Acheter maintenant, payer plus tard Taille du marché, part, croissance et analyse de l'industrie, par canal (en ligne, point de vente), par taille d'entreprise (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises), par utilisateur final (santé, vente au détail, loisirs et divertissement, autres), et analyse régionale, 2024-2031

Acheter maintenant, payer plus tard Taille du marché

La taille du marché mondial Acheter maintenant, payer plus tard était évaluée à 18,32 milliards USD en 2023 et devrait passer de 20,91 milliards USD en 2024 à 60,00 milliards USD d’ici 2031, affichant un TCAC de 16,25 % au cours de la période de prévision. La tendance croissante aux transactions sans numéraire et la pénétration accrue du commerce électronique alimentent la demande de services BNPL.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des services offerts par des sociétés telles que Affirm, Inc., Klarna, Splitit, Sezzle, Payl8r, Zip Co Ltd., PayPal Holdings, Inc., AfterPay Limited, Lazypay, Pine Labs et d'autres.

L’intégration d’options de paiement en cryptomonnaies dans les plateformes d’achat immédiat, de paiement ultérieur (BNPL) présente une opportunité importante d’innovation dans le paysage mondial des paiements. Avec l’essor des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et stablecoins, les fournisseurs de BNPL peuvent élargir leurs offres pour attirer les consommateurs férus de technologie et les passionnés de crypto.

Cette intégration peut rationaliser les transactions transfrontalières, réduire les frais de traitement des paiements et donner accès à de nouvelles données démographiques, en particulier dans les régions où les services bancaires traditionnels sont limités.De plus, en permettant les paiements en crypto-monnaie, les plateformes BNPL cherchent à répondre à la demande croissante de solutions de finance décentralisée (DeFi) qui mettent l'accent sur la sécurité, la transparence et les faibles coûts de transaction.

De plus, l’intégration cryptographique offre aux consommateurs une plus grande flexibilité et un plus grand contrôle sur leurs finances, leur permettant d’effectuer des achats en utilisant des actifs numériques sans avoir besoin de conversion en monnaie fiduciaire. Cette décision stratégique pourrait attirer les utilisateurs ayant déjà investi dans la crypto-monnaie et permettre aux fournisseurs de BNPL de se différencier des systèmes de paiement traditionnels.À mesure que l’adoption des crypto-monnaies augmente, cette tendance devrait remodeler le paysage du marché de l’achat immédiat, du paiement ultérieur.

Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) est un service financier qui permet aux consommateurs d'acheter des produits ou des services et de les payer en plusieurs versements au fil du temps, généralement sans générer d'intérêts si les paiements sont effectués à temps. Les services BNPL sont largement disponibles via les plateformes de commerce électronique, les applications mobiles et les achats en magasin, offrant aux consommateurs une alternative accessible et flexible au crédit traditionnel.

Les canaux BNPL incluent à la fois en ligne et en magasin, les plateformes numériques propulsant considérablement la croissance à mesure que de plus en plus de personnes achètent en ligne. Les entreprises de toutes tailles, y compris les petits détaillants et les grandes sociétés multinationales, adoptent BNPL pour accroître les dépenses de consommation et améliorer les taux de conversion.

Les utilisateurs finaux des services BNPL couvrent diverses données démographiques, les Millennials et la génération Z privilégiant notamment les options de financement à court terme et sans dette. De plus, les secteurs de la vente au détail, de la mode, de l'électronique et du voyage utilisent largement BNPL, ce qui entraîne une augmentation de la valeur moyenne des commandes et une fidélisation de la clientèle pour les commerçants.

Examen de l’analyste

Le marché « acheter maintenant, payer plus tard » connaît une croissance robuste, tirée par la demande croissante des consommateurs pour des options de paiement flexibles et la pénétration croissante du commerce électronique. Les principaux acteurs de l’industrie emploient diverses stratégies pour renforcer leur présence sur le marché et acquérir un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises se concentrent sur des partenariats stratégiques aveccommerce électroniqueles géants, les détaillants et les institutions financières pour élargir leur portée et leur clientèle.

• Par exemple, en février 2024, Adyen s'est associé à Billie pour proposer des solutions d'achat immédiat, de paiement ultérieur (BNPL) pour les paiements B2B. Cette collaboration aide les commerçants à gérer leurs flux de trésorerie, à réduire les défauts de paiement et à minimiser les risques de fraude. La solution BNPL de Billie offre une alternative rentable aux cartes de crédit d'entreprise, simplifiant les processus de relance et de recouvrement pour les transactions commerciales.

En outre, la diversification vers de nouveaux marchés géographiques, en particulier dans les économies émergentes, devient une stratégie de croissance essentielle car ces régions offrent un potentiel inexploité. Les entreprises améliorent encore leurs capacités technologiques en intégrant des analyses avancées et l’intelligence artificielle pour évaluer la solvabilité des consommateurs et optimiser la gestion des risques.

De plus, il devient impératif de mettre l’accent sur la conformité réglementaire et la protection des consommateurs, alors que les régulateurs du monde entier scrutent de plus en plus le secteur BNPL. La dynamique actuelle du marché indique que les fournisseurs de BNPL sont bien placés pour croître. Cependant, ils doivent innover et s’adapter à l’évolution des attentes des consommateurs et des cadres réglementaires pour maintenir leur position concurrentielle.

Acheter maintenant, payer plus tard Facteurs de croissance du marché

L’évolution vers les paiements sans numéraire alimente la croissance du marché de l’achat immédiat, du paiement ultérieur. Avec l’adoption croissante des méthodes de paiement numériques, les consommateurs abandonnent les transactions traditionnelles en espèces et adoptent les paiements mobiles, les portefeuilles numériques et d’autres solutions sans contact. Cette tendance mondiale est soutenue par l’essor du commerce électronique, où les transactions sans numéraire sont plus efficaces, sécurisées et pratiques. Les services BNPL s'alignent parfaitement sur cette évolution, offrant aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des achats avec des options de paiement flexibles et sans intérêt qui s'intègrent parfaitement aux plateformes de paiement numérique.

• En mars 2024, le rapport Visa sur les attitudes de paiement des consommateurs (CPA) indique que 56 % des Vietnamiens interrogés transportent moins d'argent liquide, ce qui reflète une évolution vers les technologies financières modernes. Cette transition est principalement portée par les jeunes consommateurs, en particulier les générations Z et Y, avec 89 % d'entre eux adoptant des méthodes de paiement sans numéraire.

De plus, les paiements sans numéraire réduisent les frictions liées au transport et à la manipulation de l’argent physique, permettant ainsi à davantage de consommateurs d’utiliser les services BNPL en ligne et en magasin. À mesure que de plus en plus d’entreprises, en particulier dans le commerce de détail et le commerce électronique, adoptent des systèmes de paiement sans numéraire, la demande pour les options BNPL devrait augmenter. Cette tendance est encore renforcée par l'utilisation croissante d'applications mobiles et de portefeuilles numériques, qui intègrent les transactions sans numéraire dans la vie quotidienne des consommateurs et alimentent l'expansion de BNPL dans divers secteurs.

Les inquiétudes croissantes concernant l’endettement des consommateurs apparaissent comme des défis importants pour le développement du marché « acheter maintenant, payer plus tard ». À mesure que les services de BNPL deviennent plus largement disponibles, les inquiétudes grandissent quant au fait que les jeunes consommateurs accumulent des dettes insoutenables en raison d’un manque de compréhension des implications financières des paiements différés.

La facilité d'accès aux services de BNPL, combinée à des vérifications de solvabilité minimales, augmente le risque que les consommateurs se dépassent, entraînant des défauts de paiement, des frais de retard et des spirales d'endettement. Ce problème est encore aggravé par le manque de transparence de certains fournisseurs de BNPL concernant le coût réel des paiements manqués, ce qui rend les consommateurs vulnérables aux difficultés financières.

Atténuer ce défi implique une surveillance réglementaire accrue pour garantir que les fournisseurs de BNPL mettent en œuvre des pratiques de prêt responsables. Il est essentiel d’éduquer les consommateurs sur les risques potentiels associés à une utilisation excessive du BNPL, ainsi que d’une communication plus claire des termes et conditions. Les fournisseurs de BNPL devraient investir davantage dans des outils permettant aux clients de gérer leurs dépenses et d’éviter l’accumulation de dettes.

Acheter maintenant, payer plus tard Tendances du marché

L’intégration croissante de la technologie de l’intelligence artificielle dans les applications « acheter maintenant, payer plus tard » augmente considérablement la croissance du secteur. L'IA est exploitée pour améliorer l'expérience des consommateurs en proposant des options de paiement personnalisées, en proposant des évaluations de crédit en temps réel et en automatisant la détection des fraudes. En utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique, les fournisseurs de BNPL peuvent évaluer les profils de risque des consommateurs avec plus de précision, permettant ainsi des approbations de crédit plus rapides et minimisant les risques de défaut.

• Par exemple, en avril 2024, Klarna a exploité l’intelligence artificielle générative pour améliorer ses marges bénéficiaires. OpenAI estime que l'utilisation de l'IA par le réseau de paiement pourrait entraîner une augmentation des bénéfices de 40 millions de dollars en 2024, à mesure que les entreprises de BNPL adoptent des innovations numériques pour relever les défis de rentabilité.

De plus, l’IA permet aux plateformes BNPL de proposer des plans de paiement sur mesure basés sur le comportement individuel de l’utilisateur, créant ainsi une expérience plus flexible et personnalisée. Cette tendance contribue en outre à améliorer la fidélisation des clients en fournissant une assistance transparente via des chatbots et des assistants virtuels, en répondant efficacement aux requêtes et en améliorant l'engagement des utilisateurs.

À mesure que les fournisseurs de BNPL intègrent l’IA dans leurs opérations, ils sont susceptibles de créer des écosystèmes de paiement plus efficaces et plus sécurisés, favorisant la confiance et permettant une évolutivité rapide. L’adoption de l’IA devrait favoriser l’innovation et l’efficacité opérationnelle sur le marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du canal, de la taille de l’entreprise, de l’utilisateur final et de la géographie.

Par chaîne

En fonction du canal, le marché a été divisé en ligne et point de vente. Le segment en ligne a capturé la plus grande part de marché de l’achat maintenant, payer plus tard, soit 56,73 % en 2023, principalement en raison de l’adoption généralisée du commerce électronique et de la préférence croissante pour les transactions numériques. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les achats en ligne, avec des services « acheter maintenant, payer plus tard » parfaitement intégrés aux plateformes en ligne, permettant aux utilisateurs d'accéder facilement à ces options de paiement flexibles.

La commodité des achats en ligne, associée à la possibilité de répartir les paiements dans le temps sans intérêts, a alimenté la popularité de BNPL parmi les clients du commerce électronique. De plus, l’essor des achats mobiles et des portefeuilles numériques a soutenu la croissance du segment en ligne, les consommateurs préférant de plus en plus acheter via des applications proposant des services BNPL.

De plus, les détaillants font activement la promotion des options BNPL sur leurs plateformes en ligne afin d'augmenter les taux de conversion et la valeur moyenne des commandes. À mesure que les expériences d'achat numériques évoluent, le segment en ligne devrait maintenir sa position dominante, reflétant l'évolution des comportements des consommateurs et les progrès technologiques en cours.

Par taille d'entreprise

En fonction de la taille de l’entreprise, le marché a été classé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) est sur le point d'enregistrer un TCAC remarquable de 16,99 % au cours de la période de prévision.Les PME adoptent de plus en plus les services « Achetez maintenant, payez plus tard » pour stimuler les ventes, améliorer l'acquisition de clients et offrir des options de paiement flexibles à leurs clients.

Pour les petites entreprises, BNPL représente un outil efficace pour rivaliser avec les grandes entreprises en proposant des alternatives de financement qui rendent leurs produits et services plus accessibles. De plus, le moindre coût et la facilité d’intégration des solutions BNPL dans les plateformes de commerce électronique attirent les PME qui manquent de ressources pour les systèmes de financement traditionnels.

La transition mondiale vers la numérisation et le commerce en ligne a stimulé l'adoption de BNPL par les PME, leur permettant d'atteindre un public plus large et de répondre à la demande des consommateurs en matière de paiements flexibles. On estime que cette acceptation croissante des services BNPL au sein du secteur des PME, combinée à la pénétration croissante du commerce électronique, stimulera la croissance du segment tout au long de la période de prévision.

Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de l'achat immédiat, du paiement ultérieur a été divisé en soins de santé, vente au détail, loisirs et divertissement, etc. Le segment de la vente au détail a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 7,98 milliards de dollars, en 2023, principalement grâce à l'intégration croissante des services « acheter maintenant, payer plus tard » dans les environnements de vente au détail en ligne et en magasin.

Les détaillants tirent parti de BNPL pour augmenter les volumes de ventes en permettant aux consommateurs d'effectuer des achats plus importants sans charge financière immédiate.L'adoption généralisée du BNPL dans des secteurs tels que la mode, l'électronique et les articles pour la maison a contribué de manière significative à cette croissance des revenus en augmentant la probabilité de finalisation des achats grâce à des options de paiement flexibles.

De plus, les plateformes BNPL s'associent à de grandes chaînes de vente au détail pour proposer des plans de paiement personnalisés qui améliorent l'expérience client globale. Cela conduit à une augmentation de la valeur moyenne des commandes et à une meilleure fidélisation de la clientèle, stimulant ainsi l’expansion segmentaire. L'intégration transparente des services BNPL dans les plateformes d'achats numériques et les magasins physiques a contribué à la croissance du segment de vente au détail.

Analyse régionale du marché Acheter maintenant, Payer plus tard

En fonction de la région, le marché mondial a été segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché nord-américain du « Buy Now Pay Later » représentait une part substantielle de 36,54 % et était évalué à 6,69 milliards de dollars en 2023. Cette domination est renforcée par l'adoption généralisée de solutions de paiement numérique, en particulier aux États-Unis et au Canada, où les consommateurs sont de plus en plus nombreux. passer à des méthodes de paiement flexibles et sans intérêt. La forte pénétration du commerce électronique en Amérique du Nord contribue de manière significative à la croissance du marché régional, car les principaux détaillants et plateformes en ligne proposent ces services pour attirer davantage de clients et augmenter les ventes.

• Par exemple, en juin 2024, Afterpay a lancé une nouvelle collection de marques permettant aux consommateurs américains de faire leurs achats en plusieurs fois, notamment Curology, Helzberg Diamonds, Journeys, Rawlings Sporting Goods et Zenni Optical. Les acheteurs peuvent choisir Afterpay lors du paiement pour des options de paiement flexibles au cours de l'été 2024.

En outre, de solides partenariats entre les fournisseurs de BNPL et des institutions financières établies ont alimenté le marché régional en augmentant l'accès au crédit pour un large éventail de consommateurs. La préférence croissante pour les transactions sans numéraire et la montée en puissancepaiement mobileles plateformes soutiennent également la croissance du marché régional. Les consommateurs nord-américains recherchent activement des alternatives aux cartes de crédit traditionnelles. Le marché nord-américain devrait conserver sa position de leader grâce aux progrès technologiques continus et à la demande croissante des consommateurs.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 16,78 % au cours des années à venir. La région connaît une numérisation rapide et une augmentation des activités de commerce électronique, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.

Avec la prévalence croissante des achats en ligne, la demande d’options de paiement flexibles, telles que BNPL, augmente. En outre, la pénétration relativement faible des cartes de crédit traditionnelles dans de nombreuses régions de l’Asie-Pacifique présente une opportunité importante pour les services de BNPL de fournir un accès au crédit aux populations mal desservies.

Le nombre croissant d’entreprises de technologie financière et de plateformes de paiement mobile dans la région favorise encore davantage l’adoption du BNPL, car ces fournisseurs s’associent aux détaillants pour proposer des solutions de paiement transparentes. De plus, la population plus jeune de la région Asie-Pacifique, en particulier la génération Z et la génération Y, stimule la demande de BNPL en raison de sa préférence pour les options de financement à court terme et sans intérêt.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial Acheter maintenant, payer plus tard fournit des informations précieuses, soulignant la nature fragmentée du secteur. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l’expansion des services, les investissements dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l’optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché Acheter maintenant, payer plus tard

• Affirmer, Inc.
• Klarna
• Diviser
• Sécher
• Payl8r
• Zip Co Ltd.
• PayPal Holdings, Inc.
• AfterPay Limité
• Payer paresseusement
• Laboratoires de pins

Développements clés de l’industrie

• Juillet 2024 (Partenariat) :Klarna, le réseau mondial de paiements alimenté par l'IA, a annoncé un partenariat avec Adobe Commerce pour intégrer ses services Buy Now Pay Later (BNPL). Cette collaboration permet aux commerçants de mettre en œuvre facilement des options de paiement flexibles, élargissant ainsi la portée de Klarna et améliorant la flexibilité de paiement pour les consommateurs sur les plateformes Adobe Commerce.
• Mars 2024 (Lancement) :Galileo Financial Technologies, propriété de SoFi Technologies, a élargi ses offres Buy Now Pay Later (BNPL), permettant aux banques et aux fintechs d'offrir aux titulaires de cartes de nouvelles options de paiement échelonné après l'achat. Ce service s'intègre aux comptes de cartes de débit et de crédit existants pour améliorer la flexibilité de paiement des consommateurs.

Le marché mondial « Acheter maintenant, payer plus tard » a été segmenté :

Par chaîne

• En ligne
• PDV

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises

Par utilisateur final

• Soins de santé
• Vente au détail
• Loisirs et divertissement
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
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