Taille du marché des armes à énergie dirigée, part, croissance et analyse de l’industrie, par plate-forme (terrestre, aéroportée, navale), par application (sécurité intérieure, militaire), par technologie (lasers à haute énergie, armes à ondes millimétriques) et analyse régionale 2024-2031

Taille du marché des armes à énergie dirigée

La taille du marché mondial des armes à énergie dirigée était évaluée à 6 170,0 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 7 089,9 millions de dollars en 2024 à 21 462,7 millions de dollars d’ici 2031, affichant un TCAC de 17,14 % au cours de la période de prévision. L’augmentation des budgets militaires et les tensions géopolitiques stimulent la croissance du marché des armes à énergie dirigée (DEW).

L’augmentation des dépenses de défense permet aux pays d’investir dans des DEW avancés, offrant un ciblage précis et une réduction des dommages collatéraux. Cette évolution vers des solutions rentables incite les forces militaires à privilégier les DEW par rapport aux armes traditionnelles. De plus, les progrès des technologies laser et micro-ondes améliorent les capacités opérationnelles, rendant les DEW essentiels dans les stratégies militaires modernes.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que Lockheed Martin Corporation, Boeing, Rafael Advanced Defense Systems Ltd, Rheinmetall AG, MBDA, RTX, BAE Systems, Northrop Grumman Corporation, Elbit Systems Ltd., Honeywell International Inc. , et d'autres.

Le marché des armes à énergie dirigée connaît une croissance significative alors que les gouvernements du monde entier donnent la priorité aux efforts de modernisation pour contrer les menaces émergentes. Les investissements accrus dans les systèmes de défense avancés sont alimentés par la rentabilité, la précision et la réduction des dommages collatéraux des DEW par rapport aux armes conventionnelles.

• Par exemple, en avril 2023, le ministère américain de la Défense (DOD) a annoncé son intention d’investir environ 1 milliard de dollars par an dans le développement d’armes à énergie dirigée.
• De même, le ministère britannique de la Défense a alloué 1 122,2 millions de dollars au développement d’armes sophistiquées à énergie laser focalisée.

Les pays allouent davantage de ressources pour renforcer leurs capacités militaires, en mettant l'accent sur les systèmes de défense aérienne et anti-drones afin d'acquérir un avantage stratégique. La prolifération des menaces aériennes telles que les drones et les missiles nécessite l’utilisation de DEW pour une neutralisation efficace. Les progrès continus dans les technologies laser et micro-ondes contribuent également à la croissance du marché.

Les armes à énergie dirigée (DEW) sont des systèmes militaires avancés qui utilisent une énergie focalisée telle que des lasers, des micro-ondes ou des faisceaux de particules pour neutraliser ou détruire des cibles. Contrairement aux armes traditionnelles qui reposent sur l’énergie cinétique ou la force explosive, les DEW délivrent une énergie concentrée à la vitesse de la lumière, permettant des frappes précises avec un minimum de dommages collatéraux.

Ces armes sont efficaces contre toute une série de menaces, notamment les drones, les missiles et le personnel ennemi. Les DEW sont de plus en plus intégrés dans les stratégies de défense en raison de leurs avantages en termes de rentabilité, de précision et de capacité à engager plusieurs cibles en succession rapide, remodelant ainsi la dynamique de la guerre moderne.

Examen de l’analyste

La tendance croissante à la collaboration entre les fabricants de défense, les développeurs de plates-formes et les entreprises technologiques joue un rôle crucial dans l’avancement des systèmes d’armes à énergie dirigée (DEW), en particulier dans les applications terrestres et navales.

• En septembre 2023, Raytheon UK, une division de RTX, a reçu son premier système laser haute énergie de 15 kilowatts à des fins de test et d'intégration dans le cadre du programme de démonstration terrestre du ministère britannique de la Défense.

Ce système, conçu pour contrer les menaces aériennes telles que les véhicules aériens sans pilote (UAV), représente une avancée significative dans les capacités de défense du Royaume-Uni. La collaboration entre les leaders de l'industrie favorise l'innovation et l'efficacité dans le développement du DEW, propulsant la croissance du marché grâce au développement de solutions de pointe adaptées aux défis de défense émergents.

Facteurs de croissance du marché des armes à énergie dirigée

La prévalence croissante des menaces aériennes, notamment les drones et les missiles guidés, influence le marché. Les stratèges militaires se concentrent sur des solutions innovantes pour faire face à ces menaces en évolution rapide, reconnaissant les limites des systèmes de défense conventionnels.

Les DEW, tels que les lasers à haute énergie et les armes à micro-ondes, fournissent des contre-mesures efficaces grâce à un engagement rapide, un ciblage précis et la capacité de neutraliser les menaces à la vitesse de la lumière.

• En décembre 2023, l'Air Force et la Navy ont sélectionné Raytheon, une division de RTX, pour un contrat de 31,3 millions de dollars pour le programme DEFEND. Cette initiative vise à développer et à tester des systèmes à micro-ondes de haute puissance qui neutralisent les composants électroniques à l'aide d'explosions d'énergie, soutenant ainsi l'initiative de neutralisation et de défaite électromagnétique de première ligne à énergie dirigée. Le projet consiste à concevoir, construire et tester des prototypes à Tucson, en Arizona, avec des livraisons de prototypes prévues entre les exercices 2024 et 2026.

Le besoin croissant de capacités de réponse efficaces et rapides en matière de défense aérienne propulse l’adoption des DEW parmi les forces armées du monde entier. Cette urgence croissante de sauvegarder l’espace aérien et de protéger les actifs critiques contribue à la forte croissance du marché des armes à énergie dirigée.

Le marché des armes à énergie dirigée (DEW) est confronté à des défis importants, notamment des obstacles techniques liés à l'intégration des systèmes et des coûts élevés associés à la recherche et au développement. De plus, les préoccupations croissantes en matière de réglementation et le besoin croissant de tests rigoureux pour garantir l'efficacité opérationnelle compliquent encore davantage l'entrée sur le marché.

Les principaux acteurs relèvent activement ces défis par le biais de partenariats collaboratifs et d’investissements en R&D pour améliorer l’intégration technologique. Par exemple, des entreprises telles que Raytheon et Lockheed Martin s'engagent dans des coentreprises pour partager leur expertise et leurs ressources, réduisant ainsi les coûts et accélérant les délais de développement.

En outre, ils donnent la priorité au respect des normes réglementaires en créant des équipes dédiées axées sur la navigation dans le paysage complexe des réglementations militaires, facilitant ainsi un processus de déploiement plus fluide.

Tendances de l’industrie des armes à énergie dirigée

La tendance à intégrer les DEW aux systèmes de défense traditionnels transforme les stratégies militaires modernes, permettant des solutions de défense complètes et flexibles. Cette intégration permet une combinaison transparente de systèmes de défense antimissile avec des capacités à énergie dirigée, offrant une précision et des temps de réponse améliorés.

Les organisations militaires recherchent de plus en plus de telles solutions intégrées pour améliorer leur efficacité opérationnelle. La demande croissante de cadres de défense multicouches, intégrant à la fois des technologies conventionnelles et avancées, propulse la croissance du marché des armes à énergie dirigée.

Les progrès technologiques dans les systèmes laser et micro-ondes élargissent l’applicabilité des armes à énergie dirigée sur différentes plates-formes. La miniaturisation de ces systèmes est particulièrement importante pour leur déploiement sur des plateformes plus petites et plus polyvalentes telles que des drones et des unités mobiles.

Cette flexibilité rend les DEW plus attrayants pour les forces militaires à la recherche de solutions adaptables à divers scénarios de combat. Les recherches en cours visant à améliorer la puissance de sortie et l'efficacité des DEW entraînent une augmentation des investissements de la part des organisations militaires, stimulant ainsi la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction de la plate-forme, des applications, de la technologie et de la géographie.

Par plateforme

En fonction de la plate-forme, le marché a été classé en catégories terrestre, aéroportée et navale. Le terrain a dominé le marché des armes à énergie dirigée en 2023, atteignant une valorisation de 2 823,4 millions de dollars. Cette croissance est largement attribuée à l’augmentation des budgets de défense et au besoin croissant de contre-mesures efficaces contre les menaces aériennes telles que les drones et les missiles.

Les gouvernements investissent massivement dans les DEW terrestres pour leurs capacités de ciblage précis et leur risque réduit de dommages collatéraux. Par exemple, les organisations militaires explorent les systèmes laser pour la défense du périmètre et la supériorité sur le champ de bataille.

De plus, les progrès technologiques des systèmes DEW améliorent leur efficacité et leurs capacités opérationnelles. En mettant l’accent sur la modernisation des forces armées, le segment terrestre devrait se développer considérablement dans les années à venir.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché a été classé en sécurité intérieure et militaire. Le segment militaire a accaparé la plus grande part de 58,88 % en 2023. Cette croissance est principalement alimentée par la montée des tensions géopolitiques et le besoin urgent de solutions militaires avancées pour contrer les menaces émergentes.

Les pays investissent de plus en plus dans les DEW en raison de leur capacité à fournir un ciblage précis et des coûts logistiques réduits par rapport aux armes conventionnelles. En outre, les forces militaires explorent les lasers à haute énergie et les systèmes micro-ondes pour protéger les infrastructures critiques et améliorer les capacités sur le champ de bataille.

L'intégration de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle etapprentissage automatique, renforce encore l’efficacité des DEW, soutenant ainsi la croissance du segment.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été classé en lasers à haute énergie et en armes à ondes millimétriques. Le segment des lasers à haute énergie devrait générer les revenus les plus élevés, soit 12 124,9 millions de dollars d'ici 2031. Ces systèmes offrent des avantages tels qu'un ciblage précis, des dommages collatéraux minimes et des coûts opérationnels inférieurs par rapport aux armes traditionnelles. La fréquence croissante des menaces aériennes, notamment les drones et les missiles, accroît la demande de systèmes laser à haute énergie.

• En avril 2024, la Royal Navy britannique a annoncé son intention d'accélérer le déploiement de ses systèmes d'armes à énergie dirigée par laser DragonFire (LDEW), le déploiement devant commencer en 2027, une avancée significative par rapport à la projection précédente de 2032. Ce calendrier accéléré résulte de réformes d’acquisition initiées par le ministère de la Défense (MoD) au cours de l’exercice 2024-25. Le développement de ces systèmes LDEW est un effort collaboratif dirigé par MBDA UK, avec des contributions significatives de Leonardo et QinetiQ, soutenu par le Laboratoire des sciences et technologies de la défense (Dstl) du ministère de la Défense.

De plus, les progrès de la technologie laser, notamment l'amélioration de la qualité du faisceau et de la puissance de sortie, améliorent les capacités opérationnelles. Les gouvernements du monde entier investissent massivement dans des programmes laser à haute énergie pour renforcer la sécurité nationale. Par exemple, le département américain de la Défense développe activement des systèmes laser pour la défense aérienne et les applications au sol.

Le segment des lasers à haute énergie devrait connaître une croissance substantielle, principalement en raison des progrès technologiques et de l’augmentation des budgets de défense.

Analyse régionale du marché des armes à énergie dirigée

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des armes à énergie dirigée en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus de 36,44 % en 2023, avec une valorisation de 2 248,3 millions de dollars. Cette expansion notable est largement attribuée au financement substantiel des agences gouvernementales, en particulier du département américain de la Défense (DoD).

• En avril 2023, le DoD a annoncé un investissement annuel d'environ 1 milliard de dollars pour développer des technologies énergétiques dirigées. Ce financement soutient diverses initiatives visant à renforcer les capacités militaires et à contrer les menaces émergentes.
• Par exemple, Lockheed Martin a obtenu un contrat de 26,3 millions de dollars pour développer un système laser à fibre pour l'US Air Force, dont les tests sont prévus en 2024.
• De plus, en décembre 2023, nLIGHT Inc. a obtenu un contrat de 34,5 millions de dollars pour la fourniture d'un laser à haute énergie pour l'initiative RCCTO DE M-SHORAD de l'armée américaine.

De tels engagements financiers illustrent l’accent mis par le gouvernement américain sur l’avancement de la technologie DEW, la promotion de l’innovation et la garantie de la sécurité nationale grâce à des systèmes de défense améliorés.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide, enregistrant un TCAC de 18,13 % sur la période de prévision. Cette croissance est principalement favorisée par l'augmentation des budgets de défense et le besoin urgent de contrer l'évolution des menaces. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon investissent massivement dans les technologies militaires avancées, notamment les DEW, pour renforcer leurs capacités stratégiques.

La Chine a notamment réalisé des progrès substantiels dans le domaine des systèmes laser à haute énergie destinés aux applications navales et terrestres. En outre, l'Inde fait progresser ses efforts de recherche et de développement pour intégrer les systèmes DEW dans ses forces armées. De plus, les collaborations entre les fabricants locaux de produits de défense et les entreprises technologiques internationales accélèrent l’innovation et le déploiement.

L’accent croissant mis sur des armes rentables, précises et à faibles dommages collatéraux alimente encore davantage l’expansion du marché régional.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des armes à énergie dirigée fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des armes à énergie dirigée

• Société Lockheed Martin
• Boeing
• Rafael Advanced Defence Systems Ltd.
• Rheinmetall SA
• MBDA
• RTX
• Systèmes BAE
• Northrop Grumman Corporation
• Elbit Systèmes Ltée.
• Honeywell International Inc.

Développements clés de l’industrie

• Mai 2024 (Accord) :Le Commandement de la défense spatiale et antimissile de l'armée américaine a attribué à BlueHalo un contrat de 95,4 millions de dollars dans le cadre du programme de développement et d'optimisation de la recherche et de la technologie laser (LARDO). Cet accord vise à améliorer les solutions d'énergie dirigée de BlueHalo pour les drones aériens, en se concentrant sur l'amélioration de la conception, de la fabrication et des performances, tout en optimisant la taille, le poids et la puissance pour répondre aux spécifications de l'armée. Cette prolongation de contrat souligne l'engagement de l'armée à améliorer les capacités énergétiques dirigées de BlueHalo à des fins militaires.

Le marché mondial des armes à énergie dirigée est segmenté comme suit :

Par plateforme

• Atterrir
• Aéroporté
• Naval

Par candidature

• Sécurité intérieure
• Militaire

Par technologie

• Lasers haute énergie
• Armes à ondes millimétriques

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine