Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique du commerce électronique, par type de service (transport, entrepôt, autres services), par opération (nationale, internationale) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché de la logistique du commerce électronique

La taille du marché mondial de la logistique du commerce électronique était évaluée à 319,52 milliards USD en 2023 et devrait passer de 386,59 milliards USD en 2024 à 1 599,35 milliards USD d’ici 2031, soit un TCAC de 22,49 % au cours de la période de prévision. L’essor des plateformes de commerce électronique à l’échelle mondiale a eu un impact significatif sur le secteur de la logistique.

Alors que les entreprises se concentrent sur la fourniture de services de livraison plus rapides pour améliorer la satisfaction des clients, la demande de solutions logistiques efficaces a considérablement augmenté, ce qui alimente la croissance du marché de la logistique du commerce électronique. Les entreprises s'efforcent de répondre aux attentes des consommateurs en matière d'expédition rapide et fiable, ce qui a incité les prestataires logistiques à innover et à améliorer leurs réseaux de livraison.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services proposés par des sociétés telles que DHL International GmbH, FedEx, United Parcel Service, Inc. (UPS), Amazon.com, Inc. (Amazon Logistics), XPO Logistics, Inc., Kuehne + Nagel International AG, Aramex International LLC, SF Express, JD Logistics, CEVA Logistics et autres.

En outre, la tendance croissante des achats en ligne transfrontaliers a stimulé la demande de services logistiques améliorés. Les consommateurs de différentes régions effectuent des achats à l'internationalcommerce électroniqueplates-formes, nécessitant le développement d’une infrastructure logistique mondiale. Pour répondre à cette demande croissante, les entreprises de logistique étendent leurs réseaux et améliorent leurs capacités à gérer efficacement les expéditions internationales.

• Selon l'Administration du commerce international, les revenus mondiaux du commerce électronique B2C devraient passer de 3 600 milliards de dollars en 2023 à 5 500 milliards de dollars d'ici 2027, reflétant un taux de croissance annuel composé stable de 14,4 %.

La logistique du commerce électronique fait référence à la gestion et à la coordination du flux de biens, de services et d'informations des détaillants en ligne vers les consommateurs. Il englobe une gamme d'activités, notamment l'entreposage, la gestion des stocks, l'exécution des commandes, l'emballage, le transport et la livraison du dernier kilomètre.

La logistique du commerce électronique garantit une livraison rapide et précise des achats en ligne, améliorant ainsi la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle. L'essor des achats en ligne a conduit à l'adoption de technologies avancées telles que l'automatisation, le suivi en temps réel et l'optimisation des itinéraires, qui facilitent une gestion transparente de la chaîne d'approvisionnement sur le marché numérique.

Examen de l’analyste

Les politiques et initiatives gouvernementales favorables façonnent de plus en plus le paysage du commerce numérique et de la logistique du commerce électronique. Les initiatives stratégiques en matière de développement de l'infrastructure numérique, de renforcement des capacités et de cadres réglementaires entraînent des progrès significatifs dans ce secteur. Des questions politiques clés, notamment le moratoire de l'OMC sur le commerce électronique, la réglementation des flux de données transfrontaliers, les politiques de concurrence et la protection des consommateurs, sont essentielles à l'expansion du marché de la logistique du commerce électronique.

• Selon les estimations de l'OMC, les services fournis sous forme numérique ont connu une croissance remarquable en 2023, leur nombre ayant presque quadruplé depuis 2005 et une augmentation annuelle moyenne de 8,1 %. Ce taux de croissance dépasse celui des exportations de biens et autres services, représentant 54 % du total des exportations de services. Cela souligne l’importance croissante des services numériques dans l’économie mondiale.
• Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), en 2023, environ 67 % de la population mondiale, soit 5,4 milliards de personnes, étaient connectées à Internet, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à il y a dix ans. Malgré ces progrès, environ 2,6 milliards de personnes, principalement dans les économies à revenu faible ou intermédiaire, restent hors ligne. Les tarifs élevés sur les équipements TIC et les restrictions sur les services habilitants contribuent à la fracture numérique, ce qui a un impact sur l'accessibilité financière et l'adoption des technologies.

Relever ces défis nécessite des efforts nationaux et internationaux concertés. Des initiatives telles que l’Aide pour le commerce menée par l’OMC, le Fonds eTrade for All dirigé par la CNUCED et le Fonds de conseil et d’assistance au commerce numérique (DATA) dirigé par la Banque mondiale jouent un rôle clé dans la réduction de la fracture numérique.

Le programme de travail Aide pour le commerce de l’OMC pour 2023-2024 donne la priorité à la connectivité numérique, soulignant la nécessité constante d’un soutien pour améliorer la préparation au numérique et favoriser une croissance inclusive du commerce numérique. À mesure que ces politiques et initiatives progressent, elles offrent d’importantes opportunités de développement dans l’économie numérique.

Facteurs de croissance du marché de la logistique du commerce électronique

La croissance économique des marchés émergents, en particulier dans des régions comme l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et l’Afrique, a alimenté l’expansion du commerce électronique. L’augmentation du revenu disponible, l’augmentation de la classe moyenne et l’amélioration des infrastructures ont permis à davantage de consommateurs de faire des achats en ligne.

À mesure que ces marchés continuent de mûrir, la demande de solutions logistiques efficaces adaptées au secteur du commerce électronique devrait augmenter, stimulant considérablement la croissance du marché de la logistique du commerce électronique. Les entreprises investissent massivement dans l’expansion de leurs réseaux logistiques dans ces régions pour répondre à cette demande croissante.

• Les Perspectives de l'économie mondiale 2024 du Fonds monétaire international font état d'une croissance du PIB réel mondial à 4,2 %, une augmentation par rapport aux 4,1 % enregistrés en 2022.

De plus, la prolifération rapide des détaillants en ligne a considérablement renforcé l’expansion du marché de la logistique du commerce électronique. À mesure qu’un nombre croissant d’entreprises se tournent vers les plateformes en ligne, la demande de services logistiques sur mesure augmente. Les entreprises de commerce électronique, y compris les petites et grandes entreprises, recherchent des solutions logistiques offrant flexibilité, évolutivité et efficacité.Ce changement a incité les prestataires logistiques à diversifier leurs offres pour inclure des solutions sur mesure pour différentes tailles et types d'entreprises.

Tendances du marché de la logistique du commerce électronique

La disponibilité croissante de l’Internet haut débit et la mondialisation actuelletransformation numériquepropulsent la croissance du marché. À mesure que l’accès à Internet se généralise, en particulier dans les marchés émergents, une partie plus importante de la population mondiale se tourne vers les achats en ligne.

En outre, la transition vers les plateformes numériques s’est accompagnée de l’adoption croissante des smartphones, permettant aux consommateurs de faire leurs achats facilement à partir d’appareils mobiles. Ce virage numérique crée une forte demande de services logistiques fiables, capables de gérer le volume croissant de transactions en ligne, stimulant ainsi l’expansion du marché.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), environ 67 % de la population mondiale, soit 5,4 milliards de personnes, étaient des utilisateurs d'Internet en 2023. Cela représente une croissance de 4,7 % par rapport à 2022, dépassant l'augmentation de 3,5 % enregistrée entre 2021 et 2022. .

De plus, les politiques et initiatives gouvernementales promouvant le commerce numérique et le commerce électronique jouent un rôle central dans le développement du marché de la logistique du commerce électronique. Plusieurs pays mettent en œuvre des politiques visant à améliorer l’infrastructure numérique, à simplifier les réglementations commerciales transfrontalières et à soutenir l’expansion des écosystèmes de commerce électronique.

Par exemple, les accords commerciaux et la rationalisation des procédures douanières ont facilité les transactions internationales, permettant aux entreprises de logistique de gérer plus efficacement les expéditions transfrontalières.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type de service, de l’exploitation et de la géographie.

Par type de service

En fonction du type de service, le marché a été segmenté en services de transport, d’entrepôt et autres. Le segment du transport a dominé le marché de la logistique du commerce électronique en 2023, atteignant une valorisation de 199,26 milliards de dollars. Cette croissance est largement attribuée à l'augmentation des investissements dans les technologies de transport avancées, notamment l'optimisation des itinéraires, le suivi en temps réel et les systèmes de livraison autonomes, qui améliorent tous l'efficacité opérationnelle.

L’expansion du commerce électronique transfrontalier augmente la complexité logistique, rendant les services de transport indispensables pour gérer le volume et la portée géographique croissants des commandes en ligne.

Par opération

Sur la base de l’exploitation, le marché a été classé en national et international. Le segment international est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 23,15 % au cours de la période de prévision. La mondialisation a conduit à une expansion du commerce électronique transfrontalier, les consommateurs recherchant de plus en plus de produits auprès de détaillants internationaux.

Cette tendance nécessite des réseaux logistiques robustes, capables de gérer des expéditions internationales complexes, le dédouanement et diverses exigences réglementaires. De plus, les progrès technologiques, tels que le suivi en temps réel et l’entreposage automatisé, facilitent une gestion efficace des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les entreprises de commerce électronique investissent massivement dans la logistique internationale pour garantir une livraison dans les délais et améliorer la satisfaction des clients, stimulant ainsi la croissance segmentaire.

Analyse régionale du marché de la logistique du commerce électronique

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché de la logistique du commerce électronique en Asie-Pacifique détenait une part substantielle d’environ 36,75 % en 2023, avec une valorisation de 117,43 milliards USD. L'expansion des plateformes de commerce électronique a entraîné une augmentation de la demande de solutions logistiques efficaces pour prendre en charge des volumes de commandes élevés et garantir des livraisons dans les délais.

Cette croissance est en outre alimentée par l’adoption généralisée des smartphones et de l’accès à Internet, qui ont démocratisé les achats en ligne auprès de divers groupes démographiques. De plus, l’essor des systèmes de paiement numériques et des expériences d’achat innovantes, telles que le commerce en direct et les recommandations personnalisées, stimule l’engagement des consommateurs.

• Selon l'Administration du commerce international, en 2024, le marché du commerce électronique dans la région Asie-Pacifique était évalué à 19 300 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser 28 900 milliards de dollars d'ici 2026.

La nature compétitive du marché du commerce électronique en Asie-Pacifique stimule en outre l’amélioration continue des capacités logistiques. Les entreprises tirent parti de la technologie pour améliorer l’efficacité opérationnelle, optimiser les chaînes d’approvisionnement et répondre aux attentes des consommateurs en matière de service plus rapide et fiable. Cette tendance met en évidence la nécessité de solutions avancées d’entreposage, de transport et de livraison du dernier kilomètre pour s’aligner sur le paysage croissant du commerce électronique dans la région.

L’Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 22,99 % au cours de la période de prévision. À mesure que les consommateurs acquièrent une plus grande liberté financière, leur pouvoir d’achat augmente, ce qui entraîne une augmentation des dépenses en ligne. Cette augmentation des dépenses de consommation renforce la demande de solutions logistiques efficaces et évolutives pour gérer le volume plus élevé de transactions et accélérer les services de livraison.

• Selon la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, le revenu personnel disponible réel aux États-Unis a atteint 17 002 milliards de dollars en juillet 2024, soit une augmentation par rapport aux 16 816,4 milliards de dollars du mois précédent.

Les entreprises réagissent à cette tendance en investissant dans des infrastructures logistiques avancées, telles que des centres de distribution de pointe et des réseaux de transport optimisés, pour répondre aux attentes croissantes d'une clientèle plus aisée. L'augmentation du revenu disponible souligne la nécessité d'opérations logistiques sophistiquées, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché nord-américain.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de la logistique du commerce électronique fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché de la logistique du commerce électronique

• DHL International GmbH
• FedEx
• Service de colis uni, Inc.
• Amazon.com, Inc.
• XPO Logistique, Inc.
• Kuehne + Nagel International AG
• Aramex International LLC
• SF Express
• JD Logistique
• CEVA Logistique.

Développements clés de l’industrie

• Octobre 2023 (expansion des activités): DHL Supply Chain a dévoilé son intention d'étendre sa capacité d'entreposage, sa main-d'œuvre et ses efforts en matière de développement durable. L'entreprise vise à équiper ses entrepôts de technologies numériques, notamment des robots de préparation de commandes assistés, un transport robotisé intérieur, une automatisation intelligente des processus, des appareils portables, des systèmes de préparation de commandes vocaux, des robots de gestion des stocks et des optimisations algorithmiques.
• Août 2024 (Partenariat): Amazon India et Indian Railways ont élargi leur partenariat pour améliorer la capacité du réseau ferroviaire à livrer plus rapidement les colis. Un protocole d'accord (MoU) récemment signé décrit leur collaboration pour identifier les réseaux en étoile, donner la priorité aux zones ferroviaires, établir de grandes plaques tournantes de colis et mettre en œuvre des stratégies pour rationaliser le mouvement des marchandises entre les plaques tournantes et les rayons.

Le marché mondial de la logistique du commerce électronique est segmenté comme suit :

Par type de service

• Transport
• Entrepôt
• Autres services

Par opération

• Domestique
• International

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine