Taille du marché des équipements de soudage par friction, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (équipement FSW fixe, équipement FSW mobile, équipement FSW robotique, autres), par utilisation finale (aérospatiale, automobile, construction navale, chemins de fer, autres) et analyse régionale , 2024-2031

Taille du marché des équipements de soudage par friction-malaxage

La taille du marché mondial des équipements de soudage par friction-malaxage (FSW) était évaluée à 225,2 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 246,0 millions de dollars en 2024 à 501,6 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 10,71 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de matériaux légers dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la construction navale remodèle le marché des équipements de soudage par friction malaxage.

Alors que le secteur automobile s'efforce de produire des véhicules plus légers et plus économes en carburant, le besoin de techniques de soudage avancées capables d'assembler efficacement des matériaux tels que les alliages d'aluminium et de magnésium connaît une croissance. FSW, connu pour sa capacité à créer des soudures solides et de haute qualité sans faire fondre le matériau de base, offre un avantage certain dans ce contexte. Cette capacité est cruciale pour les constructeurs automobiles qui s'efforcent de respecter des normes d'émissions strictes et d'améliorer les performances de leurs véhicules.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que KUKA AG,  General Tool Company, Hitachi Power Solutions Co. Ltd., Grenzebach Group, KIKUKAWA KOGYO CO., LTD., FOOKE GmbH, MAZAK CORPORATION., Nova- Tech Engineering, Inc., PaR System, Norsk Hydro ASA et autres.

De plus, à mesure que les réglementations environnementales mondiales deviennent plus strictes, l’adoption du FSW devrait s’accélérer, stimulant ainsi la croissance du marché. L’alignement de FSW sur les objectifs environnementaux le positionne non seulement comme un choix privilégié dans l’industrie, mais souligne également son importance dans le futur paysage de la fabrication verte.

• En novembre 2022, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a dévoilé son intention de mettre en œuvre des réglementations plus strictes sur les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, s’alignant sur les objectifs de développement durable du Pacte mondial des Nations Unies, communément appelés Agenda 2030.

Ces réglementations à venir devraient avoir un impact significatif sur le marché des équipements de soudage par friction malaxage, alors que les industries se tournent de plus en plus vers des processus de fabrication respectueux de l'environnement. En outre, l’essor du commerce mondial et des activités maritimes a entraîné une demande accrue de navires durables et performants, ce qui a encore stimulé la croissance du marché.

L'industrie de la construction navale a adopté FSW pour sa capacité à souder des plaques d'aluminium épaisses, couramment utilisées dans la construction de navires et de structures offshore. Le soudage par friction-malaxage améliore la résistance et la durabilité des navires tout en réduisant les coûts de production, ce qui en fait un choix privilégié pour les constructeurs navals.À mesure que le commerce mondial se développe et que les investissements dans la défense maritime augmentent, la demande de FSW dans l’industrie de la construction navale devrait augmenter, stimulant encore davantage le marché.

L'équipement de soudage par friction-malaxage (FSW) est une machine spécialisée utilisée dans le processus d'assemblage à l'état solide connu sous le nom de soudage par friction-malaxage. Contrairement aux méthodes de soudage traditionnelles, les équipements FSW assemblent les matériaux sans les faire fondre. L'équipement se compose d'un outil rotatif doté d'une goupille et d'un épaulement qui génère de la chaleur de friction lorsqu'il se déplace le long de la ligne de joint, ramollissant le matériau et lui permettant d'être mélangé et forgé sous pression.

Les équipements FSW sont appréciés pour produire des soudures à haute résistance et sans défauts, en particulier dans les matériaux légers comme les alliages d'aluminium et de magnésium. Il est largement utilisé dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile et de la construction navale, où la précision et la durabilité sont cruciales.

Examen de l’analyste

Le marché des équipements de soudage par friction malaxage connaît une croissance robuste, portée par l’accent croissant mis sur la durabilité environnementale et le besoin de produits économes en carburant. Alors que les gouvernements et les organismes de réglementation imposent des normes d’émission plus strictes pour lutter contre le changement climatique, les industries subissent une pression importante pour adopter des processus de fabrication respectueux de l’environnement.

La demande de FSW augmente en raison de sa capacité à assembler des matériaux légers comme les alliages d'aluminium et de magnésium sans les faire fondre, ce qui donne lieu à des structures plus solides et plus légères. Ces structures réduisent les émissions et la consommation de carburant, faisant de FSW un choix attrayant pour les industries visant à respecter des réglementations environnementales strictes.

Par conséquent, la demande d’équipements FSW est en hausse, alors que les fabricants cherchent à intégrer cette technologie dans leurs processus de production pour se conformer aux normes environnementales en constante évolution.

De plus, l’expansion rapide des projets de développement d’infrastructures à l’échelle mondiale joue un rôle crucial dans la croissance du marché. Les projets à grande échelle, tels que la construction de bâtiments, de voies ferrées et de ponts, nécessitent la fabrication de composants et d'assemblages structurels durables et à haute résistance.

FSW est largement adopté dans ces projets en raison de sa capacité à produire des soudures de haute qualité avec des propriétés mécaniques supérieures, garantissant l'intégrité structurelle et la longévité de l'infrastructure. L'efficacité et la fiabilité du FSW dans la fabrication de ces composants critiques en ont fait une méthode de soudage privilégiée dans les secteurs de la construction et des infrastructures.

Cependant, le secteur du bâtiment et de la construction contribue largement au changement climatique mondial, représentant environ 21 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon les Nations Unies. En 2022, ce secteur était responsable de 34 % de la demande énergétique mondiale et de 37 % de l'énergie et des procédés liés.dioxyde de carbone (CO2)émissions.

Ces chiffres stupéfiants soulignent le besoin urgent de pratiques et de matériaux de construction plus durables, un besoin qui stimule de plus en plus la croissance du marché du soudage par friction-malaxage (FSW).

Facteurs de croissance du marché des équipements de soudage par friction-malaxage

Le marché des équipements de soudage par friction malaxage connaît une croissance notable en raison de son adoption croissante dans les industries automobile et aérospatiale. Les deux industries se tournent de plus en plus vers FSW pour sa capacité à assembler des matériaux disparates avec une durabilité exceptionnelle et une déformation minimale.

Dans l'industrie automobile, la recherche de véhicules plus légers et plus économes en carburant a accéléré le besoin de techniques de soudage avancées capables de gérer des combinaisons de matériaux complexes sans compromettre la résistance. De même, dans les applications aérospatiales, où la précision et l'intégrité structurelle des composants sont importantes, FSW offre la fiabilité requise pour les applications critiques.

• Le département américain de l'Énergie souligne le potentiel important des matériaux légers pour améliorer l'efficacité des véhicules. Une réduction de 10 % du poids du véhicule peut entraîner une amélioration de 6 à 8 % de l'économie de carburant. En incorporant des composants légers et des matériaux avancés dans des moteurs à haut rendement sur seulement un quart de la flotte américaine, plus de 5 milliards de gallons de carburant pourraient être économisés chaque année d'ici 2030.

De plus, l’évolution continue de la technologie FSW joue un rôle essentiel dans l’élargissement de ses applications et dans la croissance du marché à l’échelle mondiale. Les innovations en cours, telles que le développement de systèmes robotisés FSW, l'automatisation et la conception améliorée d'outils, améliorent l'efficacité, la précision et la fiabilité du processus de soudage.Ces développements technologiques rendent le FSW plus accessible et plus rentable dans diverses industries.

L'automatisation et la robotique, en particulier, rationalisent les processus de production, réduisent les coûts de main-d'œuvre et augmentent les cadences de production, ce qui fait de FSW une option plus attrayante pour les fabricants.À mesure que les industries adoptent ces technologies pour optimiser leurs capacités de fabrication et conserver un avantage concurrentiel, la demande d’équipements FSW devrait augmenter.

Cependant, l'investissement initial élevé associé à l'adoption de l'équipement FSW pose un défi important pour la croissance du marché. Les coûts associés à l'achat de machines spécialisées, à l'acquisition des outils nécessaires et à la fourniture d'une formation complète aux opérateurs peuvent être importants.

Pour les petites entreprises ou celles disposant de ressources financières limitées, cette dépense initiale importante peut constituer un obstacle considérable à l’entrée. Ce défi peut être résolu en investissant dans des partenariats ou des consortiums industriels collaboratifs, dans lesquels plusieurs entreprises partagent les coûts et les avantages de la technologie FSW, la rendant ainsi plus abordable pour toutes les parties impliquées.En adoptant de telles stratégies, l’obstacle élevé à l’investissement initial peut être atténué. Cela peut permettre une adoption plus large de la technologie FSW et soutenir la croissance à long terme du marché.

Tendances du marché des équipements de soudage par friction-malaxage

L’expansion de la technologie d’impression 3D dans l’industrie automobile est une tendance importante qui stimule la croissance du marché. Alors que le secteur automobile intègre de plus en plus l’impression 3D pour la production de composants complexes et légers, la demande de techniques de soudage avancées capables d’assembler ces composants de manière transparente augmente.

La capacité de FSW à répondre aux exigences uniques des composants imprimés en 3D, telles que l’assemblage de matériaux différents et la production de structures légères et solides, la positionne comme une technologie essentielle dans le paysage en évolution de la production automobile.

• En novembre 2023, Ford a inauguré un nouveau centre d’impression 3D pour booster la production de son premier véhicule 100 % électrique fabriqué en Europe. Cette expansion marque une étape importante vers l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité des processus de production de Ford, tout en faisant progresser la numérisation et les initiatives de l'Industrie 4.0.

De plus, l’adoption croissante de l’automatisation et de la technologie robotique constitue un moteur puissant pour le marché des équipements de soudage par friction malaxage. Alors que les industries s’efforcent d’améliorer l’efficacité, la précision et l’évolutivité de leurs processus de fabrication, l’intégration d’équipements FSW automatisés et robotisés devient de plus en plus répandue.

Ces technologies avancées permettent des cadences de production plus rapides, une plus grande cohérence de la qualité des soudures et des coûts de main-d'œuvre réduits, faisant de FSW une option plus attrayante pour les fabricants de divers secteurs. Alors que la demande de solutions de fabrication rentables et de haute qualité continue d’augmenter, l’adoption de la technologie FSW automatisée et robotisée devrait stimuler considérablement la croissance du marché mondial.

• En juin 2024, KUKA a remporté une commande importante dans le secteur de la mobilité électrique, évaluée à plusieurs millions de dollars. L'entreprise fournira 23 cellules de soudage par friction malaxage équipées de robots intégrés pour la production de véhicules électriques pour un client automobile. Il s’agit de la plus grosse commande jamais reçue par KUKA dans le secteur de la mobilité électrique.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, de l’utilisation finale et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été segmenté en équipements FSW fixes, équipements FSW mobiles et équipements FSW robotisés. Le segment des équipements fixes FSW a dominé le marché des équipements de soudage par friction malaxage en 2023, atteignant 87,2 millions de dollars, en raison de son adoption généralisée dans les industries nécessitant une production et une précision en grand volume.

Les systèmes FSW fixes sont particulièrement appréciés dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, où la qualité constante des soudures et la capacité à gérer des assemblages volumineux et complexes sont cruciales. Ces systèmes sont conçus pour offrir une stabilité et un contrôle élevés, garantissant des soudures uniformes sur des séries de production prolongées, ce qui est essentiel pour répondre aux normes industrielles strictes.

De plus, la nature fixe de ces systèmes permet une plus grande personnalisation et intégration dans les lignes de production automatisées, améliorant ainsi l'efficacité et le débit global. Alors que les industries continuent de donner la priorité à la fiabilité et à l’évolutivité, la demande d’équipements FSW fixes devrait gagner du terrain, stimulant la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché a été classé en aérospatiale, automobile, construction navale, chemins de fer et autres. Le segment aérospatial a obtenu la plus grande part des revenus, soit 34,92 % en 2023. Les exigences strictes de l'industrie en matière de précision, de solidité et de fiabilité dans la fabrication de composants ont conduit à sa domination du marché.

FSW est particulièrement adapté au segment aérospatial car il produit des soudures à haute résistance et sans défauts, essentielles à l’intégrité structurelle des avions. Sa capacité à associer des matériaux légers comme l’aluminium et le titane, essentiels pour réduire le poids total des avions et améliorer le rendement énergétique, renforce encore son attrait.

De plus, l'accent mis par l'industrie aérospatiale sur les matériaux avancés et les géométries complexes nécessite une solution de soudage capable de répondre systématiquement aux normes rigoureuses de l'industrie. En conséquence, la demande d’équipements FSW est importante dans l’industrie aérospatiale et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale du marché des équipements de soudage par friction-malaxage

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des équipements de soudage par friction-malaxage en Asie-Pacifique s’élevait à environ 34,49 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 77,7 millions de dollars. L’industrialisation rapide et le développement des infrastructures en Asie-Pacifique sont des facteurs clés favorisant l’adoption du marché dans la région.Alors que des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon investissent considérablement dans de grands projets d’infrastructure, depuis les chemins de fer et les ponts jusqu’aux bâtiments, le besoin de technologies de soudage avancées garantissant une construction durable et de haute qualité augmente.

FSW est connu pour sa capacité à produire des soudures solides et sans défauts dans des matériaux légers, essentielles à l'intégrité structurelle et à l'efficacité des projets à grande échelle.Sa précision et sa fiabilité s'alignent parfaitement avec les exigences des infrastructures modernes, faisant de FSW un choix privilégié pour les ingénieurs et les constructeurs de la région.

• En juin 2024, la Chine a exprimé son intention d'explorer des plans visant à relier la liaison ferroviaire de la côte Est (ECRL) de la Malaisie, d'une valeur de 10 milliards de dollars, à d'autres projets ferroviaires soutenus par la Chine au Laos et en Thaïlande. Cette initiative devrait étendre considérablement l’initiative « la Ceinture et la Route » de Pékin à toute l’Asie du Sud-Est.

En outre, la croissance rapide du secteur industriel en Asie-Pacifique a un impact sur le marché du soudage par friction-malaxage (FSW). À mesure que les capacités manufacturières de la région se développent, en particulier dans les secteurs de l’automobile, de la construction navale et de l’aérospatiale, la demande de technologies de soudage avancées telles que FSW est susceptible d’augmenter. Le besoin de soudures précises et à haute résistance dans des matériaux légers pour améliorer le rendement énergétique et les performances dans l'industrie aérospatiale motive également l'adoption de la technologie FSW.

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 10,96 % au cours de la période de prévision. Les récents changements réglementaires en Amérique du Nord accélèrent l’adoption des véhicules électriques (VE).

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, la modification apportée par le Canada en décembre 2023 à sa réglementation sur les gaz à effet de serre (GES) a introduit de nouveaux mandats pour accroître la disponibilité de voitures particulières et de camions légers zéro émission. Les objectifs incluent la réalisation d’au moins 20 % de ventes de véhicules zéro émission d’ici 2026, 60 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035.

De plus, les États-Unis ont récemment mis en œuvre de nouvelles normes d'émissions pour les véhicules lourds, qui devraient faciliter l'adoption decamions électriqueset les bus dans les années à venir. Ces changements réglementaires sont susceptibles de générer une croissance significative du marché des véhicules électriques, créant une demande accrue de technologies et de composants avancés, notamment le soudage par friction malaxage (FSW).

De plus, la croissance des applications militaires et de défense constitue un facteur important de l’expansion du marché du soudage par friction malaxage (FSW) en Amérique du Nord. Le secteur de la défense de la région fait l'objet d'investissements substantiels dans des technologies de pointe et des équipements sophistiqués pour renforcer ses capacités. Le FSW est de plus en plus utilisé pour fabriquer des composants critiques requis dans les systèmes militaires en raison de sa capacité à produire des soudures solides et fiables dans des matériaux hautes performances.

En Amérique du Nord, où les budgets de défense sont solides et où les efforts de modernisation sont une priorité, la demande en technologie FSW est croissante. Cette tendance reflète l’engagement de la région à maintenir une avance technologique en matière de défense tout en soutenant le développement de solutions de fabrication avancées.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des équipements de soudage par friction malaxage fournit des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des équipements de soudage par friction-malaxage

• KUKA AG
• Entreprise d’outillage général
• Hitachi Power Solutions Co. Ltd.
• Groupe Grenzebach
• KIKUKAWA KOGYO CO., LTD.
• FOOKE GmbH
• SOCIÉTÉ MAZAK.
• Nova-Tech Ingénierie Inc.
• Systèmes PaR
• Norsk Hydro ASA

Développements clés de l’industrie

• Juin 2023 (expansion des activités): Mazak MegaStir a conclu un accord exclusif pour fournir des outils pour la technologie de dépôt solide de MELD Manufacturing. En tant que leader de la technologie de soudage par friction malaxage (FSW), Mazak MegaStir a mis à profit son expertise dans les métaux durs pour fournir un outillage spécialisé conçu pour le procédé MELD, qui intégrerait la friction dans sa méthode de dépôt solide.
• Mai 2022 (Collaboration): Le groupe Grenzebach Maschinenbau a collaboré avec TPV AUTOMOTIVE pour utiliser la technologie de soudage par friction-malaxage (FSW) de Grenzebach dans la production de plateaux de batterie. Par ailleurs, six machines à portique FSW de Grenzebach sont opérationnelles dans l'usine TPV AUTOMOTIVE de Brezice, près de la frontière croate, spécifiquement pour la fabrication de bacs à batteries pour véhicules électriques.

Le marché mondial des équipements de soudage par friction malaxage a été segmenté comme :

Par type

• Équipement FSW fixe
• Équipement mobile FSW
• Équipement robotique FSW
• Autres

Par utilisation finale

• Aérospatial
• Automobile
• Construction navale
• Chemins de fer
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • U.K.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine