Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché mondial de l’hydroélectricité, par type (grande hydroélectricité, microhydroélectricité et petite hydroélectricité) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché de l’hydroélectricité

La taille du marché mondial de l’hydroélectricité était évaluée à 237,94 milliards USD en 2023 et devrait passer de 248,85 milliards USD en 2024 à 357,25 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Alstom, Siemens, PowerChina, China Three Gorges Corporation, Tata Power, Voith GmbH & Co. KGaA, ABB, ALFA LAVAL, ANDRITZ AG, General Electric et d'autres.

Les investissements croissants dans les projets de stockage par pompage pour la stabilisation du réseau devraient offrir des opportunités lucratives pour le marché. Les projets de stockage par pompage présentent des opportunités significatives sur le marché de l’hydroélectricité, en particulier pour la stabilisation du réseau et les capacités de stockage d’énergie. Ces systèmes fonctionnent en pompant l'eau d'un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur pendant les périodes de faible demande d'électricité, en utilisant l'énergie excédentaire.

Pendant les pics de demande, l’eau stockée est rejetée vers le réservoir inférieur via des turbines, générant ainsi de l’électricité. Cette capacité à stocker et à libérer de l'énergie à la demande fait du pompage-turbinage un atout précieux pour équilibrer l'offre et la demande, intégrer des sources d'énergie renouvelables variables comme l'énergie éolienne et solaire et améliorer la fiabilité du réseau. De plus, les projets de stockage par pompage fournissent des services auxiliaires tels que la régulation de fréquence, le contrôle de tension et la génération de réserves, contribuant ainsi à la stabilité du réseau.

Avec les préoccupations croissantes concernant la sécurité énergétique et la pénétration croissante des sources d’énergie renouvelables intermittentes, la demande de solutions efficaces de stockage d’énergie augmente. Les gouvernements et les services publics reconnaissent l’importance stratégique du pompage-turbinage pour atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables et garantir une infrastructure énergétique stable et résiliente. Cela a conduit à des politiques de soutien et à des incitations à l’investissement visant à accroître les capacités de pompage-turbinage à l’échelle mondiale.

L'hydroélectricité, ou énergie hydroélectrique, est le processus de production d'électricité en exploitant l'énergie de l'eau qui coule. Il s’agit de l’une des formes d’énergie renouvelable les plus anciennes et les plus établies, utilisant l’énergie cinétique et potentielle de l’eau des rivières, des ruisseaux ou des installations artificielles.

Il existe plusieurs types de systèmes hydroélectriques, notamment le système au fil de l'eau, le stockage (réservoir) et le stockage par pompage. Les systèmes au fil de l’eau produisent de l’électricité en détournant une partie du débit d’une rivière par un canal ou une conduite forcée, sans stockage d’eau important. Les systèmes de stockage, quant à eux, impliquent la construction de barrages pour créer de grands réservoirs, permettant un meilleur contrôle du débit d'eau et la capacité de produire de l'électricité à la demande.

Le stockage par pompage est un type de système de stockage qui agit comme une batterie géante, stockant l’énergie sous forme d’eau à une altitude plus élevée. En termes de capacité, les centrales hydroélectriques vont des petites installations micro-hydroélectriques, qui génèrent moins de 100 kilowatts, aux projets à grande échelle qui produisent des milliers de mégawatts. La flexibilité et l’évolutivité de l’hydroélectricité en font un élément essentiel du mix énergétique mondial, contribuant de manière significative à la production d’électricité dans de nombreux pays.

Examen de l’analyste

Dans le paysage dynamique du marché de l’hydroélectricité, les entreprises se concentrent stratégiquement sur la modernisation, la durabilité et l’innovation technologique pour maintenir et améliorer leur avantage concurrentiel. Les tendances de croissance actuelles indiquent des investissements robustes dans la modernisation des infrastructures existantes afin d’accroître l’efficacité et la capacité. Cela comprend la modernisation des centrales plus anciennes avec des turbines et des systèmes de contrôle avancés, l'intégration de technologies numériques pour la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, et l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement pour atténuer les impacts environnementaux.

Les entreprises explorent également des solutions hybrides combinant l’hydroélectricité avec d’autresénergie renouvelablesources d’énergie, telles que l’énergie solaire et éolienne, pour garantir un approvisionnement énergétique plus stable et plus fiable. Des partenariats et des collaborations stratégiques avec des organismes gouvernementaux et des instituts de recherche sont mis à profit pour obtenir des financements, relever les défis réglementaires et stimuler l'innovation.

• Par exemple, en avril 2024, Orron Energy AB a accepté de vendre sa participation de 50 % dans la centrale hydroélectrique de Leikanger à Sognekraft Produksjon AS. Cette vente s’aligne sur la stratégie d’Orron Energy visant à capitaliser sur les conditions du marché et à se concentrer sur des investissements rentables.

En outre, les principaux acteurs du marché de l’hydroélectricité étendent leur présence sur les marchés émergents dotés d’un potentiel hydroélectrique inexploité, en capitalisant sur la demande énergétique croissante et les cadres réglementaires favorables dans ces régions. Les impératifs pour ces entreprises incluent le maintien de l’excellence opérationnelle, la garantie du respect des normes environnementales et l’innovation continue pour garder une longueur d’avance dans le paysage concurrentiel. En alignant leurs stratégies sur les objectifs mondiaux de transition énergétique, ces entreprises sont bien placées pour contribuer à un avenir énergétique durable et résilient.

Facteurs de croissance du marché de l’hydroélectricité

Le soutien et les politiques gouvernementales jouent un rôle crucial dans l’expansion du marché mondial de l’hydroélectricité. Des cadres réglementaires favorables, des incitations financières et des initiatives stratégiques sont essentiels pour promouvoir l’hydroélectricité en tant que source d’énergie durable et fiable. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques visant à encourager les investissements dans les projets hydroélectriques, tels que des subventions, des allégements fiscaux et des subventions. De plus, des processus d’autorisation rationalisés et des réglementations environnementales adaptées pour soutenir le développement de l’hydroélectricité renforcent encore son adoption.

• Par exemple, en mai 2024, l’UE et le Népal ont lancé un projet phare dans le domaine de l’énergie pour soutenir l’électrification rurale, en inaugurant une extension de 28 km de la ligne de transport de 220 kV Chilime-Trishuli et des sous-stations. Ce projet vise à fournir une énergie propre, abordable et fiable aux ménages ruraux népalais.

Les programmes de recherche et développement soutenus par le gouvernement favorisent également l’innovation dans les technologies hydroélectriques, améliorant l’efficacité et réduisant les impacts environnementaux. Ces mesures de soutien sont essentielles pour attirer les investissements du secteur privé, garantir la faisabilité des projets et atténuer les risques financiers associés aux projets hydroélectriques à grande échelle.En donnant la priorité à l’hydroélectricité dans les plans énergétiques nationaux et en fixant des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, les gouvernements conduisent la transition vers des systèmes énergétiques plus propres.

En outre, la coopération internationale et le financement des organisations multilatérales stimulent le développement de l'hydroélectricité dans les marchés émergents, en répondantsécurité énergétiquepréoccupations et soutenir une croissance économique durable.Cependant, le développement de l’hydroélectricité est confronté à des défis importants liés à la perturbation de l’habitat, à la migration des poissons et aux impacts sur les écosystèmes, ce qui limite la croissance du marché de l’hydroélectricité. La construction de barrages et de réservoirs modifie le débit naturel de l’eau, inonde de vastes zones de terres et perturbe les écosystèmes locaux. Cela entraîne le déplacement de communautés, la perte de biodiversité et des changements dans la qualité de l’eau.

L'un des problèmes les plus critiques est l'impact sur les populations de poissons, en particulier sur les espèces migratrices qui dépendent des rivières à courant libre pour frayer. Les barrages bloquent les routes de migration, entraînant un déclin des populations de poissons et affectant les moyens de subsistance des communautés dépendantes de la pêche. Des mesures d'atténuation, telles que des passes à poissons et des systèmes de contournement, sont souvent mises en œuvre mais peuvent ne pas résoudre complètement le problème.

De plus, les changements dans le transport des sédiments affectent les habitats en aval et la productivité agricole. Équilibrer le développement de l’hydroélectricité avec la durabilité environnementale nécessite une planification complète, des évaluations environnementales rigoureuses et l’intégration de pratiques de conception et d’exploitation innovantes. L'engagement des parties prenantes et la collaboration avec les organisations environnementales sont essentielles pour identifier et atténuer les impacts négatifs, garantissant ainsi que les projets hydroélectriques contribuent au développement durable sans compromettre l'intégrité écologique.

Tendances du marché de l’hydroélectricité

L'intégration des technologies numériques est une tendance transformatrice sur le marché de l'hydroélectricité, améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle, la fiabilité et la durabilité. Les outils numériques avancés, tels que l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et l'analyse des mégadonnées, sont de plus en plus adoptés pour optimiser divers aspects des opérations hydroélectriques. Les systèmes de maintenance prédictive basés sur l'IA surveillent l'état des équipements en temps réel, identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent des pannes et des temps d'arrêt coûteux.

Les capteurs IoT fournissent des données continues sur le débit d'eau, les niveaux des réservoirs et les performances des turbines, permettant un contrôle plus précis et une utilisation efficace des ressources en eau. L'analyse du Big Data traite de grandes quantités de données opérationnelles pour découvrir des modèles et des informations, éclairer la prise de décision et améliorer les performances globales.

De plus, la technologie du jumeau numérique permet aux opérateurs de créer des modèles virtuels de centrales hydroélectriques, simulant différents scénarios pour améliorer les stratégies de planification et d'intervention. Ces technologies améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais contribuent également à la durabilité environnementale en optimisant l'utilisation de l'eau et en réduisant les déchets. L'intégration des technologies numériques représente une avancée significative dans le secteur de l'hydroélectricité, stimulant l'innovation et garantissant la viabilité à long terme de cette source d'énergie renouvelable.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché est segmenté en grande hydroélectricité, microhydroélectricité et petite hydroélectricité. Le segment de la grande hydroélectricité a conquis la plus grande part de marché de l’hydroélectricité, soit 43,89 % en 2023, en raison de sa capacité à produire des quantités importantes d’électricité de manière efficace et fiable. Les grands projets hydroélectriques, généralement ceux d’une capacité supérieure à 30 MW, bénéficient d’économies d’échelle, qui se traduisent par une baisse des coûts unitaires de production d’électricité. Ces projets sont cruciaux pour répondre à la demande d’électricité de base et assurer la stabilité du réseau, ce qui les rend attractifs tant pour les pays développés que pour les pays en développement.

En outre, les investissements substantiels visant à moderniser les infrastructures vieillissantes ont renforcé la capacité et l’efficacité des grandes centrales hydroélectriques existantes. Les gouvernements du monde entier soutiennent de plus en plus les grands projets hydroélectriques en raison de leur capacité à fournir de l’énergie renouvelable à grande échelle, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques nationaux et internationaux.

• Par exemple, selon un rapport de 2023 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’hydroélectricité continuera d’être la plus grande source d’électricité renouvelable. Cependant, de nombreux pays devront accélérer le développement de la production d’électricité renouvelable pour répondre à la demande énergétique croissante d’ici 2028.

En outre, les grands projets hydroélectriques présentent souvent des avantages polyvalents, tels que le contrôle des inondations, l’irrigation et l’approvisionnement en eau, qui ajoutent à leur proposition de valeur globale. Ces facteurs facilitent la domination du segment de la grande hydroélectricité sur le marché mondial.

Analyse régionale du marché de l’hydroélectricité

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché de l’hydroélectricité en Amérique du Nord a atteint 28,64 % et était évaluée à 68,15 milliards de dollars en 2023, en raison du fort engagement de la région en faveur des énergies renouvelables et de la production d’électricité durable. Cette part de marché substantielle est due à plusieurs facteurs, notamment la présence d'infrastructures hydroélectriques étendues, des politiques gouvernementales favorables et des investissements importants dans la modernisation et l'expansion de la capacité.

• Par exemple, en 2022, selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, l’hydroélectricité représentait environ 6,2 % de la production totale d’électricité à l’échelle des services publics aux États-Unis et 28,7 % de la production totale d’électricité renouvelable à l’échelle des services publics.

Les États-Unis et le Canada, en particulier, ont une longue histoire de développement hydroélectrique, avec de nombreux projets à grande échelle contribuant à un approvisionnement électrique fiable et à faible émission de carbone. L’environnement réglementaire de la région est favorable, avec des incitations et des subventions qui encouragent le développement et la modernisation des installations hydroélectriques.

De plus, les progrès technologiques et l’intégration numérique ont amélioré l’efficacité et la performance environnementale des centrales hydroélectriques en Amérique du Nord. L’accent croissant mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition vers des sources d’énergie plus propres stimule encore davantage la croissance du marché de l’hydroélectricité. La solide infrastructure de réseau de l’Amérique du Nord et la capacité d’intégrer l’hydroélectricité à d’autres sources d’énergie renouvelables comme l’éolien et le solaire améliorent la résilience et la durabilité énergétiques globales de la région.

Le marché de l’hydroélectricité en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé de 5,83 % dans les années à venir, soutenu par la demande croissante d’énergie, la présence de ressources en eau abondantes et l’augmentation des investissements dans les infrastructures d’énergies renouvelables. Des pays comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides, entraînant une augmentation de la consommation d’électricité.

L’hydroélectricité est considérée comme une solution clé pour répondre de manière durable à la demande croissante en énergie. La région dispose d'un important potentiel hydroélectrique inexploité, avec de nombreux réseaux fluviaux et des conditions géographiques favorables au développement de l'hydroélectricité. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique mettent en œuvre des politiques de soutien, offrent des incitations et rationalisent les processus réglementaires pour attirer les investissements dans les projets hydroélectriques. En outre, le financement international et l’assistance technique des organisations multilatérales facilitent le développement de projets hydroélectriques à grande et à petite échelle.

• Par exemple, en novembre 2023, le gouvernement indien et la Banque mondiale ont signé un projet de 200 millions de dollars pour faire progresser les réformes du secteur électrique et renforcer la capacité d’énergie renouvelable dans l’Himachal Pradesh, en Inde. Cette initiative visait à ajouter 10 gigawatts d'énergie renouvelable, améliorant ainsi l'approvisionnement en énergie verte de l'État.

L’accent mis sur la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et la réduction des émissions de carbone s’aligne sur les objectifs climatiques mondiaux, favorisant l’expansion de la capacité hydroélectrique. Les progrès technologiques et l’amélioration des pratiques de gestion de projet améliorent également la faisabilité et l’efficacité des projets hydroélectriques dans la région.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché de l’hydroélectricité fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée du secteur. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’hydroélectricité

• Alstom
• Siemens
• PuissanceChine
• Société chinoise des Trois Gorges
• Puissance Tata
• Voith GmbH & Co. KGaA
• ABB
• ALFA-LAVAL
• ANDRITZ AG
• Électricité générale

Développement de l’industrie clé

• Novembre 2023 (Extension) :La division Hydro Power de GE Vernova a remporté un contrat auprès de Tacoma Power pour remettre à neuf deux des trois unités de turbine et de générateur installées à la centrale hydroélectrique de Cushman II, chacune d'une capacité de 27 MW/33 MVA.

Le marché mondial de l’hydroélectricité est segmenté comme suit :

Par type

• Grande hydroélectricité
• Microhydroélectricité
• Petite hydroélectricité

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine