Taille du marché de l’Ethernet industriel, part, croissance et analyse de l’industrie, par offre (matériel, logiciels, services), par protocole (EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet, Powerlink, Sercos III, CC-Link, autres), par application et analyse régionale , 2024-2031

Taille du marché de l’Ethernet industriel

La taille du marché mondial de l’Ethernet industriel était évaluée à 25,78 milliards USD en 2023 et devrait passer de 29,53 milliards USD en 2024 à 84,80 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 16,27 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est alimentée par l’adoption croissante de l’IIoT, de l’automatisation et de la fabrication intelligente.

Cette croissance est en outre soutenue par le besoin croissant de réseaux de communication fiables et à haut débit et par les progrès technologiques continus intégrant l’IA et l’apprentissage automatique. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que Belden Inc., Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Moxa Inc., Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens, OMRON Corporation, ABB, SICK AG, et autres.

La croissance du marché de l’Ethernet industriel est stimulée par l’adoption croissante de l’automatisation et de l’IIoT (Internet industriel des objets) dans diverses industries. Le besoin de réseaux de communication fiables et à haut débit dans les secteurs manufacturier, automobile, pétrolier et gazier accroît encore cette croissance.

L’accent croissant mis sur l’efficacité opérationnelle, la réduction des temps d’arrêt et l’amélioration de la sécurité alimentent l’expansion du marché. De plus, la tendance croissante vers des usines intelligentes et des initiatives de transformation numérique soutient l’expansion du marché. Les progrès technologiques, y compris l’intégration de l’IA etapprentissage automatiqueavec les solutions Ethernet, contribuer davantage à la croissance du marché.

De plus, les réglementations et normes gouvernementales strictes concernant la sûreté et la sécurité des réseaux industriels jouent un rôle essentiel dans la promotion de l'adoption de solutions Ethernet industrielles.

• Par exemple, en juillet 2024, Moxa a présenté les commutateurs Ethernet de couche 3 montés en rack de la série MRX qui ont amélioré l'agrégation de données à large bande passante avec jusqu'à 16 ports 10 GbE. Ces commutateurs prenaient en charge la convergence IT/OT. De plus, les commutateurs sur rail DIN de couche 2 de la série G4000/EDS-4000 offraient des options de liaison montante 2,5 GbE et prenaient en charge divers protocoles industriels. Ce développement répondait au besoin croissant d'une infrastructure réseau fiable et à haut débit, alimenté par l'augmentation du nombre d'applications gourmandes en données et d'appareils interconnectés.

Le marché de l’Ethernet industriel connaît une croissance robuste, caractérisée par une adoption généralisée dans divers secteurs. Cette croissance est encore renforcée par le besoin croissant de systèmes de communication efficaces et fiables dans les environnements industriels. La technologie Ethernet industriel offre un transfert de données à haut débit, un contrôle en temps réel et une flexibilité réseau améliorée, ce qui la rend idéale pour les applications dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, des transports et de divers autres secteurs.

Le marché est très compétitif, avec de nombreux acteurs clés qui innovent continuellement pour proposer des solutions avancées. Les investissements croissants dans les infrastructures d'usines intelligentes et les initiatives Industrie 4.0 contribuent à l'expansion du marché. Toutefois, des défis tels que les coûts d’installation initiaux élevés et les processus d’intégration complexes doivent être relevés pour soutenir la croissance à long terme.

L'Ethernet industriel fait référence à l'utilisation de la technologie Ethernet dans les environnements industriels liés à l'automatisation et au contrôle. Il englobe une gamme de protocoles et de normes conçus pour répondre aux exigences strictes des opérations industrielles. Contrairement à l'Ethernet traditionnel utilisé dans les bureaux, l'Ethernet industriel est conçu pour résister à des conditions difficiles telles que des températures extrêmes, l'humidité et les contraintes mécaniques.

Il offre des fonctionnalités améliorées telles que le transfert de données en temps réel, une sécurité robuste et une fiabilité élevée, essentielles aux processus industriels critiques. Les solutions Ethernet industriel incluent à la fois des composants matériels, tels que des commutateurs et des routeurs, et des systèmes logiciels qui garantissent une communication et une interopérabilité transparentes entre les appareils. Cette technologie est essentielle pour moderniser les opérations industrielles et permettre une fabrication intelligente.

Examen de l’analyste

Des progrès significatifs sont en cours sur le marché de l'Ethernet industriel, soutenus par les efforts clés des fabricants pour innover et introduire de nouveaux produits. Les entreprises se concentrent sur le développement de solutions Ethernet fiables et performantes, spécialement conçues pour les applications industrielles. Les lancements de produits récents incluent des commutateurs, des routeurs et des systèmes de traitement de données en temps réel avancés, spécialement conçus pour répondre aux exigences des usines intelligentes et de l'IIoT.

• Par exemple, en janvier 2024, Casa Systems a lancé le routeur NTC-500 5G IIoT, le premier de la série AurusXT, doté d'un découpage dynamique du réseau et d'une connectivité Ethernet-cellulaire haut débit. Ce routeur utilisait les capacités réseau 5G inférieures à 6 GHz et prenait en charge à la fois la 4G et la 5G, offrant ainsi une mise à niveau rentable par rapport aux routeurs 3G et 4G. Il a introduit une technologie de découpage dynamique, permettant des ajustements flexibles des priorités du réseau et de nouvelles offres de services pour les entreprises clientes.

De plus, les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour intégrer les capacités d’IA et d’apprentissage automatique dans les solutions, améliorant ainsi la maintenance prédictive et l’efficacité opérationnelle. Pour capitaliser sur la croissance du marché, il est recommandé aux entreprises d'investir dans des solutions Ethernet évolutives et flexibles, de donner la priorité aux mesures de cybersécurité et de se tenir au courant des avancées technologiques pour rester compétitives et optimiser leurs opérations industrielles.

Facteurs de croissance du marché de l’Ethernet industriel

L'adoption croissante de l'Internet industriel des objets (IIoT) soutient la croissance du marché de l'Ethernet industriel. Les industries intègrent continuellement l’IIoT pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer la productivité. L'IIoT s'appuie sur des réseaux de communication robustes et fiables, faisant de l'Ethernet industriel le choix privilégié. L'Ethernet industriel prend en charge le transfert de données à haut débit et le contrôle en temps réel, qui sont essentiels pour les applications IIoT.

À mesure que de plus en plus d’industries adoptent la transformation numérique et la fabrication intelligente, la demande de solutions Ethernet industrielles augmente. Cette tendance est particulièrement prononcée dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'automobile et l'énergie, où les applications IIoT révolutionnent les processus et favorisent des avancées significatives en matière d'automatisation et d'analyse des données.

Un défi majeur entravant le développement du marché de l'Ethernet industriel est le coût d'installation initial élevé. La mise en œuvre de solutions Ethernet industrielles nécessite un investissement important en matériel, en logiciels et en personnel qualifié, ce qui constitue un obstacle pour les petites et moyennes entreprises. Pour relever ce défi, les entreprises adoptent des solutions évolutives et des stratégies de mise en œuvre progressive.

Cette approche permet aux entreprises de commencer avec les composants essentiels et d'étendre progressivement leur infrastructure réseau selon leurs besoins. De plus, les progrès technologiques conduisent à des solutions plus rentables. L’exploitation des services basés sur le cloud et des réseaux définis par logiciel réduit encore davantage les coûts en réduisant le besoin d’une infrastructure physique étendue.

Tendances du marché de l’Ethernet industriel

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) avec l'Ethernet industriel est une tendance notable qui remodèle le paysage du marché. Les entreprises tirent parti de l’IA et du ML pour améliorer la maintenance prédictive, optimiser les opérations et améliorer les processus décisionnels. Ces technologies permettent l’analyse et l’automatisation des données en temps réel, essentielles à l’efficacité des opérations industrielles. Les analyses basées sur l'IA aident à identifier les modèles et les anomalies, ce qui réduit les temps d'arrêt et améliore la productivité globale.

Les algorithmes d’apprentissage automatique évoluent et s’adaptent continuellement, rendant les réseaux industriels plus intelligents et plus réactifs. Cette tendance est particulièrement évidente dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière et l’énergie, où l’IA et le ML transforment les pratiques traditionnelles et favorisent l’innovation.

L’essor de la technologie 5G est une autre tendance clé ayant un impact sur le marché de l’Ethernet industriel. La 5G offre des taux de transfert de données plus rapides, une latence plus faible et une plus grande fiabilité du réseau, ce qui en fait un complément idéal aux solutions Ethernet industrielles. Les industries adoptent de plus en plus la 5G pour prendre en charge des applications avancées telles que la surveillance à distance, les systèmes autonomes et l'analyse en temps réel.

L'intégration de la 5G avec l'Ethernet industriel améliore la connectivité et les performances, permettant ainsi des opérations plus efficaces et plus flexibles. Cette tendance est particulièrement marquée dans des secteurs tels que l’automobile, où une communication rapide et fiable est cruciale pour les innovations telles que les voitures connectées et la fabrication intelligente.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction de l'offre, du protocole, de l'application et de la géographie.

En offrant

En fonction de l'offre, le marché est classé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé le marché de l'Ethernet industriel en 2023, atteignant une valorisation de 10,03 milliards de dollars. Cette expansion notable est attribuée à la demande croissante d’infrastructures de réseau fiables et robustes dans les milieux industriels.

Le besoin d’équipements avancés et durables, tels que des commutateurs, des routeurs et des connecteurs, est crucial pour garantir le maintien de hautes performances des réseaux Ethernet industriels. L’évolution croissante vers l’automatisation ettransformation numériquedans des secteurs tels que l’industrie manufacturière et l’énergie stimule cette demande.

De plus, la montée en puissance des usines intelligentes et des initiatives Industrie 4.0 nécessite un matériel sophistiqué pour prendre en charge des applications complexes et gourmandes en données. Alors que les entreprises investissent activement dans la mise à niveau de leur infrastructure existante pour améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les temps d’arrêt, le segment du matériel devrait dominer le marché dans les années à venir.

Par protocole

Sur la base du protocole, le marché est classé en therCAT, Ethernet/IP, profinet, powerlink, sercos III, CC-link et autres. Le segment etherCAT devrait connaître une croissance significative avec un TCAC stupéfiant de 21,56 % au cours de la période de prévision (2024-2031). Cette croissance considérable est propulsée par ses performances à grande vitesse et son efficacité dans les applications industrielles.

EtherCAT, connu pour ses capacités de traitement rapide des données et de communication en temps réel, devient de plus en plus populaire dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. Sa capacité à traiter de gros volumes de données dans un délai minimal est essentielle pour les secteurs qui nécessitent des opérations précises et rapides, comme la fabrication et la robotique.L’adoption croissante de l’IIoT et de la fabrication intelligente stimule encore la demande d’EtherCAT. Sa flexibilité et son évolutivité le rendent adapté à un large éventail d'applications industrielles, contribuant considérablement à l'expansion du segment.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est segmenté en pétrole et gaz, aérospatiale et défense, énergie et électricité, électricité et électronique, automobile et transports, produits chimiques et autres. Le segment de l'automobile et des transports a obtenu la plus grande part de marché de l'Ethernet industriel, soit 28,90 % en 2023, principalement en raison de la dépendance croissante de l'industrie à l'égard des réseaux de communication avancés pour améliorer l'automatisation et la connectivité des véhicules.

Les solutions Ethernet industriel sont essentielles pour prendre en charge des applications telles que la conduite autonome, les voitures connectées et les systèmes de transport intelligents. La transition vers les véhicules électriques et autonomes nécessite une infrastructure de communication robuste et fiable pour garantir la sécurité et l’efficacité. De plus, l'intégration de l'IIoT dans les processus de fabrication automobile améliore les capacités de production et réduit les coûts opérationnels, soutenant ainsi la croissance segmentaire.

Analyse régionale du marché de l’Ethernet industriel

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché de l’Ethernet industriel en Asie-Pacifique représentait une part d’environ 35,77 % en 2023, avec une valorisation de 9,22 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par l’industrialisation et l’urbanisation rapides de pays comme la Chine, le Japon et l’Inde. Ces pays investissent massivement dans l’automatisation et la numérisation pour améliorer leurs capacités de fabrication et de production.

Le nombre croissant de centres de fabrication et l’adoption croissante de technologies d’usines intelligentes alimentent la demande de solutions Ethernet industrielles. De plus, les initiatives gouvernementales qui soutiennent l’automatisation industrielle et le développement d’infrastructures avancées contribuent à la croissance du marché régional.La forte croissance économique de la région et l'accent croissant mis sur les industries de haute technologie renforcent encore sa position sur le marché, ce qui lui confère une part de marché significative.

L’Europe est sur le point de connaître une croissance significative, avec un TCAC stupéfiant de 16,07 % au cours de la période de projection. Cette croissance est favorisée par l'accent mis par la région sur l'innovation technologique et l'automatisation industrielle. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde de l'adoption des technologies Industrie 4.0 et IIoT.

Les secteurs automobile et manufacturier en Europe investissent de plus en plus dans des réseaux de communication avancés pour soutenir l'automatisation, l'efficacité et la connectivité. De plus, des réglementations et normes strictes liées à la sûreté et à la sécurité industrielles stimulent l'adoption de solutions Ethernet robustes. L'accent mis par l'Union européenne sur les pratiques de fabrication durables et intelligentes soutient également la croissance du marché régional.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de l’Ethernet industriel fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché Ethernet industriel

• Belden Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Moxa inc.
• Rockwell Automatisation
• Schneider Électrique
• Siemens
• Société Omron
• ABB
• SICK SA

Développements clés de l’industrie

• Juin 2024 (Lancement) :Red Lion a lancé le commutateur Ethernet industriel non géré N-Tron NT116, conçu pour des performances fiables dans les environnements industriels difficiles. Le commutateur comportait 16 ports en cuivre hautes performances, une tolérance élevée aux vibrations et aux chocs, ainsi qu'une protection ESD et contre les surtensions. Il fonctionne efficacement sur une large plage de températures, fournit un débit allant jusqu'à 3,2 Gbit/s et prend en charge les communications à pleine vitesse par fil, ce qui le rend adapté aux applications critiques.
• Juillet 2023 (Lancement) :Allied Telesis a présenté la série IE220 de commutateurs de qualité industrielle, conçus pour résister aux environnements difficiles caractérisés par un bruit électromagnétique élevé, des variations de température et une humidité. Ces commutateurs offraient des interfaces PoE++ Gigabit, deux liaisons montantes fibre 10 Gigabit et offraient une connectivité hautes performances aux appareils IIoT. Ils ont pris en charge une gamme d'applications, notamment le développement de villes intelligentes, l'automatisation et le transport routier. La série IE220 garantit fiabilité et haute disponibilité grâce à des tests rigoureux et des entrées d'alimentation redondantes.

Le marché mondial de l’Ethernet industriel est segmenté comme suit :

En offrant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par protocole

• EtherCAT
• EtherNet/IP
• Profinet
• Lien électrique
• Sercos III
• CC-Lien
• Autres

Par candidature

• Pétrole et gaz
• Aéronautique et Défense
• Énergie et puissance
• Électrique et électronique
• Automobile et transports
• Produits chimiques
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine