Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport intermodal de marchandises, par composant (solution et services), par mode de transport (rail-route, air-route, maritime-route et autres), par application (biens de consommation, automobile, pétrole et autres). Gaz, Aérospatiale & Défense & Autres) et Analyse Régionale, 2024-2031

Taille du marché du transport intermodal de marchandises

La taille du marché mondial du transport intermodal de marchandises était évaluée à 59,69 milliards USD en 2023 et devrait passer de 64,65 milliards USD en 2024 à 121,60 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 9,44 % au cours de la période de prévision. L’expansion du commerce mondial a considérablement accru la demande de solutions de transport efficaces et rentables, stimulant ainsi la croissance du marché.

À mesure que les entreprises se lancent dans le commerce transfrontalier, le besoin de systèmes logistiques fiables et évolutifs devient de plus en plus primordial. Le fret intermodal, qui intègre de manière transparente plusieurs modes de transport, notamment le rail, la route et la mer, offre une solution polyvalente pour déplacer des marchandises sur de vastes distances.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services et solutions proposés par des sociétés telles que Deutsche Bahn AG, Korber AG, A.P. Moller – Maersk A/S, J.B. Hunt Transport Services Inc., GE Electric, Evans Delivery Company, Inc., Hub Group, Inc., Trimble Inc., Schneider National, Danser Group et autres.

De plus, les initiatives gouvernementales et le soutien réglementaire stimulent la croissance du marché du transport intermodal de marchandises. De nombreux pays investissent massivement dans le développement des infrastructures, comme l'expansion des réseaux ferroviaires et la modernisation des ports, pour répondre à la demande croissante de transport intermodal.

Les politiques qui promeuvent les transports durables et visent à réduire les émissions de carbone alimentent la transition verssdes solutions intermodales, qui offrent une alternative plus verte au transport monomode traditionnel. Ces initiatives améliorent l'efficacité du mouvement des marchandises et s'alignent sur les objectifs mondiaux de développement durable, faisant du transport intermodal une option attrayante pour les entreprises.

De plus, les progrès technologiques jouent un rôle important dans l’expansion du marché. L'intégration des plateformes numériques, de l'IoT et de l'IA dans la logistique intermodale a révolutionné le secteur en améliorant le suivi en temps réel, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en permettant une meilleure prise de décision. Ces technologies offrent une plus grande visibilité sur la chaîne d'approvisionnement, permettant aux entreprises de surveiller les expéditions selon différents modes et de réagir rapidement aux perturbations.

Le transport intermodal de marchandises implique le mouvement de marchandises utilisant au moins deux modes de transport différents, tels que des camions, des trains, des navires ou des avions, au cours d'un même voyage. Cette méthode utilise des conteneurs standardisés qui permettent un transfert fluide entre différents modes de transport, éliminant ainsi le besoin de manipuler directement la cargaison.

Le transport intermodal de marchandises optimise l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en combinant les atouts de chaque mode, ce qui entraîne une réduction des temps de transit, des coûts et un impact environnemental minimisé. Il s'agit d'une solution clé pour les entreprises cherchant à rationaliser leurs opérations logistiques et à répondre aux exigences du commerce mondial.

Examen de l’analyste

Des investissements substantiels dans les technologies de pointe, notamment les systèmes automatisés de manutention des marchandises et les solutions de suivi en temps réel, remodèlent le mouvement des marchandises selon les différents modes de transport. Ces innovations visent à améliorer l’efficacité opérationnelle, à réduire les coûts et à améliorer la coordination au sein des réseaux intermodaux.

Les partenariats stratégiques entre les fournisseurs de technologie et les sociétés de fret accélèrent encore la croissance du marché. Par exemple, les collaborations proposant des camions autonomes dotés de systèmes de conduite autonome par abonnement illustrent comment les alliances industrielles favorisent l’innovation et favorisent l’adoption de solutions de fret automatisées.

• En juin 2024, Uber Freight a dévoilé un partenariat avec Aurora Innovation pour permettre à l'industrie du camionnage d'accéder à des camions autonomes. Cet accord permet aux transporteurs qualifiés d’acheter des camions commerciaux lourds équipés du système de conduite autonome par abonnement d’Aurora.

Selon notre analyse, les partenariats et collaborations stratégiques sont cruciaux pour stimuler cette évolution du marché. En combinant ressources et expertise, les entreprises font progresser le développement et l’intégration de solutions logistiques sophistiquées. Ces alliances répondent à des défis logistiques complexes et facilitent l'adoption de nouvelles technologies, favorisant ainsi la croissance du marché et l'élargissement de la portée.

• Par exemple, en janvier 2024, Bison Transport a annoncé un nouvel accord avec le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) pour fournir des services de transport intermodal dans toute l'Amérique du Nord. Ce partenariat vise à tirer parti du corridor nord-sud du CPKC, qui relie le Canada, les États-Unis et le Mexique, ainsi que de la flotte de 3 000 tracteurs et 10 000 remorques de Bison Transport basée à Winnipeg, au Canada.

Pour maintenir leur compétitivité, les entreprises du marché du transport intermodal de marchandises devraient se concentrer sur la formation de partenariats stratégiques pour optimiser leurs réseaux et intégrer des technologies de pointe. Mettre l’accent sur l’efficacité opérationnelle et favoriser la collaboration seront probablement cruciaux pour relever les défis changeants du secteur et parvenir à une croissance soutenue sur ce marché dynamique.

Facteurs de croissance du marché du transport intermodal de marchandises

La conscience environnementale croissante alimente la croissance du marché. Alors que les préoccupations mondiales concernant le changement climatique et la durabilité augmentent, les entreprises et les gouvernements accordent de plus en plus la priorité aux solutions de transport respectueuses de l'environnement. Cette méthode réduit l'empreinte carbone associée au transport de marchandises en exploitant le mode le plus efficace pour chaque segment du trajet.

De plus, l'utilisation de conteneurs intermodaux facilite des transitions plus fluides entre les modes, réduisant ainsi le besoin de manutention supplémentaire et réduisant encore davantage l'impact environnemental.

De plus, la croissancesecteur du commerce électroniqueinfluence considérablement le marché du transport intermodal de marchandises. L’essor des achats en ligne a entraîné une augmentation de la demande de services de livraison rapides et fiables. Le transport intermodal offre la flexibilité nécessaire pour répondre à ces demandes en connectant de manière transparente différents modes de transport, garantissant ainsi une livraison à la fois rapide et rentable.

À mesure que le commerce électronique se développe, le besoin de solutions logistiques efficaces devrait stimuler l'adoption du transport intermodal de marchandises, contribuant ainsi à la croissance du marché.

• Selon une étude menée par l'Administration du commerce international, les revenus mondiaux du commerce électronique B2C étaient évalués à 3 600 milliards de dollars en 2023 et devraient atteindre 5 500 milliards de dollars d'ici 2027, ce qui représente un taux de croissance annuel composé stable de 14,4 %.

Cependant, la complexité et l’inefficacité associées à la coordination de plusieurs modes de transport freinent l’expansion du marché du transport intermodal de marchandises. L'intégration de différentes méthodes de transport nécessite une coordination transparente entre les différentes parties prenantes, notamment les compagnies maritimes, les opérateurs ferroviaires, les entreprises de camionnage et les autorités portuaires.

Cette complexité peut entraîner des retards, une augmentation des coûts administratifs et des défis logistiques, en particulier lorsque les infrastructures ou les systèmes de communication ne sont pas bien intégrés. Pour atténuer ces défis, les entreprises investissent massivement dans des solutions technologiques avancées et améliorent leur infrastructure.

Les plates-formes numériques améliorées, telles que les systèmes de gestion des transports (TMS) et les logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM), facilitent une meilleure coordination et un suivi en temps réel entre les différents modes de transport. Ces technologies contribuent à rationaliser les opérations en offrant une plus grande visibilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, en permettant une prise de décision rapide et en réduisant les charges administratives.

Tendances du marché du transport intermodal de marchandises

Des investissements importants dans les réseaux ferroviaires, les ports et les terminaux intermodaux sont des facteurs majeurs qui soutiennent la croissance du marché. L'expansion et la modernisation de ces éléments d'infrastructure critiques améliorent l'efficacité et la capacité des systèmes de transport intermodal, les rendant plus attrayants pour les entreprises à la recherche de solutions logistiques optimisées.

Les investissements dans les réseaux ferroviaires améliorent la connectivité et augmentent la capacité à traiter de plus grands volumes de marchandises sur de longues distances. Mise à niveauinfrastructures ferroviairesfacilite un transit plus fluide et plus rapide, réduit les goulots d'étranglement et permet des trains de plus grande capacité. Cela est particulièrement important pour les segments long-courriers des transports intermodaux, où le transport ferroviaire offre une alternative plus économique et plus respectueuse de l'environnement au transport routier.

De plus, l’avènement des services numériques de courtage de fret et des camions autonomes contribue de manière significative à la croissance du marché du transport intermodal de marchandises. Ces innovations remodèlent le paysage logistique en améliorant l'efficacité, en réduisant les coûts et en créant de nouvelles opportunités pour les entreprises du secteur du transport de marchandises.

En utilisant des plateformes numériques, ces services facilitent la mise en relation en temps réel des expéditeurs avec les transporteurs, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion des chargements et de la planification des itinéraires. L'automatisation des processus de courtage de fret réduit les frais administratifs, minimise les erreurs manuelles et accélère la réservation et l'expédition des expéditions.Cette efficacité accrue est particulièrement bénéfique dans le transport intermodal, où la coordination de plusieurs modes et parties prenantes est cruciale.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction des composants, du mode de transport, de l’application et de la géographie.

Par composant

En fonction des composants, le marché est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché du transport intermodal de marchandises en 2023, atteignant une valorisation de 34,92 milliards de dollars. Cette domination est attribuée à son approche globale pour répondre aux complexités de la logistique multimodale.

Ce segment comprend diverses technologies, plates-formes logicielles et services intégrés qui assurent la coordination et la gestion transparentes des expéditions intermodales. Des systèmes avancés de gestion du transport (TMS) aux plateformes numériques de courtage de fret, ces solutions fournissent un suivi en temps réel, des analyses de données et une automatisation.

Ils permettent aux entreprises d'optimiser les itinéraires, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. De plus, l’adoption croissante de solutions numériques et d’avancées technologiques renforce l’importance de ce segment. Les entreprises donnent la priorité à l’innovation pour maintenir leur avantage concurrentiel et répondre à la demande croissante de services de fret intermodaux efficaces et fiables.

Par mode de transport

En fonction du mode de transport, le marché est classé en rail-route, air-route, maritime-route et autres. Le segment ferroviaire-route a obtenu la plus grande part des revenus, soit 49,59 % en 2023. Cette croissance notable est principalement alimentée par l'efficacité, la rentabilité et la flexibilité qu'offre le transport ferroviaire-route.

Le transport ferroviaire est très efficace pour les expéditions longue distance, offrant un coût par tonne-mile inférieur à celui du transport routier. Il est particulièrement avantageux pour déplacer de gros volumes de marchandises sur de longues distances, ce qui en fait un choix privilégié pour le transport intermodal. La capacité du rail à gérer des charges importantes avec une consommation de carburant réduite s'aligne avec l'accent croissant mis sur la durabilité, car cela entraîne une diminution des émissions de gaz à effet de serre.

D’un autre côté, le transport routier offre la flexibilité cruciale nécessaire à la livraison sur le dernier kilomètre, reliant les terminaux ferroviaires aux destinations finales. Les camions sont essentiels pour parcourir le « premier et le dernier kilomètre » du trajet d'une expédition, permettant ainsi un service porte à porte que le rail ne peut assurer à lui seul. Cette intégration transparente du rail pour le transport longue distance et de la route pour la livraison du dernier kilomètre permet de créer une solution logistique optimisée qui équilibre coût et efficacité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché du transport intermodal de marchandises est divisé en biens de consommation, automobile,pétrole et gaz, aérospatiale et défense, fabrication industrielle et autres. Le segment des biens de consommation est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 10,84 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est principalement tirée par l’essor du commerce électronique et la demande croissante d’une livraison rapide et efficace des produits de consommation, qui ont considérablement influencé le paysage logistique. Les biens de consommation, notamment les appareils électroniques, les vêtements et les articles ménagers, nécessitent un transport rapide et fiable pour répondre aux attentes des détaillants et des consommateurs finaux.

De plus, le secteur des biens de consommation se caractérise par une concurrence intense, incitant les entreprises à adopter des solutions logistiques plus efficaces et innovantes pour maintenir leurs positions sur le marché. L'évolutivité et l'adaptabilité du transport intermodal permettent aux entreprises de réagir rapidement aux fluctuations de la demande, aux pics saisonniers et aux différents besoins géographiques.Cette adaptabilité est essentielle sur un marché où la rapidité et la fiabilité de la livraison ont un impact direct sur la satisfaction des consommateurs et la fidélité à la marque.

Analyse régionale du marché du transport de marchandises intermodal

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché du transport intermodal de marchandises en Amérique du Nord représentait une part d'environ 34,44 % en 2023, avec une valorisation de 20,56 milliards de dollars. L'Amérique du Nord, particulièrement les États-Unis et le Canada, bénéficie d'une infrastructure de transport bien établie, caractérisée par un vaste réseau ferroviaire et de nombreux terminaux intermodaux.

Les investissements continus dans la modernisation des lignes ferroviaires, l'expansion des capacités portuaires et la modernisation des installations intermodales améliorent l'efficacité et la capacité du système de transport de la région. Ces améliorations sont cruciales pour répondre à la demande croissante de services intermodaux, en particulier pour gérer le flux croissant de marchandises à travers les frontières et au sein du continent.

De plus, la croissance rapide du secteur du commerce électronique en Amérique du Nord alimente la demande de solutions logistiques efficaces, fiables et flexibles. Le transport intermodal de marchandises offre la polyvalence nécessaire pour répondre aux attentes élevées des entreprises de commerce électronique et des consommateurs en matière de livraisons rapides.

L'intégration du transport ferroviaire sur de longues distances avec les services de camionnage pour la livraison du dernier kilomètre permet une gestion efficace du paysage vaste et diversifié de l'Amérique du Nord, où les demandes de livraison varient considérablement entre les centres urbains et les zones rurales.

• En mai 2024, le Bureau de recensement du ministère du Commerce a indiqué que les ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis avaient atteint 291,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024, soit une augmentation de 1,3 % par rapport au premier trimestre. Par rapport au deuxième trimestre 2023, les ventes du commerce électronique ont augmenté de 6,7 % en 2024, tandis que les ventes au détail totales ont connu une augmentation de 2,1 % sur la même période.

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 10,45 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique connaît une urbanisation et une industrialisation rapides, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est.Cette croissance entraîne une augmentation substantielle de la production et de la consommation de biens, stimulant ainsi la demande de solutions de transport efficaces.

Le transport intermodal de marchandises est très efficace pour gérer les grands volumes de marchandises transportées à travers les pôles industriels diversifiés et en expansion de la région.De plus, des investissements importants dans l’expansion et la modernisation des réseaux ferroviaires dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon améliorent la connectivité et augmentent l’efficacité du mouvement des marchandises. Ces améliorations permettent un transport de marchandises plus rapide et plus fiable sur de longues distances, réduisant ainsi à la fois les temps et les coûts de transit.

L'infrastructure ferroviaire modernisée facilite une meilleure intégration avec d'autres modes de transport, tels que la route et la mer, faisant du transport intermodal une option plus attrayante pour les entreprises à la recherche de solutions logistiques optimisées dans la région.

• Selon un rapport de China State Railway Group Co., Ltd., les investissements chinois en immobilisations dans les chemins de fer ont atteint 65,2 milliards de yuans au cours des deux premiers mois de 2024, soit une augmentation de 9,5 % par rapport à la même période de l'année dernière. Durant cette période, plusieurs projets majeurs, notamment les lignes à grande vitesse Chongqing-Kunming et Xi'an-Chongqing, ont progressé de manière significative dans le cadre des efforts continus visant à moderniser l'infrastructure ferroviaire du pays. Fin 2023, le kilométrage opérationnel du réseau ferroviaire atteignait 159 000 km, avec 45 000 km de voies à grande vitesse.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial du transport intermodal de marchandises fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché du transport intermodal de marchandises

• Deutsche Bahn AG
• Korber AG
• P. Moller – Maersk A/S
• Services de transport B. Hunt Inc.
• GE Électrique
• Evans Delivery Company, Inc.
• Groupe Hub, Inc.
• Trimble Inc.
• Schneider National.
• Groupe de danseurs

Développements clés de l’industrie

• Juin 2024 (Partenariat): En juin 2024, DB Engineering and Consulting (DB E&C) de la Deutsche Bahn a établi un partenariat stratégique exclusif avec Thelo Group, une société de solutions logistiques, pour soutenir le développement de corridors de transport multi-fret intégrés à travers l'Afrique.
• Novembre 2023 (Partenariat): J.B. Hunt Transport Services Inc. et BNSF Railway, le plus grand fournisseur ferroviaire intermodal d'Amérique du Nord, ont dévoilé Quantum, un service intermodal révolutionnaire conçu pour répondre aux demandes de fret sensibles au service des chaînes d'approvisionnement des clients. Quantum offre la cohérence, l'agilité et la rapidité nécessaires pour transporter du fret routier sensible au service via le transport ferroviaire.

Le marché mondial du transport intermodal de marchandises est segmenté comme suit :

Par composant

• Solution
• Services

Par mode de transport

• Chemin de fer
• Air-Route
• Route-Maritime
• Autres

Par candidature

• Biens de consommation
• Automobile
• Pétrole et gaz
• Aérospatiale et défense
• Fabrication industrielle
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine