Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’électronique marine, par composant (matériel, logiciels, services), par type de navire (navires marchands, navires de pêche et autres), par application (système de navigation, système de communication et autres) et analyse régionale , 2024-2031

Taille du marché de l’électronique marine

La taille du marché mondial de l’électronique marine était évaluée à 4 988,0 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 5 233,4 millions de dollars en 2024 à 7 881,6 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision. Avec l’expansion du commerce maritime mondial, en particulier dans les économies émergentes, la demande d’électronique marine avancée augmente.

Ces systèmes sont essentiels pour une navigation efficace, une gestion des marchandises et une communication en temps réel sur les navires commerciaux afin de garantir des opérations fluides et sûres. L’essor du transport maritime par conteneurs, les activités offshore et l’expansion des routes maritimes mondiales sont des facteurs majeurs qui alimentent cette tendance.

• Selon le rapport de l'Institut des Amériques, en juin 2023, la flotte marchande mondiale était immatriculée dans plus de 150 pays, avec plus de 50 000 navires marchands engagés dans le commerce international.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits et services proposés par des sociétés telles que Garmin Ltd., Kongsberg Maritime, Furuno Electric Co.Ltd., Teledyne FLIR LLC., Thales Group, Northrop Grumman, Wartsila, Tokyo Keiki Inc., Raymarine. , L3Harris Technologies, Inc. et autres.

De plus, les gouvernements et les organisations maritimes internationales mettent en œuvre des réglementations de sécurité plus strictes, exigeant l’installation d’électronique marine avancée sur les navires. Ces réglementations visent à renforcer la sécurité maritime, à prévenir les accidents et à garantir le respect des normes internationales. Cela conduit les exploitants de navires à investir dans l’électronique marine de pointe pour répondre à ces exigences réglementaires, stimulant ainsi la croissance du marché de l’électronique marine.

De plus, la popularité croissante de la navigation de plaisance et des sports nautiques stimule la demande d’électronique marine parmi les propriétaires de bateaux privés. Alors que de plus en plus de personnes pratiquent des activités de loisirs sur l'eau, le besoin de systèmes de navigation, d'appareils de divertissement et de sondeurs fiables augmente. La tendance croissante vers les bateaux de luxe et de haute technologie alimente la demande d’électronique marine sophistiquée.

L'électronique marine englobe les appareils et systèmes électroniques spécialisés conçus pour être utilisés dans les environnements maritimes. Ces technologies visent à améliorer la navigation, la communication, la sécurité et le divertissement sur les embarcations. Ces technologies sont conçues pour fonctionner de manière fiable dans des conditions marines difficiles, telles que l'exposition à l'eau salée, à l'humidité et aux températures extrêmes.

Les composants clés de l'électronique marine comprennent les systèmes GPS, les radars, les sonars, les radios VHF, les systèmes de pilotage automatique, les détecteurs de poissons et les dispositifs de surveillance marine. Ces éléments sont cruciaux pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations maritimes sur divers navires, y compris les petits bateaux et les grands navires commerciaux.

Examen de l’analyste

Les entreprises du marché font des progrès significatifs en matière de recherche et de développement, renforçant ainsi l’expansion de l’industrie grâce à des progrès technologiques continus. Ces efforts continus sont cruciaux pour améliorer l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la fonctionnalité au sein du secteur maritime.

Les entreprises investissent massivement dans le développement de systèmes de navigation avancés, de contrôles automatisés et de solutions de communication intégrées. Ces innovations transforment les opérations maritimes en offrant une navigation plus précise, en améliorant la gestion des navires grâce à l'automatisation et en garantissant une communication transparente entre les navires et les opérations à terre.Cet engagement continu envers l’excellence technologique conduit à une adoption accrue de l’électronique marine et à une expansion du marché.

• En novembre 2023, Simrad Marine Electronics, une entreprise de premier plan dans le domaine de l'électronique et de la navigation marines, a dévoilé son nouveau radar à semi-conducteurs HALO 5000, particulièrement adapté au marché commercial. Ce système radar avancé est conçu pour améliorer la connaissance de la situation des navires commerciaux, réduire les coûts de possession et offrir des options d'installation flexibles.

De plus, les collaborations stratégiques entre les ministères de la Défense et les entreprises industrielles stimulent l’expansion du marché de l’électronique marine grâce à des progrès technologiques continus. Ces partenariats en cours sont essentiels pour améliorer les opérations navales en intégrant des technologies avancées telles que des systèmes de propulsion hybrides, des outils de navigation sophistiqués et des solutions de communication innovantes dans les flottes navales.

À mesure que les entreprises continuent de s’engager dans ces alliances stratégiques, elles créent de nouvelles voies de croissance et d’innovation au sein du secteur de l’électronique marine. L’accent mis sur l’intégration de technologies de pointe dans les opérations navales renforce l’expansion du marché, car ces avancées répondent aux besoins et aux défis changeants des opérations maritimes modernes.

• En janvier 2023, Team Resolute a sélectionné l'activité Power Conversion de GE Vernova au Royaume-Uni pour fournir une technologie de propulsion hybride avancée pour trois navires Fleet Solid Support (FSS) commandés par le ministère britannique de la Défense (MOD). Ces navires de 216 mètres de long, en cours de développement pour la Royal Fleet Auxiliary (RFA), sont conçus en mettant l'accent sur la réduction des émissions de carbone et en intégrant des technologies économes en énergie pour réduire la consommation d'énergie. Cette collaboration met en évidence l’engagement du Royaume-Uni à améliorer l’efficacité et la durabilité de ses opérations navales.

En s'alignant sur les ministères de la Défense et d'autres parties prenantes clés, les entreprises renforcent leur position sur le marché, répondent aux exigences émergentes et capitalisent sur les opportunités croissantes au sein du secteur.

Facteurs de croissance du marché de l’électronique marine

Le développement rapide de l'électronique marine de pointe, notamment le GPS, l'AIS (systèmes d'identification automatique) et les systèmes de pont intégrés, révolutionne la navigation, la communication et la gestion des navires. Ces technologies avancées améliorent la sécurité maritime et l’efficacité opérationnelle, les rendant indispensables pour les navires commerciaux et récréatifs.

L’intégration de l’IA et de l’IoT dans l’électronique marine contribue en outre à des systèmes plus intelligents et automatisés, stimulant ainsi la croissance du marché de l’électronique marine.

De plus, l’expansion de l’exploration pétrolière et gazière offshore, les projets d’énergie renouvelable tels que les parcs éoliens offshore et d’autres activités de recherche marine créent une forte demande d’électronique marine spécialisée. Ces appareils sont essentiels pour la navigation, la communication et la surveillance dans des environnements offshore difficiles, où des systèmes précis et fiables sont essentiels au succès opérationnel.

• Selon l'International Chamber of Shipping, en 2022, les États-Unis ont exporté environ 9,52 millions de barils par jour (b/j) de pétrole tout en important environ 8,33 millions de b/j. Cela a fait des États-Unis un exportateur net de pétrole pour la troisième année consécutive, avec des exportations nettes totalisant environ 1,19 million de b/j.

Cependant, la technologie avancée et la nature spécialisée de l’électronique marine entraînent souvent des coûts initiaux élevés, qui constituent un obstacle important pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les propriétaires de bateaux privés. Ces systèmes sont coûteux à acheter, à installer et à entretenir, car ils nécessitent des mises à jour régulières et des réparations potentielles, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les ressources financières.

Ce facteur de coût est particulièrement problématique sur les marchés émergents, où les contraintes budgétaires peuvent décourager l'adoption de ces technologies. Pour relever ce défi, les entreprises proposent des solutions de financement flexibles, telles que le crédit-bail, les plans de versement et les modèles par abonnement, pour améliorer l'accessibilité de l'électronique marine.Ces options répartissent les coûts dans le temps, réduisant ainsi la charge financière initiale des PME et des propriétaires de bateaux individuels.

En outre, les entreprises se développent stratégiquement dans des régions à fort potentiel de croissance, telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, en proposant des solutions sur mesure qui s'alignent sur les besoins du marché local. En comprenant les défis régionaux et en proposant des produits rentables, les fabricants sont en mesure de pénétrer ces marchés plus efficacement, alimentant ainsi la croissance du marché.

Tendances du marché de l’électronique marine

L’industrie maritime connaît une évolution significative vers l’adoption de navires autonomes et sans pilote. Cette tendance crée de nouvelles opportunités de croissance pour le marché de l’électronique marine. Alors que les compagnies maritimes et les forces navales explorent de plus en plus les navires avancés, la demande de systèmes électroniques marins sophistiqués augmente.

Les navires autonomes nécessitent des systèmes de navigation, de communication et de contrôle hautement fiables et précis, ce qui souligne la nécessité de technologies avancées de prise de décision basées sur le GPS, le radar, le LIDAR et l'IA.

• En décembre 2023, l'Université maritime de Dalian a lancé un navire révolutionnaire à double usage, conçu à la fois pour la recherche intelligente et la formation pratique. Équipé d'un modèle de prise de décision intelligent qui exploite les réglementations maritimes et les mégadonnées de navigation, ainsi que d'un système d'amarrage automatique avec des chemins de navigation optimisés et un système d'évitement intelligent des collisions, le navire peut naviguer de manière autonome sur des zones d'eau entières.

De plus, l’expansion du secteur de la défense contribue de manière significative à la croissance du marché de l’électronique marine, avec des investissements importants dans les programmes de modernisation navale à l’échelle mondiale. Alors que les gouvernements donnent la priorité à la modernisation de leurs capacités navales, il existe une demande croissante d’électronique marine spécialisée dans les applications militaires.

De plus, le besoin croissant de sécuriser les frontières maritimes et de contrer l’évolution des menaces stimule l’adoption d’une électronique marine sophistiquée. L’intégration de ces technologies dans les navires militaires modernes est essentielle pour garantir l’exécution efficace des missions, de la défense côtière aux opérations en haute mer.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction des composants, du type de navire, de l’application et de la géographie.

Par composant

En fonction des composants, le marché a été segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé le marché de l'électronique marine en 2023, atteignant une valorisation de 4 068,3 millions de dollars.

Les composants matériels essentiels tels que les systèmes radar, les unités GPS, les sonars et les équipements de communication sont essentiels au fonctionnement des navires maritimes. Ces systèmes matériels sont cruciaux pour la navigation, la sécurité et la communication dans les opérations maritimes.

De plus, les progrès de la technologie matérielle, tels qu’une durabilité améliorée et l’intégration avec des systèmes numériques, ont conduit à une adoption accrue sur divers types de navires. La forte demande de matériel marin fiable et robuste, combinée aux innovations continues, alimente la croissance du segment.

Par type de navire

En fonction du type de navire, le marché de l’électronique marine a été classé en navires marchands, navires de pêche, bateaux de plaisance et autres. Le segment des navires marchands a obtenu la plus grande part des revenus, soit 70,56 % en 2023, en raison de ses exigences substantielles et diversifiées en matière de systèmes électroniques avancés.

Les navires marchands, notamment les porte-conteneurs, les pétroliers et les vraquiers, opèrent sur de vastes routes mondiales et nécessitent des équipements de navigation, de communication et de sécurité robustes pour des opérations efficaces et sécurisées. L'essor des systèmes de navigation précis, de la communication en temps réel et de la gestion des marchandises met en évidence un besoin pressant en matière d'électronique marine.

De plus, des réglementations internationales et des normes de sécurité strictes imposent l’installation de systèmes électroniques avancés sur ces navires, renforçant ainsi le marché. L'utilisation généralisée et les exigences opérationnelles élevées des navires marchands font de ce segment un acteur majeur du marché.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été divisé en systèmes de navigation, systèmes de communication, systèmes de divertissement et autres. Le segment des systèmes de navigation devrait connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 6,18 % au cours de la période de prévision. Cette expansion est largement attribuée à son rôle essentiel dans la garantie d’opérations maritimes sûres et efficaces.

L'augmentation du trafic maritime mondial a accru la demande de systèmes de navigation avancés capables de fournir un positionnement précis, d'éviter les collisions et d'optimiser les itinéraires. Ces systèmes, notamment le GPS, le radar et les systèmes d'affichage et d'information de cartes électroniques (ECDIS), sont essentiels pour naviguer dans des eaux complexes et encombrées.

Avancées technologiques et intégration du temps réelanalyse de donnéesaméliorent encore les capacités de navigation, les rendant indispensables pour les navires commerciaux et récréatifs. L’accent croissant mis sur la sécurité, la conformité réglementaire et l’efficacité opérationnelle stimule encore davantage l’expansion du segment.

Analyse régionale du marché de l’électronique marine

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché de l’électronique marine en Asie-Pacifique a conquis une part substantielle d’environ 40,50 % en 2023, avec une valorisation de 2 020,2 millions de dollars. Cette croissance notable est principalement alimentée par l’expansion rapide du commerce maritime dans la région. En tant que plaque tournante majeure du transport maritime mondial, les ports clés de Chine, du Japon, de Corée du Sud et de Singapour traitent une part substantielle du fret international.

Cette activité maritime étendue nécessite une électronique marine avancée pour des opérations efficaces et sécurisées. L'augmentation des volumes de transport et le développement de nouvelles routes commerciales à travers la région favorisent la croissance du marché régional en stimulant la demande de systèmes sophistiqués de navigation, de communication et de sécurité.

• Selon la CNUCED, début 2023, 18 des 35 principaux armateurs étaient basés en Asie. Hong Kong, Chine, représentait 2,4 % de la flotte mondiale, avec 2 537 navires immatriculés. En outre, l'indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) de la Banque mondiale révèle que 18 des 25 plus grands ports mondiaux se trouvent en Asie, dont 11 en Asie de l'Est et quatre en Asie de l'Ouest..

L’investissement croissant dans les infrastructures portuaires et la modernisation dans la région Asie-Pacifique stimule de manière significative le marché de l’électronique marine. À mesure que les pays de la région améliorent leurs installations portuaires et modernisent leurs infrastructures maritimes, la demande en électronique marine avancée s’accroît.

Ces investissements se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, de la sécurité et de la connectivité dans les principaux ports, ce qui entraîne l’adoption de systèmes sophistiqués de navigation, de communication et de surveillance. La modernisation des infrastructures portuaires soutient l’expansion du commerce et de la logistique maritimes, alimentant ainsi davantage la croissance du marché dans la région.

L’Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance significative, enregistrant un solide TCAC de 5,94 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est largement soutenue par des investissements importants dans la modernisation de la défense et de la marine par les gouvernements nord-américains, en particulier les États-Unis et le Canada.

L’accent mis sur la modernisation des flottes navales et le renforcement de la sécurité maritime grâce à l’électronique avancée alimente la demande de systèmes marins de haute technologie. Cet accent mis sur l’amélioration des capacités navales et l’intégration de technologies de pointe dans les opérations de défense accroît l’adoption d’une électronique marine sophistiquée, contribuant ainsi à l’expansion du marché régional.

• Le ministère américain de la Défense a alloué 842 milliards de dollars au budget de la défense pour l'exercice 2024, soulignant un engagement fort en faveur du maintien des capacités de défense. Sur ce montant, 255,8 milliards de dollars, soit environ 30 %, sont destinés à la Marine. Cette allocation représente une augmentation de 4,5 % par rapport à l'exercice précédent, soulignant un engagement envers la modernisation et le progrès navals.

L’expansion de l’offshorepétrole et gazles activités d'exploration en Amérique du Nord, en particulier dans le golfe du Mexique et dans les régions arctiques, nécessitent une électronique marine avancée pour la navigation, la communication et la sécurité dans ces environnements difficiles. Cela soutient encore davantage la progression du marché nord-américain.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de l’électronique marine fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’électronique marine

• Garmin Ltd.
• Kongsberg Maritime
• Furuno Électrique Co.Ltd.
• Teledyne FLIR LLC
• Groupe Thalès
• Northrop Grumman
• Wartsila SAM Electronics GmbH
• Tokyo Keiki Inc.
• Raymarine
• L3Harris Technologies, Inc.

Développements clés de l’industrie

• Juillet 2024 (Coentreprise): Garmin a conclu une coentreprise avec Independent Boat Builders, Inc. (IBBI), devenant ainsi le fournisseur exclusif de solutions électroniques et audio marines pour IBBI. À partir de l'année modèle 2025, cet accord devrait fournirsLes propriétaires membres d'IBBI auront un accès direct à la gamme complète de produits électroniques et audio marins de Garmin, notamment JL Audio, Fusion et Clarion Marine jusqu'en 2029.
• Septembre 2023 (Extension): Thales a réalisé avec succès les essais en mer d'un système intégré révolutionnaire basé sur un drone pour la lutte contre les mines navales. Grâce à ces essais, Thales a démontré les capacités du premier système de lutte contre les mines entièrement intégré au monde, basé sur un drone. Alimenté par le système de gestion de mission (MMS) M-Cube, ce système innovant intègre et contrôle plusieurs véhicules de surface et sous-marins sans équipage, équipés de la technologie sonar et d'autres systèmes avancés.

Le marché mondial de l’électronique marine est segmenté comme suit :

Par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par type de navire

• Navires marchands
• Navires de pêche
• Bateaux de plaisance
• Autres

Par candidature

• Système de navigation
• Système de communication
• Système de divertissement
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine