Taille du marché des produits chimiques minières, partage, croissance et analyse de l'industrie, par type de produit (réactifs flottants, aides au broyage, floculants, autres), par application (traitement des minéraux, explosifs et forage, traitement de l'eau, autres) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Les produits chimiques miniers sont des substances utilisées dans divers processus miniers pour faciliter l'extraction, le traitement et le raffinement de minéraux et métaux précieux à partir du minerai. Ces produits chimiques jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la réduction des coûts et la minimisation de l'impact environnemental au sein de l'industrie minière.

Marché des produits chimiques miniersAperçu

La taille du marché mondial des produits chimiques minières était évaluée à 8640,0 millions USD en 2023, qui devrait être évaluée à 9041,6 millions USD en 2024 et devrait atteindre 12 867,8 millions USD, présentant un TCAC de 15,26% au cours de la période de prévision.

L'augmentation mondiale de la demande de produits chimiques miniers est alimentée par le développement rapide des infrastructures, les progrès technologiques en cours, l'épuisement des notes du minerai et le cadre réglementaire strict.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des produits chimiques miniers sont BASF, Solvay, Clariant, Mitsubishi Chemical Group Corporation, LyondellBasell Industries, Air Liquide Advanced Separiss, Exxon Mobil Corporation, Linde Plc, LG Chem, China Petrochemical Corporation, Sabic, Ineos Group Limited, Sumitomoomical Co., Ltd., Akzo Nobel N.V., et Huntsman International LLC.

Le passage mondial vers les énergies renouvelables et les véhicules électriques (VE) alimente une augmentation de la demande de minéraux critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel, qui sont des composants essentiels dansTechnologie de la batterieet d'autres applications d'énergie propre. Cette demande accrue a créé une opportunité de marché importante pour les produits chimiques spécialisés utilisés dans l'extraction et le traitement de ces minéraux.

Les sociétés chimiques font des investissements substantiels pour étendre leur capacité de production. Cela comprend la construction de nouvelles installations de production et l'optimisation des opérations existantes pour augmenter la production et l'efficacité.

• En mars 2024, BASF a élargi l'installation de production à Tarragone, en Espagne, pour soutenir la demande croissante de chimies d'inhibiteur de paraffine. Les inhibiteurs de la paraffine jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité de l'extraction des solvants, une technique clé utilisée pour récupérer des métaux précieux à partir des minerais, contribuant à une industrie minière plus durable et plus efficace.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des produits chimiques miniers a été enregistré à 8640,0 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,17% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,25% en 2023 avec une évaluation de 3132,0 millions USD et devrait croître à un TCAC de 6,03% au cours de la période de prévision.
4. Le segment des réactifs flottants a récolté 3685,8 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment de traitement des minéraux devrait atteindre 5947,7 millions USD d'ici 2031.

Moteur du marché

"L'industrie minière dépend de plus en plus des solutions chimiques"

La baisse mondiale des notes du minerai et la prévalence croissante des corps de minerai complexes ont rendu les sociétés minières de plus en plus dépendantes des solutions chimiques pour maintenir des opérations efficaces et productives.

La flottation de mousse, un processus clé de bénéfice, utilise des tensioactifs pour séparer sélectivement les minéraux précieux de la roche des déchets en induisant l'hydrophobicité, permettant aux minéraux de se fixer aux bulles d'air et de flotter à la surface.

Cette technique est essentielle pour concentrer les minéraux à partir de minerais de bas grade. La complexité croissante des corps du minerai nécessite en outre des traitements chimiques spécialisés pour réaliser une séparation des minéraux efficace.

• Une étude menée en janvier 2024 par Lignoflo a étudié le potentiel de la lignine, un polymère naturel dérivé des parois des cellules végétales et un sous-produit de l'industrie de la pulpe et du papier, en tant que collecteur de flottaison. En utilisant ce matériel bio-basé, l'approche Lignoflo offre une alternative durable prometteuse aux méthodes de flottation traditionnelles et contribue au développement d'une industrie minière plus respectueuse de l'environnement.

Défi du marché

"Les préoccupations environnementales stimulent le changement de produits chimiques miniers durables"

Le marché des produits chimiques miniers, tout en enregistrant une forte croissance, fait face à plusieurs préoccupations environnementales. De nombreux produits chimiques miniers conventionnels, y compris le cyanure et certains métaux lourds, présentent une toxicité et une persistance environnementale, posant des risques à la fois aux écosystèmes et à la santé humaine.

Ainsi, les fabricants de produits chimiques miniers priorisent le développement d'alternatives biodégradables aux tensioactifs traditionnels, aux floculants et à d'autres réactifs. Ces formulations biodégradables se décomposent naturellement dans l'environnement, minimisant leur persistance et réduisant leur impact environnemental global.

• En mars 2023, Barrick Gold a mis en œuvre la technologie de lixiviation de la glycine de Glycat de Draslovka dans plusieurs de ses mines pour réduire leur empreinte environnementale. Cette technologie remplacera considérablement l'utilisation du cyanure dans le traitement des minerais réfractaires par un réactif non toxique recyclable.

Tendance

"Les réglementations stimulent l'innovation durable dans les produits chimiques miniers"

La mise en œuvre de cadres réglementaires plus stricts à l'échelle mondiale stimule un changement significatif vers des pratiques durables au sein de l'industrie minière. Cette pression réglementaire a créé une demande croissante de solutions chimiques innovantes qui minimisent l'impact environnemental.

Les fabricants de produits chimiques miniers réagissent en développant des produits moins toxiques, biodégradables et respectueux de l'environnement, permettant aux sociétés minières de réduire leur empreinte environnementale grâce à une consommation d'eau et d'énergie, des déchets réduits et des effets d'écosystème atténués.

• En juin 2024, Nouryon, un leader mondialproduits chimiques spécialisés, A réalisé la durabilité internationale et la certification du carbone (ISCC Plus) pour la production d'oxyde d'éthylène vert, d'éthanolamines, d'amines d'éthylène et de surfactants. Ces produits ont des applications dans le traitement des minéraux, l'inhibition de la corrosion et la production d'autres produits chimiques miniers.

Instantané du rapport sur le marché des produits chimiques miniers

Segmentation du marché:

• Par type de produit (réactifs de flottation, aides au broyage, floculants, autres): le segment des réactifs de flottation a gagné 3685,8 millions USD en 2023, en raison de l'augmentation de la demande des métaux, du passage aux minerais de qualité inférieure et des améliorations technologiques continues.
• Par application (Traitement des minéraux, explosifs et forage, traitement de l'eau, autres): Le segment de traitement des minéraux détenait 46,64% du marché en 2023, en raison de son utilisation approfondie des frères, des collectionneurs et des floculants dans l'extraction et le raffinement des métaux.

Marché des produits chimiques miniersAnalyse régionale

L'Asie-Pacifique a représenté 36,25% du marché des produits chimiques miniers et était évalué à 3132,0 millions USD en 2023. L'industrialisation rapide et l'urbanisation dans des pays comme la Chine et l'Inde stimulent une demande importante de métaux et de minéraux utilisés dans le développement, la fabrication et la construction des infrastructures.

De plus, la région est riche en diverses ressources minérales, notamment le charbon, le minerai de fer, le cuivre, l'or et la bauxite. Les Philippines et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en raison de leur activité volcanique et tectonique, possèdent de riches dépôts de métaux de base.Cette abondance de ressources conduit naturellement à des activités minières approfondies et à une forte demande correspondante de produits chimiques miniers.

• Le Geological Survey of India (GSI) a entrepris 195 projets d'exploration minérale critiques au cours de l'exercice 2024-2025, selon un rapport du ministère des Mines. Cela représente une augmentation substantielle de 53% d'une année à l'autre de ces projets, mettant en évidence une escalade significative de l'activité d'exploration.

L'industrie des produits chimiques miniers en Amérique du Nord a représenté un chiffre d'affaires de 2258,5 millions USD en 2023. La région a une longue histoire d'activité minière et une industrie minière bien établie. Poussée par des réglementations environnementales plus strictes et augmentant les attentes sociétales pour les pratiques minières responsables, le marché se déplace vers des produits chimiques et des technologies qui minimisent l'impact environnemental.

Cela comprend une demande croissante de produits biodégradables et moins toxiques tels que les réactifs de flottaison bio-basée, les floculants non toxiques et les coagulants, ce qui réduit la consommation d'eau, la production de déchets et la pollution.

• En novembre 2024, la division des solutions de processus minière (MPS) de Draslovka A.S. En partenariat avec l'Université Curtin dans un contrat de recherche de 3 millions USD pour commercialiser la technologie d'extraction minérale durable basée sur la technologie de lixiviation de la glycine de Draslovka (GLT). Le projet vise à faire progresser l'utilisation d'acides aminés non toxiques, biodégradables et recyclables pour la récupération de l'or et du cuivre.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• La Toxic Substances Control Act de 1976 (TSCA) fournit un cadre réglementaire pour les fabricantsaux États-Unis. Gérer les produits chimiques utilisés dans l'exploitation minière, dans le but de protéger la santé humaine et l'environnement. En tant que principale loi fédérale régissant les substances chimiques, y compris celles utilisées dans les opérations minières, TSCA oblige une notification de pré-fabrication pour les nouveaux produits chimiques et accorde l'autorité de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour réguler les produits chimiques existants.
• Reach (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) régit la fabrication et l'utilisation de produits chimiques utilisés dans les opérations minières, pour les entreprises opérant ou exportant vers l'Union européenne (UE). Il nécessite l'enregistrement de tous les produits chimiques fabriqués ou importés dans l'UE et comprend des procédures d'autorisation et de restriction pour certains SVHC.
• Les règles de fabrication, de stockage et d'importation de produits chimiques dangereux (MSIHC) sont des réglementations qui régissent la manipulation, le stockage et l'importation de produits chimiques dangereux en Inde. Les règles établissent un cadre structuré pour que les industries identifient, stockent et transportent des produits chimiques dangereux en toute sécurité.
• La loi sur le développement des ressources minérales et pétrolières (MPRDA) de 2002 fournit le cadre réglementaire régissant les droits minières en Afrique du Sud. Cette loi régit les opérations et les transactions liées à la prospection, à l'exploration, à l'exploitation minière, au développement, à l'exploitation, à la recherche et à la bienfaisance des minéraux, englobant le traitement, la fusion, le raffinage et le commerce des substances minérales. La loi comprend intrinsèquement le risque associé aux produits chimiques miniers.

Paysage compétitif:

Le marché mondial des produits chimiques miniers se caractérise par un grand nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des organisations montantes. Les fabricants de produits chimiques minières priorisent le remplacement des produits chimiques traditionnels par des alternatives plus respectueuses de l'environnement.

Cela comprend l'utilisation de matériaux dérivés des plantes, le développement de polymères biodégradables et la conception de produits chimiques qui se décomposent en substances moins nocives. Les entreprises recueillent des fonds pour financer des recherches en cours sur la minimisation de la toxicité des produits et la réduction des impacts sur les écosystèmes, les ressources en eau et la qualité de l'air.

• En juillet 2024, Ph7 Technologies, une startup basée à Vancouver, a obtenu 1 million USD de financement de la Colombie-Britannique. Center for Innovation and Clean Energy (CICE) pour développer davantage sa technologie propriétaire. Cette technologie facilite la lixiviation du tas pour l'extraction du cuivre à partir des minerais de sulfure de bas grade tout en générant simultanément de l'hydrogène vert sur place.

Liste des sociétés clés sur le marché des produits chimiques miniers:

• BASF
• Solvay
• Clariant
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Industries de Lyondellbasell
• Air Liquide Séparations avancées
• Exxon Mobil Corporation
• Linde plc
• LG Chem
• Chine Petrochemical Corporation
• Sabique
• INEOS GROUP LIMITED
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Akzo Nobel N.V.
• Huntsman International LLC.

Développements récents:

• En novembre 2024, Vishnu Chemicals, un fabricant mondial de produits chimiques spécialisés, a acquis le complexe minier Chrome, y compris ses actifs minières et infrastructures associés, du groupe volclay d'entreprises en Afrique du Sud. Le complexe minière englobe plus de 1 800 hectares et détient des ressources estimées d'environ 10 millions de tonnes.
• En septembre 2024, Coromandel International Limited a augmenté sa participation dans Baobab Mining and Chemicals Corporation (BMCC), Sénégal, à 53,8% par le biais de sa filiale en propriété exclusive, Coromandel Chemicals Limited. Cette acquisition de capitaux propres supplémentaires impliquait un investissement de 6,5 millions USD pour soutenir les projets d'expansion et répondre aux besoins en fonds de roulement.
• En juillet 2024, BASF a vendu son entreprise de floculants à Solenis, un producteur mondial de produits chimiques de spécialité, dans le cadre d'un réalignement de portefeuille stratégique. La transaction comprend le transfert d'une gamme de produits utilisés dans la séparation solide-liquide et la manutention des matériaux dans les opérations minières, vendues sous les noms de marque Magnafloc, Rheomax, Alclar, Alcotac, Jetwet, Aerowet et Alcotech.
• En février 2024, Orica a annoncé l'acquisition de Cyanco, un fabricant clé de cyanure de sodium, pour 640 millions USD pour étendre sa présence sur le marché des produits chimiques miniers. L’acquisition est principalement financée par le biais des réserves de trésorerie existantes d’ORICA, le reste de 245,7 millions USD provenant de stages institutionnels.
• En octobre 2023, BASF a lancé deux nouvelles marques de réactifs de flottation, Luprofroth et Luproset, conçues pour séparer les minéraux précieux de la roche des déchets dans les opérations minières. Une caractéristique clé de ces nouveaux produits est leur profil amélioré environnemental, de santé et de sécurité (EHS), caractérisé par des valeurs de toxicité et d'écotoxicité plus faibles et des risques d'inflammabilité réduits.