Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’infrastructure réseau, par type (réseau personnel (PAN), réseau local (LAN), réseau métropolitain (MAN) et autres), par composant, par déploiement, par taille d’organisation et Par utilisateur final et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des infrastructures de réseau

La taille du marché mondial des infrastructures de réseau était évaluée à 52,45 milliards USD en 2023 et devrait passer de 55,51 milliards USD en 2024 à 87,46 milliards USD d’ici 2031, affichant un TCAC de 6,71 % au cours de la période de prévision. L’augmentation rapide de la consommation de données et les progrès des technologies de réseau augmentent la croissance du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que ALE International, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Arista Networks, Inc., Broadcom, Cisco Systems, Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Huawei Technologies Co., Ltd., Juniper Networks, Inc., Nokia, ZTE Corporation et autres.

La demande en matière d'informatique de pointe augmente rapidement à mesure que les organisations cherchent à traiter les données plus près de la source, réduisant ainsi la latence et améliorant la prise de décision en temps réel. L'Edge Computing permet un traitement décentralisé, dans lequel les données sont analysées et traitées à proximité de leur origine plutôt que d'être envoyées vers des centres de données cloud centralisés.

Ceci est particulièrement bénéfique pour les secteurs tels que les véhicules autonomes, les soins de santé et l’industrie manufacturière, où les temps de réponse immédiats sont essentiels. La prolifération des appareils Internet des objets (IoT), qui génèrent de grandes quantités de données, met en évidence la nécessité de recourir à l'informatique de pointe pour minimiser les coûts de transmission des données et la congestion du réseau.

Le développement des réseaux 5G stimule encore l’adoption de l’informatique de pointe, car les communications à haut débit et à faible latence permettent un traitement des données plus rapide et plus efficace en périphérie.

• Par exemple, en mai 2024, le gouvernement du Ghana, Ascend Digital, K-NET, Radisys, Nokia, Tech Mahindra, AT Ghana et Telecel Ghana se sont associés pour former Next-Gen InfraCo (NGIC) afin de fournir des services 5G abordables à travers le Ghana. NGIC a obtenu une licence 5G et prévoit de la lancer d'ici six mois.

Cela représente une opportunité significative pour les entreprises d’investir dans des infrastructures de pointe, offrant ainsi de nouvelles voies de croissance et de différenciation dans un paysage concurrentiel. Alors que les entreprises privilégient la vitesse et l’efficacité, l’edge computing devrait devenir un élément clé de l’infrastructure réseau moderne.

L'infrastructure réseau fait référence aux ressources matérielles et logicielles qui permettent la connectivité réseau, la communication et les opérations dans une organisation. Il constitue l'épine dorsale de tout écosystème numérique en prenant en charge la transmission de données entre différents appareils, systèmes et emplacements.

Les composants clés de l'infrastructure réseau comprennent les routeurs, les commutateurs, les serveurs, les points d'accès sans fil et les systèmes de câblage, qui garantissent collectivement un échange de données transparent. L'infrastructure réseau peut être déployée via différents types, notamment les réseaux filaires (fibre optique, cuivre) et sans fil (Wi-Fi, 5G).

Les modèles de déploiement varient des configurations traditionnelles sur site aux solutions cloud et hybrides, en fonction des besoins de l'organisation. Les utilisateurs finaux de l'infrastructure réseau comprennent les consommateurs individuels nécessitant des réseaux résidentiels, ainsi que les entreprises, les agences gouvernementales et les sociétés de télécommunications ayant besoin d'une connectivité fiable et sécurisée. Compte tenu de l’essor des technologies telles que l’IoT, la 5G et le cloud computing, des infrastructures réseau robustes et évolutives sont essentielles pour que les entreprises restent compétitives.

Examen de l’analyste

Le paysage actuel du marché des infrastructures de réseau est façonné par des changements stratégiques et des priorités changeantes parmi les principaux acteurs, qui évoluent à travers des progrès technologiques rapides et une demande croissante en matière de données. Les entreprises s'efforcent d'élargir leur portefeuille de produits pour inclure des solutions de mise en réseau de nouvelle génération, telles que des appareils compatibles 5G, des réseaux définis par logiciel (SDN) et des solutions informatiques de pointe, afin de saisir de nouvelles opportunités de marché.

• Par exemple, en mai 2024, Tata Communications a lancé CloudLyte, une plate-forme informatique de pointe automatisée conçue pour les entreprises prêtes pour l'avenir. En tirant parti de l’hyperconnectivité de la 5G et de l’IoT, CloudLyte permet le traitement des données en temps réel et les applications à faible latence. Son architecture polyvalente et indépendante du cloud prend en charge les entreprises mondiales.

De plus, de nombreuses entreprises investissent massivement en recherche et développement (R&D) pour innover dans les réseaux.virtualisationet les technologies d'automatisation, qui contribuent à réduire les coûts opérationnels et à accroître l'agilité. Les partenariats et les acquisitions sont devenus des stratégies courantes, les entreprises cherchant à renforcer leur position sur le marché en collaborant avec des fournisseurs de cloud, des fabricants de matériel et des opérateurs de télécommunications.

La trajectoire de croissance actuelle est en outre soutenue par les initiatives soutenues par le gouvernement en matière de transformation numérique et de modernisation des infrastructures. Toutefois, pour conserver leur avantage concurrentiel, ces entreprises doivent donner la priorité à l’évolutivité, à la sécurité et à l’intégration, car les technologies émergentes exigent une transition transparente et une infrastructure évolutive. Maintenir un équilibre entre innovation et gestion des coûts reste un impératif pour une croissance durable.

Facteurs de croissance du marché des infrastructures de réseau

Les progrès des technologies de réseau jouent un rôle crucial dans l’évolution du paysage de la communication et du transfert de données. Des innovations telles que les réseaux définis par logiciel (SDN), la virtualisation des fonctions réseau (NFV) et les réseaux basés sur le cloud transforment la gestion et l'évolutivité des réseaux pour les organisations.

SDN permet un contrôle plus centralisé, permettant des ajustements dynamiques et une allocation optimisée des ressources, tandis que NFV réduit la dépendance vis-à-vis du matériel traditionnel en permettant de gérer virtuellement les fonctions réseau. Ces avancées améliorent la flexibilité, la vitesse et la rentabilité, qui sont essentielles pour gérer le trafic de données toujours croissant résultant detransformation numériqueinitiatives.

De plus, les progrès de la fibre optique, du Wi-Fi 6 et de la 5G améliorent les performances du réseau en offrant des vitesses de transmission de données plus rapides et une latence plus faible, essentielles à la prise en charge de l'IoT, de l'analyse en temps réel et du streaming haute définition. Alors que les entreprises s’appuient de plus en plus sur le cloud et l’edge computing, ces améliorations technologiques sont essentielles pour que les infrastructures réseau puissent gérer les futures charges de travail. Cela offre un avantage concurrentiel aux entreprises qui investissent tôt dans des solutions réseau de nouvelle génération.

Le coût élevé associé à la mise à niveau et à la maintenance des infrastructures réseau constitue un défi important pour de nombreuses organisations, en particulier à mesure que les exigences technologiques augmentent. La mise à niveau vers des technologies plus récentes telles que la 5G, l’informatique de pointe et le SDN nécessite des investissements importants en matériel, logiciels et expertise.

De plus, la maintenance de ces systèmes implique des dépenses continues en réparations, mises à jour et personnel qualifié pour gérer la complexité des réseaux modernes. Pour les petites et moyennes entreprises, ces coûts peuvent être prohibitifs, entravant leur capacité à rivaliser avec des entreprises plus grandes disposant de ressources plus importantes. Les systèmes existants exacerbent le problème, car l'intégration de nouvelles technologies avec une infrastructure obsolète présente des défis techniques et financiers.

Pour atténuer ce défi, les entreprises peuvent mettre en œuvre des mises à niveau progressives, en modernisant par étapes,et en donnant la priorité aux domaines critiques en premier. L'exploitation de solutions basées sur le cloud peut réduire davantage les dépenses d'investissement initiales, car ces modèles fonctionnent généralement sur la base d'un abonnement, répartissant les coûts dans le temps. L'externalisation de la gestion du réseau vers des fournisseurs de services gérés (MSP) est une autre solution rentable, permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs opérations principales tout en maintenant l'efficacité du réseau.

Tendances du marché des infrastructures de réseau

L’augmentation des déploiements de réseaux 5G est une tendance majeure qui transforme le marché mondial des infrastructures de réseaux. La technologie 5G offre des vitesses accrues, une latence plus faible et une capacité de données plus élevée par rapport à ses prédécesseurs, ce qui est crucial pour l'avancement des véhicules autonomes, des villes intelligentes et des applications IoT en temps réel. Les opérateurs de télécommunications du monde entier investissent massivement dans l’infrastructure 5G pour répondre à la demande croissante des consommateurs et des entreprises en faveur d’une connectivité plus rapide et plus fiable.

• Par exemple, en août 2024, Ericsson et UScellulaire ont annoncé une mise à niveau de l'infrastructure impliquant le portefeuille de routeurs 6000 d'Ericsson et le nouveau routeur 6671. Cette initiative vise à améliorer l'infrastructure de transport 5G et à étendre l'accès Internet haut débit aux zones rurales d'Amérique. Cette collaboration soutient le déploiement efficace du spectre de bande moyenne pour leurs initiatives de réseau d'accès radio (RAN) en cours pour 2023.

Ce changement favorise encore l’innovation dans le matériel de réseau, les entreprises développant des routeurs, des commutateurs et des antennes compatibles 5G pour prendre en charge la nouvelle norme. Le déploiement de la 5G devrait alimenter la transformation numérique dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l’industrie manufacturière et la logistique, en permettant des technologies telles que la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et la communication de machine à machine (M2M).

Cependant, le déploiement généralisé de la 5G nécessite des investissements importants dans la mise à niveau des infrastructures de réseau existantes, en particulier dans les zones rurales et sous-développées où la connectivité est limitée. La tendance devrait s’accélérer au cours des prochaines années, alimentant la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, du composant, du déploiement, de la taille de l’organisation, de l’utilisateur final et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été segmenté en réseau personnel (PAN), réseau local (LAN), réseau métropolitain (MAN) et réseau étendu (WAN). Le segment des réseaux étendus (WAN) a capturé la plus grande part de marché des infrastructures de réseau, soit 44,87 % en 2023, en grande partie en raison de son rôle essentiel dans la connexion de réseaux géographiquement dispersés et dans la communication entre les bureaux distants, les centres de données et les utilisateurs.

La demande croissante de connectivité mondiale parmi les entreprises, en particulier celles opérant dans plusieurs régions, a alimenté l'adoption de solutions WAN. Les WAN fournissent l'infrastructure nécessaire au transfert de données, à la collaboration et à l'accès efficaces aux ressources basées sur le cloud, qui sont cruciaux pour les opérations commerciales modernes.

De plus, avec l'essor du cloud computing, des modèles de travail hybrides et des exigences d'accès à distance, les entreprises dépendent de plus en plus de solutions WAN sécurisées et évolutives pour garantir des opérations ininterrompues. Les technologies telles que les réseaux définis par logiciel (SDN) ont encore stimulé la croissance segmentaire en offrant des performances réseau plus flexibles, plus rentables et optimisées par rapport aux WAN traditionnels.

La nécessité d'améliorer la sécurité, l'évolutivité et l'efficacité du réseau dans la gestion des environnements informatiques distribués a fait du WAN le choix privilégié des entreprises, contribuant ainsi de manière significative à sa domination.

Par composant

En fonction des composants, le marché a été classé en matériel, logiciels et services réseau. Le segment des services réseau devrait croître à un TCAC robuste de 7,90 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande croissante de services gérés et professionnels dans divers secteurs.

À mesure que les entreprises adoptent de plus en plus la transformation numérique, la complexité de l'infrastructure réseau augmente, ce qui incite les organisations à rechercher une expertise externe pour gérer, optimiser et sécuriser leurs réseaux. Les services gérés, tels que la surveillance du réseau, le dépannage et la sécurité, sont privilégiés pour leur rentabilité par rapport au maintien d'équipes internes.

En outre, l’essor du cloud computing, des réseaux définis par logiciel (SDN) et de l’informatique de pointe contribue à l’expansion du segment des services réseau, car les entreprises ont besoin de services spécialisés pour mettre en œuvre et maintenir ces technologies avancées.

De plus, les services réseau offrent évolutivité et flexibilité, permettant aux entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution des environnements technologiques. L'évolution vers des modèles de travail hybrides et à distance a accru le recours aux services réseau pour garantir une connectivité et une cybersécurité transparentes, augmentant ainsi la croissance du segment.

Par déploiement

En fonction du déploiement, le marché des infrastructures réseau a été classé en sur site et basé sur le cloud. Le segment basé sur le cloud a dominé le marché des infrastructures de réseau en 2023, atteignant une valorisation de 34,28 milliards de dollars, propulsé par l'adoption rapide du cloud computing dans divers secteurs.

À mesure que les organisations migrent leur infrastructure et leurs applications informatiques vers le cloud, la demande d'infrastructures réseau basées sur le cloud a augmenté, offrant des solutions plus évolutives, flexibles et rentables.

Les infrastructures basées sur le cloud permettent aux entreprises de gérer et de stocker les données plus efficacement, réduisant ainsi le besoin de matériel coûteux sur site et permettant des opérations plus agiles. L'adoption croissante de modèles de cloud hybride, intégrant à la fois des environnements de cloud public et privé, a encore alimenté la demande de solutions de mise en réseau basées sur le cloud pour optimiser les performances, la sécurité et la flexibilité.

De plus, le recours croissant aux solutions Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) et Platform-as-a-service (PaaS) met en évidence la nécessité de réseaux robustes basés sur le cloud. capable de prendre en charge des charges de travail dynamiques à grande échelle.

Analyse régionale du marché des infrastructures de réseau

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des infrastructures de réseau en Amérique du Nord représentait une part considérable de 37,89 % et était évalué à 19,87 milliards de dollars en 2023. Cette domination est renforcée par le paysage technologique avancé de la région, l'adoption précoce de technologies de réseau de pointe telles que la 5G et la présence de grands acteurs mondiaux.

La forte demande d'infrastructure numérique robuste pour des solutions de connectivité avancées a entraîné une augmentation des investissements dans l'infrastructure réseau avancée. Des secteurs clés, notamment l'informatique, la santé et les services financiers, soutiennent cette croissance grâce à des initiatives de transformation numérique en cours et à l'adoption du cloud computing, des réseaux définis par logiciel (SDN) et de l'informatique de pointe.

En outre, les initiatives gouvernementales visant à renforcer la cybersécurité et à promouvoir la connectivité à haut débit dans les régions mal desservies ont stimulé les investissements dans les infrastructures. L’évolution croissante vers des modèles de travail à distance et hybrides a encore stimulé la demande de solutions réseau sécurisées et évolutives dans toute la région.

À mesure que la numérisation progresse, l’Amérique du Nord devrait conserver sa position de leader grâce aux investissements continus dans les technologies de réseautage et à la mise à niveau des infrastructures.

Le marché européen des infrastructures de réseau est sur le point de croître au TCAC le plus élevé de 7,48 % dans les années à venir. Cette croissance est largement attribuée aux initiatives agressives de transformation numérique de la région, conduisant à une augmentation des investissements dans les technologies de réseau avancées.

Les gouvernements et les entreprises européens donnent la priorité au développement de la connectivité Internet à haut débit, notamment avec le déploiement généralisé des réseaux 5G à travers le continent.

La stratégie numérique de l'Union européenne, conçue pour positionner l'Europe comme leader mondial de l'innovation numérique, soutient cette croissance. De plus, l'accent mis par la région sur les projets de villes intelligentes, l'adoption de l'IoT et l'intégration de l'informatique de pointe dans les opérations commerciales stimulent encore davantage la demande d'infrastructures de réseau sophistiquées.

La base industrielle diversifiée de l'Europe, qui comprend les secteurs de l'automobile, de la fabrication, de la santé et de la finance, s'appuie de plus en plus sur des infrastructures de réseau robustes pour soutenir les efforts de numérisation et d'automatisation. De plus, l'accent mis par l'Europe sur la durabilité et les technologies vertes influence le marché régional, les entreprises investissant dans des centres de données économes en énergie et dans des solutions de réseau respectueuses de l'environnement.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des infrastructures de réseau fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

L'expansion et les investissements sont les principales initiatives stratégiques adoptées par les entreprises de ce secteur. Les acteurs de l’industrie investissent massivement dans les activités de R&D, dans la construction de nouvelles installations de fabrication et dans l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.

Liste des entreprises clés sur le marché des infrastructures de réseau

• ALE Internationale
• Téléphonie mobile LM Ericsson
• Arista Networks, Inc.
• Broadcom
• Cisco Systems, Inc.
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Juniper Networks, Inc.
• Nokia
• Société ZTE

Développement de l’industrie clé

• Février 2024 (Extension) :Fujitsu Network Communications, Inc. a annoncé qu'Ubiquity, investisseur en infrastructures numériques, exploite le centre d'opérations réseau (NOC) de classe opérateur de Fujitsu au Texas. Ce partenariat vise à fournir des services gérés pour prendre en charge l'infrastructure haut débit fibre optique du dernier kilomètre sur quatre principaux marchés américains, améliorant ainsi les performances du réseau et l'efficacité opérationnelle d'Ubiquity.

Le marché mondial des infrastructures de réseau est segmenté comme suit :

Par type

• Réseau personnel (PAN)
• Réseau local (LAN)
• Réseau métropolitain (MAN)
• Réseau étendu (WAN)

Par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services réseau

Par déploiement

• Sur site
• Basé sur le cloud

Par taille d'organisation

• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Grandes entreprises

Par utilisateur final

• Informatique et télécommunications
• BFSI
• Soins de santé
• Fabrication
• Gouvernement
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
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