Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’énergie nucléaire, par type (fission nucléaire, fusion nucléaire, désintégration nucléaire), par application (production d’électricité, chaleur de processus industriel, recherche et développement, dessalement) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché de l’énergie nucléaire

La taille du marché mondial de l’énergie nucléaire a été enregistrée à 30,80 milliards USD en 2023, estimée à 31,25 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 38,32 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 2,96 % de 2024 à 2031. Le marché est connaît une croissance significative en raison de la demande mondiale croissante d’énergie propre et fiable. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que NuScale Power, LLC, TerraPower, LLC, Cameco Corp., Westinghouse Electric Company LLC, GE Vernova, BWX Technologies. Inc., China National Nuclear Corporation, ROSATOM State Atomic Energy Corporation, EDF, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD et autres.

Alors que les pays s’efforcent de réduire leur empreinte carbone et d’atteindre des objectifs climatiques ambitieux, l’énergie nucléaire est apparue comme une solution viable en raison de ses faibles émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. Par exemple, des pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis et la France, entre autres pays, dont les besoins énergétiques sont croissants, investissent massivement dans l’énergie nucléaire pour renforcer leur sécurité énergétique tout en atténuant leur impact environnemental.

• Comme l'a rapporté l'AIE, la Russie a augmenté ses constructions d'énergie nucléaire de 1 en 2020 à 6 en 2021. En outre, la Chine a connu une croissance constante des constructions de centrales nucléaires au cours de la même période, passant de 3 centrales en 2020 à 4 centrales en 2021.

De plus, les progrès de la technologie nucléaire, tels que les réacteurs de nouvelle génération, les conceptions modulaires et les caractéristiques de sécurité améliorées, améliorent l’efficacité et la sécurité des centrales nucléaires, renforçant ainsi la croissance du marché. Par exemple, le développement de petits réacteurs modulaires (SMR) offre évolutivité et flexibilité, rendant l’énergie nucléaire plus accessible aux régions disposant d’une infrastructure de réseau limitée ou d’une demande énergétique moindre.

De plus, l’accent croissant mis sur l’électrification et la décarbonisation dans des secteurs tels que les transports et l’industrie manufacturière présente une opportunité importante pour l’expansion de l’énergie nucléaire. La capacité de l'énergie nucléaire à fournir de l'électricité de base complète de manière fiable les sources renouvelables intermittentes telles que l'énergie éolienne et solaire, garantissant ainsi la stabilité du réseau tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.

Le marché mondial de l’énergie nucléaire englobe la production, la distribution et l’utilisation de l’énergie nucléaire pour la production d’électricité et diverses autres applications industrielles. Cela comprend la construction, l'exploitation et la maintenance des centrales nucléaires, ainsi que les activités de chaîne d'approvisionnement associées liées à la production de combustible nucléaire et à la gestion des déchets. Ce marché se caractérise par un large éventail de parties prenantes, notamment des gouvernements, des organismes de réglementation, des services publics, des fournisseurs de technologies et des investisseurs.

Examen de l’analyste

Les principaux facteurs ayant un impact sur la dynamique du marché comprennent, entre autres, la demande croissante d’énergie, les considérations environnementales, les progrès technologiques et l’influence géopolitique. Les principaux acteurs du marché se concentrent stratégiquement sur les initiatives de recherche et développement visant à améliorer la sécurité, l’efficacité et la rentabilité de la production d’énergie nucléaire. Ils étendent encore leur empreinte mondiale grâce à des collaborations, des partenariats et des acquisitions pour capitaliser sur les opportunités émergentes sur les marchés établis et naissants. En outre, ils investissent massivement dans des conceptions de réacteurs innovantes, telles que les petits réacteurs modulaires (SMR) et les technologies avancées en matière de combustibles, afin de maintenir leur compétitivité et leur durabilité dans un paysage énergétique en évolution.

Facteurs de croissance du marché de l’énergie nucléaire

L’accent croissant mis sur la décarbonisation et la nature non intermittente de l’énergie nucléaire comptent parmi les principaux facteurs qui propulsent l’expansion du marché. Alors que les pays s’efforcent d’atteindre des objectifs climatiques ambitieux et de réduire leur empreinte carbone, la demande de sources d’énergie à faibles émissions de carbone augmente. L'énergie nucléaire est une source d'électricité à grande échelle et à faible teneur en carbone qui se marie bien avec les énergies renouvelables intermittentes, notamment l'énergie éolienne eténergie solaire. Des pays comme la Suède, la France et la Corée du Sud ont réussi à intégrer l’énergie nucléaire dans leur mix énergétique, ce qui a permis de réduire l’intensité carbone et d’améliorer la sécurité énergétique.

• Selon la World Nuclear Association, en mai 2024, l’énergie nucléaire représentait 10 % de l’électricité mondiale. Cela a été facilité par environ 440 réacteurs opérationnels, et 61 réacteurs supplémentaires en construction. La capacité totale de l’énergie nucléaire en 2023 était de 396 269 MWe.

En outre, les préoccupations croissantes en matière de sécurité énergétique jouent un rôle central dans la concentration du secteur de l’énergie nucléaire. L’instabilité géopolitique et la volatilité des marchés des carburants soulignent l’importance de diversifier les sources d’énergie et de réduire la dépendance aux carburants importés. Les pays dotés de l’énergie nucléaire ont un plus grand contrôle sur leur sécurité énergétique, car ils sont moins vulnérables aux ruptures d’approvisionnement et aux fluctuations des prix du combustible. Par exemple, les Émirats arabes unis investissent massivement dans l'énergie nucléaire pour réduire leur dépendance au gaz naturel pour la production d'électricité, améliorant ainsi leur sécurité énergétique.

Cependant, malgré ces facteurs de croissance, les coûts initiaux très élevés associés à la construction et à l’exploitation de nouvelles centrales nucléaires constituent un défi majeur pour le développement du marché. Les exigences réglementaires, les processus de construction complexes et les obstacles au financement ont un impact sur l'adoption élevée des projets nucléaires. Les principaux acteurs visent à établir des partenariats avec les gouvernements pour favoriser le développement de processus durables permettant de relever ces défis. Innovation dans la gestion de projet,construction modulaireOn estime que les techniques et les modèles de financement visant à rendre l’énergie nucléaire plus compétitive par rapport aux autres formes de production d’électricité permettront de surmonter ces défis au cours de la période de prévision.

Tendances du marché de l’énergie nucléaire

L’intérêt croissant porté aux conceptions de réacteurs avancés, en particulier aux réacteurs de génération IV, qui offrent des capacités améliorées en matière de sécurité, d’efficacité et de gestion des déchets, augmente la croissance du marché. Ces conceptions avancées, caractérisées par des caractéristiques telles que la sécurité inhérente et la résistance à la prolifération, répondent aux principales préoccupations concernant l'énergie nucléaire, favorisant ainsi une plus grande acceptation du public et un plus grand soutien réglementaire.

En outre, la remise à neuf et la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes gagnent du terrain en tant que moyens rentables de maintenir la capacité de production d’énergie propre. Par rapport à la construction d’usines entièrement nouvelles, la prolongation de la durée de vie des installations existantes minimise l’investissement initial tout en tirant parti de l’infrastructure et de l’expertise existantes.

De plus, les petits réacteurs modulaires (SMR) attirent de plus en plus l'attention sur le marché en raison de leur potentiel de réduction des coûts initiaux, de leur construction modulaire et de leurs caractéristiques de sécurité inhérentes. Les SMR offrent des opportunités de déploiement nucléaire dans des réseaux plus petits ou dans des endroits éloignés, répondant aux besoins énergétiques des régions aux infrastructures limitées tout en améliorant la résilience du réseau.

Analyse de segmentation

Le marché mondial de l’énergie nucléaire est segmenté en fonction du type, de l’application et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché est classé en fission nucléaire, fusion nucléaire et désintégration nucléaire. Le segment de la fission nucléaire a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 29,50 milliards USD en 2023. Cette part de marché importante peut être attribuée à l'adoption généralisée et à la maturité de la technologie de fission dans les centrales nucléaires commerciales. La fission nucléaire reste la méthode la plus établie pour la production d'électricité à grande échelle, avec de nombreuses centrales opérationnelles dans le monde, en particulier dans des pays comme les États-Unis, la France et la Chine, où les réacteurs à fission ont joué un rôle central dans la production d'énergie nucléaire.

De plus, les progrès continus dans la technologie des réacteurs à fission, notamment les améliorations en matière de sécurité et d’efficacité, ont favorisé l’adoption et donc les investissements dans ce segment. Le développement de réacteurs à fission de nouvelle génération, tels que les petits réacteurs modulaires, soutient davantage la croissance du segment en offrant des solutions évolutives et rentables pour divers besoins énergétiques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en production d’électricité, chaleur industrielle, recherche et développement et dessalement. Le segment de la production d’électricité a accaparé la plus grande part de 78,58 % en 2023. Cette domination est motivée par le besoin pressant d’une production d’électricité fiable et à grande échelle, une demande efficacement satisfaite par l’énergie nucléaire. Les pays ayant une demande énergétique importante et des objectifs d’émissions stricts, comme les États-Unis, la Chine et la France, investissent massivement dans les centrales nucléaires pour garantir un approvisionnement en électricité stable et à faible émission de carbone.

De plus, les progrès de la technologie des réacteurs, tels que le développement de réacteurs de génération III et III+ plus efficaces et plus sûrs, ont renforcé l'expansion du segment. La poussée verssprolonger la durée de vie opérationnelle des centrales nucléaires existantes grâce à des programmes de rénovation et de prolongation de la durée de vie contribue de manière significative au maintien et à l’expansion de la capacité de production d’électricité. En outre, l’intégration de l’énergie nucléaire avec des sources d’énergie renouvelables pour former des systèmes énergétiques hybrides améliore la stabilité du réseau et soutient l’expansion du segment.

Analyse régionale du marché de l’énergie nucléaire

En fonction des régions, le marché mondial de l’énergie nucléaire est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché de l’énergie nucléaire en Amérique du Nord s’élevait à environ 32,63 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 10,05 milliards de dollars. Les politiques d’énergie propre aux États-Unis et au Canada créent un environnement favorable à l’énergie nucléaire. Ces politiques donnent la priorité aux sources sans carbone, en particulier l'énergie nucléaire, encourageant potentiellement le lancement de nouveaux projets de construction ou de rénovation d'usines pour répondre à la demande énergétique tout en réduisant les émissions de carbone. La région connaît le développement de technologies avancées de recyclage et de stockages centralisés de déchets, offrant des solutions potentielles pour atténuer ces coûts et renforcer l’attractivité de l’énergie nucléaire.

De plus, les vastes régions éloignées de l'Amérique du Nord avec un accès limité au réseau offrent des opportunités pour les micro-réacteurs, encore plus petits que les SMR, permettant ainsi de fournir des solutions énergétiques propres et fiables. Le développement et le déploiement de ces microréacteurs devraient répondre aux besoins énergétiques croissants dans ces zones, diversifiant davantage le portefeuille énergétique de la région et renforçant la sécurité énergétique.

• Comme l'a rapporté l'AIE, en 2022, le Canada a annoncé un crédit d'impôt à l'investissement pouvant aller jusqu'à 30 % pour les technologies d'énergie propre, notamment les petits réacteurs modulaires (SMR). De plus, la Banque de l’infrastructure du Canada a accordé un prêt pour soutenir la construction d’un PRM sur un site nucléaire existant, dont la date d’achèvement est fixée à 2028.
• Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act de 2022 a établi un crédit d’impôt pour la production d’énergie nucléaire à zéro émission. Cette mesure a considérablement amélioré la viabilité économique des réacteurs nucléaires existants et comprenait un soutien supplémentaire à la construction de nouvelles installations nucléaires.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 4,03 % sur la période 2023-2031. La demande énergétique en croissance rapide, alimentée par la croissance démographique, l’urbanisation et l’industrialisation, propulse principalement l’expansion du marché régional. Des pays comme la Chine et l’Inde, dont l’économie est en plein essor et dont les besoins énergétiques augmentent, visent à accroître la production d’énergie nucléaire pour répondre à leur demande en électricité tout en réduisant leur dépendance aux combustibles fossiles.

En outre, la région Asie-Pacifique présente des opportunités d’expansion de l’énergie nucléaire grâce à des technologies et des stratégies de déploiement innovantes. Les petits réacteurs modulaires gagnent du terrain en raison de leur potentiel de coûts initiaux inférieurs, de leur construction modulaire et de leur adaptation aux réseaux plus petits ou aux zones reculées. Des pays comme la Corée du Sud et le Japon investissent activement dans le développement et le déploiement des PRM afin de diversifier leur mix énergétique et d'améliorer la sécurité énergétique.

De plus, les partenariats et les collaborations entre les principaux acteurs de la région offrent des opportunités de transfert de technologie, de partage de connaissances et de renforcement des capacités dans le secteur nucléaire. Par exemple, les initiatives de coopération internationale, telles que le programme de coopération technique de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), facilitent la collaboration entre les pays de la région Asie-Pacifique, favorisant les progrès de la technologie nucléaire et le développement des infrastructures.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de l’énergie nucléaire fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’énergie nucléaire

• NuScale Power, LLC
• TerraPower, LLC
• Cameco Corp.
• Westinghouse Electric Company LLC
• GE Vernova
• Technologies BWX. Inc.
• Société nucléaire nationale chinoise
• Société nationale de l'énergie atomique ROSATOM
• EDF
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Développements clés de l’industrie

• Novembre 2023 (Acquisition) :Cameco a acquis Westinghouse dans le cadre d'une collaboration stratégique avec Brookfield Asset Management. Brookfield Renewable Partners et des partenaires institutionnels ont également participé à l'acquisition. À la suite de l'acquisition, Cameco détient désormais une participation de 49 % dans Westinghouse, tandis que Brookfield détient les 51 % restants. Westinghouse est reconnue comme l’une des plus grandes entreprises de services nucléaires au monde.
• Mars 2023 (Acquisition) :Vistara, une entreprise de vente au détail d'électricité et de production d'électricité basée au Texas, a accepté d'acquérir Energy Harbor, une société basée dans l'Ohio spécialisée dans l'énergie nucléaire et les services énergétiques au détail, dans le cadre d'un accord de 3,43 milliards de dollars. Cette décision permet à Vistra d'étendre sa présence dans le secteur de l'énergie nucléaire, en tirant parti des incitations fiscales fédérales pour faciliter l'acquisition.

Le marché mondial de l’énergie nucléaire est segmenté comme suit :

Par type

• Fission Nucléaire
• Fusion Nucléaire
• Désintégration nucléaire

Par candidature

• Production d'électricité
• Chaleur des processus industriels
• Recherche et développement
• Dessalement

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine