Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’énergie éolienne offshore, par composant (turbine, infrastructure électrique et sous-structure), par emplacement (eaux peu profondes, eaux de transition et eaux profondes), par capacité (jusqu’à 3 MW, 3 MW - 5 MW et au-dessus de 5 MW) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché de l’énergie éolienne offshore

La taille du marché mondial de l’énergie éolienne offshore a été enregistrée à 35,23 milliards USD en 2023, qui est estimée à 39,07 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 88,91 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 12,46 % de 2024 à 2031. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que General Electric, Equinor ASA, Iberdrola, S.A., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Goldwind, Naval Group, Nordex SE, Siemens, ABB, MODEC, Inc. et d'autres.

La croissance des parcs éoliens flottants représente une évolution significative sur le marché de l’énergie éolienne offshore. Les progrès technologiques dans la conception des plates-formes flottantes, telles que les configurations semi-submersibles et à bouées à espar, ont joué un rôle crucial dans cette croissance. De plus, les parcs éoliens flottants ont le potentiel de réduire les impacts visuels et sonores sur les communautés côtières, répondant ainsi à certaines préoccupations environnementales et sociales associées aux parcs éoliens côtiers.

L’un des principaux moteurs de l’expansion des parcs éoliens flottants est la demande croissante de sources d’énergie renouvelables, motivée par les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Les incitations gouvernementales et le financement de la recherche soutiennent également le secteur, les décideurs politiques reconnaissant la nécessité de diversifier les portefeuilles énergétiques et d’améliorer la sécurité énergétique. Grâce à une innovation et une évolution continues, les parcs éoliens flottants sont sur le point de devenir un contributeur majeur au mix énergétique mondial.

L'énergie éolienne offshore fait référence à la production d'électricité en exploitant la puissance du vent sur des plans d'eau ouverts, généralement des océans ou de grands lacs. Ce type de production d'énergie utilise des éoliennes spécialement conçues pour fonctionner en milieu marin. Les principaux composants des éoliennes offshore comprennent le rotor (comprenant les pales et le moyeu), la nacelle (qui abrite le générateur, la boîte de vitesses et d'autres composants critiques) et la tour.

De plus, les parcs éoliens offshore nécessitent des structures de fondation robustes, telles que des monopieux, des gaines ou des plates-formes flottantes, pour soutenir les éoliennes. Ces installations sont situées loin des côtes, souvent à plusieurs kilomètres au large, où les vitesses de vent sont généralement plus élevées et plus stables que sur terre.

• La capacité des parcs éoliens offshore peut varier considérablement, certains projets dépassant 1 000 mégawatts (MW), capables d’alimenter des centaines de milliers de foyers.

L'emplacement stratégique de ces éoliennes dans des zones à vent fort, combiné à leur grande taille, permet une production d'électricité substantielle, faisant de l'éolien offshore un élément essentiel du paysage des énergies renouvelables.

Examen de l’analyste

Le marché de l’énergie éolienne offshore connaît une croissance et une transformation rapides, portées par les progrès technologiques, des cadres réglementaires favorables et des investissements croissants dans les infrastructures d’énergies renouvelables. À mesure que le marché se développe, les principaux acteurs adoptent diverses stratégies pour maintenir leur compétitivité et tirer parti des opportunités émergentes.

Les entreprises investissent dans le développement de turbines plus grandes et plus efficaces, capables de générer plus de puissance par unité et de réduire les coûts globaux. Des innovations telles que les plates-formes éoliennes flottantes permettent également d’accéder à des eaux plus profondes dotées de ressources éoliennes plus puissantes.

• Par exemple, en juin 2024, Qualitas Energy, une plateforme mondiale spécialisée dans les énergies renouvelables, la transition énergétique et les investissements dans les infrastructures durables, a annoncé l'acquisition réussie d'un projet de repowering dans le Brandebourg, en Allemagne, avec un potentiel de développement de 36 MW.

En outre, les leaders du marché se concentrent sur la conclusion de contrats d’achat d’électricité (PPA) à long terme avec les entreprises et les services publics, fournissant ainsi des flux de revenus stables et réduisant les risques financiers. Les partenariats et collaborations stratégiques deviennent de plus en plus importants, alors que les entreprises cherchent à mettre en commun leurs ressources et leur expertise pour entreprendre des projets à grande échelle. De plus, l’expansion sur les marchés émergents dotés d’un potentiel éolien offshore inexploité constitue une stratégie de croissance clé. Ces marchés offrent souvent des conditions favorables, telles que des politiques gouvernementales favorables et une forte demande d'énergie propre.

• Par exemple, en mai 2024, METEORAGE et RECASE ont signé un accord pour améliorer les solutions d'énergie éolienne en Allemagne, offrant aux utilisateurs l'accès à une technologie de pointe, une expertise mondiale éprouvée et des données très précises.

Facteurs de croissance du marché de l’énergie éolienne offshore

La demande croissante deénergie renouvelableest un moteur essentiel qui façonne le marché de l’énergie éolienne offshore. Face aux préoccupations croissantes concernant le changement climatique et la durabilité environnementale, les gouvernements, les entreprises et les consommateurs accordent de plus en plus la priorité aux sources d’énergie propre. Les énergies renouvelables, notamment l’éolien offshore, offrent une solution viable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer les impacts du changement climatique.

Cette demande accrue est motivée par divers facteurs, notamment les engagements internationaux visant à réduire les émissions de carbone, tels que l'Accord de Paris, ainsi que la sensibilisation croissante du public aux avantages environnementaux et sanitaires des énergies renouvelables. De plus, les progrès technologiques ont conduit à des réductions significatives des coûts de production d’énergie renouvelable, la rendant de plus en plus compétitive par rapport aux combustibles fossiles conventionnels.

• Par exemple, en janvier 2024, TotalEnergies a signé un accord avec European Energy pour développer des projets éoliens offshore au Danemark, en Finlande et en Suède. Cela comprend l’acquisition d’une participation de 85 % dans le projet danois Jammerland Bugt (240 MW) et d’une participation de 72,2 % dans Lillebaelt South (165 MW). Ces projets ont obtenu des permis d'exclusivité et de raccordement au réseau, avec des permis de construction attendus d'ici mi-2024 et des opérations commençant d'ici 2030.

L’un des défis majeurs auxquels est confronté le marché de l’énergie éolienne offshore est l’investissement initial élevé requis pour le développement et l’installation du projet. Contrairement aux parcs éoliens terrestres, les installations offshore impliquent des défis complexes en matière d’ingénierie, de construction et de logistique qui augmentent considérablement les coûts. Le développement de parcs éoliens offshore nécessite un investissement initial substantiel dans les études de site, les évaluations environnementales, les processus d'autorisation et la construction d'infrastructures offshore, telles que les fondations et le câblage sous-marin.

De plus, l’environnement offshore introduit des risques et des incertitudes supplémentaires, tels que des conditions météorologiques difficiles et des conditions difficiles des fonds marins, qui peuvent encore faire grimper les coûts des projets. Cette exigence élevée en capital peut dissuader les investisseurs et promoteurs potentiels, en particulier dans les régions où les cadres réglementaires ne sont pas bien établis ou où l'accès au financement est limité.

Relever ce défi nécessite des mécanismes de financement innovants, tels que des partenariats public-privé, des subventions gouvernementales et des incitations financières, pour atténuer les risques d'investissement et attirer des capitaux vers le secteur.

Tendances du marché de l’énergie éolienne offshore

Les progrès de la technologie sous-marine entraînent des améliorations significatives dans le secteur de l’énergie éolienne offshore. La technologie sous-marine englobe une gamme d'innovations, notamment le câblage sous-marin, les systèmes de surveillance et les équipements de maintenance, conçues pour améliorer l'efficacité, la fiabilité et la durée de vie des infrastructures éoliennes offshore. L'un des principaux domaines de progrès est le câblage sous-marin, où les progrès dans la conception et les techniques d'installation des câbles ont permis des parcours de câbles plus longs et des capacités de transmission plus élevées, réduisant ainsi les pertes d'énergie et les coûts globaux du projet.

De plus, l'intégration de systèmes avancés de surveillance et de contrôle permet une surveillance des performances en temps réel et une maintenance prédictive, optimisant l'efficacité opérationnelle et minimisant les temps d'arrêt. Ces progrès sont cruciaux pour l’évolutivité et la viabilité à long terme des parcs éoliens offshore, d’autant plus que l’industrie continue de se développer dans des eaux plus profondes et dans des environnements plus difficiles.

En outre, la recherche et le développement en cours dans le domaine de la technologie sous-marine devraient réduire davantage les coûts et améliorer la compétitivité globale de l’énergie éolienne offshore sur le marché mondial de l’énergie.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction des composants, de l’emplacement, de la capacité et de la géographie.

Par composant

En fonction des composants, le marché est classé en turbines, infrastructures électriques et sous-structures. Le segment des éoliennes a conquis la plus grande part de marché de l’énergie éolienne offshore, soit 46,35 % en 2023. Les turbines sont chargées de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie électrique, ce qui les rend essentielles pour les parcs éoliens offshore.

• En 2023, le segment des turbines a dominé le marché, principalement en raison du déploiement croissant de turbines plus grandes et plus efficaces.

Les progrès technologiques ont conduit au développement de turbines avec des capacités plus élevées et des performances améliorées, permettant une plus grandeénergieproduction par turbine. De plus, les économies d’échelle ont fait baisser les coûts de fabrication et d’installation des turbines, rendant l’énergie éolienne offshore plus rentable que d’autres sources d’énergie renouvelables.

Par emplacement

En fonction de l'emplacement, le marché de l'énergie éolienne offshore est classé en eaux peu profondes, eaux de transition et eaux profondes. Le segment des eaux peu profondes est sur le point d’enregistrer un TCAC stupéfiant de 13,87 % au cours de la période de prévision. Les sites en eaux peu profondes, généralement situés à proximité du rivage, offrent plusieurs avantages pour le développement éolien offshore.

Premièrement, l’installation et la maintenance des turbines dans les eaux peu profondes sont plus simples et moins coûteuses que dans les eaux plus profondes, car elles nécessitent des structures de fondation et des méthodes d’installation moins complexes. Deuxièmement, les sites en eaux peu profondes bénéficient souvent de vitesses de vent plus élevées et de conditions océaniques plus favorables, ce qui entraîne une production d’énergie et une efficacité opérationnelle accrues.

De plus, les cadres réglementaires et les incitations gouvernementales favorisent le développement de projets en eaux peu profondes, donnant ainsi un nouvel élan à la croissance.

Par capacité

En fonction de la capacité, le marché de l’énergie éolienne offshore est divisé en 3 MW maximum, 3 MW à 5 MW et au-dessus de 5 MW. Le segment 3 MW - 5 MW a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 15,18 milliards USD en 2023, propulsé par l'adoption généralisée de turbines de taille moyenne dans les projets éoliens offshore. Les turbines de la gamme 3 MW à 5 MW sont considérées comme ayant un équilibre entre puissance de sortie, rentabilité et maturité technologique.

En 2023, ce segment a connu les revenus les plus élevés en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, les éoliennes de taille moyenne offrent un bon équilibre entre production d’énergie et rentabilité du projet, ce qui les rend attrayantes pour les développeurs cherchant à maximiser le retour sur investissement. Deuxièmement, les progrès technologiques ont amélioré l’efficacité et la fiabilité des turbines de taille moyenne, réduisant ainsi les coûts d’exploitation et améliorant les performances.

De plus, les politiques gouvernementales et la dynamique du marché pourraient favoriser le déploiement d’éoliennes de taille moyenne, stimulant ainsi davantage la demande dans ce segment.

Analyse régionale du marché de l’énergie éolienne offshore

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché de l’énergie éolienne offshore en Europe s’élevait à environ 36,09 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 12,71 milliards de dollars, reflétant la position dominante de la région sur le marché mondial. L'Europe est à l'avant-garde du développement de l'éolien offshore depuis plusieurs décennies, avec des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Danemark ouvrant la voie en matière d'installations de projets et d'innovation technologique. Des cadres réglementaires favorables, des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et un fort soutien gouvernemental ont créé un environnement propice aux investissements et au développement de l’éolien offshore en Europe.

• Par exemple, en mars 2024, WindEurope et l’Agence azerbaïdjanaise des énergies renouvelables ont signé un protocole d’accord pour promouvoir l’énergie éolienne terrestre et offshore en Azerbaïdjan et dans la région de la mer Caspienne. Cette collaboration vise à exploiter le potentiel éolien de la région, soutenant ainsi l'objectif mondial de tripler la capacité renouvelable d'ici 2030.

De plus, le continent bénéficie d’infrastructures maritimes étendues, notamment de ports et de chaînes d’approvisionnement, facilitant la construction et la maintenance de parcs éoliens offshore. En outre, l'expérience de l'Europe en matière d'ingénierie offshore et d'intégration de réseau permet une exécution efficace des projets et une connectivité au réseau.

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 13,25 % dans les années à venir, signalant d’importantes opportunités d’expansion de l’énergie éolienne offshore dans la région. Les pays de la région Asie-Pacifique, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, se tournent de plus en plus vers l’éolien offshore comme élément clé de leurs stratégies de transition énergétique afin de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et de lutter contre la pollution atmosphérique. Ces pays possèdent de vastes côtes et de fortes ressources éoliennes, offrant ainsi de nombreuses opportunités de développement éolien offshore.

Les politiques et incitations gouvernementales favorables, associées à la baisse des coûts de la technologie éolienne offshore, encouragent les investissements dans le secteur. Les gouvernements fixent des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et mettent en œuvre des mesures pour rationaliser les processus d’autorisation et faciliter le financement des projets. De plus, les collaborations avec des entreprises internationales et le transfert d'expertise accélèrent le développement de l'industrie éolienne offshore en Asie-Pacifique.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché de l’énergie éolienne offshore fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’énergie éolienne offshore

• Électricité générale
• AAS Équinor
• Iberdrola, S.A.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Vent d'or
• Groupe naval
• Nordex SE
• Siemens
• ABB
• MODEC, Inc.

Développements clés de l’industrie

• Avril 2024 (Extension) :EDF Renouvelables (Afrique du Sud) a confié au groupe Nordex deux projets éoliens au sein du cluster Koruson 2, développés avec Anglo American via Envusa Energy. Le cluster, comprenant les parcs éoliens d'Umsobomvu, de Hartebeesthoek et le parc solaire de Mooi Plants, produira 520 MW, avec Pele Green Energy et une fiducie communautaire locale détenant une participation de 20 %.
• Juillet 2023 (Développement) :Le premier parc éolien offshore français d’Iberdrola, Saint-Brieuc, fournit de l’électricité au réseau, marquant ainsi son quatrième projet offshore européen. Cette mise en service a renforcé le leadership d'Iberdrola dans l'éolien offshore, avec les premiers mégawatts verts intégrés au réseau électrique national français.
• Février 2023 (Partenariat) :Siemens Gamesa et Doosan Enerbility ont signé un accord-cadre contraignant pour un partenariat stratégique sur le marché éolien offshore en Corée du Sud. Cet accord visait à établir des offres de contenu local robustes, qui dépendaient de l'obtention de commandes réussies d'énergie éolienne offshore en Corée du Sud.

Le marché mondial de l’énergie éolienne offshore est segmenté comme suit :

Par composant

• Turbine
• Infrastructure électrique
• Structure

Par emplacement

• Eau peu profonde
• Eau de transition
• Eau profonde

Par capacité

• Jusqu'à 3 MW
• 3 MW - 5 MW
• Au-dessus de 5 MW

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
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