Taille du marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (tubes, tubages, tiges de forage), par application (onshore, offshore) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères

La taille du marché mondial des produits tubulaires pour champs pétrolifères était évaluée à 23,47 milliards USD en 2023 et devrait passer de 24,81 milliards USD en 2024 à 38,75 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 6,58 % au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements dans le forage offshore et la demande énergétique alimentent les activités d’exploration pétrolière et gazière, propulsant ainsi la croissance du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Acteon Group Ltd., ArcelorMittal, JFE Steel Corporation, Sumitomo Corporation, Tenaris S.A., Threeway Steel Co., Ltd., Metal One Tubular Products Inc., TPS-Technitube. Röhrenwerke GmbH, NIPPON STEEL CORPORATION, SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION et autres.

L’expansion des projets de forage en eaux profondes et ultra-profondes présente une opportunité importante pour le progrès du marché. Alors que les réserves d’eau terrestres et peu profondes accessibles s’épuisent de plus en plus, les sociétés pétrolières et gazières s’aventurent dans des environnements offshore plus profonds et plus difficiles. Ces projets en eaux profondes et ultra-profondes nécessitent des produits tubulaires robustes et de haute qualité pour résister aux pressions, températures et conditions corrosives extrêmes rencontrées dans ces environnements.

• Par exemple, en mars 2024, ArcelorMittal a acquis une participation de 28,4 % dans Vallourec pour 1,04 milliard de dollars, en rachetant les actions d'Apollo Global Management. Cet investissement renforce la présence d'ArcelorMittal sur le marché mondial des tubes et tuyaux en acier, en s'appuyant sur les installations de production de Vallourec situées au Brésil et dans l'Ohio.

La demande de produits OCTG spécialisés, tels que des tubages, des tubes et des tiges de forage haut de gamme aux propriétés mécaniques améliorées, augmente à mesure que ces projets continuent de se développer. De plus, les progrès des technologies de forage et la découverte d’importantes réserves d’hydrocarbures dans les bassins d’eau profonde du golfe du Mexique, du Brésil et de l’Afrique de l’Ouest renforcent le besoin de produits tubulaires avancés.

Les entreprises opérant sur le marché des OCTG ont la possibilité d’innover et de développer des produits particulièrement adaptés à ces environnements difficiles, se positionnant ainsi comme fournisseurs clés dans le secteur en pleine croissance du forage offshore. Cette expansion souligne l’importance de la R&D et de la collaboration avec les opérateurs pétroliers et gaziers pour répondre aux exigences strictes de l’exploration et de la production en eaux profondes.

Les produits tubulaires pour puits de pétrole (OCTG) font référence à une catégorie de produits métalliques laminés, en particulier des tuyaux, utilisés dans le forage et la production de puits de pétrole et de gaz. Ces produits tubulaires sont des composants essentiels dans leindustrie pétrolière et gazière, car ils assurent l'intégrité structurelle du puits de forage et facilitent l'extraction d'hydrocarbures sous la surface de la Terre.

Les OCTG sont généralement classées en trois types principaux : tubages, tubes et tiges de forage. Le tubage est utilisé pour recouvrir le forage et l’empêcher de s’effondrer, tout en protégeant les eaux souterraines de la contamination.Des tubes sont insérés dans le tubage et servent de conduit par lequel le pétrole et le gaz sont amenés à la surface. Les tiges de forage sont utilisées pour faire tourner le trépan et faire circuler le fluide de forage.

L’application des OCTG est vitale à différentes étapes du forage, de la complétion et de la production des puits. Le tubage fournit un soutien essentiel lors des opérations de forage et protège contre les éruptions, tandis que les tubings assurent le transport sûr et efficace des ressources extraites. La qualité et les performances des OCTG ont un impact direct sur la sécurité, l'efficacité et la rentabilité des opérations pétrolières et gazières, ce qui en fait un investissement essentiel pour les opérateurs du monde entier.

Examen de l’analyste

Le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères connaît une croissance dynamique, alimentée par plusieurs facteurs tels que les progrès technologiques, l'augmentation des activités de forage et l'exploration de réserves de pétrole et de gaz non conventionnels. Les principaux acteurs du marché adoptent toute une série de stratégies pour capitaliser sur ces opportunités de croissance.

Ces stratégies consistent notamment à élargir leur portefeuille de produits avec des produits tubulaires à haute résistance et résistants à la corrosion, à investir dans la R&D pour innover dans de nouveaux matériaux et revêtements, et à former des alliances et des partenariats stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché. En outre, les entreprises s’efforcent d’améliorer leur efficacité opérationnelle et leurs structures de coûts afin de maintenir leur compétitivité sur un marché volatil influencé par la fluctuation des prix du pétrole.

• Par exemple, en septembre 2023, JHESL, une coentreprise dont la participation est de 51 : 49 entre Hunting Energy Services et Jindal SAW, a inauguré une usine de 25 millions de dollars. Cette usine, d'une capacité de production annuelle de 70 000 tonnes, est conçue pour produire des tuyaux et tubes spécifiquement destinés au marché des OCTG, ciblant le secteur pétrolier et gazier.

La croissance du marché est en outre alimentée par l’essor des activités d’exploration offshore, en particulier sur les marchés émergents. Toutefois, pour soutenir cette croissance, les entreprises doivent faire face à des défis tels que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de matières premières. Pour réussir à long terme, il est impératif que les principaux acteurs continuent d’investir dans l’innovation, de diversifier leur présence géographique et d’améliorer leurs capacités à répondre aux demandes changeantes de l’industrie pétrolière et gazière.

Facteurs de croissance du marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères

L'investissement dans le forage offshore est un facteur important qui contribue à l'expansion du marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères, car il joue un rôle essentiel dans la satisfaction de la demande énergétique mondiale croissante. À mesure que les réserves de pétrole et de gaz terrestres facilement accessibles diminuent, les sociétés énergétiques se tournent de plus en plus vers les régions offshore pour trouver de nouvelles sources d’hydrocarbures. Ces projets offshore nécessitent des investissements substantiels en raison de la complexité et de l’ampleur des opérations, qui incluent le forage dans des environnements difficiles avec des profondeurs et des pressions extrêmes.

L'investissement dans le forage offshore est stimulé par la découverte d'importantes réserves d'hydrocarbures dans plusieurs régions telles que le golfe du Mexique, la mer du Nord et au large du Brésil et de l'Afrique de l'Ouest.

• Par exemple, en juin 2024, Vallourec a remporté un contrat avec Petrobras pour la fourniture de 1 800 tonnes de tubes en acier au carbone haut de gamme avec des revêtements époxy renforcés de verre et des accessoires CRA. Ces produits sont conçus pour être utilisés dans les puits de développement offshore, principalement dans le bassin pré-salifère de Campos au Brésil, fabriqués dans l'usine brésilienne de Vallourec.

Ces découvertes ont le potentiel de stimuler considérablement la production mondiale de pétrole et de gaz, entraînant une demande accrue de produits OCTG de haute qualité qui résistent aux conditions difficiles des environnements offshore. En outre, les entreprises investissent dans des technologies et des équipements de pointe pour améliorer l’efficacité et la sécurité des opérations de forage offshore, alimentant ainsi la demande d’OCTG.

Alors que les activités d'exploration et de production offshore continuent de croître, le marché est sur le point de bénéficier d'investissements soutenus dans ce secteur, offrant ainsi des opportunités de croissance sur les marchés établis et émergents.La volatilité des prix du pétrole brut présente un défi majeur qui a un impact sur les investissements dans les activités de forage, y compris la demande de produits tubulaires pour puits de pétrole (OCTG).

Les fluctuations des prix du pétrole, soutenues par des facteurs tels que les tensions géopolitiques, les changements dans l'offre et la demande mondiales et les incertitudes économiques, affectent considérablement la rentabilité des projets d'exploration et de production pétrolières et gazières. Lorsque les prix du pétrole sont bas, les entreprises réduisent souvent leurs dépenses d’investissement dans les activités de forage, ce qui entraîne une baisse de la demande d’OCTG. Cette volatilité crée un climat d’investissement incertain, entraînant des retards ou des annulations de projets.

L'impact de la volatilité des prix est particulièrement prononcé dans les régions où les coûts de production sont plus élevés, ce qui rend la viabilité économique des projets de forage plus sensible aux variations de prix. Pour atténuer ce défi, les entreprises doivent adopter des stratégies d'investissement flexibles, diversifier leurs portefeuilles pour inclure des projets à moindre coût et tirer parti des mécanismes de couverture pour se protéger contre les fluctuations de prix. De plus, l’accent mis sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la gestion des coûts contribue à soutenir les investissements dans les activités de forage, même pendant les périodes d’instabilité des prix.

Tendances du marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères

La demande croissante de produits tubulaires de première qualité constitue une tendance importante sur le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères, propulsée par la complexité croissante des opérations de forage. Alors que les sociétés pétrolières et gazières s’aventurent dans des environnements difficiles et des formations de schiste non conventionnelles, le besoin de produits tubulaires hautes performances capables de résister à des conditions extrêmes est devenu plus critique.

Les produits OCTG de qualité supérieure, tels que les tubages, tubes et tiges de forage à haute résistance, sont conçus pour résister aux pressions, températures et environnements corrosifs élevés rencontrés dans ces opérations de forage complexes. Ces produits sont souvent fabriqués à partir dematériaux avancéset des revêtements qui améliorent leur durabilité et leur résistance à l'usure et à la corrosion, garantissant ainsi l'intégrité du puits de forage et la sécurité du processus de forage.

La tendance vers des opérations de forage plus complexes est en outre alimentée par l'utilisation croissante de techniques de forage horizontal et directionnel, qui imposent des exigences supplémentaires aux propriétés mécaniques des produits tubulaires.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type, de l’application et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché est segmenté en tubes, tubages et tiges de forage. Le segment des caissons a capturé la plus grande part de marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères, soit 45,62 % en 2023, principalement en raison de son rôle essentiel dans la garantie de l’intégrité structurelle et de la sécurité des puits de pétrole et de gaz.

Les tuyaux de tubage sont des composants essentiels dans le processus de forage, utilisés pour recouvrir le puits de forage, l'empêcher de s'effondrer et isoler le puits de diverses formations souterraines, y compris les aquifères. Cette protection est cruciale pour prévenir la contamination des ressources en eaux souterraines et maintenir la pression à l’intérieur du puits, nécessaire à l’extraction sûre et efficace des hydrocarbures.

Ces conditions exigeantes nécessitent des matériaux de boîtier durables et de haute qualité, capables de résister à des pressions, des températures et des substances corrosives extrêmes. En outre, l'attention croissante portée à la sécurité environnementale et à la conformité réglementaire a entraîné une augmentation de la demande de produits de boîtier de qualité supérieure offrant des performances et une fiabilité améliorées, augmentant ainsi l'expansion segmentaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères est divisé en onshore et offshore. Le segment offshore est sur le point d’enregistrer un TCAC stupéfiant de 6,72 % au cours de la période de prévision. Alors que les réserves terrestres s’épuisent de plus en plus et que les sociétés énergétiques recherchent de nouvelles sources d’hydrocarbures, on observe une tendance notable vers l’exploration et le développement de gisements offshore.

Les progrès technologiques en matière d’équipements de forage et de production ont rendu de plus en plus possible l’accès à des environnements difficiles, où se trouvent souvent d’importantes réserves d’hydrocarbures.En outre, la découverte de grands gisements de pétrole et de gaz offshore dans des régions telles que le golfe du Mexique, le Brésil, l'Afrique de l'Ouest et la mer du Nord a stimulé les investissements dans des projets offshore.

Les gouvernements de ces régions mettent en œuvre des cadres réglementaires favorables et offrent des incitations pour attirer les investissements dans l'exploration offshore, stimulant ainsi la croissance de ce segment. De plus, la forte demande de produits tubulaires spécialisés pour champs pétrolifères (OCTG) qui résistent aux pressions, températures et conditions corrosives extrêmes du forage marin contribue à la croissance robuste du segment offshore.

Analyse régionale du marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché nord-américain des produits tubulaires pour champs pétrolifères représentait une part substantielle de 36,54 % et était évalué à 8,58 milliards de dollars en 2023, reflétant sa position de leader sur le marché mondial. Cette part de marché importante est largement attribuée aux vastes activités d'exploration et de production pétrolières et gazières de la région, en particulier aux États-Unis.

Les États-Unis sont à l’avant-garde de la production de pétrole et de gaz conventionnels et non conventionnels. Les principaux gisements de schiste tels que le bassin permien, Eagle Ford et Bakken stimulent la demande de produits OCTG.La résurgence du forage de schiste, soutenue par les progrès technologiques en matière de fracturation hydraulique et de forage horizontal, a renforcé le besoin de produits tubulaires de haute qualité, notamment de tubages, de tubes et de tiges de forage.

De plus, l'infrastructure bien établie de l'Amérique du Nord, sa main-d'œuvre qualifiée et son environnement réglementaire favorable ont créé un environnement propice à la poursuite des investissements dans les projets pétroliers et gaziers. Le Canada, avec ses vastes réserves de sables bitumineux et de gaz naturel, contribue de manière significative à la forte demande de FTPP dans la région.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 7,12 % au cours des années à venir. L’industrialisation, l’urbanisation et la croissance économique rapides dans des pays comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est alimentent une augmentation de la demande énergétique, soulignant la nécessité d’investissements importants dans l’exploration et la production pétrolières et gazières.

La région abrite de vastes réserves inexploitées, tant onshore qu'offshore, qui suscitent un intérêt considérable de la part des compagnies pétrolières nationales et internationales.En outre, les gouvernements de la région Asie-Pacifique font activement progresser la sécurité énergétique en promouvant l’exploration nationale et en réduisant la dépendance aux importations d’énergie. Cela a entraîné une augmentation des activités de forage, en particulier sur les marchés émergents, où de nouveaux gisements de pétrole et de gaz sont découverts et développés.

L’adoption de technologies de forage avancées et l’intérêt croissant porté aux ressources non conventionnelles, telles que le gaz de schiste et le méthane de houille, favorisent la demande de produits OCTG de haute qualité.

De plus, des initiatives stratégiques telles que le développement des infrastructures, des cadres réglementaires favorables et des partenariats avec des acteurs mondiaux de l’énergie devraient soutenir l’expansion du marché régional. Alors que la région Asie-Pacifique continue d’étendre ses capacités de production d’énergie, le marché régional est sur le point de connaître une croissance substantielle, ce qui en fera un domaine d’intérêt clé pour les acteurs de l’industrie.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des produits tubulaires pour champs pétrolifères fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères

• Actéon Group Ltd.
• ArcelorMittal
• Société d'acier JFE
• Société Sumitomo
• Tenaris S.A.
• Acier à trois voies Co., Ltd.
• Produits Tubulaires Metal One Inc.
• TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH
• CORPORATION ACIER NIPPON
• SOCIÉTÉ DU GROUPE SHANDONG SAIGAO

Développement de l’industrie clé

• Mai 2024 (Extension) :Sandvik a obtenu une commande de 32,78 millions de dollars auprès d'Hindustan Zinc Limited pour des équipements miniers souterrains, dont la livraison est prévue tout au long de 2024. Ce contrat, enregistré au deuxième trimestre 2024, renforce le partenariat de longue date de Sandvik avec Hindustan Zinc, améliorant ainsi leur flotte avec des foreuses avancées, des camions, et des chargeurs.

Le marché mondial des produits tubulaires pour champs pétrolifères est segmenté comme suit :

Par type

• Tubes
• Enveloppe
• Garniture de forage

Par candidature

• À terre
• En mer

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine