Taille du marché des capteurs de pression, part, croissance et analyse de l’industrie, par technologie (filaire, sans fil), par type de capteur (capteurs de pression absolue, capteurs de pression manométrique, capteurs de pression manométrique scellés, capteurs de pression différentielle, capteurs de pression sous vide), par méthode de détection, Par application et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des capteurs de pression

La taille du marché mondial des capteurs de pression était évaluée à 17,06 milliards USD en 2023 et devrait passer de 18,15 milliards USD en 2024 à 29,28 milliards USD d’ici 2031, affichant un TCAC de 7,07 % au cours de la période de prévision. Le marché se développe en raison des innovations dans la technologie des capteurs et de l’augmentation des applications dans divers secteurs.

Les tendances des marchés émergents incluent l’intégration de capteurs dans une infrastructure intelligente et les progrès de la technologie de détection sans fil. Ces développements entraînent une demande accrue en améliorant l’efficacité opérationnelle et en permettant de nouvelles applications sophistiquées dans divers secteurs.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que ABB, All Sensors, Bosch Sensortec GmbH, Endress+Hauser Group Services AG, TE Connectivity, Honeywell International Inc., Schneider Electric, Kistler Group, Rockwell Automation, Emerson Electric. Co., et autres.

L’expansion de l’industrie automobile est un facteur clé de la croissance du marché des capteurs de pression, soutenue par l’accent accru mis sur la sécurité des véhicules et le contrôle des émissions. Les capteurs de pression font partie intégrante des systèmes automobiles critiques, notamment les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS), les systèmes de contrôle du moteur et les systèmes de recirculation des gaz d'échappement (EGR). Alors que la demande de véhicules électriques (VE) et de véhicules autonomes continue d’augmenter, le besoin de capteurs de pression avancés dotés d’une grande précision et fiabilité devient de plus en plus critique.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), environ 14 millions de nouvelles voitures électriques ont été immatriculées dans le monde en 2023, portant le nombre total de véhicules électriques (VE) en circulation à 40 millions.

Les progrès récents en matière d’innovation automobile et les mesures réglementaires croissantes contribuent de manière significative à l’expansion du marché.

Les capteurs de pression sont des appareils conçus pour mesurer et surveiller avec précision la pression des gaz ou des liquides dans un système. Ils convertissent la pression physique en signal électrique, permettant une interprétation et une analyse simples. Ces capteurs sont essentiels pour diverses applications, notamment les processus industriels, les systèmes automobiles et l'électronique grand public. Ils fonctionnent en détectant les changements de pression et en fournissant des données en temps réel, ce qui facilite le contrôle et l'optimisation des processus, garantit la sécurité et améliore l'efficacité. Les capteurs de pression sont disponibles en différents types, notamment piézoélectriques, capacitifs et à jauge de contrainte, chacun étant conçu pour répondre à différents environnements et exigences opérationnels, ce qui en fait des outils polyvalents applicables dans de nombreux secteurs.

Examen de l’analyste

L’intégration de capteurs avancés dans des technologies de transport innovantes, telles que les jets électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), devrait augmenter la croissance du marché dans les années à venir. Alors que ces composants sophistiqués deviennent essentiels pour garantir la précision et la sécurité des véhicules émergents, la demande de capteurs hautes performances devrait augmenter, propulsant l’expansion du marché et favorisant l’innovation.

• Par exemple, en avril 2024, Honeywell a annoncé sa sélection par Lilium pour fournir des capteurs de position de l'unité de propulsion pour le Lilium Jet. Ces capteurs, appelés « résolveurs », ont été conçus sur mesure par Honeywell pour répondre aux exigences précises du Lilium Jet.

Les initiatives entreprises par les principaux acteurs de l’industrie pour développer et fournir des composants avancés, notamment des capteurs de position des unités de propulsion pour les technologies émergentes telles que les avions à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL), devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché. En fournissant des solutions spécialisées qui garantissent la précision et la sécurité des systèmes de transport innovants, ces avancées devraient stimuler la demande et faciliter l’expansion du marché.

Facteurs de croissance du marché des capteurs de pression

L’intégration croissante de l’IoT et des appareils intelligents dans divers secteurs propulse la croissance du marché des capteurs de pression. Cette évolution est en outre alimentée par le rôle essentiel que jouent les capteurs de pression pour garantir l’efficacité opérationnelle et la précision dans les environnements connectés. Dans les domaines de la domotique, de la santé et de l'automatisation industrielle, la demande de mesures de pression précises augmente à mesure que les entreprises cherchent à optimiser leurs processus, à améliorer la sécurité et à améliorer l'expérience des utilisateurs.

• En avril 2024, TE Connectivity a élargi sa gamme de capteurs de pression sans fil IoT en réponse à la demande croissante d'acquisition de données avancée et de surveillance précise de l'état.

À mesure que l’adoption de l’IoT augmente, le recours à des capteurs de pression avancés apparaît comme un facteur clé pour propulser la croissance du marché.

Le marché des capteurs de pression est confronté à plusieurs défis, notamment des exigences réglementaires strictes, des coûts de développement et de production élevés et la nécessité de progrès technologiques continus. Pour résoudre ces problèmes, les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement afin de favoriser l’innovation et de réduire les dépenses de fabrication. Ils se concentrent également sur la conformité aux normes internationales afin de répondre efficacement aux exigences réglementaires. De plus, les entreprises forment des partenariats et des collaborations stratégiques pour partager leurs connaissances et accélérer la création de technologies de capteurs avancées et rentables. Ces efforts visent à surmonter les obstacles du marché et à répondre à la demande croissante de solutions de mesure de pression précises et fiables.

Tendances du marché des capteurs de pression

La tendance croissante à la miniaturisation de la technologie des capteurs renforce la croissance du secteur des capteurs de pression. Alors que les industries exigent de plus en plus d'appareils plus petits et plus efficaces, il existe un besoin croissant de capteurs de pression compacts qui maintiennent des normes de performances élevées. Ceci est particulièrement important dans le secteur de l'électronique grand public etmarchés des dispositifs médicaux, où l'intégration de capteurs miniaturisés est essentielle à l'innovation et à la différenciation des produits. La possibilité d'incorporer des capteurs de haute précision dans des conceptions compactes élargit la gamme d'applications. Cette avancée permet aux fabricants de répondre à l’évolution des demandes des consommateurs et aux avancées technologiques, contribuant ainsi à la croissance du marché des capteurs de pression.

• En janvier 2023, Bosch Sensortec a présenté plusieurs nouveaux capteurs au CES 2023, notamment un capteur compatible avec l'IA et un magnétomètre de nouvelle génération. Parmi ceux-ci, citons les capteurs de pression barométrique BMP585, qui fournissent un suivi précis de l'altitude même dans des conditions exigeantes, comme les appareils portables utilisés pour la natation. Ces capteurs présentent une consommation d'énergie ultra faible, prolongeant la durée de vie de la batterie tout en conservant une grande précision et des niveaux de bruit minimes.

Les progrès continus de la technologie MEMS propulsent la croissance du marché en permettant la production de capteurs hautement sensibles, précis et fiables à moindre coût. Ces améliorations rendent les capteurs de pression basés sur MEMS de plus en plus attrayants pour divers secteurs tels que la santé, l'automobile et l'automatisation industrielle, où la précision et la rentabilité sont essentielles.  À mesure que la technologie MEMS continue d’évoluer, elle stimule l’expansion du marché en fournissant aux fabricants les outils nécessaires pour développer des capteurs innovants de nouvelle génération. Ces avancées répondent aux demandes croissantes des applications modernes et stimulent l’adoption et l’intégration de capteurs de pression dans divers secteurs.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction de la technologie, du type de capteur, de la méthode de détection, de l’application et de la géographie.

Par technologie

Basé sur la technologie, le marché des capteurs de pression est classé en filaire et sans fil. Le segment filaire a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 11,20 milliards USD en 2023. Les industries adoptent de plus en plus de capteurs de pression filaires en raison de leurs performances stables et de leurs interférences de signal minimes dans les applications critiques. Alors que les entreprises se concentrent de plus en plus sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la précision dans l’automatisation industrielle, les systèmes automobiles et la surveillance des infrastructures, la demande de capteurs filaires augmente. Les progrès de la technologie des capteurs et l’intégration de capteurs filaires dans des systèmes de contrôle complexes propulsent l’expansion du segment.

Par type de capteur

En fonction du type de capteur, le marché est classé en capteurs de pression absolue, capteurs de pression relative, capteurs de pression relative scellés, capteurs de pression différentielle et capteurs de pression sous vide. Le segment des capteurs de pression absolue a capturé la plus grande part de marché des capteurs de pression, soit 31,74 % en 2023. Ces capteurs sont essentiels dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile et les appareils médicaux, où des lectures de pression précises et fiables sont cruciales pour la sécurité et les performances. Le segment se développe grâce aux avancées technologiques qui améliorent la précision et la durabilité des capteurs, ainsi qu'à une augmentation des applications dans des domaines émergents tels que la fabrication avancée et la surveillance environnementale. La demande de capteurs de pression absolue augmente à mesure que les industries donnent activement la priorité aux mesures de haute précision et recherchent des solutions offrant des performances constantes dans diverses conditions environnementales.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est classé en automobile, pétrole et gaz, électronique grand public, médical, industriel et autres. Le segment automobile devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 9,78 milliards de dollars d'ici 2031, principalement alimenté par les progrès technologiques visant à améliorer la sécurité, le confort et les fonctions de divertissement des véhicules. La taille compacte et la polyvalence des capteurs de pression ont facilité leur adoption généralisée dans la conception automobile, y compris dans les applications dans des environnements difficiles ou corrosifs. Cette adoption accrue est encore renforcée par l’augmentation des ventes et de la production devéhicules électriques(VE), qui nécessitent des capteurs de pression pour des fonctions cruciales telles que la gestion du liquide de refroidissement des batteries et la détection des vapeurs.

• Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans le cadre du scénario Net Zero, les ventes de véhicules électriques devraient représenter environ 65 % des ventes totales de voitures d’ici 2030.

De plus, les fabricants adhèrent à des certifications industrielles strictes, notamment IATF 16949 et ISO 26262, pour répondre aux normes rigoureuses requises pour les applications automobiles. Cette adhésion contribue de manière significative à l’expansion du segment.

Analyse régionale du marché des capteurs de pression

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des capteurs de pression en Asie-Pacifique s’élevait à environ 38,04 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 6,49 milliards de dollars, principalement en raison des progrès continus des secteurs médical et automobile. La Chine, en particulier, joue un rôle majeur dans la fabrication mondiale de dispositifs médicaux.

• Selon l'Administration nationale des produits médicaux, en 2023, l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA) a approuvé et publié 117 projets de normes industrielles pour les dispositifs médicaux.

Cette croissance, facilitée par les petites et moyennes entreprises, crée des opportunités substantielles pour les capteurs de pression dans les applications médicales, où ils sont essentiels pour surveiller et réguler les niveaux de pression pendant les traitements. En outre, le secteur automobile japonais connaît également une croissance, ce qui stimule la demande de capteurs de pression. Ces capteurs sont essentiels pour mesurer la pression des fluides, tels que l'huile moteur et l'huile hydraulique dans divers systèmes automobiles. De plus, l’accent mis par le Japon sur l’augmentation des ventes de véhicules électriques (VE) stimule encore davantage la demande de capteurs de pression utilisés dans les applications EV. L’adoption rapide des véhicules électriques dans la région devrait alimenter la demande du marché dans la région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 7,05 % au cours de la période de prévision. La forte industrie automobile de la région met en évidence la nécessité de capteurs de pression dans des applications telles que les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) et le contrôle moteur. De plus, le secteur en expansion de l'automatisation industrielle, y compris à la fois la fabrication et le contrôle des processus, augmente la demande de mesures de pression précises. L’adoption croissante des véhicules électriques (VE) stimule encore davantage la croissance du marché régional, car les capteurs de pression jouent un rôle essentiel dans la surveillance des systèmes de batterie et de la gestion des fluides. L'intérêt croissant de l'Amérique du Nord pour l'innovation technologique et les normes réglementaires continue d'alimenter le développement du marché.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des capteurs de pression fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des capteurs de pression

• ABB
• Tous les capteurs
• Bosch Sensortec GmbH
• Endress+Hauser Group Services SA
• Connectivité TE
• Honeywell International Inc.
• Schneider Électrique
• Groupe Kistler
• Rockwell Automatisation
• Emerson Électrique Co.

Développement de l’industrie clé

• Juin 2023 (lancement du produit) :Infineon Technologies AG a lancé deux capteurs avancés de pression atmosphérique barométrique (BAP) XENSIV, le KP464 et le KP466, spécifiquement pour les applications automobiles. Le capteur KP464 est conçu pour une gestion précise du contrôle du moteur, tandis que le capteur KP466 BAP est optimisé pour améliorer les fonctions de confort du siège.

Le marché mondial des capteurs de pression est segmenté comme suit :

Par technologie

• Filaire
• Sans fil

Par type de capteur

• Capteurs de pression absolue
• Capteurs de pression relative
• Capteurs de pression manométrique scellés
• Capteurs de pression différentielle
• Capteurs de pression à vide

Par méthode de détection

• Piézorésistif
• Électromagnétique
• Capacitif
• Solide résonnant
• Optique
• Autres

Par candidature

• Automobile
• Pétrole et gaz
• Electronique grand public
• Médical
• Industriel
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
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  • ROYAUME-UNI
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