Taille du marché des ports intelligents, partage, croissance et analyse de l'industrie, par technologie (automatisation et robotique, blockchain, IoT, intelligence artificielle et apprentissage automatique), par composant (matériel, logiciel, services), par application (port des opérations portuaires, gestion de flotte, Sécurité et sécurité, gestion de l'énergie) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché des ports intelligents fait référence à l'intégration de technologies avancées comme l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), la blockchain et l'automatisation dans les opérations portuaires pour améliorer l'efficacité, la sécurité et la durabilité.

Ce marché se concentre sur l'optimisation de la logistique, la réduction des coûts et l'amélioration des processus décisionnels dans les ports, les transformant en centres interconnectés et axés sur les données pour le commerce mondial transparent et respectueux de l'environnement.

Marché des ports intelligentsAperçu

La taille mondiale du marché des ports intelligentes était évaluée à 4 569,3 millions USD en 2023, qui devrait être évaluée à 5 807,2 millions USD en 2024 et atteindre 38 798,5 millions USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 31,17% de 2024 à 2031.

Les progrès technologiques, tels que l'IoT, l'IA et l'automatisation, sont des moteurs de croissance clés pour le marché. Ces innovations permettent une efficacité opérationnelle améliorée, des informations sur les données en temps réel, une durabilité et une sécurité améliorée, répondant à l'augmentation des demandes commerciales mondiales et à l'évolution des attentes des consommateurs.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial sont Intel Corporation, Kaleris, Cisco Systems, Inc., Kongsberg Gruppen ASA, Wipro, ABB, Trelleborg Marine and Infrastructure, Huawei Technologies Co., Ltd., IBM, Accenture, General Electric Company, Ramboll Group A / S, IKUSI, Envision Enterprise Solutions Pvt. Ltd., et Scientific Enterprises Ltd.

L'industrie des ports intelligents évolue rapidement alors que les ports cherchent à moderniser et à améliorer leurs opérations grâce à l'intégration des technologies avancées. Les ports deviennent plus efficaces, sécurisés et durables en tirant parti de l'automatisation, des outils numériques et des données en temps réel.

Cette transformation augmente non seulement les capacités logistiques, mais crée également des écosystèmes de port plus interconnectés et réactifs. Alors que les volumes commerciaux augmentent et que les considérations environnementales ont priorité, les ports intelligents sont prêts à redéfinir la dynamique du commerce mondial, offrant une infrastructure plus rationalisée et résiliente pour l'avenir.

• En octobre 2024, la Saudi Ports Authority (Mawani), Hamburg Port Authority (HPA) et HPC Hamburg Port Consulting (HPC) ont signé un protocole d'accord stratégique à la conférence du port de l'IAPH World. Cette collaboration vise à stimuler la numérisation, à optimiser les infrastructures portuaires et à améliorer la capacité de la main-d'œuvre, à façonner les ports plus intelligents, plus verts et plus résilients tout en favorisant l'innovation dans la gestion mondiale des ports et la connectivité commerciale. Le partenariat se concentre sur l'utilisation des technologies de pointe pour redéfinir les opérations portuaires, la durabilité et l'efficacité le long des principales voies commerciales.

Faits saillants clés:

1. La taille mondiale du marché des ports intelligents était évaluée à 4 569,3 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 31,17% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 47,89% en 2023, avec une évaluation de 2 188,2 millions USD.
4. Le segment de l'automatisation et de la robotique a récolté 1 531,3 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment matériel devrait atteindre 17 698,9 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de sécurité et de sécurité devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 33,48% au cours de la période de prévision.
7. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître à un TCAC de 32,97% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Augmentation du commerce mondial"

La forte augmentation du commerce mondial est un moteur de croissance important pour le marché des ports intelligents, car l'augmentation des volumes commerciaux créent un besoin d'opérations portuaires plus efficaces et évolutives.

• Comme le souligne leForum économique mondialEn février 2024, avec 90% du commerce mondial transporté par la mer, il est essentiel de maintenir le débit de ces voies navigables vitales. La chaîne anglaise, la voie d'expédition la plus fréquentée du monde, voit plus de 500 navires par jour, reliant la mer du Nord à l'Atlantique et reliant le Royaume-Uni à l'Europe continentale.

Au milieu de l'augmentation du trafic et de la logistique complexe, les ports adoptent des technologies avancées comme l'automatisation, l'IoT et l'IA pour rationaliser les opérations, réduire la congestion et améliorer les délais de redressement. Ces innovations permettent aux ports de rester compétitifs, de répondre à la demande et de garantir des flux commerciaux mondiaux plus lisses et plus rapides, ce qui réduit de nouveaux investissements dans les infrastructures portuaires intelligentes.

• En octobre 2024, Tanco Holdings Bhd (THB) a signé un protocole d'accord avec le dragage du CCCC en Asie du Sud-Est (CDSA) pour concevoir le premier port de conteneur intelligent de l'IA de la Malaisie à Port Dickson. Le CDSA fournira des services de conception complets pour le projet, qui vise à améliorer la logistique maritime de la Malaisie, à soutenir le commerce mondial et à favoriser la croissance économique, à tirer parti de l'IA et des technologies avancées pour positionner le port en tant que centre de transbordement clé en Asie du Sud-Est.

Défi du marché

"Risques de cybersécurité"

Les risques de cybersécurité sont un défi important pour le marché des ports intelligents, car une dépendance accrue à l'égard des systèmes numériques rend les ports plus vulnérables aux cyber-attaques et aux violations de données. Ces menaces peuvent perturber les opérations, compromettre les informations sensibles et nuire à la réputation d'un port. Ainsi, les ports doivent investir dans des cadres de cybersécurité robustes, des audits de sécurité réguliers et une formation des employés sur les meilleures pratiques.

De plus, l'utilisation de chiffrement avancé, les solutions de sécurité axées sur l'IA et la collaboration avec des experts en cybersécurité peuvent améliorer la protection et garantir des opérations de port en douceur et sécurisées.

• En octobre 2024, Marlink a acquis 100% de Port-It, un principal fournisseur de cybersécurité pour l'industrie maritime. Cette acquisition renforce les capacités de cybersécurité de Marlink, combinant l'expertise de Port-it avec Diverto, créant une unité dédiée de 130 experts pour améliorer la sécurité mondiale de la maritime, de l'énergie et des infrastructures critiques.

Tendance

"IA et intégration d'automatisation"

L'intégration de l'IA et de l'automatisation est une tendance importante sur le marché des ports intelligents, car les ports adoptent de plus en plus la robotique, l'IA et les systèmes automatisés pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Ces technologies rationalisent la manipulation des marchandises, réduisent les erreurs humaines et accélèrent les temps de reminance.

Les grues automatisées, les véhicules et les analyses prédictives aident les ports à optimiser la logistique, à améliorer la prise de décision et à gérer le trafic plus efficacement. Cette évolution vers des solutions intelligentes et automatisées stimule non seulement la productivité, mais améliore également la sécurité et réduit les coûts opérationnels, ce qui rend les ports plus compétitifs et durables.

• En septembre 2024, Seadronix a lancé son système de navigation et de surveillance des navires True-AI Naviss 2.0 à SMM 2024 à Hambourg. Le système offre une sensibilisation avancée à 360 degrés pour les équipes de navires, la réduction des erreurs humaines et l'amélioration de la sécurité grâce à une surveillance et une détection de collision en temps réel alimentées par l'IA.

Instantané du rapport sur le marché des ports intelligents

Segmentation du marché:

• Par technologie (automatisation et robotique, blockchain, IoT, intelligence artificielle et apprentissage automatique): le segment de l'automatisation et de la robotique a gagné 1 531,3 millions USD en 2023, en raison de la demande accrue de traitement efficace et rentable des marchandises et de réduction des retards opérationnels dans la logistique portuaire.
• Par composant (matériel, logiciel, services): le segment matériel détenait 50,12% de part du marché en 2023, en raison du besoin croissant d'infrastructures avancées telles que des grues automatisées, des capteurs et des systèmes de communication qui prennent en charge les technologies d'automatisation des ports.
• Par application (port des opérations portuaires,Gestion de la flotte, Sécurité et sécurité, gestion de l'énergie): Le segment de gestion des opérations portuaires devrait atteindre 17 269,6 millions USD d'ici 2031, en raison de l'adoption de systèmes axés sur l'IA qui optimisent les activités portuaires, améliorent l'efficacité et réduisent les coûts opérationnels.

 Marché des ports intelligentsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté environ 47,89% du marché mondial des ports intelligents en 2023, avec une évaluation de 2 188,2 millions USD. L'Amérique du Nord devrait dominer le marché, en raison de sa forte infrastructure, de ses progrès technologiques et de ses taux d'adoption élevés d'automatisation et de l'IA dans les opérations portuaires.

Les principaux ports de la région investissent massivement danstransformation numériquepour améliorer l'efficacité, la sécurité et la durabilité. Les initiatives gouvernementales, associées à une demande solide de solutions logistiques plus intelligentes, positionnent l'Amérique du Nord comme un acteur clé pour façonner l'avenir des opérations portuaires mondiales.

L'industrie des ports intelligents au Moyen-Orient et en Afrique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 32,97% au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient et l'Afrique émergent comme la région à la croissance la plus rapide du marché, tirée par le développement rapide des infrastructures et les investissements stratégiques dans la modernisation des ports.

Les pays de cette région adoptent de plus en plus l'IA, l'IoT et l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et répondre aux demandes commerciales croissantes. Comme cette région se concentre sur le renforcement de sa position de centre logistique mondial, l'adoption des technologies intelligentes dans les opérations portuaires devrait accélérer, alimentant la croissance de l'industrie maritime de la région.

• En décembre 2024, les ports CMA CGM et Abu Dhabi ont lancé le port de Khalifa Terminals de CMA aux EAU, une coentreprise qui augmente la capacité des conteneurs de 23%. Avec une automatisation avancée et une infrastructure durable, l'installation renforce sa position en tant que centre commercial mondial clé.

Le cadre réglementaire de la région joue également un rôle important dans la formation du marché

• La Maritime Transportation Security Act (MTSA) est une législation importante qui renforce l'importance nationale et mondiale de la sécurité pour le système de transport marin et fournit un cadre crucial pour assurer la sécurité du commerce maritime et des ports nationaux américains.
• Dans l'Union européenne (UE), le Parlement et le Conseil des ministres ont établi un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes sur la transparence financière des ports. L'objectif est de niveler les règles du secteur dans le secteur, de protéger les opérateurs portuaires contre les incertitudes et de créer un climat propice à des investissements publics et privés efficaces.
• L'Organisation maritime internationale (OMI) est une agence spécialisée des Nations Unies qui est responsable de la sécurité et de la sécurité des expéditions et de la prévention de la pollution marine et atmosphérique par les navires. Les mesures de l'OMI couvrent tous les aspects de la navigation internationale - y compris la conception, la construction, l'équipement, le Manning, l'exploitation et l'élimination - pour s'assurer que ce secteur vital pour reste sûr, respectueux de l'environnement, économe en énergie et sécurisé.

Paysage compétitif:

Le marché mondial des ports intelligents se caractérise par un grand nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des organisations montantes. Les entreprises du marché forment de plus en plus des partenariats stratégiques pour tirer parti de l'expertise complémentaire de la technologie, de la logistique et de la durabilité. Ces collaborations se concentrent souvent sur le développement de solutions innovantes telles que l'automatisation, l'IA, la cybersécurité et l'intégration des données, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité portuaire et la durabilité entre les opérations maritimes mondiales.

• En septembre 2024, Trelleborg Marine and Infrastructure s'est associée à Arkas Holding pour améliorer les performances de la flotte et réduire les émissions de carbone. L'intégration des compteurs de puissance de puits TSX5 de Trelleborg avec le logiciel de performance de la flotte d'Arkas permet une surveillance en temps réel, l'optimisation de l'efficacité, la prise en charge de la conformité EEXI et CII, et contribuant à un avenir de port intelligent durable.

Liste des sociétés clés sur le marché des ports intelligents:

• Intel Corporation
• Kaleris
• Cisco Systems, Inc.
• Kongsberg Gruppen Asa
• Wipro
• Abb
• Trelleborg Marine et infrastructure
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Ibm
• Accentuation
• General Electric Company
• RAMBOLL GROUP A / S
• Ikusi
• Envision Enterprise Solutions Pvt. Ltd.
• Scientific Enterprises Ltd

 Développements récents (lancement / collaboration / consolidation / acquisition)

• En février 2024, MacGregor a lancé le système d'auto-téléchargement de MacGregor GravityVibe, avec un déchargeur vibrant pour faciliter la décharge de matériaux grossiers comme les puces de bois, l'élargissement de la variété de marchandises et l'augmentation de la capacité, améliorant finalement l'efficacité, les performances environnementales et la réduction des coûts de maintenance.
• En février 2024, Intel, en collaboration avec Amazon Web Services, Cisco, NTT Data, Ericsson et Nokia, a déployé des solutions privées 5G alimentées dans le monde pour améliorer l'informatique AI et Edge. Ces solutions permettent des réseaux privés évolutifs, sécurisés et hautes performances, des industries transformantes comme la fabrication, les soins de santé et le port, accélérant la transformation numérique.
• En janvier 2025, Cuxport, un terminal en eau profonde dans le nord de l'Allemagne, a mis en œuvre le système d'exploitation de terminal de cargaison de cargaisons mélangés de Kaleris pour remplacer son système hérité. Cette solution optimise les opérations terminales, centralise les workflows pour la manipulation des ruptures et des conteneurs, et améliore l'efficacité opérationnelle, offrant une plus grande visibilité et un traitement manuel réduit pour une meilleure productivité.
• En juillet 2024, Naportec S.A. est mis en ligne avec Navis Octopi par Kaleris, remplaçant son système hérité. La nouvelle mise en œuvre de TOS a amélioré la visibilité opérationnelle, la distribution KPI en temps réel et ont intégré sept applications, y compris les transactions de porte, les douanes et la facturation, réduisant considérablement l'utilisation du papier et améliorant l'efficacité.
• En janvier 2025, Kongsberg a consolidé ses initiatives maritimes numériques au sein de Kongsberg Maritime pour soutenir la transition de l'industrie vers les combustibles renouvelables, la décarbonisation et la numérisation. Ce changement stratégique optimise les opérations, améliorant l'utilisation de l'énergie et le positionnement de Kongsberg en tant que leader dans la transformation verte du secteur maritime.
• En décembre 2024, Trelleborg Marine and Infrastructure a acquis Mampaey Offshore Industries, améliorant ses capacités d'accordé des navires et élargissant ses solutions marines. Cette acquisition renforce la position de Trelleborg dans Smart Port Technologies, offrant des systèmes avancés d'amarrage et d'amarrage pour des opérations de port efficaces et durables et un service client amélioré.