Taille du marché des panneaux solaires, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (panneaux photovoltaïques, panneaux solaires thermiques et énergie solaire concentrée), par type de réseau (sur réseau et hors réseau), par application (résidentielle, commerciale, industrielle et Utilitaire) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des panneaux solaires

La taille du marché mondial des panneaux solaires a été enregistrée à 156,16 milliards USD en 2023, qui est estimée à 167,41 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 287,81 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 8,05 % de 2024 à 2031. Adoption croissante des panneaux solaires bifaciaux favorise la croissance du marché. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des services offerts par des sociétés telles que Jinko Solar, JA SOLAR Technology Co., Ltd., Trinasolar, LONGi, First Solar, Energizer, Tesla, Hanwha Qcells, Canadian Solar, RISEN ENERGY CO., LTD. ., et d'autres.

L’accent mis à l’échelle mondiale sur la réalisation des objectifs en matière d’énergie verte stimule considérablement les investissements dans l’industrie solaire. Les gouvernements et les organisations internationales s’engagent de plus en plus à réduire les émissions de carbone et à atténuer le changement climatique, ce qui conduit à des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables. Cela a stimulé des investissements financiers substantiels dans des projets d’énergie solaire, l’énergie solaire étant reconnue comme l’une des sources d’énergie propre les plus viables et les plus évolutives.

Des politiques telles que des incitations fiscales, des subventions et des crédits pour les énergies renouvelables sont mises en œuvre pour promouvoir les investissements des secteurs privé et public dans les infrastructures solaires. De plus, les institutions financières proposent des options de financement vert pour soutenir les projets solaires à grande échelle.

• Par exemple, au premier trimestre 2024, selon la Solar Energy Industries Association, l’énergie solaire représentait 75 % de la nouvelle capacité de production d’électricité des États-Unis. De 2024 à 2029, plus de 250 GWcc devraient être installés, soit une moyenne de 40 GWcc par an. Même si le rôle central de l’industrie dans la transition énergétique est démontré, sa croissance connaît un ralentissement, avec une augmentation annuelle prévue de 3 %. L’augmentation des investissements devrait réduire les coûts, améliorer l’efficacité et étendre l’adoption de l’énergie solaire dans le monde entier, ce qui en fera un élément essentiel des stratégies énergétiques mondiales.

Les panneaux solaires, également appelés panneaux photovoltaïques (PV), sont des dispositifs qui convertissent la lumière du soleil directement en électricité grâce à l'effet photovoltaïque. Ces panneaux sont composés de plusieurs cellules solaires fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs, généralement du silicium, qui absorbent les photons de la lumière du soleil et libèrent des électrons, générant ainsi un courant électrique.

Il existe plusieurs types de panneaux solaires, notamment les panneaux monocristallins, polycristallins et à couches minces, chacun ayant des efficacités et des applications distinctes. Les panneaux monocristallins, fabriqués à partir de silicium monocristallin, offrent une efficacité et une durabilité élevées, ce qui les rend idéaux pour les installations résidentielles et commerciales, en particulier dans les environnements à espace limité.

Les panneaux polycristallins, composés de plusieurs cristaux de silicium, sont moins chers mais légèrement moins efficaces. Les panneaux à couches minces, fabriqués à partir de matériaux tels que le tellurure de cadmium ou le silicium amorphe, sont flexibles et légers, particulièrement adaptés aux applications non conventionnelles à grande échelle. Les panneaux solaires sont connectés au réseau (systèmes liés au réseau) ou utilisés dans des systèmes hors réseau avec stockage par batterie pour fournir de l'électricité dans les zones reculées. Leurs applications incluent des toits résidentiels à petite échelle, des fermes solaires à grande échelle, alimentant des maisons, des entreprises et des opérations industrielles, contribuant ainsi de manière significative à la transition mondiale vers les énergies renouvelables.

Examen de l’analyste

Le marché des panneaux solaires connaît une croissance robuste grâce aux initiatives stratégiques et aux innovations des principaux acteurs de l’industrie. Les entreprises se concentrent sur l’expansion de leurs capacités de production, l’amélioration de leurs capacités technologiques et la pénétration de nouveaux marchés pour capitaliser sur la demande croissante d’énergies renouvelables. Des stratégies telles que l'intégration verticale, où les entreprises contrôlent plusieurs étapes du processus de production, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'assemblage des panneaux, deviennent répandues, garantissant ainsi un meilleur contrôle de la qualité et une meilleure rentabilité.

• Par exemple, en mai 2024, First Solar a annoncé que MN8 Energy LLC avait passé une commande de 457 MW de modules solaires avancés à couches minces, comprenant 170 MW de modules bifaciaux série 6 Plus et 287 MW de modules série 7, pour des projets dans le nord-est et le sud des États-Unis. MN8, anciennement connu sous le nom de Goldman Sachs Renewable Power, gère un portefeuille d'énergies renouvelables de 3,2 GW. Ils ont précédemment collaboré avec First Solar sur le projet américain Kings Solar de 123 MW en Californie.

En outre, des investissements importants sont réalisés dans la recherche et le développement pour améliorer l’efficacité et la durabilité des panneaux solaires, en mettant l’accent sur les progrès des technologies bifaciales et pérovskites. Les partenariats et collaborations avec d'autres entreprises technologiques, fournisseurs d'énergie et organismes gouvernementaux jouent en outre un rôle central, facilitant le déploiement de projets solaires à grande échelle et l'intégration avecréseau intelligentsystèmes. La croissance actuelle du marché des panneaux solaires indique une forte trajectoire ascendante, soutenue par des cadres réglementaires favorables et une sensibilisation croissante des consommateurs aux solutions énergétiques durables.

Cependant, l’impératif pour ces entreprises reste d’innover continuellement, de gérer efficacement la dynamique de la chaîne d’approvisionnement et de naviguer dans le paysage concurrentiel pour maintenir et renforcer leurs positions sur le marché. La capacité à remédier à l’intermittence de l’énergie solaire grâce à des solutions avancées de stockage d’énergie sera probablement cruciale pour soutenir la croissance et la fiabilité à long terme.

Facteurs de croissance du marché des panneaux solaires

Les incitations et subventions gouvernementales jouent un rôle crucial dans l’accélération de l’adoption et du déploiement des panneaux solaires, augmentant ainsi la croissance du secteur des énergies renouvelables. Ces incitations financières prennent diverses formes, telles que des crédits d'impôt, des subventions, des rabais et des tarifs de rachat, rendant les investissements solaires plus attractifs et financièrement viables pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux.

• Par exemple, en 2022, le gouvernement indien encourage et promeut la réduction des dépenses en électricité grâce à des programmes de subventions. Les initiatives de subvention de l'Inde pour les installations de systèmes solaires l'ont positionné comme l'industrie de l'énergie solaire à la croissance la plus rapide au monde, stimulant une croissance substantielle des installations solaires.

De plus, certains gouvernements offrent des subventions directes pour réduire les coûts initiaux des systèmes de panneaux solaires, réduisant ainsi les barrières à l'entrée pour de nombreux consommateurs. Ces incitations rendent l'énergie solaire plus accessible, stimulent la création d'emplois et favorisent la croissance économique locale au sein de l'industrie solaire. En outre, ils favorisent l’innovation technologique et la concurrence, conduisant à des solutions solaires plus efficaces et plus abordables. L’impact à long terme de ces politiques englobe un mix énergétique plus durable, une réduction des émissions de carbone et une sécurité énergétique renforcée.

Les coûts d’investissement élevés et le manque d’infrastructures constituent des menaces importantes pour la croissance du marché des panneaux solaires. Le capital initial requis pour l'installation de panneaux solaires, qui comprend l'achat d'équipements et la mise en place de l'infrastructure nécessaire, constitue un obstacle financier majeur pour de nombreux consommateurs et entreprises, en particulier dans les régions en développement. Malgré la baisse des coûts de la technologie solaire, l’investissement initial reste un obstacle important.

De plus, des infrastructures inadéquates, telles qu’une capacité de réseau insuffisante et le manque de solutions de stockage d’énergie, entravent l’intégration efficace de l’énergie solaire dans les systèmes énergétiques existants. Dans de nombreuses régions, le réseau électrique n’est pas équipé pour faire face à la nature variable desénergie solaire, entraînant des inefficacités et des perturbations potentielles.

En outre, dans les régions où l’infrastructure de réseau est faible, voire inexistante, le défi du déploiement de systèmes d’énergie solaire est encore plus prononcé. Ces obstacles limitent l’évolutivité et la portée de l’énergie solaire, en particulier dans les zones reculées ou économiquement défavorisées. Pour surmonter ces défis, des investissements substantiels dans la modernisation du réseau, le stockage de l’énergie et des cadres politiques favorables sont essentiels. Il est impératif de résoudre ces problèmes pour tirer parti de l’énergie solaire et garantir sa contribution à un avenir énergétique durable.

Tendances du marché des panneaux solaires

L’adoption croissante des panneaux solaires bifaciaux constitue une tendance notable sur le marché des panneaux solaires, renforcée par leur efficacité accrue et leur rendement énergétique plus élevé. Contrairement aux panneaux monofaciaux traditionnels qui captent la lumière du soleil sur un seul côté, les panneaux solaires bifaciaux sont conçus pour absorber la lumière sur les surfaces avant et arrière, augmentant ainsi la production globale d'énergie. Cette double capacité d’absorption leur permet d’utiliser la lumière réfléchie par le sol et d’autres surfaces, ce qui les rend particulièrement efficaces dans les environnements à albédo élevé, comme les zones enneigées ou sablonneuses.

La production d'énergie accrue des panneaux bifaces se traduit par un meilleur retour sur investissement, car ils génèrent plus d'électricité avec la même empreinte d'installation. Cet avantage conduit à une augmentation de leur adoption pour les projets à l’échelle utilitaire et commerciale. De plus, les progrès des matériaux et des procédés de fabrication réduisent les coûts des panneaux bifaces, les rendant de plus en plus compétitifs par rapport aux technologies solaires traditionnelles. Les entreprises investissent également massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les performances et la durabilité de ces panneaux, garantissant ainsi leur résilience dans diverses conditions environnementales.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type, du type de grille, de l’application et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché est classé en panneaux photovoltaïques (PV), panneaux solaires thermiques et énergie solaire concentrée (CSP). Le segment des panneaux photovoltaïques (PV) a dominé le marché des panneaux solaires avec une part significative de 43,61 % en 2023. Les panneaux photovoltaïques jouent un rôle central dans la production d'énergie solaire et sont largement adoptés dans les applications résidentielles, commerciales et utilitaires en raison de leur efficacité dans la conversion de la lumière du soleil en électricité.

Les progrès continus de la technologie photovoltaïque, tels que l'amélioration de l'efficacité des cellules et des processus de fabrication, ont conduit à des réductions de coûts et à une amélioration des performances, rendant ainsi l'énergie solaire plus compétitive par rapport aux sources d'énergie conventionnelles. Les incitations gouvernementales et les politiques de soutien dans le monde entier, notamment les subventions, les crédits d'impôt et les tarifs de rachat, ont renforcé la demande de panneaux photovoltaïques en réduisant les barrières financières pour les consommateurs et les entreprises.

De plus, la sensibilisation croissante à l’environnement et la transition mondiale vers les sources d’énergie renouvelables ont stimulé l’adoption généralisée des panneaux photovoltaïques comme solution énergétique propre et durable. L’évolutivité des installations photovoltaïques, depuis les petits systèmes de toit jusqu’aux grands parcs solaires, a encore contribué à leur domination sur le marché.

Par type de grille

En fonction du type de réseau, le marché des panneaux solaires est classé en réseau et hors réseau. Le segment hors réseau devrait atteindre un TCAC robuste de 9,07 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande croissante de solutions électriques décentralisées et indépendantes. Les systèmes solaires hors réseau sont essentiels pour fournir de l’électricité dans les zones reculées et mal desservies où l’accès aux réseaux électriques traditionnels est limité, voire inexistant.

Ces systèmes s'appuient sur des panneaux solaires combinés à des solutions de stockage d'énergie telles que des batteries, leur permettant de fonctionner de manière indépendante sans avoir besoin d'une infrastructure centralisée. La popularité croissante des solutions solaires hors réseau est stimulée par plusieurs facteurs, notamment les progrès de la technologie des batteries, qui ont amélioré la fiabilité et la capacité de stockage de ces systèmes.

De plus, la baisse des coûts des panneaux solaires et des composants de stockage d'énergie a rendu les solutions hors réseau plus abordables et attrayantes pour les consommateurs et les entreprises à la recherche de sources d'électricité fiables et durables. Les initiatives gouvernementales et les programmes de développement visant à électrifier les communautés rurales et hors réseau soutiennent également la croissance de ce segment.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en résidentiel, commercial, industriel et utilitaire. Le secteur résidentiel a dominé le marché des panneaux solaires avec une valorisation de 66,07 milliards de dollars en 2023. La conscience environnementale croissante et le besoin d'indépendance énergétique ont incité les propriétaires à adopter les systèmes d'énergie solaire comme alternative durable aux sources d'électricité conventionnelles.

Les incitations gouvernementales et les politiques favorables, telles que la facturation nette et les crédits d'impôt, ont considérablement réduit les coûts initiaux des installations solaires résidentielles, les rendant ainsi plus accessibles financièrement. Les progrès technologiques, notamment en matière d'efficacité et de conception des panneaux photovoltaïques, ont amélioré les performances et l'esthétique des systèmes solaires sur les toits, favorisant ainsi leur adoption par les propriétaires.

De plus, la hausse des prix de l’électricité et la nécessité de réduire les coûts énergétiques à long terme ont incité les consommateurs résidentiels à investir dans des solutions d’énergie solaire. De plus, la disponibilité croissante d'options de financement, notamment les baux solaires et les contrats d'achat d'électricité (PPA), a facilité l'adoption de l'énergie solaire sans nécessiter d'importants investissements initiaux, contribuant ainsi à la croissance du segment.

Analyse régionale du marché des panneaux solaires

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des panneaux solaires en Asie-Pacifique s’élevait à environ 36,18 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 56,50 milliards de dollars. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon ont développé de manière agressive leurs capacités d’énergie solaire pour répondre à la demande croissante d’électricité et réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Ces pays ont mis en œuvre des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, soutenus par des politiques gouvernementales favorables, notamment des tarifs de rachat, des subventions et des incitations fiscales, qui ont encouragé des investissements substantiels dans les infrastructures d'énergie solaire.

De plus, la baisse des coûts de la technologie solaire, associée aux progrès des capacités de fabrication, a rendu les panneaux solaires plus abordables et accessibles dans toute la région. En outre, la région Asie-Pacifique bénéficie d’un ensoleillement abondant et de vastes zones géographiques propices aux installations solaires à grande échelle, stimulant ainsi l’expansion du marché intérieur.

• Par exemple, en 2023, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la Chine a investi plus de 50 milliards de dollars dans de nouvelles capacités d’approvisionnement photovoltaïque, soit environ dix fois plus que l’Europe. Ces investissements stratégiques ont réduit les coûts de plus de 80 %, faisant du solaire photovoltaïque la technologie de production d'électricité la plus abordable au monde. Les politiques industrielles de la Chine, qui donnent la priorité à l'énergie solaire photovoltaïque et contribuent de manière significative à la demande intérieure, ont conduit à des économies d'échelle et à une innovation durable tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

L'Europe est sur le point de connaître une croissance significative du marché des panneaux solaires, avec un TCAC prévu de 8,17 % dans les années à venir. Les pays européens se sont engagés à atteindre les objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables définis dans le Pacte vert européen et les stratégies énergétiques nationales. Ces objectifs incluent l’augmentation de la part des sources d’énergie renouvelables dans le mix énergétique et la réduction des émissions de carbone, ce qui encourage des investissements substantiels dans les infrastructures d’énergie solaire.

De plus, des cadres réglementaires favorables, tels que des politiques de facturation nette et des subventions aux énergies renouvelables, incitent les consommateurs résidentiels et commerciaux à adopter des solutions d'énergie solaire, alimentant ainsi la croissance du marché régional. De plus, les progrès technologiques en matière d’efficacité des panneaux solaires, de solutions de stockage d’énergie et de capacités d’intégration au réseau améliorent la fiabilité et les performances des installations solaires dans toute l’Europe. En outre, l’accent croissant mis sur l’indépendance énergétique et la résilience, en particulier à la lumière des incertitudes géopolitiques et des préoccupations en matière de sécurité énergétique, souligne l’importance stratégique de l’expansion des capacités d’énergie solaire.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché des panneaux solaires fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des panneaux solaires

• Jinko Solaire
• JA SOLAR Technology Co., Ltd.
• Trinasolaire
• LONGi
• Premier solaire
• Énergisant
• Tesla
• Hanwha Qcells
• Solaire Canadien
• RISEN ENERGY CO., LTD.

Développements clés de l’industrie

• Juin 2024 (Lancement) :Canadian Solar a dévoilé les nouveaux EP Cube et EP Cube Twin Peak triphasés au salon Intersolar à Munich, en Allemagne. Cette extension de la gamme de stockage d'énergie résidentiel EP Cube vise à stimuler l'adoption du stockage domestique à travers l'Europe, répondant à divers besoins résidentiels.
• Mai 2024 (Lancement) :LONGi a présenté le module Hi-MO 5 Ice-Shield, spécialement conçu pour offrir une durabilité et une fiabilité exceptionnelles face à la grêle et aux tempêtes de vent extrêmes. En établissant une nouvelle référence dans l'industrie, il améliore la fiabilité tout en maintenant une production d'énergie élevée et en réduisant à la fois le coût actualisé de l'énergie (LCOE) et les coûts de l'équilibre du système (BoS).
• Avril 2024 (Lancement) :First Solar a annoncé un accord pour fournir à Birch Creek Energy 547 MW de modules photovoltaïques avancés à couches minces bifaces série 6 Plus. Birch Creek a l'intention de déployer ces modules dans ses projets américains.
• Février 2024 (Lancement) :JinkoSolar a lancé les panneaux Neo Green, dotés de panneaux avancés TOPCon Tiger Neo de type N. Ces panneaux sont fabriqués dans des installations certifiées usines zéro carbone par TUV Rheinland, répondant à des critères et normes de certification rigoureux.

Le marché mondial des panneaux solaires est segmenté comme suit :

Par type

• Panneaux photovoltaïques (PV)
• Panneaux solaires thermiques
• Énergie solaire concentrée (CSP)

Par type de grille

• Sur la grille
• Hors réseau

Par candidature

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Utilitaire

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
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  • Reste de l'Amérique latine