Taille du marché des tensioactifs, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (tensioactifs anioniques, tensioactifs non ioniques, tensioactifs cationiques, tensioactifs amphotères), par origine (synthétique, biosourcé), par application (soins à domicile, soins personnels, industriel, Transformation des aliments, produits chimiques pour champs pétrolifères et autres) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des tensioactifs

La taille du marché mondial des tensioactifs était évaluée à 44,40 milliards USD en 2023 et devrait passer de 46,32 milliards USD en 2024 à 64,23 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,78 % au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance constante en raison de la demande croissante de produits d'entretien ménager et de produits de soins personnels, notamment les cosmétiques, les soins de la peau et les soins capillaires. Les tensioactifs sont essentiels pour améliorer les propriétés nettoyantes et moussantes des formulations telles que les gels douche, les lotions et les shampoings.

De plus, l'utilisation croissante de produits de nettoyage utilisés dans l'entretien automobile stimule encore davantage l'expansion du marché. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les offres de sociétés telles que Ashland Global Holdings Inc., BASF SE, Clariant, Dow, Evonik Industries AG, Godrej Industries Limited, Kao Corporation, Nouryon, Solvay, Stepan Company et d'autres.

L'industrie alimentaire en expansion rapide propulse la croissance du marché des tensioactifs, alimentée par leur utilisation dans divers produits alimentaires tels que les gels, les émulsions et les suspensions, ainsi que dans des applications telles que la mayonnaise, les boulangeries, les desserts et les crèmes à salade.

Les formulations de tensioactifs à base d'émulsion biodégradables, biocompatibles et non toxiques présentent un potentiel important pour les futures applications de transformation des aliments.

Par exemple, dans la production de mayonnaise, les tensioactifs stabilisent les mélanges d’huile et d’eau, améliorant ainsi la durée de conservation du produit. Les tensioactifs améliorent les propriétés barrières des matériaux tels que le papier et le plastique dans les emballages alimentaires en réduisant la tension superficielle, créant ainsi une protection plus efficace et plus uniforme contre l'humidité et l'oxygène.

Les tensioactifs sont des composés dotés de propriétés à la fois hydrophiles (attirant l'eau) et hydrophobes (hydrofuges), jouant un rôle important dans la réduction de la tension superficielle entre les liquides et les solides ou entre les liquides et les gaz. Ils sont largement utilisés dans diverses industries pour entretenir les émulsions, améliorer le mouillage et l’étalement des liquides et éliminer la saleté et l’huile des surfaces.

Leurs applications s'étendent aux encres, aux agents dégivrants, aux adhésifs, aux herbicides, aux lubrifiants, aux assouplissants textiles et aux émulsifiants. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la fourniture de formulations durables et performantes pour répondre aux demandes des consommateurs et des industries.

Les fabricants doivent respecter les réglementations environnementales et chimiques, telles que les exigences du ministère chinois de l'Écologie et de l'Environnement (MEE) concernant les nouvelles substances chimiques, y compris les tensioactifs, et la loi sur le contrôle des substances chimiques régissant la production et l'importation.

Examen de l’analyste

La prise de conscience de la santé et de l’hygiène personnelles s’accroît, en particulier dans les économies en développement. Les fabricants se concentrent sur le développement de produits efficaces qui répondent aux demandes changeantes des consommateurs. L’industrie alimentaire, associée à une préférence croissante pour les modes de vie sédentaires, a accru le besoin d’offres de produits innovants.

Pour répondre à ce besoin, les entreprises donnent la priorité à la production de tensioactifs verts et d'origine biologique, motivées par des préoccupations environnementales et des cadres réglementaires stricts. Entreprises qui se concentrent sur la fabrication de produits respectueux de l’environnement, en raison d’une sensibilisation croissante à l’environnement.

Des acteurs clés du marché investissant dans des activités de recherche et développement pour proposer des formulations avancées qui répondent à la demande croissante de produits durables et conviviaux.

• Par exemple, en mars 2023, Evonic Industries a lancé des tensioactifs d'origine biologique, pour leur engagement en faveur du développement durable. Ces tensioactifs sont utilisés dans des applications telles que les soins personnels et le nettoyage industriel, offrant des solutions hautes performances, tout en réduisant l'impact environnemental.

Facteurs de croissance du marché des tensioactifs

L'expansion de l'industrie textile favorise la croissance du marché des tensioactifs. Ils jouent un rôle crucial dans les processus de fabrication tels que le mouillage, le récurage, l'émulsification et l'adoucissement des tissus. Ils améliorent la mouillabilité du tissu, éliminent les impuretés, améliorent l'uniformité de la pénétration sèche et garantissent une qualité et une efficacité supérieures.

La demande croissante de textiles, alimentée par l'augmentation du revenu disponible, la croissance démographique et l'évolution, a mis en évidence le besoin de tensioactifs biodégradables, s'alignant sur la transition vers des textiles durables et respectueux de l'environnement. Les progrès des technologies textiles et les secteurs en expansion de la mode et de l’ameublement favorisent l’adoption des tensioactifs.

Entreprises investissant des sommes importantes pour augmenter la capacité de production de textiles. Les pays en développement tels que la Chine et l'Inde connaissent une croissance rapide du secteur textile, soutenue par de faibles coûts de main-d'œuvre et des installations de production à grande échelle.

• Par exemple, en janvier 2023, BASF SE a lancé son portefeuille de polyamides pour l'industrie textile. Les gammes de produits durables en polyamide PA6 et PA6.6 de l'entreprise ont reçu la certification selon la Recycled Claim Standard pour les applications textiles.

Le marché des tensioactifs est confronté à des défis liés à une concurrence croissante et aux fluctuations des prix des matières premières. Pour répondre à la demande croissante, les entreprises augmentent leurs capacités de production et diversifient leur portefeuille de produits, ce qui a influencé la dynamique des prix.

Les matières premières clés, notamment le benzène, l’éthylène, l’huile de coco et l’huile de palme, sont affectées par la volatilité des prix du pétrole brut, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les tensions géopolitiques.

Les préoccupations environnementales, telles que la toxicité des tensioactifs et la faible dégradabilité, ont également un impact sur les prix des matières premières. En outre, les gouvernements régionaux ont introduit des réglementations pour promouvoir la protection de l'environnement et la durabilité des ressources.

Tendances de l’industrie des tensioactifs

Les réglementations environnementales et les initiatives favorables en matière de développement durable alimentent la croissance du marché des tensioactifs. Les restrictions sur les tensioactifs nocifs ou toxiques, tels que les éthoxylates d'alkylphénol non biodégradables (APEO), visent à atténuer leurs effets nocifs sur les écosystèmes aquatiques et la persistance environnementale.

Ces mesures ont accéléré l'adoption de tensioactifs d'origine biologique ou renouvelables, qui offrent une biodégradabilité améliorée et un impact environnemental réduit. De plus, la demande croissante des consommateurs et les efforts de responsabilité sociale des entreprises favorisent l'intégration de pratiques durables dans les plans de développement de produits, favorisant ainsi l'utilisation de tensioactifs respectueux de l'environnement.

La demande croissante de tensioactifs verts apparaît comme une tendance notable sur le marché des tensioactifs. À mesure que la conscience environnementale augmente, les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits biodégradables, durables et non toxiques. Ce changement est particulièrement évident dans des secteurs tels que le nettoyage et les soins personnels, où les tensioactifs verts sont utilisés comme composants clés dans les savons, les détergents et les shampoings.

Les progrès technologiques en biotechnologie et en chimie verte soutiennent également l’expansion du marché. La demande croissante de technologies durables a favorisé l'évolution vers des alternatives aux produits synthétiques à base de pétrole.

Les biosurfactants ont diverses applications, notamment comme agents émulsifiants, biocides pour les bactéries sulfato-réductrices, solutions anticorrosives et d'autres utilisations innovantes.

• Par exemple, en janvier 2024, Nouryon a dévoilé Berol Nexus, un tensioactif hydrotrope polyvalent pour améliorer la solubilité et l'efficacité de la formulation, qui peut être idéal pour les produits de soins personnels et d'entretien ménager.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, de l’origine, de l’application et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été classé en tensioactifs anioniques, tensioactifs non ioniques, tensioactifs cationiques et tensioactifs amphotères. Le segment des tensioactifs anioniques a dominé le marché des tensioactifs en 2023, atteignant une valorisation de 19,68 milliards USD.

Les tensioactifs, largement utilisés dans les produits d'entretien ménager, sont appréciés pour leurs fortes propriétés nettoyantes et leur production de mousse. Couramment présent dans les détergents, les shampoings et les savons à vaisselle, la demande croissante d'alkylbenzène de doublure, un ingrédient clé des détergents, a stimulé la demande de tensioactifs anioniques.

Ces tensioactifs sont économiques, biodégradables et respectueux de l'environnement, ce qui les rend idéaux pour la fabrication de produits durables. De plus, ils excellent dans l’élimination de la graisse, de la saleté et d’autres contaminants de différentes surfaces, favorisant ainsi l’expansion segmentaire.

Par origine

En fonction de l'origine, le marché a été divisé en synthétiques et biosourcés. Le segment synthétique a capté la plus grande part des revenus, soit 83,72 % en 2023. Les tensioactifs synthétiques, caractérisés par de faibles coûts de production et une disponibilité facile, sont largement utilisés dans les applications industrielles en raison de leurs performances.

Ces produits sont conçus pour des fonctions spécifiques telles que le mouillage, l'émulsification et le moussage amélioré. La demande croissante de produits de nettoyage industriels et résidentiels, stimulée par une urbanisation rapide et une sensibilisation croissante à l'hygiène, a contribué à leur croissance constante.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été segmenté en soins à domicile, soins personnels, industrie, transformation des aliments,produits chimiques pour champs pétrolifères, produits chimiques agricoles et autres. Le segment des soins à domicile devrait générer les revenus les plus élevés, soit 23,24 milliards de dollars d'ici 2031.

Les tensioactifs sont largement utilisés dans les produits de nettoyage ménagers tels que les détergents, les produits de lavage des mains, les nettoyants, les désinfectants et les liquides à vaisselle. Ils servent également d’émulsifiants dans les produits cosmétiques et de soins personnels, tels que les soins de la peau et le maquillage.

Avec la préférence croissante des consommateurs pour les alternatives naturelles, les acteurs du marché donnent la priorité à la production de tensioactifs biodégradables obtenus à partir d'huiles végétales et de matières premières renouvelables.

De plus, l'essor des technologies de maison intelligente a stimulé l'intégration de tensioactifs dans des systèmes de nettoyage innovants, offrant efficacité et commodité dans l'entretien de la maison.

Analyse régionale du marché des tensioactifs

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des tensioactifs de l'Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus, soit 40,40 % en 2023, avec une valorisation de 17,94 milliards USD. La population croissante, l’urbanisation et l’industrialisation rapides dans les pays en développement comme l’Inde, le Japon et la Chine ont alimenté la demande de tensioactifs dans de nombreuses applications, notamment le nettoyage domestique, les soins personnels, les détergents et le nettoyage industriel.

Le développement économique a amélioré le mode de vie des consommateurs, créant une demande importante de produits de soins personnels tels que le shampoing, la crème à raser et le savon pour les mains. Les faibles coûts de main-d’œuvre et de fabrication dans les économies émergentes conduisent à l’expansion des entreprises mondiales. De plus, l’accent mis sur la durabilité et les pratiques respectueuses de l’environnement a stimulé l’innovation technologique.

Les fabricants de la région Asie-Pacifique investissent de plus en plus dans la recherche et le développement pour fabriquer des tensioactifs performants et respectueux de l'environnement, conformes à des normes réglementaires strictes, favorisant ainsi l'adoption de tensioactifs verts dans tous les secteurs.

Le marché européen des tensioactifs devrait croître à un TCAC significatif de 5,39 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est largement attribuée à l'expansionproduits de beautéet les industries textiles, ainsi que l'attention croissante portée à la mode. L’accent mis par l’Europe sur la chimie verte et l’évolution des principes économiques favorise l’adoption des tensioactifs.

Le solide écosystème de recherche et développement de la région, alimenté par la collaboration entre le monde universitaire, les entreprises et le gouvernement, accélère l'innovation technologique. Cette collaboration soutient le développement et la commercialisation de nouveaux tensioactifs dérivés d'huiles et de sucres végétaux.

De plus, les réseaux de fabrication, de chaîne d'approvisionnement et de distribution bien établis en Europe garantissent une livraison des produits dans les délais, encore renforcées par le soutien financier du gouvernement et des politiques favorables.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des tensioactifs fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion d'Origins, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de livraison Origin et l'optimisation de leurs processus de livraison Origin, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des tensioactifs

• Ashland Global Holdings Inc.
• BASF SE
• Clariant
• Dow
• Evonik Industries AG
• Godrej Industries Limitée
• Société Kao
• Nouryon
• Solvay
• Société Stépan

Développements clés de l’industrie

• Avril 2024 (Lancement) :Nouryon a présenté Structure M3, un co-tensioactif doté d'une technologie biodégradable avancée pour les applications de soins personnels. Cette solution réduit l'irritation causée par les systèmes de tensioactifs standards tout en améliorant la douceur, l'efficacité du lavage et les performances moussantes. Il est idéal pour les shampoings, les nettoyants pour le visage et les nettoyants pour le corps.
• Octobre 2023 (Acquisition) :Croda International Plc a acquis Enza Biotech AB pour développer des tensioactifs renouvelables de nouvelle génération utilisant la chimie à base de glucides.
• Septembre 2023 (Partenariat) :Dow s'est associé à LanzaTech pour lancer une solution de nettoyage biodégradable basée sur la technologie circulaire de capture du carbone. Dow a également lancé le surfactant EcoSense 2470, développé en collaboration avec LanzaTech Global, Inc.

Le marché mondial des tensioactifs a été segmenté comme suit :

Par type

• Tensioactifs anioniques
• Tensioactifs non ioniques
• Tensioactifs cationiques
• Tensioactifs amphotères

Par origine

• Synthétique
• Biosourcé

Par candidature

• Soins à domicile
• Soins personnels
• Industriel
• Transformation des aliments
• Produits chimiques pour champs pétrolifères
• Produits chimiques agricoles
• Autres

 Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine