Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du carburant d’aviation durable, par type de carburant (biocarburant, hydrogène, puissance-liquide, gaz-liquide), par technologie (FT-SPK, HEFA-SPK, HFS-SIP, ATJ-SPK, CHJ, autres), par capacité de mélange (inférieure à 30 %, 30 % - 50 %, supérieure à 50 %) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché du carburant d’aviation durable

Le marché mondial du carburant d’aviation durable était évalué à 1 169,8 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 18 595,7 millions de dollars d’ici 2031, avec une croissance de 42,11 % de 2024 à 2031. Le marché mondial du carburant d’aviation durable devrait connaître une croissance substantielle et transformation sur la période 2024-2031, motivée par plusieurs facteurs tels que les impératifs environnementaux, les mandats réglementaires, les progrès technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs au sein de l’industrie aéronautique. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Neste, TotalEnergies, World Energy, LLC, LanzaTech, Aemetis, SkyNRG, Air France-KLM, Boeing, Airbus, GE Aviation et d'autres.

L’accent mis à l’échelle mondiale sur l’atténuation des émissions de carbone et la réponse aux préoccupations liées au changement climatique fait partie des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’aviation étant un contributeur notable aux émissions de gaz à effet de serre, les interventions réglementaires, telles que les mécanismes de tarification du carbone et les mandats de mélange, ont créé un environnement propice à l’adoption des SAF, stimulant ainsi les investissements dans les infrastructures et les technologies de production. Cela a conduit à une reconnaissance croissante du SAF comme une solution viable pour décarboner les opérations aériennes tout en maintenant une connectivité aérienne cruciale.

Les interventions réglementaires sont apparues comme un facteur clé propulsant l’adoption du SAF. Les gouvernements et les organisations internationales mettent de plus en plus en œuvre des politiques, des incitations et des objectifs pour encourager la production et l’adoption de carburant d’aviation durable. Ces mesures réglementaires, allant des mécanismes de tarification du carbone aux mandats de mélange, créent un environnement de marché favorable et stimulent les investissements dans les infrastructures de production et le développement technologique des SAF.

L’innovation technologique est un autre facteur essentiel qui façonne la trajectoire future du marché SAF. Progrès dans la conversion de la biomasse, la production de carburants synthétiques etgénération d'hydrogèneélargissent la gamme de matières premières et de voies de production pour le carburant d’aviation durable. De plus, les efforts de recherche et développement en cours donnent la priorité à l’amélioration de l’efficacité, de l’évolutivité et de la rentabilité des processus de production SAF. Cette approche répond à des défis clés tels que la disponibilité des matières premières, les coûts de production et les émissions du cycle de vie.

La collaboration et les partenariats jouent un rôle central dans l’accélération de la commercialisation et du déploiement de SAF. Les compagnies aériennes, les producteurs de carburant, les développeurs de technologies et les gouvernements forgent des alliances stratégiques pour établir des chaînes d’approvisionnement solides, investir dans le développement des infrastructures et créer une demande de carburant d’aviation durable. Ces efforts de collaboration sont essentiels pour surmonter les obstacles à l’échelle et garantir la viabilité et la compétitivité à long terme de SAF sur le marché du carburant aviation.

Malgré des perspectives de croissance prometteuses, le marché durable du carburant aviation est confronté à plusieurs défis. La compétitivité des coûts par rapport au carburéacteur conventionnel, les contraintes de disponibilité des matières premières, les incertitudes réglementaires et la nécessité d'investissements importants dans les infrastructures et la technologie sont quelques-uns des facteurs qui entravent la croissance du marché mondial du carburant d'aviation durable. Cependant, relever ces défis présente des opportunités d’innovation et de collaboration tout au long de la chaîne de valeur de l’aviation.

Examen de l’analyste

Le marché mondial du carburant d’aviation durable devrait connaître une croissance soutenue à mesure que les parties prenantes de la chaîne de valeur de l’aviation reconnaissent de plus en plus l’impératif de transition vers des carburants alternatifs plus durables. Bien que des défis subsistent, notamment la compétitivité des coûts, la disponibilité des matières premières et les incertitudes réglementaires, des efforts concertés pour surmonter ces obstacles devraient ouvrir de nouvelles opportunités et favoriser l'adoption généralisée du SAF, contribuant ainsi à un secteur de l'aviation plus vert et plus résilient sur la période 2024-2031.

Définition du marché

Le marché du carburant d’aviation durable englobe la production, la distribution et la consommation de carburants d’aviation alternatifs dérivés de sources renouvelables avec une empreinte carbone inférieure à celle des carburants fossiles traditionnels. Ce marché répond à la demande croissante de l'industrie aéronautique pour des solutions énergétiques plus propres, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant le changement climatique et la durabilité environnementale. Les principales parties prenantes comprennent les compagnies aériennes, les producteurs de carburant, les développeurs de technologies, les gouvernements et les organismes de réglementation.

Le marché se caractérise par un écosystème dynamique d'innovation technologique, de cadres réglementaires et de collaborations industrielles visant à surmonter des défis tels que la compétitivité des coûts, la disponibilité des matières premières et le développement des infrastructures. Avec les efforts mondiaux croissants pour réduire les émissions de carbone et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, le marché du carburant d'aviation durable présente d'importantes opportunités de croissance pour les parties prenantes engagées à faire progresser les pratiques d'aviation durables et à atténuer l'impact environnemental du transport aérien.

Dynamique du marché

Les interventions réglementaires jouent un rôle central dans l’adoption de carburants d’aviation durables en imposant des mandats et en offrant des incitations. Les gouvernements du monde entier adoptent des politiques visant à réduire les émissions de carbone du secteur de l'aviation en encourageant l'utilisation des SAF par le biais de crédits d'impôt, de subventions et d'objectifs en matière d'énergies renouvelables.

• Par exemple, la directive sur les énergies renouvelables de l'Union européenne impose une part minimale de carburants renouvelables dans l'aviation, visant une part de 14 % d'ici 2030. De plus, le programme de carburéacteur alternatif de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis finance des projets de recherche et de développement de la SAF. . Ces cadres réglementaires créent un environnement propice à l’investissement et à l’innovation dans la production de SAF, favorisant ainsi la croissance du marché.
• Selon un rapport de l'Association du transport aérien international (IATA), la production mondiale de SAF devrait atteindre 2,6 milliards de gallons d'ici 2025, soutenue par des mesures réglementaires favorisant son adoption.

De plus, la collaboration et les partenariats entre les principales parties prenantes de la chaîne de valeur de l’aviation jouent un rôle majeur dans la croissance du marché du carburant d’aviation durable. Les compagnies aériennes, les producteurs de carburant, les développeurs de technologies, les gouvernements et les organismes de réglementation unissent de plus en plus leurs forces pour établir des chaînes d'approvisionnement robustes, investir dans les infrastructures et créer une demande pour les SAF. Par exemple, les compagnies aériennes forment des partenariats stratégiques avec les producteurs de SAF pour conclure des accords d'approvisionnement à long terme et accélérer l'adoption des SAF dans leurs opérations.

• Par exemple, United Airlines a réalisé un investissement important dans l'installation de production de biocarburant de Fulcrum BioEnergy, démontrant ainsi sa collaboration dans des initiatives de carburant d'aviation durable.

En outre, les partenariats public-privé et les initiatives gouvernementales jouent un rôle crucial dans le soutien au développement durable du marché du carburant d’aviation par le biais de financements, de soutiens politiques et de subventions de recherche. Par exemple, le Bureau des technologies de bioénergie du Département américain de l'énergie finance des projets de recherche et de développement visant à faire progresser les technologies de production de SAF. En favorisant la collaboration et le partenariat au sein de l’industrie aéronautique, les parties prenantes peuvent collectivement favoriser l’adoption du SAF et contribuer à un avenir plus durable pour le transport aérien.

• Par exemple, comme le rapporte ATAG, en 2023, des contrats d’achat de plus de 45 milliards de dollars pour SAF ont été signés par des compagnies aériennes.

Malgré les facteurs de croissance, le marché durable du carburant aviation est confronté à plusieurs défis tels que des capacités de production et des matières premières limitées. Les contraintes de disponibilité des matières premières proviennent de la concurrence avec d’autres secteurs, tels que les industries alimentaires et chimiques, pour les ressources de biomasse telles que les huiles usées, les résidus agricoles et les algues. De plus, les incertitudes entourant l’évolutivité et la durabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières posent des défis importants aux producteurs de SAF. Répondre aux contraintes de disponibilité des matières premières nécessite des solutions innovantes, telles que le développement de techniques avancées de culture des matières premières, l’expansion des régions d’approvisionnement en matières premières et la diversification des options en matière de matières premières. Il est crucial de surmonter ces défis pour accroître la production de SAF et répondre à la demande croissante de carburant d’aviation durable dans l’industrie aéronautique.

Analyse de segmentation

Le marché mondial du carburant d’aviation durable est segmenté en fonction du type de carburant, de la technologie, de la capacité de mélange, du type d’avion et de la géographie.

Par type de carburant

En fonction du type de carburant, le marché des carburants d’aviation durables est classé en biocarburant, carburant hydrogène, puissance-liquide et gaz-liquide. Les biocarburants détenaient une part de marché importante de 58,75 % en 2023 et devraient maintenir leur domination sur la période 2024-2031. Cette domination est due à plusieurs facteurs, notamment la maturité des processus de production de biocarburants, leur compatibilité avec les avions et les infrastructures existants et le soutien réglementaire croissant aux carburants renouvelables. Face aux préoccupations croissantes concernant le changement climatique et l'empreinte carbone du secteur de l'aviation, il existe une forte pression pour réduire les émissions en adoptant les biocarburants. Les progrès technologiques dans la conversion de la biomasse et la disponibilité des matières premières ont également contribué à la croissance de la capacité de production de biocarburants, renforçant ainsi sa position sur le marché.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché du carburant d’aviation durable est classé en FT-SPK, HEFA-SPK, HFS-SIP, ATJ-SPK, CHJ et autres. Le segment HEFA-SPK a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 317,59 millions de dollars en 2023. Cette croissance peut être attribuée à ses performances éprouvées, à sa compatibilité avec les moteurs d'avions existants et à son infrastructure de production établie. HEFA-SPK propose une solution d'appoint pour le carburant d'aviation, ce qui en fait une option attrayante pour les compagnies aériennes qui s'efforcent de réduire leur empreinte carbone sans modifications significatives de leurs flottes.

En outre, HEFA-SPK bénéficie d’incitations réglementaires et de mandats promouvant l’utilisation de carburants renouvelables dans l’aviation, contribuant ainsi à leur adoption croissante. Alors que d'autres technologies telles que FT-SPK, HFS-SIP, ATJ-SPK et CHJ sont prometteuses, le leadership de HEFA-SPK sur le marché reflète sa maturité et son adoption généralisée au sein de l'industrie. La poursuite des investissements dans la capacité de production de HEFA-SPK et la recherche de matières premières alternatives devraient soutenir sa trajectoire de croissance dans les années à venir.

Par type d'avion

En fonction du type d’avion, le marché du carburant d’aviation durable est divisé en véhicules aériens commerciaux, militaires, commerciaux et généraux et sans pilote. Le segment affaires et général devrait représenter plus de 8 000 millions de dollars d’ici 2031. Cette croissance est principalement tirée par la demande croissante des opérateurs d’aviation d’affaires et privés visant à réduire leurs émissions de carbone et à s’aligner sur les objectifs de développement durable. Les avions d’affaires et les avions de l’aviation générale sont bien adaptés à l’adoption de carburants d’aviation durables en raison de leurs flottes plus petites et de la possibilité de choisir des carburants alternatifs.

De plus, les pressions réglementaires, les préférences des clients pour des options de voyage respectueuses de l'environnement et les initiatives des entreprises en matière de développement durable stimulent l'adoption dans ce segment. Bien que l’aviation commerciale reste le plus gros consommateur de SAF, le segment de l’aviation d’affaires et générale présente des opportunités lucratives pour les producteurs et fournisseurs de SAF. La poursuite des investissements dans les infrastructures, le développement de la chaîne d’approvisionnement et le soutien réglementaire sont susceptibles de soutenir l’adoption du SAF dans l’aviation d’affaires et générale.

Analyse régionale du marché du carburant d’aviation durable

En fonction de la région, le marché mondial du carburant d’aviation durable est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, dans la MEA et en Amérique latine.

La part de marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord s’élevait à environ 31,05 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 363,21 millions de dollars. La région joue un rôle dynamique et influent sur le marché du carburant d’aviation durable, avec divers facteurs qui façonnent sa trajectoire de croissance. La région bénéficie d'un cadre réglementaire solide et d'un environnement politique favorable aux niveaux fédéral et étatique. Aux États-Unis, des initiatives telles que le programme de carburéacteur alternatif de la Federal Aviation Administration (FAA) et la norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone (LCFS) offrent des incitations et une certitude réglementaire pour la production et l'utilisation des SAF. Ces politiques stimulent l’investissement et l’innovation dans les technologies et les infrastructures SAF.

De plus, les vastes ressources agricoles et forestières de l'Amérique du Nord offrent de nombreuses options de matières premières pour la production de SAF, notamment des résidus agricoles, des résidus forestiers et des déchets solides municipaux. Cette riche base de ressources améliore le potentiel de la région en matière de production durable de carburant d'aviation et réduit la dépendance à l'égard des matières premières importées.

De plus, la région capitalise sur une forte tradition d’innovation et d’entrepreneuriat, avec de nombreuses startups et instituts de recherche à l’origine des progrès technologiques dans les processus de production de SAF. Les efforts de collaboration entre le monde universitaire, l’industrie et le gouvernement alimentent la commercialisation de nouvelles technologies SAF et facilitent la croissance du marché régional. Cependant, des défis tels que l'obtention de contrats à long terme sur les matières premières, l'augmentation de la capacité de production et la garantie de l'uniformité de la réglementation entre les juridictions demeurent des obstacles importants à la croissance du marché en Amérique du Nord.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 42,33 % entre 2024 et 2031. La région est un marché dynamique et en évolution rapide pour le carburant d’aviation durable, influencé par une combinaison de facteurs augmentant la croissance du marché. La demande croissante de voyages aériens, due à la croissance démographique, à l’augmentation des revenus disponibles et à l’expansion du tourisme dans la région, est le moteur de la croissance.

En tant que marché de l'aviation connaissant la croissance la plus rapide au monde, l'Asie-Pacifique présente d'immenses opportunités pour l'adoption de SAF afin d'atténuer l'impact environnemental de cette croissance. Les gouvernements et les acteurs de l'industrie de la région reconnaissent de plus en plus l'importance d'une aviation durable et explorent activement des politiques, des incitations et des partenariats pour promouvoir le développement et le déploiement de SAF. En outre, l’Asie-Pacifique dispose d’un large éventail de ressources de biomasse adaptées à la production de SAF, notamment des résidus agricoles, des huiles usagées et des algues. L’utilisation de ces abondantes sources de matières premières offre à la région un avantage stratégique dans l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement durable en carburant d’aviation.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial du carburant d’aviation durable fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché du carburant d’aviation durable

• Neste
• TotalEnergies
• Énergie mondiale, LLC
• LanzaTech
• Aémétis
• SkyNRG
• Air France-KLM
• Boeing
• Airbus
• GE Aviation

Développements clés de l’industrie

• Février 2024 (Partenariat) -ASL Group, un exploitant d'avions privés, et Azzera, une organisation dédiée aux solutions durables, ont dévoilé une entreprise collaborative visant à mettre en œuvre un système en ligne de crédits de carburant d'aviation durable. Ils affirment que cette initiative jouera un rôle central dans la réduction de l'empreinte carbone. En s'appuyant sur la plateforme Celeste d'Azzera, ASL Group entend rationaliser le processus de réservation de crédits SAF pour sa clientèle. Cette avancée devrait faciliter la compensation des émissions provenant des vols, marquant une avancée significative dans la promotion de la durabilité environnementale au sein de l’industrie aéronautique.
• Février 2024 (Investissement) -LanzaJet, Inc., une importante société et producteur de technologies de carburants durables, a divulgué un investissement de 30 millions de dollars de Southwest Airlines Co. (Southwest) dans LanzaJet. Dans le cadre de cet accord, LanzaJet et Southwest devraient collaborer à la création d'une installation de production de carburant d'aviation durable. En outre, les deux entités ont l'intention d'unir leurs forces pour améliorer les opérations de SAFFiRE Renewables, LLC, une société axée sur la technologie des tiges de maïs vers l'éthanol, dans laquelle Southwest détient un investissement..

Le marché mondial du carburant d’aviation durable est segmenté comme suit :

Par type de carburant

• Biocarburant
• Carburant hydrogène
• Puissance-liquide
• Gaz-Liquide

Par technologie

• FT-SPK
• HEFA-SPK
• HFS-SIP
• ATJ-SPK
• CHJ
• Autres

Par capacité de mélange

• En dessous de 30 %
• 30% - 50%
• Au-dessus de 50 %

Par type d'avion

• Commercial
• Militaire
• Affaires et général
• Véhicule aérien sans pilote

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
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