Taille du marché du système de gestion des entrepôts, partage, croissance et analyse de l'industrie, par composant (logiciel, matériel, services), par déploiement (basé sur le cloud, sur site), par l'industrie de l'utilisation finale (biens de vente au détail et de consommation, fabrication, soins de santé & Pharmaceutiques, transport et logistique, commerce électronique, autres) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Un système de gestion des entrepôts (WMS) est une solution logicielle conçue pour optimiser et rationaliser les opérations d'entrepôt en gérant le stockage, le mouvement et le suivi des stocks dans une installation. Il fournit des outils pour gérer efficacement les tâches telles que le contrôle des stocks, la satisfaction des commandes, la sélection, l'emballage, l'expédition et le suivi en temps réel des niveaux de stock.

Un WMS aide à améliorer la précision, l'efficacité et la productivité en s'intégrant à d'autres systèmes tels que la planification des ressources d'entreprise (ERP) et les systèmes de gestion des transports (TMS), garantissant une coordination transparente entre les processus de la chaîne d'approvisionnement.

Marché du système de gestion des entrepôtsAperçu

La taille du marché du système de gestion des entrepôts mondiaux était évaluée à 3,98 milliards USD en 2023, ce qui est évalué à 4,66 milliards USD en 2024 et atteint 16,03 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 19,32% de 2024 à 2031.

La croissance du marché est tirée par l'expansion rapide du commerce électronique, l'adoption croissante des technologies d'automatisation et la demande croissante de suivi des stocks en temps réel.

Le passage à la vente au détail omnicanal et aux solutions WMS basées sur le cloud accélère encore l'adoption. De plus, la nécessité d'une résilience accrue de la chaîne d'approvisionnement, de l'efficacité opérationnelle et de la conformité aux exigences réglementaires favorise la croissance du marché.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des entrepôts sont Körber AG, Manhattan Associates, Oracle, SAP, Synergy Logistics Ltd., Blue Yonder Group, Inc., IBM, PSI Software SE, Telco S.R.L., Softeon, NEC Corporation, Cisco Systems Inc ., Infor, Tecsys Inc., Fishbowl et autres.

L'expansion rapide des prestataires de logistiques tiers (3PL) stimule le marché. Les entreprises 3PL gèrent les activités d'entreposage, de distribution et de transport pour plusieurs clients, nécessitant des solutions hautement évolutives et efficaces pour gérer divers besoins opérationnels.

WMS permet aux fournisseurs 3PL de garantir une gestion précise des stocks, d'optimiser l'espace d'entrepôt et d'améliorer les workflows spécifiques au client. La possibilité d'offrir des services à valeur ajoutée tels que le suivi en temps réel et les rapports personnalisés a encore alimenté l'adoption de WMS parmi les fournisseurs 3PL.

• En septembre 2024, Made4NET, un leader mondial du WMS et du logiciel d'exécution de la chaîne d'approvisionnement basés sur le cloud, a annoncé que l'Arctic Logistics, un entrepôt réfrigéré public de tiers basé à Canton, Michigan, a amélioré ses opérations en adoptant Synapse 3Plexpert WMS de Made4NET. Cette solution WMS axée sur le 3PL permet à l'entreprise de répondre efficacement aux besoins croissants de sa clientèle diversifiés.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché du système de gestion des entrepôts mondiaux a été enregistrée à 3,98 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 19,32% de 2024 à 2031.
3. L'Europe détenait une part de marché de 36,22% en 2023, avec une évaluation de 1 441,6 milliards USD.
4. Le segment des services a récolté 1 831,2 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment basé sur le cloud devrait atteindre 9 222,6 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment du commerce électronique est prêt pour un TCAC robuste de 23,47% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 21,12% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Expansion mondiale du commerce électronique"

La montéecommerce électroniquea considérablement alimenté le marché du système de gestion des entrepôts. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la rationalisation de leurs opérations d'entrepôt pour gérer les volumes d'ordre élevé, gérer divers stocks et exécuter les commandes dans des délais plus courts.

Les solutions WMS permettent un suivi en temps réel, une sélection efficace et un contrôle des stocks précis, garantissant une épanouissement de commandes transparente pour les détaillants en ligne. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les options de livraison plus rapides et les processus de retour transparente a accéléré encore l'adoption de WMS.

• LeAdministration du commerce international2024 Rapport Projects Global B2C E-Commerce Revenue pour atteindre 5,5 billions USD d'ici 2027, augmentant à un taux de croissance annuel complexe (TCAC) de 14,4%. Les principaux segments de commerce électronique B2C, classés dans l'ordre, comprennent l'électronique grand public, la mode, les meubles, les jouets et les loisirs, les produits pharmaceutiques BioHealth, les médias et les divertissements, les boissons et la nourriture.

Défi du marché

"Coût de mise en œuvre élevé associé aux solutions avancées WMS"

Un défi important entrave la croissance du marché du système de gestion des entrepôts est le coût élevé de mise en œuvre associé aux solutions avancées WMS. Les dépenses initiales pour le matériel, les logiciels et l'intégration du système peuvent être substantielles, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Les entreprises proposent de plus en plus de modèles de prix flexibles, tels que des solutions basées sur les abonnement et hébergées par le cloud, qui réduisent les coûts initiaux. De plus, les fournisseurs fournissent des systèmes évolutifs adaptés à la taille et aux besoins de l'entreprise, permettant une adoption progressive.

Les partenariats collaboratifs avec les prestataires de technologies et les incitations gouvernementales aident également les entreprises à surmonter efficacement les obstacles financiers à adopter efficacement les solutions WMS.

Tendance

"Automatisation et numérisation"

L'intégration croissante des technologies d'automatisation et de la numérisation dans les entrepôts stimule le marché du système de gestion des entrepôts. Des technologies avancées telles que la robotique, l'IoT etintelligence artificielle (IA)ont transformé l'entreposage traditionnel en améliorant la vitesse, la précision et la productivité.

WMS joue un rôle central dans la gestion de ces workflows automatisés, permettant aux entreprises d'optimiser des processus tels que la sélection des commandes, le tri et le suivi des stocks. L'accent croissant sur la réduction de la dépendance à la main-d'œuvre, la minimisation des erreurs et la réalisation de la rentabilité a conduit les entreprises à adopter des solutions WMS qui s'alignent sur les opérations automatisées.

• En décembre 2024, Körber Supply Chain Software a annoncé un partenariat avec Dexory pour améliorer la visibilité des entrepôts et l'efficacité opérationnelle. Cette collaboration intègre les systèmes de gestion des entrepôts de Körber avec Dexoryview, une plate-forme propulsée par des robots mobiles autonomes qui scannent les entrepôts et fournissent des informations sur les stocks en temps réel.

Instantané rapport du marché du système de gestion des entrepôts

Segmentation du marché:

• Par composant (logiciel, matériel, services): le segment des services a gagné 1,83 milliard USD en 2023, en raison de la demande croissante d'intégration du système, de personnalisation et de support technique continu, qui sont essentiels pour optimiser le déploiement WMS et assurer des opérations transparentes.
• Par déploiement (basé sur le cloud, sur site): le segment basé sur le cloud détenait 56,75% du marché en 2023, en raison de son évolutivité, de sa rentabilité et de ses capacités d'intégration transparentes, permettant aux entreprises d'accéder aux données en temps réel et d'améliorer Flexibilité opérationnelle sans avoir besoin d'investissements approfondis d'infrastructure initiale.
• Par industrie de l'utilisation finale (produits de vente au détail et biens de consommation, fabrication, soins de santé et pharmaceutiques, transport et logistique, e-commerce, autres): Le segment du commerce électronique devrait atteindre 6,90 milliards USD d'ici 2031, en raison de son besoin d'inventaire efficace La gestion, le suivi en temps réel et la réalisation des commandes rapides pour répondre à la demande croissante de livraisons rapides et précises dans un environnement hautement compétitif.

Marché du système de gestion des entrepôtsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Europe a représenté environ 36,22% du marché du système de gestion des entrepôts en 2023, avec une évaluation de 1,44 milliard USD. L'utilisation croissante des technologies d'automatisation et d'IA dans les entrepôts européens alimente la demande de solutions WMS sophistiquées. Ces technologies améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les erreurs manuelles et améliorent la prise de décision en temps réel, la conduite du marché.

• En mars 2024, la société de robotique et de renseignement de données basée au Royaume-Uni Dexory lance un moteur logistique innovant et alimenté en IA conçu pour aider les entrepôts à améliorer l'efficacité opérationnelle, à optimiser la gestion des stocks et à stimuler l'agilité et la réactivité globales.

De plus, l’accent mis par l’Europe sur la durabilité propulse la demande de solutions WMS qui optimisent les opérations d’entrepôt et réduisent la consommation d’énergie. Les entreprises adoptent de plus en plus WMS pour atteindre une efficacité plus élevée et réduisent leurs empreintes carbone, s'alignant sur les objectifs environnementaux régionaux.

Le marché en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 21,12% au cours de la période de prévision. La croissance rapide du commerce électronique dans la région de l'Asie-Pacifique est un moteur majeur du marché du système de gestion des entrepôts.

Avec la forte augmentation des achats en ligne, les entreprises ont besoin de solutions plus efficaces et évolutives pour gérer les stocks, optimiser l'exécution des commandes et assurer des livraisons plus rapides. Cette tendance alimente la demande de solutions WMS avancées dans la région.

• Sur la base des données de la International Trade Administration (ITA), l'Inde devrait diriger le développement mondial de commerce électronique de détail de 2023 à 2027, avec un taux de croissance annuel composé de 14,1%, se classant d'abord parmi 20 pays.

En outre, l'industrialisation croissante et l'expansion du secteur manufacturier en Asie-Pacifique contribuent considérablement à la croissance du marché. À mesure que les chaînes d'approvisionnement deviennent plus complexes, les entreprises adoptent des solutions WMS pour rationaliser les opérations, gérer de grands stocks et améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-Unis, la règle finale de la FSMA de la FDA sur les exigences pour les dossiers de traçabilité supplémentaires pour certains aliments, mis en Å“uvre en novembre 2022, est un règlement critique ayant un impact sur le marché des systèmes de gestion des entrepôts, en particulier dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Cette règle oblige la tenue des registres complètes des aliments à haut risque afin d'améliorer la traçabilité et d'atténuer les risques lors des épidémies d'origine alimentaire. Les entrepôts gérant le stockage et la distribution des aliments doivent mettre en Å“uvre des solutions WMS avancées pour se conformer à ces exigences strictes.
• L'EPA a approuvé la règle de source indirecte de l'entrepôt (ISR) dans le cadre du plan aérien de Californie, permettant aux communautés de tenir les propriétaires d'entrepôt responsables de la pollution de la circulation des camions. Cette règle oblige les grands entrepôts pour mettre en Å“uvre des mesures pour limiter les émissions de tuyaux d'échappement, telles que les flottes de véhicules électrisantes ou l'installation de chargeurs EV.
• L'accord sur le vert européen exige des normes environnementales plus strictes, encourageant les entrepôts à adopter des technologies économes en énergie et des pratiques durables. Les fournisseurs de WMS en Europe sont de plus en plus nécessaires pour intégrer des solutions qui soutiennent les opérations neutres en carbone, la gestion efficace des stocks et le transport optimisé pour s'aligner sur ces réglementations.
• En IndeLa loi de 2007 sur l'entreposage (développement et réglementation) impose l'enregistrement des entrepôts et la délivrance de reçus d'entrepôt négociables pour garantir la responsabilité et la normalisation au sein du secteur de l'entreposage. Cette législation vise à créer un environnement réglementé pour l'entreposage, à promouvoir l'utilisation de systèmes standardisés et à améliorer la transparence des opérations d'entrepôt.
• Sur la scène internationale, l'Organisation internationale pour la normalisation (ISO) fournit des normes de système de gestion telles que l'ISO 9001 pour la gestion de la qualité, l'ISO 14001 pour la gestion de l'environnement et l'ISO 50001 pour la gestion de l'énergie. Ces normes aident les organisations à garantir l'efficacité, la responsabilité environnementale et l'efficacité énergétique dans les opérations d'entrepôt.

Paysage compétitif:

Le marché est caractérisé par un certain nombre de participants, notamment des sociétés établies et des organisations montantes.

Les entreprises adoptent des stratégies telles que l'introduction de solutions innovantes et la mise en œuvre de technologies logicielles basées sur le cloud pour stimuler le marché. Ces approches permettent une évolutivité améliorée, un accès aux données en temps réel et une intégration transparente, permettant aux entreprises d'optimiser les opérations d'entrepôt et d'améliorer l'efficacité globale.

En tirant parti des plateformes basées sur le cloud, les organisations peuvent réduire les coûts d'infrastructure et s'adapter aux demandes dynamiques du marché, contribuant davantage à l'expansion du marché du système de gestion des entrepôts.

• En mars 2023, Maersk a mis en Å“uvre des solutions de technologie de pointe pour améliorer les opérations de réalisation des entrepôts et la vitesse de livraison aux clients. En utilisant des logiciels basés sur le cloud intégrés à la technologie de numérisation industrielle, la société a déployé une flotte d'unités mobiles fabriquées par les États-Unis qui travaillent en collaboration avec le personnel de l'entrepôt. Ce système permet une analyse des éléments instantanés tout en réduisant le besoin d'une marche excessive, améliorant considérablement l'efficacité et la productivité.

Liste des sociétés clés du marché du système de gestion des entrepôts:

• Körber AG
• Associés de Manhattan
• Oracle
• SÈVE
• Synergy Logistics Ltd.
• Blue Yonder Group, Inc.
• Ibm
• Software PSI SE
• Telco S.R.L.
• Softeon
• NEC Corporation
• Cisco Systems Inc.
• Faire de
• TECSYS Inc.
• Bobard

Développements récents:

• En décembre 2024, Manhattan Associates a annoncé que Lamps Plus, le principal détaillant d'éclairage spécialisé du pays, a mis en Å“uvre la solution de prévision de la demande et d'optimisation des stocks de Manhattan (DFIO). Cette mise en Å“uvre vise à améliorer la précision des prévisions, à améliorer la visibilité des cycles de réapprovisionnement et à répondre efficacement aux attentes des clients élevés.
• En mai 2024, Manhattan Associates s'est associé à Schneider Electric, un leader mondial de la gestion de l'énergie et de l'automatisation industrielle, pour mettre en Å“uvre Manhattan Active Warehouse Management et Manhattan Active Transportation Management. Cette collaboration vise à améliorer le réseau mondial de distribution et de transport de Schneider Electric dans le cadre de sa stratégie de transformation commerciale en cours.
• En février 2024, Vantiva, un fournisseur mondial de services de chaîne d'approvisionnement, a conclu un accord avec Softeon pour mettre en Å“uvre sa solution de système de gestion d'entrepôt (WMS). Cette collaboration vise à optimiser les performances de réalisation de Vantiva entre les canaux, facilitant l'intégration des clients et les temps de réalisation améliorés plus rapidement.
• En février 2024, Prysmian, un leader mondial de l'industrie du câble d'énergie et de télécommunications, a collaboré avec Blue Yonder pour mettre en Å“uvre son système de gestion des entrepôts basés sur SaaS (WMS) chez Prysmian's Canadian Warehouse. Ce partenariat vise à promouvoir une chaîne d'approvisionnement plus durable et axée sur le client.