Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’énergie éolienne, par composant (turbines, structures de support, infrastructure électrique et autres), par emplacement (onshore et offshore), par application (utilitaire et non-utilitaire) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché de l’énergie éolienne

La taille du marché mondial de l’énergie éolienne était évaluée à 95,16 milliards USD en 2023 et devrait passer de 106,42 milliards USD en 2024 à 254,27 milliards USD d’ici 2031, affichant un TCAC de 13,25 % au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des parcs éoliens offshore et l’essor des projets d’énergie éolienne augmentent la croissance du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que General Electric, Ørsted A/S, NextEra Energy Resources, LLC, United Power, Acciona, Nordex SE, Suzlon Energy Limited, EDF Renewable Energy, ReGen Powertech, ABB et autres.

L’adoption croissante des parcs éoliens offshore constitue une tendance importante sur le marché de l’énergie éolienne. Les parcs éoliens offshore sont de plus en plus développés en raison de leurs nombreux avantages par rapport à leurs homologues terrestres. Ils bénéficient de vitesses de vent plus fortes et plus constantes qui prévalent sur l’océan, ce qui entraîne des rendements énergétiques plus élevés et une efficacité améliorée.

De plus, les parcs éoliens offshore réduisent les conflits d’utilisation des terres, car ils sont situés à l’écart des zones peuplées et agricoles. Les incitations gouvernementales et les progrès technologiques sont des facteurs clés qui alimentent cette tendance. De nombreux pays proposent des subventions, des incitations fiscales et des politiques de soutien pour promouvoir le développement de projets éoliens offshore.

Les progrès technologiques, tels que le développement de turbines plus grandes et plus efficaces, conçues pour résister aux environnements marins difficiles, rendent les parcs éoliens offshore plus viables et plus rentables. Cette tendance contribue à réduire les émissions de carbone et la dépendance aux combustibles fossiles, jouant ainsi un rôle crucial pour répondre à la demande mondiale croissante de sources d’énergie renouvelables.

L'énergie éolienne est le processus de conversion de l'énergie cinétique du vent en énergie électrique à l'aide d'éoliennes. Les principaux composants d'un système éolien comprennent l'éolienne, qui se compose de pales, d'un rotor, d'une nacelle abritant le générateur et d'une tour. Les pales captent l’énergie éolienne et la transfèrent au rotor, qui fait tourner le générateur pour produire de l’électricité. Les éoliennes sont installées à terre ou en mer, les éoliennes terrestres étant généralement situées dans des zones où les vents sont constants, telles que les plaines, les collines et les régions côtières.

Les éoliennes offshore sont installées dans des plans d’eau, généralement sur le plateau continental, où les vitesses du vent sont plus élevées et plus stables. L'énergie éolienne est utilisée dans diverses applications, allant des installations à petite échelle qui fournissent de l'énergie à des zones isolées ou à des bâtiments individuels, jusqu'aux parcs éoliens à grande échelle qui fournissent de l'électricité au réseau. Il s’agit d’un élément clé du mix mondial d’énergies renouvelables, contribuant de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et favorisant l’indépendance énergétique et la durabilité.

Examen de l’analyste

Le marché de l’énergie éolienne connaît une croissance robuste, alimentée par les progrès technologiques, des politiques gouvernementales favorables et une demande croissante de solutions énergétiques durables. Les entreprises de ce secteur adoptent diverses stratégies pour améliorer leur position sur le marché et capitaliser sur les opportunités de croissance potentielles. Les partenariats et collaborations stratégiques sont également répandus, permettant aux entreprises de tirer parti de leurs atouts complémentaires et d’étendre leur portée sur le marché.

• Par exemple, en avril 2024, Statkraft, le premier producteur européen d’énergies renouvelables, et la Deutsche Bahn ont finalisé des PPA supplémentaires pour l’hydroélectricité et l’énergie éolienne terrestre. Ces accords, qui couvrent environ 147 000 MWh de 2024 à 2026, garantissent une exploitation économique précoce des éoliennes.

La croissance actuelle est marquée par l'expansion des projets éoliens terrestres et offshore, avec des investissements importants dirigés vers les marchés émergents où le potentiel éolien est élevé. Les principaux impératifs pour les acteurs de premier plan incluent la résolution des défis associés à l’intégration du réseau, la gestion des complexités de la chaîne d’approvisionnement et la navigation dans les paysages réglementaires. Les entreprises accordent de plus en plus la priorité à la durabilité et à l’impact environnemental, dans le but de développer des produits efficaces et rentables minimisant leur empreinte écologique.

Facteurs de croissance du marché de l’énergie éolienne

L’essor des projets éoliens est un facteur essentiel favorisant l’expansion du marché de l’énergie éolienne. Les gouvernements et les investisseurs privés consacrent de plus en plus de ressources au développement de parcs éoliens terrestres et offshore, reconnaissant l’importance des énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Cette poussée est facilitée par des politiques gouvernementales favorables, telles que des subventions, des incitations fiscales et des mandats en matière d'énergies renouvelables, qui créent un environnement propice aux investissements dans l'énergie éolienne.

• Par exemple, en avril 2024, EDF Renouvelables (Afrique du Sud), filiale d'EDF Renouveables et Electricité de France (EDF), a commandé 50 turbines N163/5.X au groupe Nordex pour deux projets éoliens. Faisant partie du cluster Koruson 2, ces projets, en partenariat avec Envusa Energy d'Anglo American, devraient produire collectivement 295 MW d'électricité.

De plus, les progrès technologiques ont considérablement réduit les coûts associés aux projets d’énergie éolienne, les rendant ainsi plus viables économiquement. L’expansion des projets éoliens contribue à la diversification du mix énergétique, favorise la création d’emplois et favorise la croissance économique dans les régions où ces projets sont mis en œuvre.

Les problèmes d’intégration au réseau constituent un défi important qui entrave le développement du marché de l’énergie éolienne, d’autant plus que la part de l’énergie éolienne dans le mix énergétique global augmente. La production d’énergie éolienne est intrinsèquement sujette à la variabilité et à l’intermittence, en fonction de l’évolution rapide des régimes de vent. Cette variabilité entraîne une instabilité de l’approvisionnement électrique, posant un défi aux gestionnaires de réseau chargés de maintenir un approvisionnement électrique cohérent et fiable. L'intégration de grandes quantités d'énergie éolienne dans les réseaux électriques existants nécessite des améliorations substantielles de l'infrastructure du réseau, y compris le développement deréseaux intelligentset des systèmes de gestion de l’énergie capables de gérer des apports d’énergie fluctuants.

De plus, le réseau existant pourrait avoir besoin d’être renforcé pour accueillir les nouveaux apports d’énergie sans provoquer de surcharges ou de pannes. Atténuer ce défi implique le déploiement de techniques de prévision avancées pour prédire avec plus de précision la configuration des vents, ainsi que la mise en œuvre de stratégies de réponse à la demande pour équilibrer dynamiquement l'offre et la demande. De plus, l’augmentation des investissements dans les solutions de stockage d’énergie à l’échelle du réseau, telles que les batteries et le stockage hydroélectrique par pompage, contribue à amortir la variabilité de l’énergie éolienne et à améliorer la stabilité du réseau.

Tendances du marché de l’énergie éolienne

L'intégration de l'énergie éolienne avec des systèmes de stockage d'énergie est une tendance émergente qui s'attaque à son intermittence, qui représente une limitation importante de l'énergie éolienne. En associant les éoliennes à des solutions de stockage avancées, telles quebatteries lithium-ionou le stockage hydraulique par pompage, l'énergie générée pendant les périodes de vent de pointe est stockée et utilisée pendant les périodes de faible activité éolienne ou de forte demande. Cette tendance gagne du terrain en raison des progrès des technologies de stockage de l’énergie, qui améliorent l’efficacité et la rentabilité. La combinaison de l’énergie éolienne et des systèmes de stockage améliore la fiabilité et la stabilité de l’approvisionnement en électricité, faisant de l’énergie éolienne une source d’énergie renouvelable plus viable et plus cohérente.

De plus, les systèmes de stockage intégrés contribuent à atténuer l’impact des fluctuations soudaines de la production d’énergie éolienne sur le réseau, réduisant ainsi le besoin de centrales électriques de secours basées sur des combustibles fossiles. Cette tendance est soutenue par des politiques et des incitations gouvernementales visant à promouvoir l’adoption de technologies d’énergies renouvelables et de stockage d’énergie.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction des composants, de l’emplacement, de l’application et de la géographie.

Par composant

En fonction des composants, le marché est classé en turbines, structures de support, infrastructures électriques et autres. Le segment des éoliennes a conquis la plus grande part de marché de l’énergie éolienne, soit 39,65 % en 2023, en grande partie attribuée aux progrès significatifs de la technologie des éoliennes et à l’ampleur croissante des projets d’énergie éolienne à l’échelle mondiale. Les éoliennes constituent l’élément le plus critique des systèmes éoliens, car elles servent à convertir l’énergie éolienne en énergie électrique. Les innovations dans la conception des éoliennes, telles que des diamètres de rotor plus grands, des hauteurs de moyeu plus élevées et une aérodynamique améliorée des pales, ont considérablement amélioré l'efficacité et la production d'énergie des éoliennes.

• Par exemple, en mai 2024, les sociétés énergétiques finlandaises Fortum et Helen ont inauguré le parc éolien de Pjelax pour produire plus de 1 TWh par an, contribuant ainsi à environ 5 % de la production éolienne totale de la Finlande.

De plus, le développement de parcs éoliens offshore, qui utilisent généralement des turbines plus grandes et plus avancées, a contribué à la domination du segment des éoliennes. La réduction du coût de fabrication des éoliennes, tirée par des économies d’échelle et des techniques de production améliorées, a en outre joué un rôle crucial dans la stimulation de cette croissance. En outre, les politiques gouvernementales et les incitations promouvant les énergies renouvelables ont stimulé des investissements importants dans des projets éoliens, entraînant une demande accrue de turbines.

Par emplacement

En fonction de l'emplacement, le marché est classé en onshore et offshore. Le segment offshore est sur le point d’enregistrer un TCAC stupéfiant de 13,56 % au cours de la période de prévision. Les parcs éoliens offshore bénéficient de vitesses de vent plus fortes et plus constantes que les sites terrestres, ce qui se traduit par des rendements énergétiques plus élevés et une efficacité améliorée. L’accent croissant mis à l’échelle mondiale sur la réduction des émissions de carbone et la transition vers des sources d’énergie renouvelables favorise les investissements dans les projets éoliens offshore.

Les gouvernements du monde entier offrent des incitations substantielles, des subventions et des politiques favorables pour promouvoir le développement de parcs éoliens offshore, reconnaissant leur potentiel à contribuer de manière significative aux objectifs en matière d'énergies renouvelables. Les progrès technologiques dans la conception des turbines, les structures de fondation et les techniques d'installation rendent les projets éoliens offshore plus viables et plus rentables. De plus, la disponibilité de vastes étendues d’espace océanique permet le déploiement de turbines plus grandes et la création de vastes parcs éoliens, des efforts qui ne sont pas réalisables sur terre en raison des contraintes foncières.

Par candidature

En fonction des applications, le marché de l’énergie éolienne est divisé en utilitaire et non-utilitaire. Le secteur des services publics a généré les revenus les plus élevés, soit 50,86 milliards de dollars, en 2023, propulsés par le déploiement à grande échelle de projets d'énergie éolienne visant à répondre à la demande croissante d'électricité et aux objectifs en matière d'énergies renouvelables. Les services publics investissent de plus en plus dans l’énergie éolienne pour diversifier leurs portefeuilles énergétiques et réduire leur dépendance aux combustibles fossiles, alimentés par les exigences réglementaires et l’accent croissant mis sur la durabilité. Les économies d'échelle réalisées par les parcs éoliens à grande échelle permettent de produire de l'électricité à moindre coût, faisant de l'énergie éolienne une alternative compétitive aux sources d'énergie traditionnelles.

En outre, les incitations gouvernementales, les subventions et les politiques de soutien incitent les services publics à investir massivement dans des projets éoliens. L'intégration de technologies avancées, telles que les réseaux intelligents et les systèmes de stockage d'énergie, améliore l'efficacité et la fiabilité de l'énergie éolienne, augmentant ainsi son adoption dans le secteur des services publics.

Analyse régionale du marché de l’énergie éolienne

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique représentait une part importante de 36,25 % et était évalué à 34,50 milliards de dollars en 2023, reflétant l'engagement important de la région en faveur du développement des énergies renouvelables. L'expansion rapide de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique est renforcée par les besoins énergétiques croissants de ses pays les plus peuplés, en particulier la Chine et l'Inde, qui réalisent des investissements substantiels dans des projets éoliens terrestres et offshore. La Chine est devenue un pays majeur en matière de capacité d'énergie éolienne en raison de ses objectifs agressifs en matière d'énergies renouvelables, de son vaste soutien gouvernemental sous forme de subventions et de ses politiques favorables.

De plus, la politique nationale hybride éolienne-solaire de l'Inde et d'autres initiatives soutiennent le déploiement de l'énergie éolienne. Les abondantes ressources éoliennes de la région, associées aux progrès technologiques et à la baisse des coûts de production d'énergie éolienne, propulsent la croissance du marché intérieur. De plus, la sensibilisation croissante à l’environnement et le besoin urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre incitent les pays de la région Asie-Pacifique à adopter l’énergie éolienne comme élément clé de leurs stratégies énergétiques.

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC robuste de 13,35 % dans les années à venir, en grande partie attribuable à plusieurs facteurs tels que les progrès technologiques continus, les cadres réglementaires favorables et l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables. Ces incitations incitent les services publics et les producteurs d’électricité indépendants à investir dans de nouveaux projets éoliens. De plus, les progrès de la technologie des éoliennes, notamment la production de turbines plus grandes et plus efficaces, réduisent le coût de l’énergie éolienne, améliorant ainsi sa compétitivité par rapport aux sources d’énergie traditionnelles.

• Par exemple, en 2023, selon le ministère américain de l’Énergie, l’énergie éolienne aux États-Unis a contribué à la réduction de 336 millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone par an, ce qui équivaut aux émissions générées par 73 millions de voitures.

Le Canada soutient également cette croissance grâce à ses ressources éoliennes favorables et à ses politiques provinciales de soutien visant à accroître la capacité d’énergie renouvelable. L’engagement envers la durabilité et la réduction des émissions de carbone conduit à l’adoption généralisée de l’énergie éolienne en Amérique du Nord.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de l’énergie éolienne fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’énergie éolienne

• Électricité générale
• Ørsted A/S
• Ressources énergétiques NextEra, LLC
• Pouvoir uni
• Acciona
• Nordex SE
• Suzlon Énergie Limitée
• EDF Énergies Renouvelables
• ReGen Powertech
• ABB

Développements clés de l’industrie

• Juin 2024 (Agrandissement) :Vestas a obtenu une commande de 124 MW pour un projet éolien à Telsiai, en Lituanie. La commande, passée par Utilitas Wind et Latvenergo AS, comprend la fourniture, la livraison et la mise en service de 20 éoliennes V162-6,2 MW.
• Mai 2024 (Partenariat) :Le groupe Suzlon a annoncé une commande de projet d'énergie éolienne de 551,25 MW auprès du groupe Aditya Birla. Suzlon s'apprête à installer 175 éoliennes à tour hybrides à treillis tubulaires (HLT), chacune d'une capacité de 3,15 MW, sur des sites désignés au Rajasthan et au Gujarat, en Inde.

Le marché mondial de l’énergie éolienne est segmenté comme suit :

Par composant

• Turbines
• Structures de soutien
• Infrastructure électrique
• Autres

Par emplacement

• À terre
• En mer

Par candidature

• Utilitaire
• Non-utilitaire

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
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  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine