Taille du marché éolien, part, croissance et analyse de l'industrie par type (tour en acier, tour en béton, tour hybride), par déploiement (onshore, offshore), par application (industriel, commercial, résidentiel, utilitaire) et analyse régionale 2024-2031

Définition du marché

Le marché implique la production et l'installation de tours éoliennes, des composants vitaux des éoliennes qui élèvent le rotor pour une capture d'énergie optimale. Ce marché comprend divers types de tours, tels que les structures en treillis, tubulaires et hybrides, utilisées dans les parcs éoliens à terre et offshore.

Le marché est motivé par la demande croissante d'énergies renouvelables, les incitations gouvernementales et les progrès de la technologie des turbines, avec des facteurs tels que les coûts des matériaux et les politiques énergétiques mondiales ayant un impact considérable sur la dynamique du marché.

Présentation du marché du vent

La taille du marché mondial de la tour éolienne était évaluée à 26,42 milliards USD en 2023 et devrait passer de 28,52 milliards USD en 2024 à 53,07 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 9,28% au cours de la période de prévision.

Le marché se développe rapidement, en raison de l'adoption croissante de l'énergie éolienne en tant que composante clé de la transition mondiale vers des sources d'énergie durables. Des investissements accrus dans les infrastructures d'énergie éolienne, associées à des politiques et incitations gouvernementales favorables, stimulent cette croissance. Le changement vers des éoliennes plus grandes et plus efficaces stimule la demande de conceptions avancées de la tour éolienne, contribuant davantage à l'expansion du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du vent sont une société électrique générale, Goldwind.com, Siemens Gamesa Renewable Energy, Envision Group, Nordex SE, Suzlon Energy Limited, Enercon Global GmbH, Acciona, KGW, Senvion Wind Technology Pvt. Ltd, Suzlon Energy Limited, CS Wind Corporation, Dongkuk S&C, Inoxwind, Vestas et Arcosa Wind Towers, Inc.

La baisse des coûts de la technologie de l'énergie éolienne, des préoccupations environnementales et la nécessité de la sécurité énergétique stimulent le marché. La demande pour les installations éoliennes à terre et offshore devrait augmenter alors que les pays s'efforcent d'atteindre les objectifs d'énergie renouvelable et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), bénéficiant au marché.

Les innovations dans les matériaux et la fabrication améliorent également les performances et réduisent les coûts, garantissant une croissance soutenue dans les années à venir.

• En janvier 2024, Vestas a annoncé son intention d'établir une nouvelle usine à lame offshore dans le nord de la Szczecine, en Pologne, sur un site acquis en février 2023. Cette installation complétera son usine d'assemblage Nacelle existante sur l'île Ostrów Brdowski, qui devrait commencer les opérations en 2025 et créer 700 Direct emplois. Ces développements visent à répondre à la demande croissante d'énergie éolienne offshore en Europe.

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Faits saillants clés

1. La taille du marché du vent était évaluée à 26,42 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,28% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 31,25% en 2023, avec une évaluation de 8,26 milliards USD.
4. Le segment de la tour en acier a récolté 10,48 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des services publics devrait atteindre 18,81 milliards USD d'ici 2031.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,38% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

«L'expansion des parcs éoliens offshore»

Énergie éolienne offshorese développe rapidement, en raison de sa capacité à exploiter des vents plus forts et plus cohérents, entraînant une production énergétique plus élevée que les installations à terre. Les progrès technologiques, tels que les éoliennes flottantes et les tours de vent plus hautes, améliorent la faisabilité même dans les eaux plus profondes.

La demande de tours éoliennes offshore spécialisées et durables devrait augmenter considérablement car les nations privilégient la sécurité énergétique et la neutralité du carbone.

• En juin 2024, Dogger Bank Wind Farm a annoncé un investissement supplémentaire de 31,4 millions USD pour soutenir les communautés côtières du nord et du nord-est de l'Angleterre au cours de sa durée de vie opérationnelle de 35 ans. Ce financement vise à améliorer l'éducation STEM, à développer des programmes de bourses et à fournir des subventions communautaires, s'appuyant sur les 1,2 million USD déjà investies pendant la phase de construction. L'initiative souligne l'engagement du parc éolien à créer un impact positif durable dans ses communautés environnantes.

L'expansion continue des projets éoliens offshore stimule la croissance des énergies renouvelables, ce qui contribue au développement économique et social local. Cet engagement à long terme met en évidence l'impact plus large de l'énergie éolienne au-delà de la production d'électricité, qui accélère la croissance du marché des tours éoliens.

Défi du marché

«Coûts initiaux élevés»

Les coûts initiaux élevés associés à la fabrication et à l'installation de tours éoliennes, en particulier pour les parcs éoliens offshore, présentent l'un des défis les plus importants du marché mondial de la tour éolienne.

Ces dépenses initiales importantes, qui comprennent des matériaux avancés, une installation et des infrastructures, peuvent dissuader les investissements, en particulier dans les régions en développement ayant un accès limité au capital. L'énergie éolienne offre des avantages environnementaux et économiques à long terme; Cependant, la nature à forte intensité de capital de l'industrie peut retarder la transition vers les énergies renouvelables, ralentissant la croissance globale du marché.

Les gouvernements peuvent offrir des incitations, tandis que les économies d'échelle et les progrès technologiques dans les matériaux et les processus de fabrication peuvent aider à réduire les coûts au fil du temps, encourageant une adoption plus large de l'énergie éolienne.

• Le régime Contracts for Difference (CFD) au Royaume-Uni vise à encourager l'investissement dans les énergies renouvelables en fournissant une source de revenus stable aux développeurs, en garantissant les prix fixes de l'électricité pendant 15 ans. Il a contribué à réduire les coûts et les risques pour les développeurs, à renforcer la confiance et à attirer les investissements.

Tendance

«Adoption croissante de tours à vent modulaires et préfabriquées»

L'adoption croissante des tours éoliennes modulaires et préfabriquées remodèle le secteur de l'énergie éolienne en résolvant des défis clés tels que le transport, le temps d'installation et le coût. Les tours à vent modulaires sont constituées de sections pré-fabriquées qui peuvent être transportées plus facilement par rapport aux tours monoblocs traditionnelles et massives.

Cette modularité permet un assemblage sur place plus rapide, réduisant le temps de construction et les coûts de main-d'œuvre. De plus, la préfabrication dans des environnements contrôlés garantit des normes de haute qualité et réduit les déchets de matériaux.

• En août 2024, Siemens Gamesa a lancé l'éolienne SG 3.2-129, spécialement conçue pour des sites de vent moyens à faibles aux États-Unis, cette turbine, construite sur la robuste série de produits de 2,3 MW, offre une augmentation de 10,3% de la production d'énergie annuelle. Avec un rotor de 129 mètres et une puissance nominale de 3,2 MW, le SG 3,2-129 dispose d'une technologie à engrenages, d'une efficacité élevée et d'une maintenance réduite, ce qui en fait une solution idéale pour diverses conditions de vent aux États-Unis

Les conceptions modulaires deviennent essentielles à mesure que la demande de tours plus hautes augmente, car ils permettent la construction efficace de tours plus hautes et plus robustes. Ces tours peuvent être personnalisées pour convenir à des conditions de vent et à un terrain spécifiques, ce qui les rend idéales pour des emplacements éloignés ou difficiles à accès. Cette tendance aide non seulement à réduire le coût global deénergie éoliennemais améliore également la faisabilité du déploiement d'éoliennes dans un éventail plus large d'emplacements.

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Segmentation du marché

• Par type (tour en acier, tour en béton, tour hybride): Le segment de la tour en acier a gagné 10,48 milliards USD en 2023, entraîné par sa résistance, sa rentabilité et la forte demande de solutions fiables produites en masse pour les installations éoliennes terrestres. Les tours en acier sont largement utilisées, en raison de leur efficacité dans différentes conditions de vent, ainsi que de la facilité de transport et de construction.
• Par déploiement (Onshore, Offshore): Le segment onshore détenait 52,90% du marché en 2023, tiré par des installations rentables, des politiques favorables et une demande croissante d'énergie renouvelable dans les régions avec une disponibilité des terres et des conditions éoliennes appropriées.
• Par demande (industriel, commercial, résidentiel, utilitaire): Le segment des services publics a gagné 9,34 milliards USD en 2023, tiré par la demande croissante de projets d'énergie renouvelable à grande échelle et les incitations gouvernementales favorisant la transition vers l'énergie propre. Les parcs éoliens à l'échelle des services publics sont de plus en plus déployés pour atteindre les objectifs énergétiques nationaux et réduire la dépendance aux combustibles fossiles, offrant une capacité de production d'électricité importante.

Analyse régionale du marché du vent

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Les États-Unis et le Canada ouvrent la voie avec les projets éoliens onshore, soutenus par des conditions de vent favorables, des progrès technologiques et une infrastructure énergétique en évolution.

• Le 24 août 2023, le Département américain de l'énergie a publié des rapports montrant une forte croissance dans le secteur de l'énergie éolienne américaine. L'énergie éolienne a représenté 22% de la nouvelle capacité d'électricité en 2022, avec des investissements importants et une création d'emplois. La loi sur la réduction de l'inflation a stimulé la croissance du vent onshore et offshore, la capacité éolienne terrestre prévue pour augmenter de 60% d'ici 2026, créant plus de 2 millions de MW de puissance supplémentaire.

L'industrie du vent en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 9,38% pendant la période de projection. Cette croissance est tirée par l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, le soutien du gouvernement aux projets d'énergie éolienne et la demande croissante de solutions d'énergie propre dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Le marché éolien en Asie-Pacifique devrait se développer considérablement alors que la région continue de prioriser l'énergie durable.

• En juillet 2024, le Global Energy Monitor a rapporté que la Chine continue de mener le monde en énergies renouvelables, avec 159 GW d'éolien et 180 GW de capacité solaire en construction. Cette croissance significative positionne la Chine en tant que force dominante dans la transition énergétique, avec deux fois plus de capacité renouvelable construite par rapport au reste du monde combiné. Les politiques ambitieuses du pays et les investissements à grande échelle sont les principaux moteurs de cette évolution.

Cadres réglementaires

• La Commission européenne a introduit la directive des énergies renouvelables (Red II) pour établir un cadre juridiquement contraignant pour atteindre des objectifs d'énergie renouvelable. La directive comprend des dispositions spécifiques pour les biocarburants, le stockage d'énergie et l'efficacité énergétique, tout en visant à augmenter les énergies renouvelables à 32% d'ici 2030. Il met l'accent sur les critères de durabilité et la réduction des émissions de GES dans les secteurs de l'énergie et des transports.
• Aux États-Unis, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) réglemente la transmission interétatique de l'électricité, du gaz naturel et du pétrole. Il supervise les pratiques de marché et les infrastructures liées aux énergies renouvelables et assure une concurrence équitable. La FERC joue également un rôle clé dans l'approbation de nouveaux projets énergétiques, y compris l'énergie éolienne et solaire, et l'établissement de politiques liées aux marchés de l'énergie.
• En Chine, le Conseil d'État a publié un règlement en 2014 en se concentrant sur le développement et la promotion des énergies renouvelables, qui comprend l'énergie éolienne. Il décrit les étapes pour améliorer l'efficacité énergétique, la promotion des technologies d'énergie propre et l'établissement d'une approche organisée pour réduire les émissions de carbone. Le document met l'accent sur les politiques axées sur le marché, les investissements gouvernementaux et l'augmentation de la capacité des énergies renouvelables en tant que moteurs clés pour une croissance à long terme.
• En Inde, le ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) est responsable de la politique et de la réglementation liées au développement des énergies renouvelables, y compris l'énergie éolienne. Le ministère promeut l'intégration des technologies des énergies renouvelables, fixant des objectifs pour la capacité éolienne et le développement des infrastructures de soutien. Il facilite également les incitations financières, les subventions et les initiatives d'énergie verte pour atteindre les objectifs nationaux des énergies renouvelables.

Paysage compétitif

Les entreprises devraient se concentrer sur les conceptions de tour innovantes, y compris les structures modulaires et hybrides qui améliorent l'efficacité du transport et de l'installation, pour gagner un avantage concurrentiel sur le marché de la tourisme.

De plus, la durabilité et la réduction des coûts grâce aux techniques de fabrication avancées et aux matériaux peuvent augmenter la rentabilité. Les entreprises doivent également rester en avance en s'alignant sur les politiques gouvernementales, en obtenant des incitations aux énergies renouvelables et en investissant dans des projets éoliens offshore.

• Par exemple, en janvier 2023, GE Vernova a proposé le développement de deux nouvelles installations éoliennes offshore à New York dans le cadre de ses efforts pour étendre les énergies renouvelables aux États-Unis. Ces projets visent à fournir une énergie propre à des centaines de milliers de maisons tout en contribuant à la Les objectifs des énergies renouvelables de l'État. Les installations comprendront une technologie de vent à l'éolien offshore de pointe conçue pour produire de l'électricité durable.

Liste des sociétés clés du marché du vent:

• General Electric Company
• goldwind.com
• Siemens Gamesa Energie renouvelable
• Groupe d'images
• Nordex SE
• Suzlon Energy Limited
• Enercon global gmbh
• Acciona
• Kgw
• Senvion Wind Technology Pvt. Ltd
• Suzlon Energy Limited
• CS Wind Corporation
• Dongkuk S&C
• Inoxwind
• Vestas
• Arcosa Wind Towers, Inc

Développements récents

• En décembre 2024, European Energy et Novo Holdings ont annoncé une coentreprise pour tripler la capacité des énergies renouvelables des parcs éoliens allemands. La collaboration vise à remplacer les turbines obsolètes par des modèles modernes et plus efficaces, augmentant considérablement la capacité combinée des parcs. Cette initiative devrait stimuler la production d'énergie propre et soutenir la transition vers un système énergétique plus durable en Allemagne.
• En décembre 2024, BP et Jera Co., Inc. ont annoncé un partenariat pour créer une entreprise mondiale éolienne offshore de haut niveau. Cette coentreprise combinera ses portefeuilles éoliens offshore, combinant l'expertise de BP en développement du vent offshore avec les ressources et l'expérience de Jera dans le secteur de l'énergie. La collaboration vise à stimuler la croissance du marché éolien offshore, à étendre la capacité mondiale des énergies renouvelables et à soutenir la transition vers des sources d'énergie à faible émission de carbone.
• En novembre 2024, SP Group a annoncé son expansion sur le marché thaïlandais des énergies renouvelables grâce à son premier accord de fusion et d'acquisition (M&A). La société a acquis des actifs clés dans des projets d'énergie éolienne et solaire, renforçant son portefeuille d'énergies renouvelables en Thaïlande. Cette décision s’aligne sur la stratégie du groupe SP pour accélérer la transition vers l’énergie propre en Asie du Sud-Est, soutenant les objectifs de développement durable de la région.
• En septembre 2024,Ørsted et Gip's Skyborn Renewables ont lancé une coentreprise pour étendre leur capacité éolienne offshore avec les projets de vent de vent et de révolution de South Fork. Ce partenariat vise à développer d'importants parcs éoliens offshore au large des États-Unis, contribuant aux objectifs des énergies renouvelables tout en renforçant les positions des deux sociétés sur le marché éolien en plein essor.