Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des navires d’installation d’éoliennes, par type de navire (navire auto-élévateur automoteur, navire auto-élévateur normal, navire de transport lourd) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des navires d’installation d’éoliennes

La taille du marché mondial des navires d’installation d’éoliennes était évaluée à 1 782,1 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 1 987,7 millions de dollars en 2024 à 4 727,7 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 13,18 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par la demande croissante d’énergies renouvelables, les progrès technologiques continus dans les éoliennes et les politiques gouvernementales favorables qui favorisent les projets éoliens offshore.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que A-2-Sea Solutions Limited, Cadeler, Fred. Olsen Windcarrier, Jan De Nul Group, MPI Offshore, Seafox, Swire Pacific Limited., Van Es Group, Van Oord, DEME et autres.

Le marché des navires d’installation d’éoliennes (WTIV) connaît une croissance substantielle en raison de la demande croissante d’énergies renouvelables et des investissements croissants dans les projets éoliens offshore. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques de soutien et offrent des incitations pour promouvoirénergie propre, ce qui renforce le besoin de cuves d'installation efficaces.

• En 2021, l'administration américaine s'est fixé comme objectif d'atteindre une capacité d'énergie éolienne offshore de 30 gigawatts d'ici 2030. Le rapport Wind Vision du département américain de l'Énergie (DoE) prévoyait les avantages de l'installation de jusqu'à 22 gigawatts d'énergie éolienne offshore d'ici 2030 et 86 gigawatts d'ici 2050. Le rapport suggère que, d'ici 2050, l'énergie éolienne offshore pourrait être accessible dans tout le pays, favorisant ainsi une croissance substantielle et élargissant la chaîne d'approvisionnement et la main-d'œuvre nationales.

Les progrès technologiques dans le domaine des éoliennes, tels que des pales plus grandes et une capacité plus élevée, nécessitent l'utilisation de navires spécialisés pour leur transport et leur installation. De plus, l’augmentation de la consommation d’énergie et la transition mondiale vers des sources d’énergie durables stimulent davantage l’expansion du marché. Le besoin urgent de réduire les émissions de carbone et de lutter contre le changement climatique joue en outre un rôle crucial dans l'expansion du marché du WTIV.

Le marché des navires d’installation d’éoliennes connaît une croissance significative en raison de l’expansion du secteur de l’énergie éolienne offshore. Le marché se caractérise par la présence à la fois d’acteurs établis et de nouveaux entrants qui s’efforcent de capitaliser sur la demande croissante. L'Europe domine le marché en raison de ses vastes projets éoliens offshore, suivie par l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Les progrès continus dans la conception et la technologie des navires améliorent l’efficacité, stimulant ainsi l’expansion du marché.

Les navires d'installation d'éoliennes sont des navires spécialisés conçus spécifiquement pour transporter, soulever et installer des éoliennes dans des sites offshore. Ces navires sont équipés de grues avancées et de systèmes de positionnement dynamique pour manipuler les composants lourds et complexes des éoliennes.

Les WTIV sont capables de fonctionner dans des environnements marins difficiles, garantissant ainsi l'installation sûre et efficace des turbines offshore. Ils sont essentiels pour la construction de parcs éoliens offshore, qui sont de plus en plus privilégiés en raison de leurs vitesses de vent plus élevées et de leur impact visuel moindre par rapport aux sites terrestres.

Examen de l’analyste

Le paysage du marché des navires d'installation d'éoliennes est façonné par les initiatives stratégiques entreprises par les fabricants et les progrès technologiques. Ces efforts incluent le développement de navires spécialisés capables de gérer des composants d’éoliennes offshore plus grands et plus complexes.

Les fabricants se concentrent également sur l’amélioration de l’efficacité des navires grâce à des systèmes de propulsion avancés et des capacités de positionnement dynamique. Pour conserver un avantage concurrentiel, il est conseillé aux fabricants de donner la priorité aux investissements dans les technologies durables et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. La collaboration avec les développeurs d’énergies renouvelables pour comprendre l’évolution des exigences des projets est cruciale.

• En septembre 2023, Ecowende et Van Oord ont annoncé une collaboration pour construire un parc éolien offshore écologiquement avancé sur le lot VI de Hollandse Kust (ouest). Ce projet vise à minimiser l'impact sur les oiseaux, les chauves-souris et les mammifères marins, tout en favorisant un écosystème sous-marin prospère. Van Oord, en tant qu'entrepreneur, sera probablement responsable du transport et de l'installation des fondations, de la conception et de la pose des câbles de connexion, ainsi que de l'installation offshore des éoliennes.

De plus, naviguer efficacement dans le paysage réglementaire et garantir le respect des normes environnementales devraient être essentiels pour obtenir un avantage concurrentiel. En se concentrant sur l'innovation, la durabilité et les partenariats stratégiques, on estime que les fabricants capitalisent sur les opportunités croissantes du marché.

Facteurs de croissance du marché des navires d’installation d’éoliennes

L’attention mondiale croissante accordée aux énergies renouvelables a un impact sur le marché. Les pays mettent continuellement en œuvre des politiques et des réglementations pour réduire les émissions de carbone et promouvoir les sources d’énergie propres. Les parcs éoliens offshore constituent un élément crucial de cette stratégie en raison de leur production d’énergie plus élevée que les parcs éoliens terrestres.

Ces navires jouent un rôle essentiel dans le transport et l'installation efficaces de ces turbines. De plus, les progrès technologiques dans la conception des turbines, qui incluent des turbines plus grandes et plus efficaces, nécessitent l'installation de navires spécialisés. Cette concentration sur les solutions énergétiques durables garantit une demande constante de navires d’installation d’éoliennes.

La disponibilité limitée de navires appropriés constitue un défi important pour l’expansion du marché des navires d’installation d’éoliennes. Le nombre croissant de projets éoliens offshore augmente la demande, entraînant des retards potentiels et des coûts plus élevés en raison de la pénurie de navires. Pour relever ce défi, les acteurs de l'industrie investissent continuellement dans la construction de nouveaux WTIV et dans la modernisation des flottes existantes pour accueillir des turbines plus grandes.

L'innovation dans la conception des navires, telle que les techniques de construction modulaire, accélère le processus de production. De plus, favoriser les collaborations internationales permet d’optimiser l’utilisation des navires dans différentes régions, garantissant une allocation plus efficace et réduisant les temps d’arrêt. Cette approche résout efficacement le problème de la disponibilité limitée des navires.

Tendances du marché des navires d’installation d’éoliennes

Le marché est influencé par la taille croissante des éoliennes offshore. Les fabricants produisent des turbines plus grandes pour capter davantage d’énergie éolienne, ce qui nécessite des navires dotés de capacités de levage plus élevées et de caractéristiques de stabilité avancées. Cette tendance favorise l'innovation dans la conception des navires, les entreprises développant de nouveaux WTIV capables de gérer ces composants massifs.

De plus, l'industrie assiste à une évolution notable vers des navires multifonctionnels capables d'effectuer diverses tâches, telles que l'installation, la maintenance et le transport, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Cette concentration sur l'accueil de turbines plus grandes façonne le paysage des WTIV et stimule la demande de navires plus avancés et plus polyvalents.

Une autre tendance marquante du marché est l’adoption généralisée de l’automatisation et de la numérisation. Les entreprises intègrent de plus en plus de technologies avancées, telles que des systèmes de surveillance à distance, des capacités de fonctionnement autonomes et des jumeaux numériques, pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Ces technologies permettent un positionnement précis, une analyse des données en temps réel et une maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts opérationnels.

Le passage à la numérisation inclut en outre l’utilisation de logiciels sophistiqués pour l’optimisation des itinéraires et la gestion de projets. Cette tendance révolutionne la dynamique du marché du WTIV en améliorant la productivité, en minimisant les risques et en garantissant l'achèvement dans les délais des projets éoliens offshore.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type de navire, de l’application et de la géographie.

Par type de navire

En fonction du type de navire, le marché est classé en navire auto-élévateur automoteur, navire auto-élévateur normal et navire de transport lourd. Le segment des navires automoteurs auto-élévateurs a dominé le marché des navires d'installation d'éoliennes en 2023, atteignant une valorisation de 825,5 millions de dollars. Le segment est en expansion en raison de son efficacité opérationnelle et de sa polyvalence supérieures.

Ces navires, capables de fonctionner de manière autonome sans avoir recours à des remorqueurs externes, permettent d'importantes économies de temps et d'argent lors de l'installation des éoliennes. Leurs systèmes de positionnement avancés et leur stabilité permettent des opérations précises même dans des environnements offshore difficiles.

La possibilité de déménager rapidement et d’effectuer plusieurs installations dans différents endroits entraîne une demande accrue. En outre, les progrès technologiques dans le domaine des navires automoteurs auto-élévateurs améliorent leur capacité de charge et leurs capacités opérationnelles.

Analyse régionale du marché des navires d’installation d’éoliennes

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des navires d’installation d’éoliennes en Europe s’élevait à environ 36,18 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 644,8 millions de dollars. Cette expansion notable est stimulée par les vastes projets d'énergie éolienne offshore de la région et par un environnement réglementaire favorable. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas investissent massivement dans des parcs éoliens offshore pour atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables.

L'engagement de l'Union européenne à réduire les émissions de carbone et à promouvoir l'énergie durable facilite encore davantage la croissance du marché régional. En outre, l'infrastructure maritime bien développée et l'expertise technologique de l'Europe dansénergie éolienne offshorecontribuent à la forte demande de navires d’installation dans la région.

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 13,87 % sur la période estimée. Cette croissance est largement attribuée à l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et à l’expansion des projets éoliens offshore. Des pays comme la Chine, le Japon et Taiwan donnent la priorité à l’énergie éolienne offshore pour diversifier leurs sources d’énergie et réduire leur dépendance aux combustibles fossiles.

Les politiques gouvernementales favorables de la région, les incitations financières et les objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables contribuent à l'expansion du marché régional. De plus, la demande énergétique croissante et le développement économique de la région Asie-Pacifique contribuent à l'adoption rapide de la technologie éolienne offshore.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché des navires d’installation d’éoliennes fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché des navires d’installation d’éoliennes

• A-2-Sea Solutions Limitée
• Cadèle
• Porte-vent Olsen
• Groupe Jan De Nul
• MPI Offshore
• Renard marin
• Swire Pacifique Limitée.
• Groupe Van Es
• Van Oord
• DEME

Développements clés de l’industrie

• Juin 2024 (Partenariat) :Cadeler A/S a obtenu un contrat pour l'installation d'éoliennes au parc éolien offshore d'Inch Cape. Le projet, évalué entre 123,3 millions de dollars et 140,7 millions d'euros, devrait commencer son installation fin 2026.
• Juin 2024 (Partenariat) :Olsen Windcarrier (FOWIC) a obtenu un contrat pour travailler avec Shimizu pour le transport et l'installation de fondations monopieux au parc éolien offshore de Yunlin à Taiwan. Les opérations de ce projet ont débuté en février 2024, pour une durée de 200 jours. Le navire auto-élévateur Blue Wind a été utilisé pour ce projet, qui vise à générer 640 MW d'énergie verte, suffisant pour alimenter plus de 600 000 foyers taïwanais. Ce projet marque une étape importante vers la transition de Taiwan vers l'énergie verte.

Le marché mondial des navires d’installation d’éoliennes est segmenté comme suit :

Par type de navire

• Navire automoteur automoteur
• Navire auto-élévateur normal
• Navire de transport lourd

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
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