Taille du marché des pastilles de bois, part, croissance et analyse de l'industrie, par application (chauffage, production d'électricité, chaleur et puissance combinées), par l'utilisateur final (résidentiel, commercial, industriel) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché englobe la production et la distribution de pastilles compressées fabriquées principalement à partir de biomasse à base de bois, y compris la sciure et les copeaux de bois. Ces granulés servent de source d'énergie renouvelable, utilisé principalement pour le chauffage et la production d'électricité.

Le marché se développe en raison de la demande croissante de solutions énergétiques durables et de la transition croissante vers des alternatives écologiques dans les secteurs résidentiel et industriel.

Marché des granulés de boisAperçu

La taille du marché mondial des granulés de bois était évaluée à 13,25 milliards USD en 2023 et devrait passer de 14,26 milliards USD en 2024 à 24,77 milliards de dollars d'ici 2031, présentant un TCAC de 8,21% au cours de la période de prévision. 

Le marché mondial augmente en raison de la augmentation de la demande d'énergies renouvelables et de la réduction des émissions. Fabriqué à partir de biomasse comprimée, les granulés de bois offrent une alternative durable aux combustibles fossiles pour le chauffage et l'énergie. La croissance du marché est alimentée par la conscience de l'environnement, les incitations gouvernementales et l'adoption croissante entre les secteurs.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des pastilles de bois sont Wood Pellet Energy UK (LTD), Premium Pellets Ltd, Graanul Invest, Highland Pellets, LLC, Savoie, I.C.S. (Lacroix) Lumber Inc., Vermont Wood Pellet Company, Enviva, Drax Global, Energex, Sinclar Group Forest Products, Wismarpellets GmbH, The United Company, Wood & Sons, Valfei Products Inc. et autres.

• En janvier 2024, Drax s'est associé à Molpus Woodlands Group pour s'approvisionner en foresterie gérée de manière durable dans le sud-est des États-Unis pour ses opérations de bioénergie avec capture et stockage de carbone (BECCS). Cette collaboration garantit une alimentation fiable de la biomasse pour la production d'électricité de Drax tout en faisant progresser les solutions énergétiques négatives en carbone. Le partenariat s'aligne sur l'objectif de Drax d'atteindre la négativité du carbone d'ici 2030 par le biais de la technologie renouvelable de biomasse et de capture du carbone.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des boulettes de bois a été enregistrée à 13,25 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,21% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 34,85% en 2023, évaluée à 4,62 milliards USD.
4. Le segment de la production d'électricité a récolté 5,20 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment commercial devrait atteindre 10,58 milliards USD d'ici 2031.
6. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,26% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

«Politiques gouvernementales et incitations»

Les politiques et incitations gouvernementales contribuent considérablement à l'expansion du marché des granulés de bois. Subventions, crédits d'impôt eténergie renouvelableLes mandats améliorent la viabilité économique de l'énergie de la biomasse, encourageant l'adoption dans les industries, les services publics et les ménages.

Plusieurs pays et régions ont mis en œuvre des cadres réglementaires, des incitations financières et des objectifs d'énergie renouvelable pour soutenir cette transition dans le cadre des stratégies de réduction du carbone.

• LeDirective des énergies renouvelables (Red II)Mandate une consommation d'énergie renouvelable de 32% dans l'UE d'ici 2030. Il établit des critères stricts de durabilité et de gaz à effet de serre (GES) pour les carburants de biomasse, y compris les granulés de bois, pour garantir la responsabilité environnementale. La directive limite également les biocarburants de changement d'utilisation des terres indirects élevés (ILUC) et oblige une part croissante de biocarburants avancés. De plus, il applique des réglementations plus strictes sur les matières premières forestières et la production d'énergie de la biomasse.

Défi du marché

«Les préoccupations concernant les prix des matières premières»

Un défi majeur entrant la croissance du marché des granulés de bois est la volatilité des prix des matières premières. Le coût des matières premières, tels que la sciure de bois et les copeaux de bois, fluctue en raison de facteurs, notamment les réglementations sur la déforestation, la concurrence avec d'autres industries à base de bois et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

En outre, la demande croissante d'énergie de la biomasse a soulevé des préoccupations concernant la durabilité des ressources, un impact sur la disponibilité et les prix. Ces incertitudes posent des risques financiers pour les producteurs et peuvent entraver la croissance du marché en réduisant la compétitivité des coûts des granulés de bois par rapport aux autres sources d'énergie renouvelables.

Pour atténuer ces défis, les entreprises peuvent adopter des mesures stratégiques telles que la diversification des sources de matières premières en incorporant des résidus agricoles et des matériaux de biomasse alternatifs. L'établissement des accords d'approvisionnement à long terme avec plusieurs fournisseurs peut améliorer la stabilité des prix et la sécurité de l'offre.

L'investissement dans des initiatives de foresterie et de reboisement durables assure une offre cohérente de matières premières tout en conformant des réglementations environnementales. L'optimisation des infrastructures de logistique, de transport et de stockage aide à réduire les coûts et à atténuer les perturbations, le renforcement de la résilience du marché par rapport aux fluctuations des prix.

Tendance

«Rising Demande d'énergie de la biomasse»

Une tendance majeure sur le marché des granulés de bois est la demande croissante d'énergie de la biomasse en tant qu'alternative durable aux combustibles fossiles. Les gouvernements à l'échelle mondiale mettent en œuvre des incitations et des politiques pour soutenir la biomasseproduction d'électricité, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Les centrales électriques co-méchantent de plus en plus des pastilles de bois avec du charbon pour réduire les émissions de carbone, tandis que les systèmes de chauffage résidentiel se déplacent vers des solutions de biomasse. Cette dépendance croissante à l'égard des granulés de bois s'aligne sur les objectifs mondiaux de décarbonisation, favorisant l'expansion du marché et les progrès de la technologie énergétique de la biomasse.

• IOP ScienceSouligne le rôle essentiel des tarifs de rachat (ajustement) dans le maintien du secteur de l'énergie de la biomasse du Japon. Il examine les facteurs coûts-avantages, notamment la production d'électricité et les impacts environnementaux tels que les émissions du transport des matières premières. Les résultats indiquent que les granulés importés augmentent considérablement les coûts, bien que l'approvisionnement en Vietnam ou au Canada a un impact minimal. L'analyse souligne les politiques de correspondance en tant que principal moteur de la viabilité économique, suggérant une réévaluation pour équilibrer les coûts des carburants, les avantages locaux de l'industrie et les compromis d'utilisation des terres.

Rapport sur le marché des boulettes de bois

Segmentation du marché:

• Par application (chauffage, production d'électricité et chaleur et puissance combinées): le segment de production d'électricité a gagné 5,20 milliards USD en 2023, principalement propulsé par l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables et la transition vers des alternatives écologiques dans les centrales électriques.
• Par l'utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel): le segment commercial détenait une part de 42,77% en 2023, soutenue par une demande croissante de solutions de chauffage économes en énergie dans les bâtiments commerciaux et les industries cherchant à réduire leur empreinte carbone.

Marché des granulés de boisAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des pellets de bois en Asie-Pacifique a remporté une part d'environ 34,85% en 2023, évaluée à 4,62 milliards USD. Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante par la région des sources d'énergie renouvelables, en mettant l'accent sur les solutions de chauffage durables dans les secteurs résidentiel et commercial.

L'élargissement des alternatives écologiques, associées à des politiques gouvernementales favorables et à la sensibilisation à l'environnement, a alimenté cette expansion.

• En mars 2024, Renova a acquis une participation majoritaire (51%) dans Ishinomaki Hibarino Biomass Energy G.K., une entreprise de production d'électricité de biomasse au Japon. Cette acquisition renforce le portefeuille des énergies renouvelables de Renova, soulignant son engagement envers les solutions de puissance durables. L'usine d'Ishinomaki, d'une capacité de 74,95 MW, fait partie du secteur croissant de la biomasse croissante du Japon. Cette décision s'aligne sur les politiques gouvernementales promouvant les énergies renouvelables et met en évidence le rôle croissant de la biomasse sur le marché Asie-Pacifique.

L'industrie des boulettes de bois en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC robuste de 8,20% au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est stimulée par l'augmentation de la demande d'énergies renouvelables, en particulier dans les applications de chauffage résidentiel et industrielle.

Les incitations gouvernementales, notamment les politiques des énergies renouvelables et les initiatives de réduction du carbone, soutiennent davantage cette expansion. Les abondantes ressources de biomasse de la région, associées à des progrès dans la technologie de production de granulés, contribuent de manière significative à cette croissance.

Cadres réglementaires:

• L'UELa réglementation sur les produits sans déforestation (EUDR) vise à garantir que les produits vendus dans la région, y compris les pastilles de bois, ne contribuent pas à la déforestation ou à la dégradation des forêts. Il oblige les entreprises à fournir des déclarations de diligence raisonnable prouvant que leurs chaînes d'approvisionnement sont durables et conformes aux normes environnementales. Le règlement remplace la réglementation du bois de l'UE (EUTR) et s'applique à divers produits liés à la déforestation.
• Le programme de biomasse durable (SBP) est un programme de certification assurant l'approvisionnement juridique et durable de la biomasse, y compris les granulés de bois. Il assure la traçabilité, la conformité réglementaire (comme avec le rouge II et l'EUDR) et soutient le commerce responsable de la biomasse. La certification SBP permet aux producteurs de respecter les normes internationales de durabilité et de maintenir l'accès au marché dans des régions réglementées telles que l'UE.
• Programme de marché du carbone de l'Inde, dirigé par le Bureau of Energy Efficiency (BEE), s'aligne sur les engagements de l'accord de Paris du pays. Il comprend un système de plafonnement et d'échange pour réduire l'intensité des émissions de 45% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005. Le programme intègre le régime performant, compatible et commercial (PAT) et se développe pour inclure des secteurs supplémentaires, y compris l'énergie basée sur la biomasse telle que les granulés de bois.
• ISO 17225-1 spécifie les exigences générales pour les biocarburants solides, y compris la classification, les spécifications de la qualité et les critères de durabilité. Il garantit la cohérence des propriétés du carburant de la biomasse telles que la teneur en humidité, la valeur calorifique et la teneur en cendres pour diverses applications. La norme soutient le commerce international et la conformité aux réglementations environnementales.
• BS EN ISO 17225-2: 2021 définit les spécifications de carburant et les classes pour les pastilles de bois graduées utilisées dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il garantit la normalisation de la teneur en humidité, des niveaux de cendres, de la valeur calorifique et des critères de durabilité, soutenant la conformité aux réglementations internationales telles que la certification UE Red II et SBP.

Paysage compétitif

L'industrie des granulés de bois se caractérise par un certain nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des acteurs émergents. Pour obtenir un avantage concurrentiel, les entreprises se concentrent sur plusieurs stratégies clés, notamment l'expansion de la capacité de production, les progrès technologiques, les partenariats stratégiques et les initiatives de durabilité.

Les principaux acteurs investissent dans de nouvelles installations de production ou améliorent celles existantes pour répondre à la demande croissante, en particulier en Europe et en Asie. Les innovations technologiques dans le traitement des culots et l'amélioration de la qualité aident les entreprises à améliorer l'efficacité et les performances des produits.

• En février 2024, Graanul Invest a lancé une nouvelle marque de granulés de bois haut de gamme, G Graanul, ciblant les clients de la Baltique dans le cadre de la stratégie de l'entreprise pour renforcer sa présence régionale sur le marché. La marque introduit une nouvelle conception et vise à offrir des solutions d'énergie renouvelable abordables de haute qualité. De plus, la société a élargi ses offres de commerce électronique en Lituanie et amélioré les solutions de transport en Lettonie.

Liste des sociétés clés sur le marché des granulés de bois:

• Wood Pellet Energy UK (LTD)
• Premium Pellets Ltd
• Graanul Invest
• Highland Pellets, LLC
• Savoie
• C.S. (Lacroix) Lumber Inc.
• Vermont Wood Pellet Company
• Enviva
• Drax Group PLC
• Énergie
• Produits forestiers du groupe Sinclar
• Wismarpellets gmbh
• The United Company
• Bois et fils
• Valfei Products Inc.

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En décembre 2024, Can pour Corporation a augmenté sa propriété dans le VIDA AB de Suède de 70% à 77% en acquérant des actions supplémentaires auprès des actionnaires minoritaires. Cette décision fait partie de la stratégie d'investissement à long terme de CanFor sur le marché européen. Vida AB est la plus grande entreprise de scierie privée de Suède, et l'acquisition renforce la position de CanFor dans les produits en bois durable, y compris le bois, le bois d'ingénierie et l'énergie de la biomasse.
• En mai 2024, Brown Gibbons Lang & Company (BGL) a annoncé la recapitalisation des produits Musser Biomass and Wood By Watermill Group. Musser, basé en Virginie, est spécialisé dans les produits de biomasse récupérés certifiés ESG, notamment des fibres de bois, du biochar, des pellets et des briquettes. L'initiative vise à soutenir l'expansion de Musser sur les marchés durables, tirant parti de la demande des consommateurs de matériaux écologiques. L'accord s'aligne sur les tendances de la technologie verte et de la transition énergétique.
• En septembre 2023, Vida AB a acquis Ingarp Träskydd, élargissant encore ses opérations de scierie en Suède. L’acquisition renforce la présence de Vida dans l’industrie du traitement du bois, en particulier autour de ses scieries existantes à Hjältevad et Vimmerby. Cette décision devrait créer des synergies et améliorer la capacité de VIDA à fournir des produits en bois de haute qualité en Suède et au Danemark.
• En mai 2023, Symenergy et Bioenergie Wegscheid (BEW) ont signé un contrat pour une guette de chaleur et d'électricité combinée de la biomasse de 900 kW au Japon. Le projet, situé dans la préfecture de Hyogo, assure la stabilité du projet grâce à une garantie de performance et à des services de coûts de maintenance fixe. En outre, Bew fusionnera avec Entrenco pour former WegscheIndestRenco, renforçant ses capacités énergétiques de biomasse.