석유화학 제품 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 자일렌, 톨루엔, 기타), 용도별(고분자, 용제, 계면활성제, 고무, 기타), 최종 사용 산업별(포장) , 자동차 및 운송, 건설, 기타) 및 지역 분석, 2024 - 2031

석유화학 시장 규모

세계 석유화학 시장 규모는 2023년 6,345억 6천만 달러로 2024년 6,630억 5천만 달러에서 2031년까지 9,261억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.89%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야에서 플라스틱에 대한 의존도가 높아지면서 시장 성장에 기여하고 있습니다.

포장, 자동차, 건설 부문에서는 석유화학 제품에서 파생된 내구성이 뛰어나고 가벼우며 비용 효율적인 소재에 대한 요구가 점점 더 커지고 있습니다. 소비재 산업은 가전제품, 전자제품, 가정용품 제조에 플라스틱 부품에 크게 의존하고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 BASF, LyondellBasell Industries Holdings B.V., INEOS AG, Shell plc, SABIC, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Dow, CNPC, Exxon Mobil Corporation, China Petrochemical Corporation 등과 같은 회사에서 제공하는 제품이 포함됩니다.

전자상거래 활동이 증가하면서 고성능 패키징 솔루션에 대한 필요성이 더욱 증폭되었습니다. 석유화학 유래 플라스틱의 다양성은 재활용성과 결합되어 전 세계적으로 없어서는 안 될 소재로 자리 잡았습니다. 이러한 꾸준한 수요는 생산 능력의 발전을 촉진하고 궁극적으로 다양한 지역에 걸쳐 석유화학 시장의 확장을 주도하고 있습니다.

석유화학제품은 석유나 천연가스에서 추출한 화합물로, 다양한 산업에서 필수적인 구성 요소 역할을 합니다. 이들 물질은 주로 분해, 증류 등의 정제 과정을 통해 얻어지며, 크게 올레핀과 방향족 등 두 가지 유형으로 분류됩니다.

석유화학제품은 플라스틱, 합성섬유, 고무, 비료, 세제, 접착제 및 수많은 기타 제품을 생산하는 데 필수적입니다. 이들의 다용성은 다양한 화학적 변형을 가능하게 하는 분자 구조에서 비롯됩니다.

분석가의 리뷰

석유화학 생산 시설에 대한 대규모 투자는 석유화학 시장 확대를 돕고 있습니다. 특히 아시아 태평양과 중동 지역의 정부와 민간 기업은 대규모 석유화학 단지 개발에 상당한 자원을 할당하고 있습니다.

이러한 시설은 에너지 효율성과 생산 능력을 향상시키기 위해 첨단 기술을 통합하고 있으며, 석유화학 파생상품에 대한 전 세계적으로 증가하는 수요를 해결하고 있습니다.

• 2024년 7월, 정부 소유 기업인 Hindustan Petroleum Corporation Ltd(HPCL)는 인도의 증가하는 화학 물질 수요에 부응하기 위해 석유화학 제조 시설 설립에 상당한 투자를 할 계획을 발표했습니다. 공공 부문 거대 기업은 2040년까지 탄소 배출 감소 목표를 달성하는 동시에 원유 정제 및 석유화학 생산 능력을 강화하는 데 주력하고 있습니다.

또한 전략적 파트너십과 합작 투자를 통해 강력한 가치 사슬 구축을 촉진하고 석유화학 산업의 운영 효율성을 강화하고 있습니다. 이러한 생산 능력 확장은 고품질 석유화학 제품의 지속적인 공급을 보장하여 업계의 성장 궤도를 가속화하고 글로벌 관련성을 강화합니다.

석유화학 시장 성장 요인

신흥 경제에서 목격된 급속한 산업화와 도시화는 석유화학 시장에 강력한 성장 기회를 창출하고 있습니다. 건설, 자동차, 섬유 등 주요 산업에서는 필수 부품 제조를 위해 석유화학 파생상품에 점점 더 의존하고 있습니다.

• 기업과 인권에 관한 국가행동계획(NAP)의 2023년 보고서에 따르면, 글로벌 건설 산업은 4조 5천억 달러 성장해 향후 10년간 15조 2천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 미국, 인도네시아는 예상 성장의 58.3%를 기여할 것으로 예상됩니다.

도시 확장으로 인해 주거용 및 상업용 내구성 있는 건축 자재와 직물에 대한 수요도 급증했습니다. 더욱이 접착제, 폴리머, 수지 등 석유화학 기반 제품은 인프라 개발과 첨단 차량 설계에 필수적입니다.

이러한 역동성은 석유화학 산업의 지속적인 성장과 혁신을 촉진하여 글로벌 경제 확장의 핵심 동인으로서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

섬유 및 의류에 합성 섬유를 채택하는 추세가 시장을 주도하고 있습니다. 석유화학제품에서 파생된 폴리에스터, 나일론, 아크릴 등의 제품은 내구성, 경제성, 유지관리 용이성으로 인해 널리 사용되고 있습니다. 저렴하고 다재다능한 의류에 대한 소비자 선호도를 충족시키기 위해 패션 산업이 합성 섬유에 대한 의존도가 높아지는 것은 시장에 활력을 불어넣는 중요한 요소입니다.

그러나 증가하는 환경 규제와 탄소 배출 감소 압력으로 인해 석유화학 시장 성장이 억제되고 있습니다. 전 세계적으로 정부는 더욱 엄격한 환경 정책을 시행하고 있으며, 이는 생산 공정이 에너지 집약적이고 상당한 탄소 배출을 발생시키기 때문에 석유화학 제조업체에 과제를 제기하고 있습니다.

이에 대응하여 기업들은 탄소 포집 및 저장(CCS) 및 고급 재활용 방법과 같은 청정 기술을 채택하여 환경에 미치는 영향을 줄이고 있습니다.

또한 많은 기업에서는 글로벌 지속 가능성 목표에 부합하고 진화하는 규정을 준수하여 시장 성장에 미치는 영향을 완화하기 위해 생분해성 플라스틱 및 바이오 기반 화학 물질과 같은 지속 가능한 제품 혁신에 투자하고 있습니다.

석유화학 산업 동향

석유화학 시장의 성장은 자동차 산업의 성장과 밀접하게 연관되어 있습니다. 석유화학제품은 경량 부품 제조, 연비 향상, 배기가스 저감을 위한 필수 소재입니다.

• 그만큼S. 에너지부분석에 따르면 차량 중량을 10% 줄이면 연비가 6~8% 향상될 수 있습니다. 첨단 소재로 구현된 경량 부품과 고효율 엔진을 미국 차량의 4분의 1에 통합하면 2030년까지 매년 50억 갤런 이상의 연료를 절약할 수 있습니다.

폴리프로필렌(PP),합성고무, 폴리우레탄(PU)은 자동차 내장재, 타이어, 코팅 등에 널리 사용됩니다. 전기 자동차(EV)로의 전환으로 인해 석유화학 파생물에 의존하는 절연체, 배터리 케이스와 같은 특수 소재에 대한 수요가 더욱 촉진되었습니다.

지속 가능한 관행에 대한 강조가 증가함에 따라 석유화학 시장이 재편되고 있으며 바이오 기반 대안에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 기업들은 환경친화적인 석유화학 제품을 생산하기 위해 녹색 화학 원칙을 채택하고 식물 기반 재료와 같은 재생 가능한 공급원료를 탐색하고 있습니다.

전 세계적으로 정부는 탄소 배출량을 줄이기 위한 정책을 추진하고 지속 가능한 제품으로의 전환을 장려하고 있습니다. 이러한 노력은 석유화학 산업을 글로벌 환경 목표에 맞추는 동시에 친환경 솔루션에 대한 소비자 수요 증가를 해결하고 있습니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 유형, 응용 프로그램, 최종 사용 산업 및 지역을 기준으로 분류되었습니다.

유형별

유형에 따라 시장은 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 자일렌, 톨루엔, 메탄올 등으로 분류되었습니다. 에틸렌 부문은 2023년 석유화학 시장을 주도하여 2,193억 달러의 가치를 달성했습니다.

에틸렌은 플라스틱, 세제, 부동액, 섬유 제조에 필수적인 폴리에틸렌(PE), 산화에틸렌, 에틸렌글리콜 등 필수 화학물질을 생산하는 핵심 원료입니다. 포장, 자동차, 건설과 같은 분야의 확장으로 인해 이러한 최종 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 에틸렌 생산에 대한 꾸준한 수요가 보장됩니다.

또한 천연가스나 나프타로부터 에틸렌을 생산하는 데 드는 비용이 상대적으로 저렴하기 때문에 매력이 높아 석유화학 제조업체가 선호하는 선택이 됩니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 시장은 폴리머, 용제, 접착제 및 밀봉제, 계면활성제, 고무 등으로 분류되었습니다. 폴리머 부문은 2023년 64.56%의 가장 큰 매출 점유율을 확보했습니다.

PE, PP, PVC와 같은 폴리머는 가볍고 다용도 제품에 대한 수요 증가를 충족하는 내구성 있고 비용 효과적인 소재를 생산하는 데 필수적입니다. 전자상거래의 증가와 함께 소비재에 대한 수요 증가로 인해 플라스틱 포장에 대한 필요성이 높아지고 폴리머 소비가 더욱 증가하고 있습니다.

또한 자동차 산업이 연비를 위해 경량 소재로 전환하고 건설 부문이 파이프 및 단열재용 폴리머에 의존함에 따라 석유화학 시장에서 이 부문의 지배력이 더욱 강화됩니다.

최종 사용 산업별

최종 사용 산업을 기반으로 시장은 포장, 자동차 및 운송, 건설, 전기 및 전자, 의료 등으로 구분되었습니다. 의료 부문은 의료용품 및 장비 생산에서 석유화학 제품의 중요성이 커짐에 따라 예측 기간 동안 6.68%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.

PE, PP, PVC는 주사기, 장갑, 의료용품 등 일회용 의료제품 제조에 널리 사용됩니다.의료용 포장, 이는 모두 의료 산업에 필수적입니다. 또한 석유화학 기반 구성요소가 필수적인 생명공학 및 제약 분야의 발전이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

석유화학 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 글로벌 석유화학 시장에서 50.34%의 점유율을 차지했으며 그 가치는 3,194억 4천만 달러로 평가되었습니다. 아시아 태평양 지역의 중산층 증가와 소비자 선호도 변화로 인해 다양한 석유화학 기반 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 2024년 1월 석유부의 추정에 따르면 인도의 화학 및 석유화학 산업은 2025년까지 약 3,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 석유화학 수요는 2040년까지 세 배 증가하여 1조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. .

가처분 소득이 높아짐에 따라 소비자들은 석유화학 소재에 크게 의존하는 포장제품, 전자제품, 섬유, 내구재 제품에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 석유화학 파생상품에 대한 꾸준한 수요를 창출하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양에는 세계 최대 규모의 자동차 및 섬유 제조 허브가 있습니다. PP, PU 등 경량 소재에 대한 자동차 부문의 수요와 폴리에스터, 나일론 등 합성 섬유에 대한 섬유 산업의 의존도가 석유화학제품 소비의 주요 동인입니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 4.73%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 북미, 특히 미국에 풍부한 셰일가스가 석유화학 시장 성장에 크게 기여했다.

이러한 천연가스 공급원은 석유화학 제품, 특히 에틸렌, 프로필렌, PE와 같은 주요 파생상품 생산을 위한 비용 효율적인 공급원료를 제공합니다. 셰일가스 붐은 북미를 석유화학 제조의 주요 허브로 자리매김하여 국내 생산과 수출을 모두 주도하고 있습니다.

또한 미국과 캐나다는 석유화학 산업에 대한 투자를 촉진하는 우호적인 정책과 인센티브를 시행해 왔습니다. 여기에는 세금 감면, 연구개발(R&D) 보조금, 석유화학 생산을 지원하는 인프라에 대한 투자가 포함됩니다.

이러한 정부 이니셔티브는 국내외 기업 모두가 사업을 확장할 수 있는 유리한 환경을 조성하여 시장 성장에 기여합니다.

경쟁 환경

글로벌 석유화학 제품 시장 보고서는 시장의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 구축, 공급망 최적화를 포함한 전략적 이니셔티브는 시장 성장 기회를 창출할 수 있습니다.

석유화학 시장의 주요 회사 목록

• 바스프
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• 이네오스 AG
• 쉘 PLC
• 사빅
• 미쓰비시화학그룹(주)
• 다우
• CNPC
• 엑슨모빌 주식회사
• 중국석유화학공사.

주요 산업 발전

• 2024년 11월(확장): Sinopec Corp과 Saudi Aramco는 중국 푸젠성에서 약 98억 2천만 달러를 투자하여 대규모 정유 및 석유화학 단지 건설을 시작했습니다. 이 프로젝트는 Saudi Aramco가 정유 및 석유화학 부문에서 중국 국영 석유회사와 두 번째로 큰 합작 투자를 한 것입니다.
• 2024년 1월(인수): LyondellBasell(LYB)은 사우디아라비아에 본사를 둔 NATPET(National Petrochemical Industrial Company)의 지분 35%를 Alujain Corporation으로부터 약 5억 달러에 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.

전 세계 석유화학제품 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

유형별

• 에틸렌
  • 폴리에틸렌
  • 에틸렌산화물
  • 에틸벤젠
  • 비닐아세테이트 모노머
  • 기타
• 프로필렌
  • 폴리프로필렌
  • 프로필렌 산화물
  • 아크릴산
  • 기타
• 부타디엔
  • 스티렌-부타디엔 고무
  • 폴리부타디엔 고무
  • 기타
• 벤젠
  • 스티렌
  • 큐멘
  • 사이클로헥산
  • 페놀
  • 아닐린
  • 기타
• 크실렌
• 톨루엔
• 메탄올
  • 포름알데히드
  • 아세트산
  • 메틸메타크릴레이트
  • 기타
• 기타

애플리케이션별

• 폴리머
• 용매
• 접착제 및 실런트
• 계면활성제
• 고무
• 기타

최종 사용 산업별

• 포장
• 자동차 및 운송
• 건설
• 전기 및 전자
• 헬스케어
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
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  • 라틴 아메리카의 나머지 지역