Tamanho do mercado de produtos biológicos agrícolas, participação, crescimento e análise da indústria, por fonte (microbianos, macrobianos, produtos naturais, semioquímicos), por categoria (biocontroles, biofertilizantes, bioestimulantes), por aplicação, por grãos e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de produtos biológicos agrícolas

O tamanho do mercado global de produtos biológicos agrícolas foi avaliado em US$ 15,25 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 17,25 bilhões em 2024 para US$ 46,11 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 15,08% durante o período de previsão.

A crescente procura dos consumidores por alimentos biológicos, impulsionada pela crescente preocupação com a saúde e pelo desejo de evitar produtos químicos e pesticidas artificiais, incentivou os agricultores a adoptar produtos biológicos agrícolas como uma alternativa sustentável aos métodos agrícolas convencionais.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como Novonesis Group, Bayer Crop Science, BASF, Corteva, Valent BioSciences LLC, Koppert, UPL, FMC Corporation, Andermatt Group AG, Certis USA L.L.C., entre outras.

O mercado de produtos biológicos agrícolas é caracterizado por uma gama diversificada de produtos, incluindo biofertilizantes, biopesticidas e bioestimulantes, todos concebidos para melhorar o rendimento, a saúde e a resiliência das culturas. Estes produtos são cada vez mais reconhecidos pelos seus benefícios ambientais, oferecendo aos agricultores soluções sustentáveis ​​que reduzem a dependência de insumos químicos.

O mercado é moldado por inovações em tecnologias de base natural e por uma mudança em direção a práticas agrícolas mais ecológicas. As taxas de adoção de produtos biológicos agrícolas variam entre as regiões, influenciadas por fatores como quadros regulamentares, práticas agrícolas e o nível de sensibilização dos consumidores.

• Por exemplo, o Quadro Coordenado para a Biotecnologia dos EUA descreve uma política regulamentar federal abrangente para garantir a segurança dos produtos biotecnológicos, promovendo a confiança do público. Este quadro visa melhorar a transparência, previsibilidade, coordenação e eficiência do sistema regulador da biotecnologia, o que, por sua vez, ajuda a promover a adopção de produtos biológicos agrícolas, garantindo ao mesmo tempo a sua integração segura nas práticas agrícolas.

Os produtos biológicos agrícolas são produtos naturais utilizados na agricultura para proteger as culturas, melhorar a saúde do solo e promover o crescimento das plantas. Estes incluem insetos benéficos, bactérias, fungos e extratos de plantas, que ajudam a reduzir a necessidade de pesticidas e fertilizantes químicos.

O mercado é segmentado de diversas maneiras. Por fonte, inclui produtos derivados de organismos naturais como micróbios, plantas e insetos. Por categoria, é dividido em biocontroles, biofertilizantes e bioestimulantes. Por aplicação, abrange pulverização foliar, tratamento de sementes e tratamento de solo.

Por fim, o mercado é segmentado por grãos, com foco em culturas específicas o que auxilia na adequação de produtos biológicos para otimizar rendimento e qualidade.

Revisão do analista

O mercado está experimentando um aumento constante, impulsionado pela crescente demanda por soluções agrícolas sustentáveis. Embora ainda em desenvolvimento, o mercado apresenta um forte potencial, com uma adoção crescente em várias regiões, particularmente em resposta à necessidade de práticas agrícolas ecológicas.

Os fabricantes do mercado de produtos biológicos agrícolas estão cada vez mais focados na inovação, na diversificação de produtos e em parcerias estratégicas para aumentar a sua presença no mercado. O investimento em investigação e desenvolvimento (I&D) pode ajudar a criar soluções mais eficazes e sustentáveis.

Para se manterem competitivas, as empresas devem enfatizar o reforço dos canais de distribuição, aumentar a sensibilização dos agricultores e garantir a conformidade com as normas regulamentares globais. Recomenda-se também que se concentre no fornecimento de soluções personalizadas para culturas e regiões específicas, bem como na colaboração com agências governamentais para impulsionar a adoção e a aceitação do mercado.

• Em julho de 2024, um comunicado de imprensa do Ministério de Produtos Químicos e Fertilizantes da Índia destacou a dedicação do governo em promover a agricultura orgânica por meio de iniciativas como o Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) e a Mission Organic Value Chain Development in North East Region (MOVCDNER). Estes regimes, implementados desde 2015-2016, incentivam os agricultores a adoptarem o cultivo biológico utilizando factores de produção biológicos, oferecendo apoio abrangente desde a produção até à comercialização de produtos biológicos. O governo também oferece formação prática aos agricultores sobre a produção agrícola e a utilização de fertilizantes orgânicos, reforçando ainda mais a adopção de produtos biológicos agrícolas.

Fatores de crescimento do mercado de produtos biológicos agrícolas

O crescimento dos produtos biológicos agrícolas está intimamente ligado à crescente procura dos consumidores porcomida orgânicae o impulso para uma agricultura sustentável. À medida que os consumidores se tornam mais preocupados com a saúde e evitam produtos químicos artificiais, há uma procura crescente de produtos biológicos, incentivando os agricultores a recorrerem aos produtos biológicos agrícolas como uma alternativa natural.

Os produtos biológicos, tais como biocontrolos, biofertilizantes e bioestimulantes, ajudam a melhorar o rendimento e a qualidade das colheitas, o que se alinha com práticas agrícolas sustentáveis, reduzindo a dependência de produtos químicos sintéticos. Esta mudança apoia tanto a sustentabilidade ambiental como a necessidade crescente de opções alimentares mais seguras e isentas de produtos químicos no mercado.

Um desafio fundamental no mercado de produtos biológicos agrícolas é a consciência limitada entre os agricultores, dificultando a adoção generalizada destas soluções sustentáveis. Muitos agricultores continuam desconhecedores dos benefícios e da utilização adequada dos produtos biológicos agrícolas, o que pode limitar a sua eficácia.

Para resolver esta questão, são essenciais programas extensivos de educação e formação, incluindo demonstrações práticas e iniciativas lideradas pelo governo. Fornecer recursos acessíveis, workshops e apresentar histórias de sucesso pode ajudar a colmatar a lacuna de conhecimento, garantindo que os agricultores compreendem as vantagens e a implementação adequada destes produtos para aumentar a produtividade e a sustentabilidade.

Tendências da indústria de produtos biológicos agrícolas

Espera-se que os fabricantes do mercado de produtos biológicos agrícolas aumentem significativamente o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para criar soluções mais eficazes, acessíveis e específicas da região. Este foco na I&D impulsionará o desenvolvimento de uma gama mais ampla de produtos adaptados para satisfazer as necessidades de diferentes culturas e climas, melhorando a precisão e a eficácia das soluções biológicas.

Como resultado, os agricultores terão acesso a produtos mais específicos, melhorando o rendimento das colheitas, promovendo a sustentabilidade e tornando os produtos biológicos agrícolas uma opção viável em diversos ambientes agrícolas.

Espera-se que a crescente ênfase na saúde do solo impulsione o aumento da procura de biofertilizantes, bioestimulantes e outros produtos biológicos que melhorem a disponibilidade de nutrientes e os microbiomas do solo.

À medida que os agricultores reconhecem o papel vital do solo saudável na agricultura sustentável, haverá uma mudança no sentido da utilização destes produtos para aumentar a fertilidade do solo, melhorar a resiliência das culturas e reduzir a dependência de fertilizantes químicos. Esta tendência não só beneficiará a produtividade das culturas, mas também contribuirá para a sustentabilidade ambiental a longo prazo e para práticas de conservação do solo.

• Em outubro de 2024, a AgroSpheres, líder em biotecnologia para proteção e saúde sustentável de culturas, e a BASF, líder global em soluções agrícolas, anunciaram uma parceria estratégica para desenvolver um novo bioinsecticida. Esta colaboração marca um avanço significativo na agricultura sustentável, focada no reforço da proteção das culturas. As empresas estão trabalhando juntas para criar produtos biológicos de proteção de cultivos usando biomoléculas movidas a AgriCell da AgroSpheres. Os primeiros ensaios demonstraram eficácia promissora em baixas taxas de dose para controlar as principais pragas de lepidópteros. Ambas as empresas estão empenhadas em expandir o leque de opções de gestão de pragas disponíveis aos agricultores, promovendo a sustentabilidade e aumentando a produtividade agrícola.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em origem, categoria, aplicação, grãos e geografia.

Por fonte

Com base na fonte, o mercado foi classificado em microbianos, macrobianos, produtos naturais e semioquímicos. O segmento de microbianos está preparado para um crescimento significativo com um CAGR de 14,96% durante o período de previsão.

Os produtos biológicos agrícolas microbianos estão preparados para uma expansão significativa do mercado, devido à crescente demanda por práticas agrícolas sustentáveis ​​e soluções ecológicas de proteção de culturas. Estes produtos biológicos, incluindo biopesticidas e biofertilizantes, oferecem alternativas às soluções tradicionais de base química, reduzindo o impacto ambiental e promovendo a saúde do solo.

À medida que os agricultores procuram formas de melhorar o rendimento das colheitas e, ao mesmo tempo, minimizar a utilização de produtos químicos, espera-se que o crescimento dos produtos biológicos agrícolas microbianos acelere, apoiado por regulamentações favoráveis, avanços na biotecnologia e uma crescente procura dos consumidores por produtos biológicos.

Por categoria

Com base na categoria, o mercado foi segmentado em biocontroles, biofertilizantes e bioestimulantes. O segmento de biocontroles liderou o mercado de biológicos agrícolas em 2023, atingindo a avaliação de US$ 7,64 bilhões. A categoria de biocontroles de produtos biológicos agrícolas está em expansão de mercado, devido a diversos fatores.

A crescente demanda por práticas agrícolas sustentáveis ​​reduz a dependência de produtos químicospesticidas, que apresentam preocupações ambientais e de saúde. Os biocontroles oferecem alternativas naturais aos produtos químicos sintéticos, controlando eficazmente as pragas sem prejudicar o ecossistema ou os organismos benéficos.

Além disso, o foco crescente na agricultura biológica e nas preferências dos consumidores por alimentos isentos de produtos químicos acelerou a adoção de soluções de controlo biológico. Além disso, os avanços na tecnologia e a melhor eficácia em doses mais baixas tornaram os biocontrolos mais atraentes para os agricultores, impulsionando a sua utilização generalizada em sistemas de gestão de pragas.

• Em abril de 2024, a Sumitomo Corporation anunciou seu acordo para investir na Bio Insumos Nativa (BIN), uma empresa chilena de fabricação de biocontroles, por meio de sua subsidiária de distribuição de agroquímicos, Summit Agro South America. Este investimento será finalizado assim que concluídos os trâmites legais necessários. Com o crescimento da população global e a necessidade crescente de aumentar o rendimento das colheitas, o uso de agroquímicos e fertilizantes aumentou, levando a maiores preocupações ambientais. Em resposta a estes desafios, a procura de soluções de controlo biológico está a aumentar à medida que os agricultores procuram alternativas de gestão de pragas mais sustentáveis ​​e ecológicas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em pulverização foliar, tratamento de sementes, tratamento de solo, entre outros. O segmento de pulverização foliar garantiu a maior participação de receita, 52,34% em 2023. O uso de pulverizações foliares para aplicação de produtos biológicos agrícolas está em expansão, devido à sua eficácia no fornecimento de nutrientes e proteção diretamente às folhas das plantas.

Este método permite uma absorção mais rápida de ingredientes bioativos, contornando o solo e direcionando a planta onde ela precisa de proteção ou aumento de crescimento. A demanda pelo segmento de pulverização foliar é impulsionada pela sua capacidade de melhorar o rendimento das culturas, especialmente em casos de deficiências nutricionais ou surtos de pragas.

Além disso, a crescente procura por práticas agrícolas sustentáveis, juntamente com a crescente adoção da agricultura de precisão, tornou as pulverizações foliares uma escolha popular, oferecendo eficiência e minimizando o impacto no ambiente.

Análise regional do mercado de produtos biológicos agrícolas

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A América do Norte respondeu por 35,67% do mercado global de produtos biológicos agrícolas em 2023, com uma avaliação de US$ 5,44 bilhões. A América do Norte é a região líder em produtos biológicos agrícolas, impulsionada por técnicas agrícolas avançadas e um forte foco na sustentabilidade.

A região possui um quadro regulamentar bem estabelecido que facilita a aprovação e utilização de biopesticidas, biofertilizantes e bioestimulantes. Isto, combinado com uma crescente procura dos consumidores por alimentos orgânicos e sem produtos químicos, aumentou a adopção de produtos biológicos agrícolas entre os agricultores.

Além disso, investimentos substanciais em I&D por parte dos sectores público e privado estão a promover a inovação em produtos biológicos. O compromisso da região com soluções ecológicas e a elevada consciência dos impactos ambientais solidificam ainda mais o seu domínio no mercado.

O mercado de produtos biológicos agrícolas na Ásia Pacífico está preparado para um crescimento significativo durante o período de previsão, com um CAGR de 16,36%. Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido em produtos biológicos agrícolas, devido ao seu setor agrícola em rápida expansão e à crescente procura de práticas agrícolas sustentáveis.

Países como a China, a Índia e o Japão são grandes produtores agrícolas, onde a necessidade de uma melhor protecção das culturas e da saúde do solo está a crescer no meio de desafios como a resistência aos pesticidas e a degradação ambiental.

Com uma preferência crescente pela agricultura biológica e iniciativas governamentais que promovem soluções agrícolas ecológicas, há uma mudança significativa no sentido da adopção de produtos biológicos.Além disso, a melhoria da sensibilização, o aumento do investimento e as políticas de apoio estão a impulsionar o rápido crescimento dos produtos biológicos agrícolas na região.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de produtos biológicos agrícolas fornecerá insights valiosos com ênfase na natureza fragmentada do mercado. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de P&D, estabelecimento de novas instalações fabris e otimização da cadeia de suprimentos, poderiam criar oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de produtos biológicos agrícolas

• Grupo Novonesis
• Ciência da colheita da Bayer
• BASF
• Valent Biociências LLC
• Koppert
• UPL
• Corporação FMC
• Grupo Andermatt AG
• Certis USA L.L.C.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Outubro de 2024 (expansão): A FMC Corporation, empresa líder global em ciências agrícolas, anunciou um acordo estratégico com a Ballagro Agro Tecnologia Ltd, pioneira em soluções biológicas à base de fungos. Esta parceria visa fornecer aos produtores brasileiros um portfólio abrangente de soluções biológicas diferenciadas. Como parte do acordo, a FMC Brasil licenciará e distribuirá as principais soluções biológicas da Ballagro, combinando a experiência da FMC em soluções microbianas com a liderança da Ballagro em tecnologias baseadas em fungos. Esta colaboração fortalece a plataforma biológica da FMC no Brasil, ampliando o acesso a tecnologias avançadas de proteção de cultivos e reforçando seu compromisso com o crescimento nos principais mercados.
• Agosto de 2024 (expansão): IPL Biologicals Ltd, uma empresa de biotecnologia agrícola focada em biopesticidas, biofungicidas e biofertilizantes, celebrou uma parceria com a AFEPASA, uma empresa espanhola líder em soluções de biocontrole, nutrição de plantas e bioestimulação na Europa. Através desta colaboração, a AFEPASA apoiará o registo e comercialização global de biopesticidas microbianos proprietários do IPL. O primeiro produto a ser lançado é o potente nematicida do IPL, que será registado inicialmente na Europa, seguido de um lançamento global. Com produtos químicos muitas vezes ineficazes contra nematóides, o nematicida do IPL possui um potencial substancial no mercado global, proporcionando um caminho promissor para o crescimento no manejo de pragas.

O mercado global de produtos biológicos agrícolas é segmentado como:

Por fonte

• Microbianos
  • Bactérias
  • Fungos
  • Vírus
  • Algas
• Macrobianos
  • Insetos
  • Nematóides
• Produtos Naturais
  • Extratos de plantas
  • Óleos Essenciais
  • Feromônios à base de plantas
• Semioquímicos
  • Feromônios
  • Kairomônios
  • Outros

Por categoria

• Biocontroles
  • Bioinseticidas
  • Biofungicidas
  • Bionematicidas
  • Biobactericidas
  • Bio-herbicidas
• Biofertilizantes
  • Fertilizantes Fixadores de Nitrogênio
  • Fertilizantes Solubilizantes de Fosfato
  • Outros
• Bioestimulantes
  • Bioestimulantes Microbianos
  • Extratos de algas marinhas
  • Hormônios Vegetais
  • Aminoácidos
  • Substâncias Húmicas
  • Outros

Por aplicativo

• Spray Foliar
• Tratamento de Sementes
• Tratamento do Solo
• Outros

Por grãos

• Cereais e Grãos
• Frutas e Legumes
• Sementes oleaginosas e leguminosas
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina