Tamanho do mercado anti-lavagem de dinheiro, participação, crescimento e análise da indústria, por componente (software, serviços), por implantação (baseado em nuvem, local), por tamanho da organização (grandes empresas, PMEs), por usuário final (BFSI, TI e Telecomunicações, Governo e Setor Público, Saúde, Outros) e Análise Regional, 2024-2031

Tamanho do mercado antilavagem de dinheiro

O tamanho global do mercado anti-lavagem de dinheiro foi avaliado em US$ 3.186,9 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 3.607,4 milhões em 2024 para US$ 9.692,0 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 15,16% durante o período de previsão. O aumento das soluções anti-lavagem de dinheiro (AML) baseadas na nuvem e sua crescente demanda nos setores não financeiros são os principais fatores que impulsionam o mercado.

No escopo de trabalho, o relatório inclui soluções e serviços oferecidos por empresas como Cognizant, Fiserv, Inc., Oracle, Accenture, Open Text Corporation, TATA Consultancy Services Limited, ACI Worldwide, SAS Institute Inc., KPMG International, NICE, e outros.

A procura de soluções contra o branqueamento de capitais (AML) está a expandir-se para além das instituições financeiras tradicionais, como bancos e companhias de seguros, para setores não financeiros. Muitos setores, como o imobiliário, os jogos online, o comércio de metais preciosos e os casinos, são altamente vulneráveis ​​a atividades de branqueamento de capitais. Estes sectores tornaram-se atraentes para os criminosos devido ao elevado valor das transacções e à supervisão muitas vezes limitada em comparação com as instituições financeiras regulamentadas.

À medida que os governos e os organismos reguladores alargam as regulamentações AML para cobrir estas indústrias, as empresas destas indústrias são instadas a adoptar medidas robustas de conformidade AML. Esta mudança representa uma oportunidade significativa para os fornecedores de soluções AML diversificarem as suas ofertas e atenderem a novos mercados. As organizações não financeiras estão buscando soluções que forneçam due diligence ao cliente, monitoramento de transações e recursos de relatórios para atender aos requisitos regulatórios em evolução.

Além disso, com mais indústrias sob o escrutínio das regulamentações AML, o potencial de crescimento nesta área é substancial, apoiado por soluções AML baseadas na nuvem e orientadas por IA que são particularmente atraentes devido à sua escalabilidade e eficiência de custos.

O combate ao branqueamento de capitais (AML) é um quadro abrangente de leis, regulamentos e procedimentos internacionais concebidos para detectar e prevenir a ocultação de fundos ilícitos como rendimentos legítimos. A AML concentra-se na prevenção de tais atividades que podem incluir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras transações financeiras ilícitas.

Os principais componentes das estruturas AML incluem processos Know Your Customer (KYC), monitoramento de transações e relatórios de atividades suspeitas. KYC envolve a verificação das identidades dos clientes para evitar a integração de indivíduos ou entidades envolvidas em atividades ilícitas. O monitoramento de transações garante a análise em tempo real das atividades financeiras para detectar padrões incomuns, enquanto os relatórios de atividades suspeitas (SARs) notificam as autoridades reguladoras sobre transações potencialmente ilegais.

A AML é utilizada em vários setores e os seus principais utilizadores finais são instituições financeiras, incluindo bancos, companhias de seguros e empresas de investimento. No entanto, outros sectores como o imobiliário, os casinos e os serviços jurídicos estão a adoptar cada vez mais soluções AML para cumprir os requisitos regulamentares e prevenir crimes financeiros.

Revisão do analista

No atual mercado de combate à lavagem de dinheiro, as empresas estão se concentrando em estratégias inovadoras para obter vantagem competitiva. Os principais players estão aprimorando seus portfólios de produtos integrando tecnologias avançadas como inteligência artificial (IA) eaprendizado de máquina(ML) em suas soluções AML. Estas tecnologias permitem uma deteção mais rápida e precisa de atividades suspeitas, posicionando as empresas como líderes no combate ao crime financeiro.

• Por exemplo, em dezembro de 2023, o Monex Financial Group selecionou o conjunto de soluções Oracle Financial Crime and Compliance Management para atualizar e aprimorar seus processos de conformidade. A atualização, concluída em julho de 2023, fortaleceu a capacidade do Monex de prevenir a lavagem de dinheiro e detectar crimes financeiros, garantindo medidas de segurança aprimoradas para proteger as informações dos clientes e permitir a conformidade geral.

As empresas também estão a dar prioridade a parcerias e colaborações com entidades reguladoras e instituições financeiras para expandir o seu alcance e melhorar os processos de conformidade a nível global. As soluções AML baseadas em nuvem têm sido uma área importante de crescimento, com muitas empresas fazendo a transição de modelos locais tradicionais para plataformas escalonáveis ​​baseadas em nuvem para obter maior flexibilidade e economia.

O atual crescimento do mercado é impulsionado pelo crescente escrutínio regulatório e pelo número crescente de crimes financeiros, levando as empresas a desenvolver soluções mais robustas. O imperativo para os principais intervenientes é permanecerem ágeis e adaptáveis ​​face à evolução das regulamentações globais. Ao concentrarem-se na monitorização em tempo real, na conformidade transfronteiriça e em soluções centradas no cliente, as empresas estão a posicionar-se para satisfazer a crescente procura de ferramentas AML abrangentes.

Fatores de crescimento do mercado de combate à lavagem de dinheiro

Os crescentes incidentes de fraude financeira e crimes cibernéticos são um motor crítico para o crescimento do mercado de combate à lavagem de dinheiro. À medida que as transações digitais e os serviços bancários online aumentaram, também aumentaram as oportunidades para os criminosos explorarem vulnerabilidades nos sistemas financeiros. Os cibercriminosos estão a utilizar técnicas sofisticadas, como phishing, ransomware e roubo de identidade, para se envolverem em esquemas de branqueamento de capitais, muitas vezes passando despercebidos sem sistemas de monitorização adequados. Este aumento de atividades fraudulentas levou a uma enorme procura de soluções avançadas de AML que possam detetar, prevenir e denunciar atividades ilícitas.

• Em Abril de 2024, o Fórum da Economia Mundial (WEF) anunciou que a fraude financeira tinha aumentado a nível mundial devido à adopção generalizada de tecnologias sofisticadas, criando vulnerabilidades que permitem crimes financeiros. A INTERPOL informou que mais de 1 bilião de dólares foram roubados em 2023, uma vez que a Aliança Global Anti-Scam destacou um aumento acentuado nas fraudes online, com 78% dos participantes vítimas de fraude no ano passado.

Instituições financeiras, prestadores de serviços de pagamento e até plataformas de criptomoedas investem cada vez mais nesses sistemas para proteger suas operações e seus clientes. À medida que os organismos reguladores intensificam o escrutínio para coibir os crimes financeiros, as empresas devem manter-se em conformidade, atualizando os seus sistemas AML. A complexidade dos crimes cibernéticos modernos, juntamente com a natureza transfronteiriça das atividades de branqueamento de capitais, sublinha ainda mais a necessidade de tecnologias AML mais robustas que incorporem monitorização de transações em tempo real e análises preditivas para mitigar os riscos de forma eficaz.

Um dos principais desafios no mercado de combate ao branqueamento de capitais é o elevado custo da implementação de soluções AML, especialmente para instituições financeiras de menor dimensão e empresas não financeiras. Esses custos incluem investimentos em tecnologia, treinamento de pessoal, relatórios de conformidade e atualizações contínuas de sistemas para permanecer alinhado com os padrões regulatórios em constante evolução. Para as grandes instituições multinacionais, estas despesas podem ser absorvidas por orçamentos operacionais mais amplos.

No entanto, para as pequenas e médias empresas (PME), os encargos financeiros podem ser um obstáculo, o que pode levar a potenciais lacunas no cumprimento. Além disso, a integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e aprendizagem automática, em sistemas AML aumenta tanto a configuração inicial como os custos de manutenção a longo prazo.

O desafio é ainda agravado pela necessidade de adaptação constante ao cenário em mudança da segurança financeira, que exige investimento contínuo. Para mitigar estes custos, as empresas podem adotar uma abordagem faseada, começando com componentes essenciais de AML e aumentando à medida que aumentam as suas necessidades financeiras e de conformidade. O aproveitamento de soluções AML baseadas em nuvem também oferece uma alternativa econômica, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e redução de custos de manutenção.

Tendências do mercado antilavagem de dinheiro

O uso crescente de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) em soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML) está transformando a forma como as organizações detectam e previnem crimes financeiros.

A IA e o ML permitem que as instituições analisem grandes quantidades de dados e identifiquem padrões suspeitos de forma mais eficaz do que os sistemas tradicionais baseados em regras. Estas tecnologias podem adaptar-se e aprender com novos dados, tornando os sistemas AML mais inteligentes e eficientes ao longo do tempo. Uma das principais vantagens da IA ​​e do BC é a sua capacidade de automatizar a identificação de esquemas complexos e em evolução de branqueamento de capitais, que muitas vezes são difíceis de detetar com monitorização manual.

• Por exemplo, a plataforma Anti-Lavagem de Dinheiro da C3 AI usa aprendizado de máquina para melhorar a detecção de atividades suspeitas e reduzir falsos positivos, melhorando a eficiência dos investigadores de AML.
• Em outubro de 2023, o Google Cloud lançou sua AML AI, que melhorou significativamente a precisão do monitoramento de transações, substituindo ou complementando os sistemas tradicionais baseados em regras, melhorando os processos de conformidade.

Além disso, à medida que os crimes financeiros se tornam mais sofisticados, os sistemas AML alimentados por IA fornecem análises em tempo real e análises preditivas para identificar os riscos antes que estes aumentem. Os modelos de aprendizado de máquina podem reduzir falsos positivos, que são um problema comum em sistemas AML tradicionais, levando a uma melhor alocação de recursos e tempos de resposta mais rápidos. A integração da IA ​​e do BC nas soluções AML não é apenas uma tendência, mas uma necessidade, à medida que as instituições se esforçam para se manterem à frente de crimes financeiros cada vez mais complexos.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em componentes, implantação, tamanho da organização, usuário final e geografia.

Por componente

Com base no componente, o mercado foi categorizado em software e serviços. O segmento de software capturou 58,66% da participação no mercado de combate à lavagem de dinheiro em 2023, em grande parte atribuída à crescente demanda por soluções AML automatizadas, escaláveis ​​e eficientes.

As instituições financeiras e as empresas de todos os setores dependem cada vez mais de sistemas AML baseados em software para cumprir requisitos regulamentares rigorosos. Estas soluções de software oferecem recursos avançados, como monitoramento em tempo real, avaliação de risco, due diligence do cliente (CDD) e relatórios automatizados, que melhoram significativamente a detecção e prevenção de atividades de lavagem de dinheiro.

Além disso, a crescente complexidade dos crimes financeiros, juntamente com as grandes quantidades de dados gerados pelas transações digitais, impulsionou a necessidade de soluções de software AML robustas que possam processar grandes conjuntos de dados, identificar padrões suspeitos e adaptar-se à evolução dos ataques cibernéticos.

Outro factor-chave que contribui para o crescimento do segmento de software é a sua flexibilidade e capacidade de integração com sistemas empresariais existentes, oferecendo às empresas operações AML perfeitas. A mudança para serviços bancários digitais e de pagamento online alimentou ainda mais a procura de ferramentas AML baseadas em software para garantir a conformidade regulamentar e mitigar os riscos financeiros.

Por implantação

Com base na implantação, o mercado foi bifurcado em baseado em nuvem e local. Espera-se que o segmento baseado em nuvem testemunhe um CAGR impressionante de 15,30% durante o período de previsão. As soluções AML baseadas em nuvem oferecem às empresas mais flexibilidade, escalabilidade e economia em comparação com sistemas locais tradicionais.

À medida que mais organizações adotam a transformação digital, a necessidade de soluções ágeis que possam ser facilmente implementadas, gerenciadas e atualizadas sem investimentos significativos em infraestrutura tornou-se fundamental. As plataformas baseadas em nuvem oferecem atualizações em tempo real, segurança aprimorada e a capacidade de acessar dados de vários locais, tornando-as uma opção atraente para instituições financeiras globais e corporações multinacionais.

Instituições menores e setores não financeiros, como imobiliário ejogos, também estão adotando sistemas AML baseados em nuvem, pois oferecem um custo total de propriedade mais baixo e exigem menos capital inicial. A crescente ênfase no trabalho remoto, nos pagamentos digitais e nas transações transfronteiriças acelerou ainda mais a mudança para soluções AML baseadas na nuvem.

Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado antilavagem de dinheiro foi dividido em BFSI, TI e telecomunicações, governo e setor público, saúde, entre outros. O segmento BFSI obteve a maior receita de US$ 1.090,3 milhões em 2023.

A indústria BFSI é a mais fortemente regulamentada quando se trata de crimes financeiros, fraude e lavagem de dinheiro, tornando a conformidade com regulamentações antilavagem de dinheiro rigorosas uma prioridade máxima. À medida que as transações financeiras se tornaram cada vez mais digitalizadas, o risco de branqueamento de capitais e outros crimes financeiros aumentou, levando as instituições a investir fortemente em soluções robustas de combate ao branqueamento de capitais.

O grande volume de transações, a crescente complexidade dos esquemas de branqueamento de capitais e a necessidade de sistemas de monitorização em tempo real alimentaram a procura de software e serviços avançados de combate ao branqueamento de capitais. Além disso, as instituições financeiras estão sob pressão crescente dos reguladores globais para implementar estruturas abrangentes de gestão de risco, o que estimulou investimentos significativos em soluções AML baseadas em IA e em aprendizagem automática. A necessidade de proteger os dados dos clientes, garantir a conformidade e mitigar os danos financeiros e à reputação tornou as tecnologias AML um aspecto crítico da estratégia operacional do setor BFSI.

Análise regional do mercado anti-lavagem de dinheiro

Com base na região, o mercado global foi categorizado como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de combate à lavagem de dinheiro da América do Norte representou 36,42% de participação no mercado global, avaliado em US$ 1.160,7 milhões em 2023, impulsionado por requisitos regulatórios rigorosos e pela adoção precoce de tecnologias avançadas de AML.

Os EUA, em particular, têm leis rigorosas sobre crimes financeiros ao abrigo da Lei do Sigilo Bancário (BSA) e da Lei Patriota, que obriga as instituições financeiras a investirem fortemente no cumprimento da LBC. A infra-estrutura financeira bem estabelecida da região, juntamente com o aumento dos casos de cibercriminalidade e fraude financeira, alimentaram ainda mais a procura de soluções robustas de combate ao branqueamento de capitais.

Além disso, o aumento da banca digital, dos serviços de pagamento online e da adoção de criptomoedas na América do Norte levou a uma necessidade crescente de monitorização em tempo real, due diligence do cliente e soluções de relatórios. Os principais players do mercado da região estão focados no desenvolvimento de tecnologias AML baseadas em IA e habilitadas para aprendizado de máquina para atender aos requisitos regulatórios em evolução e combater crimes financeiros sofisticados.

Além disso, as colaborações entre instituições financeiras e órgãos reguladores nos EUA e no Canadá promoveram uma abordagem proativa em relação à conformidade com a AML, consolidando ainda mais a posição da América do Norte no mercado global.

O mercado de combate à lavagem de dinheiro (AML) da Ásia-Pacífico está preparado para crescer no maior CAGR de 15,79% nos próximos anos. A região regista um rápido crescimento económico, uma transformação digital e uma indústria de serviços financeiros em expansão, factores que aumentaram a vulnerabilidade às actividades de branqueamento de capitais.

Países como a China, a Índia e o Japão estão a testemunhar um aumento nas transações transfronteiriças, nos pagamentos digitais e na utilização de criptomoedas, o que aumentou a necessidade de soluções AML mais rigorosas. Além disso, os organismos reguladores, incluindo o Grupo de Acção Financeira (GAFI) e os governos locais, estão a reforçar as regulamentações para combater os crimes financeiros, aumentando a procura de tecnologias centradas na conformidade.

• Por exemplo, em Junho de 2024, o forte desempenho da Índia na Avaliação Mútua do GAFI demonstrou a integridade do seu sistema financeiro. Esta conquista melhoraria o acesso aos mercados financeiros globais, aumentaria a confiança dos investidores e apoiaria a expansão da Interface Unificada de Pagamentos (UPI), reforçando o papel da Índia no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo transfronteiriço.

A crescente consciencialização sobre os riscos da criminalidade financeira, juntamente com o número crescente de casos de branqueamento de capitais de grande visibilidade na região, levou as empresas a investir em ferramentas avançadas de luta contra o branqueamento de capitais. O uso crescente de sistemas avançados de AML para automatizar avaliações de risco e monitoramento de transações está acelerando ainda mais o crescimento do mercado na região Ásia-Pacífico.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado antilavagem de dinheiro fornece insights valiosos com ênfase especializada na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar estratégias impactantes, tais como expansão de serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de combate à lavagem de dinheiro

• Ciente
• Fiserv, Inc.
• Oráculo
• Accenture
• Corporação de Texto Aberto
• Serviços de consultoria TATA limitados
• ACI em todo o mundo
• Instituto SAS Inc.
• KPMG Internacional
• LEGAL

Principais desenvolvimentos da indústria

Abril de 2024 (lançamento):A Oracle Financial Services lançou um serviço de nuvem baseado em IA que permitiu aos bancos avaliar e mitigar os riscos de AML de forma proativa. Em fevereiro de 2024, a NICE Actimize introduziu três soluções generativas baseadas em IA, oferecendo redução de até 50% no tempo de investigação e economia de 70% no tempo em registros SAR, revolucionando as investigações de crimes financeiros.

Fevereiro de 2024 (lançamento do produto):A NICE Actimize introduziu três soluções generativas baseadas em IA para combater crimes financeiros, reduzindo significativamente os esforços manuais em investigações e relatórios. Estas inovações oferecem uma redução de até 50% no tempo de investigação e uma poupança de 70% no arquivamento de SAR, aumentando significativamente a eficiência nos processos de gestão de crimes financeiros e de conformidade.

O mercado global de combate à lavagem de dinheiro foi segmentado:

Por componente

• Programas
• Serviços

Por implantação

• Baseado em nuvem
• No local

Por tamanho da organização

• Grandes Empresas
• PME

Por usuário final

• BFSI
• TI e Telecomunicações
• Governo e Setor Público
• Assistência médica
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina