Tamanho do mercado de terminais de contêineres automatizados, participação, crescimento e análise da indústria, por grau de automação (totalmente automático e semiautomático), por tipo de projeto (projetos brownfield e projetos greenfield) e por oferta (equipamentos, serviços e software) e regional Análise, 2024-2031

Tamanho do mercado de terminais de contêineres automatizados

O tamanho global do mercado de terminais automatizados de contêineres foi avaliado em US$ 11,37 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 11,78 bilhões em 2024 para US$ 15,63 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,12% durante o período de previsão. O crescimento do mercado é impulsionado por imperativos como o aumento da eficiência operacional, a redução de custos, a acomodação dos crescentes volumes de comércio global, o enfrentamento da escassez de mão de obra, a ênfase nos avanços tecnológicos e o cumprimento das regulamentações ambientais.

No escopo de trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como Camco Technologie, Konecranes, Künz GmbH, Liebherr, ABB, CARGOTEC CORPORATION, CLT, IDENTEC SOLUTIONS AG, ORBCOMM, ZPMC Netherlands B.V. e outras.

A expansão do mercado de terminais automatizados de contêineres é alimentada principalmente pela necessidade de eficiência operacional e redução de custos nas operações portuárias. O aumento dos volumes de comércio global exige maior capacidade dos terminais e movimentação de carga mais rápida. Os avanços tecnológicos, como IA e IoT, permitem maior produtividade e precisão nas operações dos terminais.

• Em maio de 2024, a Taoping Inc. revelou um terminal inteligente atualizado com tecnologia de IA que combinava Inteligência Artificial Generativa de IA (AIGC) com sua plataforma em nuvem. Os terminais apresentavam telas de vídeo de última geração, permitindo que os anunciantes criassem diversos conteúdos, como texto para imagem, pôsteres e anúncios em vídeo de forma autônoma. Esta inovação apoiou a rápida interação, coleta e análise de dados, melhorando assim a experiência do usuário e otimizando a publicidade dentro do ecossistema de Taoping.

Além disso, a escassez de mão de obra e o aumento dos custos trabalhistas levam os terminais a adotar soluções de automação. As regulamentações ambientais desempenham ainda um papel significativo, uma vez que os terminais automatizados produzem frequentemente emissões mais baixas em comparação com os tradicionais. Os investimentos em infraestrutura portuária por parte de governos e entidades privadas impulsionam ainda mais o crescimento do mercado, garantindo a escalabilidade e a sustentabilidade das operações portuárias face às crescentes exigências.

O mercado de terminais automatizados de contêineres experimentou um crescimento substancial devido à ampla adoção de tecnologias avançadas e à crescente necessidade de soluções eficientes de movimentação de carga. Os terminais automatizados melhoram o rendimento geral dos portos, reduzindo assim o congestionamento e os tempos de resposta. A Ásia-Pacífico detém uma participação de mercado significativa devido às suas grandes operações portuárias e ao aumento dos investimentos em automação.

A Europa e a América do Norte contribuem significativamente para o desenvolvimento do mercado, apoiados pelos esforços contínuos de modernização. O mercado é caracterizado por colaborações entre fornecedores de tecnologia e operadores portuários para agilizar os processos dos terminais e aumentar a competitividade.

Um terminal automatizado de contêineres refere-se a uma instalação portuária onde as operações de movimentação de contêineres são gerenciadas e executadas por meio de sistemas e equipamentos automatizados. Estes terminais visam otimizar a eficiência, reduzir custos operacionais e aumentar a segurança, minimizando a intervenção humana. A automação em terminais de contêineres abrange diversos processos, como carga e descarga de contêineres, transporte dentro do terminal e gerenciamento de armazenamento.A integração de tecnologias de IA, IoT e aprendizado de máquina desempenha um papel crucial na obtenção de operações de terminais totalmente automatizadas e inteligentes.

Revisão do analista

Os fabricantes estão se concentrando no avanço da integração tecnológica e no aumento da eficiência operacional. Isso inclui o desenvolvimento de sistemas operacionais de terminal (TOS) acionados por IA e a implantação de veículos guiados automaticamente (AGVs) e guindastes empilhadores de última geração.

• Em abril de 2024, a INFORM aprimorou as operações do Duisburg Gateway Terminal (DGT) com soluções baseadas em IA, apoiando assim o início e expansão do terminal. A INFORM implementou o seu sistema operado por terminal intermodal (TOS) na DGT, com particular foco no manuseio de barcaças, carregamento de trens, otimização de guindastes, integração de módulos de faturamento, otimização de pilhas e uma interface de plataforma de reservas.

Estas inovações visam otimizar o manuseio de carga, minimizar o tempo de inatividade e melhorar a produtividade geral do terminal. Os fabricantes estão expandindo ainda mais suas ofertas de serviços para incluir pacotes abrangentes de manutenção e suporte, atendendo assim às necessidades complexas dos operadores de terminais automatizados. Recomenda-se às partes interessadas que priorizem parcerias estratégicas para integração tecnológica e investimentos em P&D para inovar soluções sustentáveis ​​e escaláveis.

Prevê-se que enfatizar as medidas de segurança cibernética e a conformidade regulamentar será crucial face à crescente digitalização. Além disso, promover o desenvolvimento de talentos em automação e análise de dados provavelmente garantirá o crescimento sustentável e proporcionará uma vantagem competitiva no cenário de mercado em evolução.

Fatores de crescimento do mercado de terminais de contêineres automatizados

Um fator chave que impulsiona o crescimento do mercado de terminais automatizados de contêineres é a crescente necessidade de escalabilidade e flexibilidade nas operações portuárias. À medida que os volumes de comércio global continuam a aumentar, os portos enfrentam pressão para manusear maiores quantidades de carga de forma eficiente. Os terminais automatizados oferecem a capacidade de aumentar ou diminuir rapidamente as operações em resposta à demanda flutuante, mantendo assim um rendimento consistente sem comprometer a eficiência.

Ao aproveitar tecnologias avançadas, como IA e robótica, os terminais otimizam a alocação de recursos e simplificam os fluxos de trabalho, aumentando assim a flexibilidade operacional geral. Esta capacidade é crucial para satisfazer as exigências dinâmicas das cadeias de abastecimento globais e manter a competitividade no mercado.A adoção de terminais automatizados de contêineres enfrenta desafios devido ao alto investimento inicial necessário para a implementação de sistemas de automação. O custo associado à instalação de equipamentos automatizados, como AGVs e ASCs, juntamente com a integração de TOS sofisticados, costuma ser substancial.

Para superar este desafio, as partes interessadas estão a explorar opções de financiamento, tais como acordos de locação e parcerias público-privadas (PPP) para distribuir os custos durante um período prolongado.Além disso, o foco na economia de custos a longo prazo e na eficiência operacional possibilitada pela automação justifica o investimento inicial. Colaborações com fornecedores de tecnologia para soluções personalizadas e estratégias de implementação em fases ajudam a mitigar os riscos financeiros e a garantir uma integração suave de sistemas automatizados.

Tendências de mercado de terminais automatizados de contêineres

O mercado está crescendo devido à integração de gêmeos digitais para maior eficiência operacional. Os gêmeos digitais são réplicas virtuais de ativos e processos físicos que permitem monitoramento, simulação e otimização em tempo real das operações do terminal. Ao aproveitar sensores IoT eanálise de dados, os operadores portuários estão criando gêmeos digitais que fornecem insights sobre o desempenho dos equipamentos, as necessidades de manutenção e os fluxos de trabalho operacionais.Esta tecnologia facilita a manutenção preditiva, reduz o tempo de inatividade e melhora a produtividade geral do terminal.

As autoridades portuárias estão cada vez mais a adotar gêmeos digitais para visualizar e simular cenários, otimizando assim a alocação de recursos e melhorando os processos de tomada de decisão na gestão de terminais.Outra tendência significativa que molda o cenário do mercado de terminais automatizados de contêineres é o foco crescente na sustentabilidade e na responsabilidade ambiental. Os operadores portuários estão a implementar iniciativas e tecnologias verdes para reduzir as emissões de carbono e minimizar o impacto ambiental.

Os terminais automatizados contribuem inerentemente para a sustentabilidade, otimizando o uso de energia, reduzindo o consumo de combustível através do roteamento eficiente de AGVs e ASCs e implementando sistemas inteligentes de gestão de energia.Além disso, os avanços nas fontes de energia renováveis, como a solar e aenergia eólicapara operações de terminais melhoram os esforços de sustentabilidade. As pressões regulatórias e as expectativas das partes interessadas estão obrigando os portos a priorizar práticas mais ecológicas, tornando a sustentabilidade uma consideração fundamental na adoção e no desenvolvimento de soluções automatizadas de terminais de contêineres.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no grau de automação, tipo de projeto, oferta e geografia.

Por grau de automação

Com base no grau de automação, o mercado é categorizado em totalmente automático e semiautomático. O segmento semiautomático liderou o mercado de terminais automatizados de contêineres em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 7,19 bilhões. Este domínio é atribuído à sua abordagem equilibrada que combina automação com supervisão humana para garantir flexibilidade e confiabilidade operacionais.

Os terminais semiautomáticos integram tecnologias avançadas, como empilhadores automatizados (ASCs) e sistemas operacionais de terminais (TOS), aumentando assim a eficiência sem substituir totalmente o trabalho humano. Esta abordagem apela aos operadores portuários que procuram soluções económicas que otimizem o manuseamento de carga, mantendo ao mesmo tempo o controlo sobre operações críticas. Além disso, os terminais semiautomáticos permitem a implementação em fases, minimizando assim a interrupção das operações em andamento e permitindo transições mais suaves para a automação total à medida que a tecnologia avança.

Por tipo de projeto

Com base no tipo de projeto, o mercado é classificado em projetos brownfield e projetos greenfield. Prevê-se que o segmento de projetos greenfield testemunhe um crescimento significativo a um CAGR de 4,84% durante o período de previsão (2024-2031). Os projetos greenfield envolvem o desenvolvimento de novas instalações terminais em terrenos anteriormente não urbanizados, permitindo a integração de tecnologias automatizadas de última geração desde o início.A expansão deste segmento é alimentada pelo aumento dos volumes de comércio global e pela crescente necessidade de infraestruturas terminais modernas e eficientes.

Os projetos greenfield oferecem vantagens como design personalizável para fluxos de trabalho otimizados, impacto ambiental reduzido em comparação com a modernização de terminais existentes (projetos brownfield) e a oportunidade de incorporar práticas sustentáveis ​​desde o início.Os governos e os investidores privados estão cada vez mais a favorecer os desenvolvimentos de raiz para responder à evolução da procura na logística marítima e para aumentar a capacidade portuária.

Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado é segmentado em equipamentos, serviços e software. O segmento de serviços garantiu a maior participação de mercado de terminais automatizados de contêineres, 45,34% em 2023. Este crescimento notável é alimentado pela crescente demanda por soluções integradas que abrangem serviços de instalação, manutenção e suporte para sistemas terminais automatizados. Os provedores de serviços oferecem experiência no gerenciamento de operações complexas de terminais, garantindo a integração perfeita de equipamentos automatizados e otimizando a eficiência geral do terminal.

Os operadores portuários beneficiam de pacotes de serviços abrangentes que incluem formação, consultoria e suporte técnico contínuo, reduzindo assim os riscos operacionais e aumentando a fiabilidade do sistema. À medida que as tecnologias de automação evoluem, o segmento de serviços se expande devido à necessidade premente de conhecimento especializado e melhoria contínua nas práticas de gerenciamento de terminais.

Análise regional do mercado de terminais automatizados de contêineres

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de terminais automatizados de contêineres da Ásia-Pacífico detinha uma participação de cerca de 42,34% em 2023, com uma avaliação de US$ 4,82 bilhões. Este domínio regional é impulsionado por um crescimento económico robusto, extensas redes de comércio marítimo e investimentos significativos em infra-estruturas portuárias e tecnologias de automação.

Grandes economias como a China, Singapura e a Coreia do Sul lideraram a adopção de terminais automatizados para aumentar a eficiência operacional e acomodar os crescentes volumes de comércio.Além disso, as políticas e iniciativas governamentais de apoio destinadas a modernizar as instalações portuárias impulsionam o crescimento do mercado interno na região Ásia-Pacífico, posicionando-a como um centro chave para a logística marítima e operações de movimentação de contentores no mercado global.

Estima-se que a América do Norte experimente um crescimento considerável, representando um CAGR de 5,75%. Esta trajetória de crescimento é alimentada pelo aumento dos investimentos na modernização dos portos, pelos avanços nas tecnologias de automação e pelas iniciativas estratégicas para melhorar a resiliência da cadeia de abastecimento. Os portos dos Estados Unidos e do Canadá estão a dar prioridade a ganhos de eficiência através da automação, com o objetivo de reduzir o congestionamento, melhorar o rendimento da carga e satisfazer as crescentes exigências dos clientes.

Além disso, os quadros regulamentares que promovem práticas sustentáveis ​​e iniciativas de digitalização estão a levar à adoção generalizada de soluções de terminais automatizados em toda a região. Estes factores sublinham o papel da América do Norte como um mercado dinâmico para operações de terminais inovadoras, bem posicionado para capitalizar os avanços tecnológicos e as eficiências operacionais na logística marítima.

Cenário Competitivo

O relatório de mercado de terminais automatizados de contêineres fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de terminais automatizados de contêineres

• Tecnologia Camco
• Konecranes
• Künz GmbH
• Liebherr
• ABB
• CARGOTEC CORPORATION
• CLT
• IDENTEC SOLUTIONS AG
• ORB COMM
• ZPMC Holanda B.V.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2024 (lançamento):Kalmar, uma divisão da Cargotec, revelou um novo manipulador elétrico de contêineres vazios no evento TOC Europe 2024 em Roterdã, em 11 de junho. Essa adição expandiu sua linha de produtos ecoeficientes, que incluía empilhadeiras, tratores terminais e empilhadeiras. O manipulador elétrico utilizou a plataforma elétrica estabelecida da Kalmar, compartilhada com suas empilhadeiras elétricas e empilhadeiras pesadas.
• Junho de 2023 (Parceria):A Liebherr Container Cranes, um importante fabricante de máquinas de construção, anunciou a conclusão da entrega de um guindaste de contêineres navio-terra para a Patrick Terminals - Brisbane AutoStrad. O guindaste semiautomático incluía um ciclo em arco automatizado, automação terrestre e controle manual para carga e descarga de navios. Ele foi equipado com a Estação de Operador Remoto (ROS) da Liebherr e permitiu controle preciso e tratamento de exceções do dispositivo em um ambiente de escritório.

O mercado global de terminais automatizados de contêineres é segmentado como:

Por grau de automação

• Totalmente Automático
• Semiautomático

Por tipo de projeto

• Projetos brownfield
• Projetos Greenfield

Ao oferecer

• Equipamento
• Serviços
• Programas

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina