Tamanho do mercado de chips automotivos, participação, crescimento e análise da indústria, por produto (processador e microcontrolador, IC analógico, dispositivo de energia discreto, IC lógico, sensor, outros), por veículo (carros de passageiros, veículos comerciais), por propulsão (motor IC, Elétrico), por aplicação e análise regional, 2021-2031 2024-2031

Tamanho do mercado de chips automotivos

O tamanho global do mercado de chips automotivos foi registrado em US$ 53,74 bilhões em 2023, estimado em US$ 59,31 bilhões em 2024 e projetado para atingir US$ 127,42 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 11,54% de 2024 a 2031. Avanços na tecnologia de direção autônoma e na expansão da infraestrutura de veículos elétricos (VE) estão alimentando a demanda por chips de alto desempenho.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como Qualcomm Technologies, Inc., NVIDIA Corporation, Infineon Technologies AG, Intel Corporation, Renesas Electronics Corporation, Arm Limited, NXP Semiconductors, Semiconductor Components Industries, LLC, Analog Devices, Inc., Micron Technology, Inc. e outros.

Os rápidos avanços na tecnologia de condução autônoma aumentaram significativamente a demanda por chips de alto desempenho, que são essenciais para permitir a tomada de decisões em tempo real e o processamento de grandes quantidades de dados de sensores. Esses chips alimentam a espinha dorsal computacional de veículos autônomos (AVs), suportando funcionalidades como detecção de objetos, otimização de rotas e comunicação veículo-para-tudo (V2X).

Os crescentes investimentos nesta tecnologia por parte dos fabricantes de automóveis e das empresas tecnológicas aceleraram o desenvolvimento de chips especializados, como processadores habilitados para IA e GPUs avançadas, que podem lidar com os complexos requisitos dos sistemas autónomos.

• Por exemplo, em novembro de 2024, a Renesas Electronics revelou seus sistemas em chips (SoCs) de fusão automotiva de próxima geração, direcionados a ADAS, infoentretenimento em veículos (IVI) e aplicativos de gateway. O R-Car X5H oferece processamento seguro e integrado entre domínios usando tecnologia de isolamento baseada em hardware. Seu design inovador de chip permite a expansão dos recursos gráficos e de IA, posicionando-o como uma solução de ponta para sistemas automotivos modernos e multifuncionais.

Os governos e os intervenientes do sector privado estão a canalizar fundos para testes e desenvolvimento de AV, criando oportunidades para os fabricantes de chips inovarem ainda mais. Esta tendência é particularmente pronunciada em regiões como a América do Norte e a Ásia-Pacífico, onde estão em curso programas-piloto e parcerias importantes.

À medida que o mercado de veículos autónomos amadurece, espera-se que o segmento de chips de alto desempenho testemunhe um crescimento exponencial, impulsionado pela necessidade de capacidades computacionais mais sofisticadas para garantir segurança, eficiência e escalabilidade.

Chips automotivos, também conhecidos comosemicondutordispositivos para veículos são componentes eletrônicos especializados projetados para gerenciar e aprimorar diversas funcionalidades em automóveis. Esses chips atuam como unidades de controle central para uma ampla gama de sistemas, incluindo gerenciamento de motor, infoentretenimento, ADAS e soluções de conectividade. Os produtos neste domínio incluem microcontroladores, processadores e sensores, cada um adaptado para requisitos automotivos específicos.

Os chips automotivos são usados ​​em veículos convencionais com motor de combustão interna (ICE), bem como em veículos elétricos e híbridos, com estes últimos vendo uma necessidade crescente de chips que apoiem o gerenciamento de baterias e a infraestrutura de carregamento. As aplicações variam desde funções críticas para a segurança, como frenagem e acionamento de airbags, até recursos de luxo, como displays inteligentes e navegação autônoma.

A versatilidade dos chips automotivos está impulsionando sua adoção em todas as categorias de veículos, permitindo que as montadoras integrem recursos inovadores que melhorem as experiências de direção, melhorem a segurança e cumpram regulamentações ambientais rigorosas. O seu papel crítico sublinha a sua importância crescente na indústria automóvel global.

Revisão do analista

O mercado de chips automotivos está testemunhando um crescimento sem precedentes, impulsionado pela confluência de avanços tecnológicos e pela evolução das preferências dos consumidores. Os principais players do mercado estão investindo estrategicamente em P&D para desenvolver chips de próxima geração que atendam à crescente demanda por eletrificação, automação e conectividade.

As parcerias com fabricantes de automóveis estão emergindo como uma estratégia crítica, permitindo que os fabricantes de chips co-desenvolvam soluções personalizadas que atendam a requisitos específicos de desempenho.

• Por exemplo, em outubro de 2024, a Qualcomm fez parceria com o Google, da Alphabet, para fornecer uma solução integrada que combina chips e software, capacitando as montadoras a desenvolver assistentes de voz de IA sob medida. Aproveitando a tecnologia da Qualcomm e os recursos de IA do Google, as montadoras podem criar assistentes de voz exclusivos, adaptados à sua marca, que operam independentemente do smartphone do motorista, melhorando a conectividade no veículo e a experiência do usuário.

A adoção da IA ​​e do aprendizado de máquina está se tornando um ponto focal, permitindo que as empresas criem chips com poder de processamento e eficiência energética superiores. O mercado é impulsionado pela maior adoção de EV, pela proliferação de recursos ADAS e pela integração da conectividade 5G nos veículos.

Os imperativos vencedores para as empresas incluem o dimensionamento das capacidades de produção para resolver a escassez de semicondutores, a manutenção da resiliência da cadeia de abastecimento e a exploração de mercados emergentes com potencial inexplorado. À medida que o mercado continua a evoluir, a inovação e as colaborações estratégicas continuarão a ser essenciais para sustentar vantagens competitivas e satisfazer as exigências dinâmicas da indústria.

Fatores de crescimento do mercado de chips automotivos

Os AVs prometem maior segurança, redução do congestionamento do tráfego e otimização da eficiência de combustível, alimentando o interesse tanto dos consumidores quanto do governo. A crescente demanda por AVs está remodelando o cenário automotivo global, impulsionado por avanços em inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e tecnologias de sensores .

Essa demanda aumentou significativamente a necessidade de chips de última geração capazes de processar grandes quantidades de dados de câmeras, radares, lidar e sensores ultrassônicos em tempo real. Processadores de alto desempenho e chips habilitados para IA são essenciais para permitir a tomada de decisões precisas e o controle contínuo do veículo em ambientes complexos.

• Em maio de 2023, a Porsche fez parceria com a Mobileye para integrar sua plataforma tecnológica “SuperVision” em modelos futuros. Esta colaboração segue o acordo da Mobileye com a Geely e visa implementar a condução autônoma de nível 4. A plataforma permite funções avançadas de assistência automatizada e navegação, refletindo o foco da Porsche em aproveitar tecnologia de ponta para maior autonomia e segurança do veículo.

Os fabricantes de automóveis e as empresas tecnológicas estão a acelerar os investimentos em I&D de AV, com projetos-piloto e iniciativas regulamentares emergentes a nível mundial. Esse aumento é atribuído ao foco crescente na melhoria da segurança no trânsito e no fornecimento de uma melhor experiência de direção.

À medida que os países avançam na adoção de sistemas de transporte inteligentes, o mercado AV cria uma oportunidade de crescimento substancial para os fabricantes de chips, especialmente em regiões com infraestruturas de apoio e políticas para soluções de mobilidade autónoma.

A contínua escassez de semicondutores surgiu como um desafio significativo para a indústria automóvel global, perturbando os calendários de produção e atrasando as entregas de veículos. Um aumento na procura de produtos eletrónicos de consumo durante a pandemia da COVID-19, juntamente com estrangulamentos na cadeia de abastecimento, criou uma pressão sem precedentes na capacidade de produção de semicondutores.

Os chips automotivos, que são essenciais para controlar funções como frenagem, infoentretenimento e ADAS, foram particularmente afetados, fazendo com que as montadoras reduzissem a produção. Este desafio sublinhou a necessidade de diversificação nas cadeias de abastecimento e de maior colaboração com os fabricantes de semicondutores.

As empresas estão a adoptar abordagens multifacetadas, incluindo integração vertical, contratos de longo prazo com fornecedores e investimentos em fábricas nacionais de semicondutores, para aliviar a escassez. A colaboração com os governos para incentivar a produção de chips e a adoção de modelos de inventário just-in-case estão ajudando ainda mais a resiliência.

Os principais intervenientes da indústria estão a promover parcerias para a inovação no design de chips para otimizar a utilização de materiais e aumentar a eficiência da produção, garantindo a estabilidade do fornecimento e o crescimento sustentado num mercado volátil.

Tendências do mercado de chips automotivos

O maior foco no ADAS está revolucionando a indústria automotiva, melhorando a segurança dos veículos e o conforto de direção. Recursos como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, avisos de saída de faixa e detecção de ponto cego estão se tornando padrão em vários segmentos de veículos. Essa tendência é impulsionada pela crescente conscientização dos consumidores sobre a segurança dos veículos e por regulamentações rigorosas que exigem a inclusão de funcionalidades ADAS em novos modelos.

• Por exemplo, em outubro de 2024, a Parceria para Pesquisa Analítica em Segurança no Trânsito (PARTS) divulgou um relatório atualizado sobre a implantação de ADAS em veículos de passageiros. PARTS, uma colaboração entre fabricantes de automóveis e NHTSA do USDOT, revelou que até o ano modelo de 2023, 10 dos 14 recursos ADAS alcançaram mais de 50% de penetração no mercado, com cinco excedendo 90%, sinalizando adoção significativa de tecnologias de aprimoramento de segurança.

Os chips automotivos desempenham um papel fundamental na habilitação desses sistemas, processando dados de vários sensores e câmeras para fornecer informações e controle em tempo real. A tendência é ainda mais amplificada pelo impulso para capacidades de condução semiautônoma e autônoma, que dependem fortemente de ADAS como tecnologias fundamentais.

Os fabricantes de chips estão desenvolvendo cada vez mais processadores especializados e soluções baseadas em IA para atender à crescente demanda por processamento de dados de alta precisão. À medida que os fabricantes de automóveis competem para oferecer funcionalidades ADAS diferenciadas, este foco cria oportunidades lucrativas para as empresas de semicondutores, garantindo inovação sustentada e crescimento do mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em produto, veículo, propulsão, aplicação e geografia.

Por produto

Com base no produto, o mercado foi segmentado em processador e microcontrolador, IC analógico, dispositivo de potência discreto, IC lógico, sensor, entre outros. O domínio do segmento de processadores e microcontroladores, capturando uma participação de mercado de 26,12% em 2023, é em grande parte atribuído ao seu papel crítico nos sistemas automotivos modernos.

Microcontroladores e processadores são os cérebros por trás das funções essenciais do veículo, que vão desde o controle do motor e gerenciamento da transmissão até recursos avançados de segurança e sistemas de infoentretenimento. A sua capacidade de lidar com cálculos complexos e gerir o processamento de dados em tempo real torna-os indispensáveis ​​para veículos com motorizações ADAS e EV.

A crescente adoção de VEs eveículos híbridosalimentou ainda mais a demanda por microcontroladores projetados para sistemas de gerenciamento de bateria, otimização de energia e controle preciso de motores. Além disso, os avanços nas tecnologias de semicondutores, incluindo o desenvolvimento de processadores energeticamente eficientes e de alto desempenho, permitiram que os fabricantes de automóveis incorporassem funcionalidades mais sofisticadas nos veículos.

A procura por processadores e microcontroladores potentes e multi-core continua a aumentar à medida que os fabricantes automóveis integram cada vez mais funcionalidades conectadas e autónomas, consolidando a sua posição como pedra angular da inovação automóvel.

Por veículo

Com base no veículo, o mercado foi classificado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. O CAGR previsto de 11,81% do segmento de veículos comerciais durante o período de previsão ressalta seu papel crescente na condução do mercado de chips automotivos. Este crescimento é impulsionado pela crescente adoção de tecnologias avançadas em camiões, autocarros e veículos de entrega para aumentar a segurança, a eficiência e a conectividade.

Os governos de todo o mundo estão a impor regulamentos rigorosos sobre emissões, obrigando os operadores de frotas a adoptar veículos comerciais eléctricos e híbridos que requerem chipsets sofisticados para gestão de energia, telemática e funcionalidades de condução autónoma.

A crescente procura de serviços de logística e comércio electrónico enfatizou ainda mais a necessidade de veículos comerciais inteligentes equipados com sistemas de localização GPS, optimização de rotas e gestão de carga, todos dependentes de chips de alto desempenho. Além disso, os avanços tecnológicos em ADAS para veículos comerciais, como prevenção de colisões e controle de cruzeiro adaptativo, estão impulsionando a adoção significativa de chips.

A integração de IA e IoT em soluções de gestão de frotas apoia ainda mais a trajetória robusta de crescimento do segmento, tornando-o um contribuidor vital para o mercado global.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi dividido em trem de força, segurança, eletrônica corporal, chassi e telemática e infoentretenimento. O segmento de eletrônicos corporais liderou o mercado de chips automotivos em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 20,18 bilhões, impulsionado principalmente pela crescente integração de componentes eletrônicos em sistemas veiculares para aumentar a conveniência, segurança e personalização.

Este segmento inclui sistemas importantes como vidros elétricos, controle de temperatura, iluminação, entrada sem chave e mecanismos de ajuste de assento, que agora são recursos padrão na maioria dos veículos modernos. A crescente procura dos consumidores por funcionalidades inteligentes e orientadas para o conforto, especialmente em veículos de gama média e de luxo, impulsionou significativamente a adoção da eletrónica da carroçaria.

Além disso, a mudança para veículos eléctricos e híbridos ampliou a necessidade de sistemas electrónicos eficientes para optimizar o consumo de energia e, ao mesmo tempo, fornecer funcionalidades avançadas. As montadoras estão aproveitando os avanços nas tecnologias de semicondutores para criar módulos de controle de carroceria compactos e com baixo consumo de energia que suportam conectividade e operação remota.

A tendência crescente de personalização de veículos, combinada com requisitos regulatórios rigorosos para segurança e emissões, acelerou ainda mais os investimentos em eletrônica de carroceria, solidificando sua posição como um importante impulsionador de receitas no mercado de chips automotivos.

Análise regional do mercado de chips automotivos

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A Ásia-Pacífico dominou o mercado global de chips automotivos em 2023, respondendo por 38,56% da participação de mercado e alcançando uma avaliação de US$ 20,72 bilhões. Esta posição robusta no mercado é atribuída aos prósperos centros de produção automóvel da região, particularmente na China, no Japão e na Coreia do Sul. Esses países abrigam grandes montadoras e fabricantes de semicondutores, permitindo a integração perfeita de chips automotivos na produção de veículos.

A crescente adoção de veículos elétricos e híbridos na região, estimulada por incentivos governamentais e normas de emissões rigorosas, aumentou significativamente a demanda por chips avançados adaptados a motores elétricos, sistemas de gerenciamento de baterias e tecnologias de infoentretenimento.

• Em setembro de 2024, a SiliconAuto, uma empresa de tecnologia automotiva apoiada pela Foxconn, inaugurou seu centro de P&D em Bengaluru. Esta instalação será especializada em design de produtos semicondutores e desenvolvimento de sistemas em chip (SoC) para a indústria automotiva. O centro, que faz parte da joint venture entre Stellantis NV e Hon Hai Technology Group, reflete a dedicação da SiliconAuto em promover a inovação e moldar um futuro mais inteligente e seguro para o transporte.

Além disso, o foco crescente em veículos inteligentes equipados com funcionalidades de conectividade e ADAS está a impulsionar a inovação em semicondutores automóveis. Países como a Índia estão a emergir como intervenientes-chave, com o aumento da produção de veículos e o aumento do investimento em tecnologia automóvel. Este ecossistema dinâmico, juntamente com uma alta concentração de atividades de P&D, garante que a Ásia Pacífico continue sendo um motor de crescimento crítico para o mercado global.

O mercado de chips automotivos na Europa está preparado para se expandir a uma CAGR robusta de 11,86% nos próximos anos, impulsionado pela forte ênfase da região nos avanços tecnológicos e na sustentabilidade. Como líder na adoção de VE, a Europa testemunhou um crescimento significativo na demanda por chips adaptados a funcionalidades específicas de VE, como gerenciamento de bateria, infraestrutura de carregamento e otimização de energia.

A região também está na vanguarda da integração de tecnologias ADAS e AV, aumentando ainda mais a necessidade de semicondutores automotivos de alto desempenho. Exigências regulamentares rigorosas em matéria de segurança e emissões estão a levar os fabricantes de automóveis a incorporar sistemas eletrónicos de última geração, aumentando o apelo dos chips que permitem estas funcionalidades. Além disso, a Europa acolhe intervenientes importantes na indústria de semicondutores, promovendo a inovação e a resiliência da cadeia de abastecimento local.

Iniciativas como o impulso da União Europeia para a auto-suficiência de semicondutores e o desenvolvimento de instalações de produção de chips sublinham o compromisso da região em garantir o crescimento sustentado no mercado de chips automóveis.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de chips automotivos fornecerá insights valiosos com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, o estabelecimento de novas instalações de produção e a otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de chips automotivos

• Qualcomm Technologies, Inc.
• Corporação NVIDIA
• Infineon Technologies AG
• Corporação Intel
• Renesas Electronics Corporation
• Braço Limitado
• Semicondutores NXP
• Indústrias de componentes de semicondutores, LLC
• Dispositivos analógicos, Inc.
• Micron Technology, Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Janeiro de 2024 (lançamento):A Intel anunciou planos para avançar sua estratégia “AI Everywhere” no setor automotivo, incluindo a aquisição da Silicon Mobility, uma empresa fabless especializada em . A Intel também lançou SoCs para veículos definidos por software e aprimorados por IA, com a Zeekr como o primeiro parceiro OEM a oferecer experiências generativas em veículos alimentadas por IA.
• Janeiro de 2024 (lançamento):A Texas Instruments lançou semicondutores automotivos inovadores, incluindo o chip sensor de radar de ondas milimétricas AWR2544 para melhor tomada de decisão ADAS e chips de driver programáveis ​​por software, para apoiar a segurança funcional em sistemas de bateria. Estas inovações, apresentadas na CES 2024, visam aumentar a autonomia e a segurança nos veículos modernos.
• Janeiro de 2023 (Parceria):NVIDIA e Foxconn anunciaram uma parceria estratégica para desenvolver plataformas automatizadas e AV. A Foxconn produzirá ECUs com sensores NVIDIA DRIVE Orin e Hyperion para recursos de alta autonomia. Essa colaboração fortalece as soluções de direção inteligente da Foxconn, avançando globalmente tecnologias AV com eficiência energética.

O mercado global de chips automotivos foi segmentado como:

Por produto

• Processador e Microcontrolador
• CI analógico
• Dispositivo de energia discreto
• CI lógico
• Sensor
• Outros

Por veículo

• Automóveis de passageiros
• Veículos Comerciais

Por Propulsão

• Motor CI
• Elétrico

Por aplicativo

• Trem de força
• Segurança
• Eletrônica Corporal
• Chassis
• Telemática e Infotainment

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina