Tamanho do mercado de cartões, participação, análise de crescimento e indústria, por tipo (cartões financeiros, cartões de varejo e gás, transporte, cartões-presente, cartão governamental/de saúde, outros), por material (plástico, metal) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de cartões

O tamanho global do mercado de cartões foi avaliado em US$ 12,37 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 22,80 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 8,05% de 2024 a 2031. No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como como Fiserv, Inc., Thales, CPI Card Group Inc., ABCorp Network, Giesecke+Devrient GmbH, Safran Group, CardLogix Corporation, Barnes International, FIS, N26 AG, IDEMIA e outros.

O mercado global de cartões está experimentando um crescimento significativo impulsionado por vários fatores, como avanços tecnológicos, mudanças nas preferências dos consumidores e a crescente adoção de transações sem dinheiro. Com o aumento dos pagamentos digitais e a proliferação de plataformas de comércio eletrónico, a procura de cartões, incluindo cartões de crédito, débito, pré-pagos e cartões-presente, está a crescer constantemente.

Além disso, a pandemia da COVID-19 acelerou a mudança para pagamentos sem contacto, alimentando assim a expansão do mercado de cartões. Esta trajetória de crescimento é atribuída à crescente penetração dos smartphones, ao aumento da renda disponível e à crescente conscientização sobre a conveniência e segurança oferecidas pelas transações baseadas em cartões.

Revisão do analista

A crescente adoção da tecnologia de pagamento sem contacto está a remodelar a dinâmica do mercado global de cartões. Os pagamentos sem contato, facilitados pela tecnologia Near Field Communication (NFC), permitem que os consumidores façam transações seguras simplesmente tocando seus cartões ou dispositivos móveis em terminais compatíveis. Esta tecnologia oferece conveniência, velocidade e segurança aprimorada, impulsionando assim sua ampla adoção em vários setores, como varejo, transporte e hotelaria.

As perspectivas de mercado para a tecnologia de pagamento sem contacto continuam altamente promissoras, com previsões indicando um crescimento exponencial nos próximos anos. O desenvolvimento do mercado provavelmente será impulsionado por fatores como a crescente implantação de terminais POS habilitados para contato, a proliferação de smartphones com recursos NFC e a preferência crescente por transações sem contato entre os consumidores.

Definição de mercado

Um cartão refere-se a um método de pagamento físico ou virtual usado para facilitar transações. Os cartões podem ser categorizados em vários tipos, incluindo cartões de crédito, cartões de débito, cartões pré-pagos e cartões-presente, cada um atendendo a finalidades e funcionalidades de pagamento distintas. Os cartões de crédito permitem aos usuários emprestar fundos de uma instituição financeira para fazer compras, enquanto os cartões de débito permitem saques diretos da conta bancária do usuário.

Os cartões pré-pagos são carregados com uma quantia predeterminada de fundos e podem ser usados ​​até que o saldo se esgote, tornando-os adequados para fins de orçamento e presentes. Além disso, os cartões-presente são cartões pré-pagos normalmente emitidos por varejistas ou empresas para uso em seus estabelecimentos. Os cartões podem ser feitos de diferentes materiais, incluindo plástico, metal e até materiais biodegradáveis, dependendo de vários fatores, como durabilidade, estética e considerações ambientais.

Dinâmica de Mercado

A crescente ênfase na segurança dos pagamentos e na prevenção de fraudes é um fator-chave que molda o cenário do mercado global de cartões. Com o aumento das transações digitais e dos pagamentos online, garantir a segurança das transações baseadas em cartões tornou-se fundamental para instituições financeiras, emissores de cartões e consumidores. Como resultado, há uma procura crescente por soluções e tecnologias inovadoras de segurança de pagamentos para mitigar os riscos de fraude, violações de dados e roubo de identidade.

Os participantes da indústria estão investindo pesadamente em técnicas avançadas de criptografia,biométricoautenticação, tokenização e outras medidas de segurança para proteger os dados do titular do cartão e aumentar a segurança das transações. Além disso, as iniciativas regulatórias e os padrões do setor, como o Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS), desempenham um papel crucial na promoção da conformidade e das melhores práticas em segurança de pagamentos em todo o ecossistema de cartões.

Os desafios de conformidade regulatória e a evolução dos padrões representam restrições significativas para as partes interessadas no mercado global de cartões. À medida que a indústria de cartões continua a evoluir e a inovar, os órgãos reguladores e os decisores políticos promulgam e revêem regulamentos para abordar riscos emergentes, proteger os interesses dos consumidores e garantir a estabilidade e integridade do sistema financeiro.

Garantir a conformidade com requisitos regulatórios como Conheça seu Cliente (KYC), Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), leis de proteção de dados e padrões do setor de cartões de pagamento impõe complexidades e custos operacionais adicionais aos emissores de cartões e instituições financeiras. Além disso, a natureza evolutiva dos quadros e normas regulamentares exige monitorização, adaptação e investimento contínuos em medidas de conformidade, colocando assim desafios significativos para os participantes no mercado manterem a conformidade, equilibrando simultaneamente os objetivos empresariais e as necessidades dos clientes.

Análise de Segmentação

O mercado global de cartões é segmentado com base no tipo, material e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é classificado em cartões financeiros, cartões de varejo e gás, transporte, cartões-presente, cartão governamental/de saúde, entre outros. O segmento de cartões financeiros dominou o mercado com uma participação de 37,24% em 2023, impulsionado principalmente pela adoção generalizada de cartões de crédito, débito e pré-pagos para diversas transações de pagamento.

Os cartões financeiros oferecem aos consumidores acesso conveniente a linhas de crédito, serviços bancários e pagamentos sem dinheiro, impulsionando assim a sua popularidade e domínio de mercado. Além disso, os avanços tecnológicos, como capacidades de pagamento sem contato, autenticação biométrica e recursos de segurança integrados, contribuem para o crescimento e a versatilidade dos cartões financeiros, solidificando assim a sua posição como método de pagamento preferido no mercado global de cartões.

Por material

Com base no material, o mercado se bifurca em plástico e metal. Estima-se que o segmento de metais testemunhe um crescimento substancial a um CAGR de 14,24% durante o período de projeção, estimulado pela crescente demanda por produtos de cartões premium e luxuosos. Os cartões metálicos, caracterizados por sua durabilidade, design diferenciado e toque premium, estão ganhando força significativa entre consumidores abastados, indivíduos com alto patrimônio líquido e titulares de cartões premium que buscam status e prestígio aprimorados.

O segmento de metal abrange uma variedade de cartões baseados em metal, incluindo variantes de aço inoxidável, titânio e metais preciosos, que oferecem estética superior e valor percebido em comparação aos cartões plásticos tradicionais. Além disso, os avanços nas tecnologias de fabricação de cartões e nas capacidades de personalização permitem que os emissores criem cartões metálicos personalizados, adaptados às preferências e estilos de vida dos consumidores mais exigentes, impulsionando assim o crescimento do segmento de cartões metálicos no mercado global.

Análise Regional do Mercado de Cartões

Com base na região, o mercado global de cartões é classificado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A quota de mercado de cartões da Ásia-Pacífico situou-se em cerca de 36,05% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de 4,46 mil milhões de dólares, impulsionada pelo crescimento económico robusto da região, pela expansão da base de consumidores e pela crescente adoção de pagamentos digitais. A região Ásia-Pacífico abrange diversos mercados com diferentes níveis de penetração de cartões e preferências de pagamento, desde mercados maduros, como o Japão e a Coreia do Sul, até economias emergentes, como a China, a Índia e os países do Sudeste Asiático.

Fatores como o aumento dos rendimentos disponíveis, a rápida urbanização, a penetração dos smartphones e as iniciativas governamentais que promovem a inclusão financeira e a digitalização contribuem para o crescimento do mercado de cartões na Ásia-Pacífico. Além disso, as parcerias estratégicas, os avanços tecnológicos e a evolução dos estilos de vida dos consumidores impulsionam a inovação e as oportunidades de expansão para os emissores de cartões e prestadores de serviços de pagamento na região.

É provável que a América do Norte experimente um crescimento significativo, apresentando uma CAGR de 6,23% entre 2024 e 2031, impulsionada principalmente pela infraestrutura avançada de pagamentos da região, pelas elevadas taxas de adoção digital e pelas inovações tecnológicas contínuas no mercado de cartões. O mercado norte-americano de cartões se beneficia de vários fatores, como uma grande base de consumidores, uma indústria robusta de serviços financeiros e uma cultura que incentiva os gastos dos consumidores e o uso de crédito.

Além disso, a mudança para pagamentos sem contacto, carteiras móveis e soluções bancárias digitais impulsiona a adoção de transações baseadas em cartões na América do Norte. Além disso, iniciativas regulatórias que promovem a segurança dos pagamentos, a privacidade dos dados e a interoperabilidade impulsionam o crescimento do mercado e a inovação na região. À medida que a América do Norte continua a adotar a transformação digital e a testemunhar a evolução das preferências dos consumidores, o mercado oferece amplas oportunidades de crescimento para emissores de cartões, empresas fintech e prestadores de serviços de pagamento.

Cenário Competitivo

O estudo do mercado global de cartões fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Expansão e investimentos são as principais iniciativas estratégicas adotadas pelas empresas do setor. Os intervenientes da indústria estão a investir extensivamente em atividades de I&D, na construção de novas instalações de produção e na otimização da cadeia de abastecimento.

Lista das principais empresas no mercado de cartões

• Fiserv, Inc.
• Tales
• CPI Card Group Inc.
• Rede ABCorp
• Giesecke+Devrient GmbH
• Grupo Safran
• CardLogix Corporation
• Barnes Internacional
• FIS
• N26 AG
• IDEMIA

Principais desenvolvimentos da indústria

• Fevereiro de 2024 (lançamento):A IDEMIA anunciou sua colaboração com a Alpian para lançar o cartão Smart Metal Art (SMA), que visa expandir sua presença geográfica.
• Dezembro de 2023 (Parceria):Manager.one reforçou sua aliança com a IDEMIA para enriquecer suas ofertas de banco digital. Esta parceria estratégica integra a tecnologia avançada de conexão de cartões da IDEMIA para maior segurança, conveniência e funcionalidades que economizam tempo dentro do conjunto de tecnologia da manager.one.
• Agosto de 2023 (lançamento):CPI Card Group, uma empresa de tecnologia de pagamento, lançou seu Card@Once Ribbon Shredder. Este cartão auxilia as instituições financeiras na proteção das informações pessoais e financeiras de seus clientes.

O mercado global de cartões é segmentado como:

Por tipo

• Cartões Financeiros
• Cartões de varejo e gás
• Transporte
• Cartões-presente
• Cartão governamental/de saúde
• Outros

Por material

• Plástico
• Metal

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina