Tamanho do mercado de logística química, participação, análise de crescimento e indústria, por modo de transporte (rodovias, ferrovias, vias aéreas, hidrovias, oleodutos), por serviço (transporte e distribuição, armazenamento e armazenagem, alfândega e segurança e outros), por uso final Indústria e Análise Regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de logística química

O tamanho global do mercado de logística química foi avaliado em US$ 241,07 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 248,71 bilhões em 2024 para US$ 312,03 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 3,29% durante o período de previsão. O mercado global está experimentando um crescimento constante devido à necessidade de transporte, armazenamento e manuseio eficientes de produtos químicos em vários setores.

Os avanços nas tecnologias da cadeia de abastecimento, como a automatização e o rastreio digital, estão a melhorar a eficiência operacional. Além disso, o aumento do comércio internacional e a expansão dos quadros regulamentares estão a impulsionar ainda mais a procura do mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como C.H. Robinson Worldwide, Inc., Quantix SCS, LLC, BASF, Univar Solutions Inc., Al-Futtaim Logistics, DHL, Rhenus Logistics, Aegis Logistics Ltd, CEVA Logistics, PETROCHEM e outros.

O aumento na produção de produtos químicos está a impulsionar o crescimento do mercado de logística química, à medida que o aumento da produção nas indústrias alimentar, farmacêutica, automóvel e de engenharia está a alimentar a procura de serviços especializados de transporte e distribuição. O manuseamento seguro e eficiente de produtos químicos, especialmente de materiais perigosos, é crucial e exige uma conformidade regulamentar rigorosa.

• De acordo com o Conselho Americano de Química, espera-se que a produção de especialidades químicas dos EUA cresça 0,4% em 2024. Além disso, prevê-se que os produtos químicos agrícolas tenham um aumento de 2,6%, impulsionado pela demanda por fertilizantes e produtos químicos para proteção de culturas.

Além disso, a expansão do comércio global e os avanços nas tecnologias da cadeia de abastecimento estão a aumentar ainda mais a procura de soluções logísticas robustas no sector químico.

A logística química abrange o manuseio, transporte, armazenamento e distribuição especializados de produtos químicos, incluindo materiais perigosos e não perigosos. Requer adesão estrita aos protocolos de segurança e conformidade regulatória devido à natureza sensível dos produtos químicos, que podem representar riscos ambientais e de saúde.

A logística química oferece armazenamento com temperatura controlada, embalagens seguras e sistemas de transporte eficientes para garantir a movimentação segura de produtos químicos através da cadeia de abastecimento. Os fornecedores de logística química também utilizam tecnologias avançadas para rastreamento em tempo real e documentação regulatória para otimizar as operações e, ao mesmo tempo, garantir a entrega segura e oportuna de produtos em todos os setores.

Revisão do analista

Investimentos significativos em infraestrutura e fusões e aquisições estratégicas (M&A) estão alimentando a expansão do segmento de logística global na indústria química. As empresas estão a melhorar as suas redes de transporte, instalações de armazenamento e protocolos de segurança para lidar com o crescente volume e complexidade das remessas de produtos químicos. As atividades de fusões e aquisições também estão resultando em consolidação, permitindo que os principais intervenientes expandam a sua presença global e melhorem a eficiência operacional.

• Por exemplo, a gigante energética Aramco está a avançar com dois grandes projectos na Arábia Saudita: uma instalação de petróleo bruto para produtos químicos (CTC) em Yanbu, que deverá produzir 9 milhões de toneladas por ano de produtos químicos e óleos de base até 2025, e o projecto Amiral, uma joint venture com a francesa Total, apresentando um cracker de 1,5 milhão de toneladas por ano com lançamento previsto para 2024 em Jubail.

Prevê-se também que regulamentações governamentais favoráveis ​​na região reforcem ainda mais o crescimento do mercado no setor químico, criando condições favoráveis ​​para a expansão e o desenvolvimento.

Fatores de crescimento do mercado de logística química

A crescente procura de especialidades químicas nas indústrias farmacêutica, agrícola e automóvel está a impulsionar significativamente a necessidade de serviços logísticos químicos eficientes. Esses produtos químicos, muitas vezes perigosos e sensíveis, exigem soluções especializadas de manuseio, armazenamento e transporte para garantir a segurança e a conformidade com os padrões regulatórios.

A complexidade envolvida na gestão de materiais perigosos, incluindo ambientes com temperatura controlada, embalagens personalizadas e transporte seguro, levou a uma maior dependência de fornecedores de logística especializados. A crescente demanda por especialidades químicas nas indústrias farmacêutica, agrícola e automotiva está impulsionando a necessidade de soluções avançadas de logística química, o que deverá impulsionar a demanda do mercado.

No entanto, o mercado de logística química enfrenta desafios relacionados a regulamentações ambientais rigorosas, altos custos operacionais e complexos requisitos de segurança para o manuseio de materiais perigosos. Além disso, a flutuação dos preços dos combustíveis e as incertezas geopolíticas têm impacto na eficiência logística e na gestão de custos.

Os principais intervenientes estão a mitigar estes desafios através da adopção de práticas sustentáveis ​​e da tecnologia mais recente. As empresas também estão investindo em frotas movidas a combustíveis elétricos e alternativos para reduzir as emissões de carbono e os custos operacionais. A digitalização, para permitir o acompanhamento e a automatização em tempo real, está a melhorar a transparência e a eficiência da cadeia de abastecimento.

Colaborações com órgãos reguladores garantem a conformidade com os padrões de segurança em evolução. Espera-se que esses fatores melhorem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Tendências do mercado de logística química

A globalização da indústria química, impulsionada pelo aumento das exportações e importações de matérias-primas e produtos acabados, está a alimentar a procura de redes logísticas eficientes e robustas. À medida que as empresas químicas expandem o seu alcance global, a necessidade de serviços logísticos especializados para lidar com remessas transfronteiriças e cadeias de abastecimento complexas torna-se crítica.

A expansão dos acordos comerciais entre países está a facilitar transações internacionais mais fáceis, enquanto os avanços nas tecnologias da cadeia de abastecimento estão a melhorar a eficiência operacional e a transparência.

• Em outubro de 2023, a XPO Logistics, um fornecedor líder de serviços de logística contratual, anunciou a aquisição do negócio de logística contratual da Kuehne+Nagel, incluindo as suas operações de logística química. Esta aquisição reforçaria a rede da XPO e aprofundaria a sua experiência na gestão de materiais perigosos.

Estes factores estão a impulsionar o crescimento do mercado de logística química, à medida que os fabricantes de produtos químicos dependem cada vez mais de fornecedores de logística para garantir o transporte seguro, oportuno e económico dos seus produtos a nível global.

A adoção de IoT, blockchain e grandesanálise de dadosestá impulsionando o crescimento do mercado, melhorando a eficiência operacional na logística química. O rastreamento em tempo real aumenta a transparência da cadeia de abastecimento, reduzindo atrasos e erros. Blockchain garante registros seguros e precisos, promovendo a confiança nos processos logísticos.

A automação, aliada à análise preditiva, otimiza o roteamento e o gerenciamento de estoque, reduzindo custos. Estas tecnologias também melhoram a conformidade com a segurança, minimizando os riscos no manuseamento de materiais perigosos. As empresas estão a dar prioridade à eficiência e à segurança, razão pela qual a procura por soluções logísticas baseadas na tecnologia está a aumentar. Espera-se que esta tendência impulsione o mercado durante o período de previsão.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no modo de transporte, serviço, indústria de uso final e geografia.

Por meio de transporte

Com base no modo de transporte, o mercado de logística química foi categorizado em rodovias, ferrovias, vias aéreas, hidrovias e dutos. O segmento rodoviário obteve a maior receita de US$ 97,80 bilhões em 2023.

O transporte rodoviário continua a ser um modo preferido para o transporte de produtos químicos de curta e média distância devido à sua adaptabilidade a diferentes tamanhos e tipos de remessas de produtos químicos. Este segmento se beneficia da crescente demanda por veículos especializados, como aqueles equipados com controles de temperatura e recursos de segurança para materiais perigosos.

O desenvolvimento contínuo da infraestrutura rodoviária, especialmente nos mercados emergentes, está a apoiar ainda mais o crescimento do mercado. Com os fabricantes priorizando entregas confiáveis ​​e oportunas, espera-se que o segmento rodoviário veja uma expansão constante nos próximos anos.

Por serviço

Com base no serviço, o mercado foi categorizado em transporte e distribuição, armazenamento e armazenagem, alfândega e segurança, logística verde, serviços de consultoria e gestão, entre outros. O segmento de transporte e distribuição capturou a maior participação de mercado de logística química de 39,64% em 2023.

Este segmento abrange a movimentação de produtos químicos dos fabricantes até os usuários finais, exigindo soluções especializadas para garantir segurança e conformidade. O aumento do comércio internacional, juntamente com regulamentações ambientais e de segurança rigorosas, está a impulsionar a necessidade de sistemas de transporte avançados, incluindo navios-tanque, caminhos-de-ferro e soluções intermodais.

A adoção de tecnologias como rastreamento GPS, automação e blockchain está melhorando ainda mais a eficiência e a transparência. Dado o aumento da produção química global, prevê-se que o segmento de transporte e distribuição experimente um crescimento contínuo.

Por indústria de uso final

Com base na indústria de uso final, o mercado foi categorizado em químico, farmacêutico, cosmético, petróleo e gás,especialidades químicas, alimentos e bebidas e outros. Espera-se que o segmento químico seja responsável pela maior receita de US$ 88,22 bilhões até 2031. Este segmento está experimentando crescimento devido ao aumento da produção química em setores como farmacêutico, agrícola e industrial.

Medidas de segurança aprimoradas, conformidade regulatória e avanços nas tecnologias logísticas são cruciais para gerenciar as complexidades do transporte de produtos químicos. As inovações em embalagens e rastreamento, bem como a expansão das cadeias de abastecimento globais, estão apoiando ainda mais o crescimento do segmento.

Com a crescente procura de produtos químicos e a expansão das cadeias de abastecimento globais, prevê-se que o segmento químico na logística registe um crescimento constante, reflectindo tendências mais amplas da indústria e maiores exigências operacionais.

Análise regional do mercado de logística química

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de logística química da Ásia-Pacífico situou-se na maior participação de mercado de 36,51% em 2023, com uma avaliação de US$ 88,01 bilhões. A expansão das infra-estruturas, incluindo redes avançadas de transporte e instalações de armazenamento, está a aumentar a eficiência logística. Além disso, o foco crescente da região na sustentabilidade está levando as empresas a adotar soluções ecológicas, como veículos elétricos e a otimizar os processos da cadeia de abastecimento.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Rhenus Índia expandiu suas capacidades logísticas integrando caminhões elétricos em sua frota em parceria com a Brenntag. Esta iniciativa reflete o compromisso de reduzir as emissões de carbono e melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento.

Os desenvolvimentos regulamentares e os acordos comerciais também estão a contribuir para a dinâmica do mercado, facilitando envios transfronteiriços mais fáceis. A região também está testemunhando avanços em infraestrutura e tecnologia, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento significativo com um CAGR de 3,22% durante o período de previsão. O foco da região na conformidade regulamentar e na sustentabilidade ambiental está a conduzir a investimentos em infra-estruturas logísticas avançadas e em tecnologias ecológicas. A adoção de soluções digitais, como rastreamento em tempo real e sistemas automatizados, está melhorando a eficiência e a segurança operacionais.

Além disso, as redes comerciais bem estabelecidas e a localização estratégica da Europa facilitam o transporte transfronteiriço eficiente de produtos químicos. À medida que as pressões regulamentares se intensificam e as inovações tecnológicas avançam, espera-se que o mercado na Europa se expanda, com maior ênfase na redução do impacto ambiental e no aumento da eficácia da cadeia de abastecimento.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de logística química fornece insights valiosos com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de logística química

• CH. Robinson em todo o mundo, Inc.
• Quantix SCS, LLC
• BASF
• Univar Solutions Inc.
• Logística Al-Futtaim
• DHL
• Rhenus Logística
• Aegis Logística Ltda
• CEVA Logística
• PETROQUÍMICA

Desenvolvimento chave da indústria

Novembro de 2023 (Parceria):A gigante química, BASF, e a operadora ferroviária, DB Cargo, formaram uma parceria para desenvolver e implementar soluções logísticas sustentáveis ​​para a indústria química. Esta colaboração centra-se na redução do impacto ambiental do transporte de produtos químicos, aproveitando opções inovadoras de transporte ferroviário e intermodal.

O mercado global de logística química foi segmentado:

Por meio de transporte

• Estradas
• Ferrovias
• Vias aéreas
• Hidrovias
• Gasodutos

Por serviço

• Transporte e Distribuição
• Armazenamento e armazenagem
• Alfândega e segurança
• Logística Verde
• Serviços de consultoria e gestão
• Outros

Por indústria de uso final

• Químico
• Farmacêutico
• Cosmético
• Petróleo e Gás
• Produtos Químicos Especiais
• Alimentos e Bebidas
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina