Tamanho do mercado de software de gerenciamento de construção, participação, crescimento e análise da indústria, por implantação (baseado em nuvem, local), por tipo de edifício (comercial, residencial), por aplicação (gerenciamento e agendamento de projetos, segurança e relatórios, gerenciamento de serviços de campo, Outros), por usuário final e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de software de gerenciamento de construção

O tamanho global do mercado de software de gerenciamento de construção foi avaliado em US$ 9,67 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 10,52 bilhões em 2024 para US$ 20,67 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 10,12% durante o período de previsão. A crescente adoção de soluções baseadas em nuvem e a integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina estão aumentando a demanda por software de gerenciamento de construção.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Oracle, Bentley Systems, Incorporated, Sage Group plc, Procore Technologies, Inc., Microsoft, Trimble Inc., Autodesk, Inc., Intuit Inc., Nemetschek Group, Jonas Construction Software Inc. e outros.

O foco em interfaces fáceis de usar e automação representa uma oportunidade significativa no mercado de software de gestão de construção. À medida que os projetos de construção se tornam mais complexos, aumenta a procura por software que simplifique os processos de gestão de projetos.

As interfaces fáceis de usar estão ganhando força porque permitem que até mesmo usuários não técnicos naveguem facilmente no software, reduzindo a curva de aprendizado e aumentando as taxas gerais de adoção. Este aspecto é particularmente importante para pequenas e médias empresas de construção que podem não ter uma força de trabalho dedicada às TI.Ao projetar interfaces intuitivas, os fornecedores de software podem atrair um público mais amplo, garantindo que as ferramentas sejam acessíveis a todos, desde gerentes de projeto até trabalhadores no local. Além disso, as empresas estão adquirindo pequenos players para ampliar seu portfólio de produtos.

• Por exemplo, em maio de 2023, a Sage adquiriu a Corecon, uma solução de pré-construção e gestão de projetos nativa da cloud, para reforçar a sua posição como fornecedor líder de tecnologia cloud na indústria da construção, alargando as suas relações com os clientes para além do setor financeiro e permitindo uma gestão eficiente de projetos desde oferta para encerramento.

Além disso, a automação no software de gerenciamento de construção pode aumentar muito a eficiência, simplificando tarefas repetitivas, como agendamento, orçamento e alocação de recursos. Os fluxos de trabalho automatizados reduzem erros humanos, garantem consistência e liberam tempo valioso para as equipes de projeto se concentrarem nas principais atividades estratégicas. Esta combinação de facilidade de utilização e automação melhora a produtividade, estabelecendo o software de gestão de construção como uma ferramenta indispensável na indústria e abrindo caminho para a sua adoção mais ampla e crescimento do mercado a longo prazo.

O software de gerenciamento de construção é uma ferramenta digital desenvolvida para auxiliar os profissionais da construção no planejamento, coordenação e gerenciamento de diversos aspectos dos projetos de construção. Essas soluções de software normalmente abrangem uma ampla gama de recursos, incluindo agendamento de projetos, alocação de recursos, orçamento, gerenciamento de documentos e ferramentas de comunicação. Ao centralizar todas essas funcionalidades, o software de gestão de obras permite que os gestores de projetos tenham uma visão abrangente de seus projetos, facilitando uma melhor tomada de decisão e um uso mais eficiente dos recursos.

As opções de implantação para essas soluções de software variam, com as plataformas baseadas em nuvem ganhando força significativa devido à sua acessibilidade, escalabilidade e capacidade de oferecer suporte à colaboração em tempo real entre equipes dispersas. As soluções locais, embora menos comuns, ainda são preferidas por empresas maiores com necessidades específicas de segurança ou personalização.

A aplicação de software de gerenciamento de construção se estende a setores, incluindo construção residencial, comercial, de infraestrutura e industrial. Essas ferramentas são usadas para gerenciar as operações diárias para garantir a conformidade com os requisitos regulamentares, mitigar riscos e melhorar os resultados gerais do projeto. Portanto, ao integrar estas soluções de software nas suas operações, as empresas de construção podem melhorar significativamente a eficiência do projecto, reduzir custos e melhorar a comunicação entre todas as partes interessadas envolvidas no processo de construção.

Revisão do analista

O mercado de software de gestão de construção é caracterizado por um crescimento dinâmico impulsionado pela crescente complexidade dos projetos de construção e pela contínua transformação digital da indústria. As empresas neste espaço estão estrategicamente focadas na expansão das suas ofertas de produtos para incluir recursos avançados, como análises baseadas em IA, ferramentas de colaboração em tempo real e integração com tecnologias emergentes como BIM e IoT.

As actuais tendências de crescimento indicam que as empresas que visam empresas de construção de grande escala também estão a fazer esforços concertados para atender às pequenas e médias empresas, desenvolvendo soluções mais acessíveis e escaláveis. Para se manterem competitivos, os principais intervenientes estão a enfatizar a importância de parcerias e colaborações estratégicas, especialmente com fornecedores de tecnologia, para melhorar as suas capacidades de software.

• Por exemplo, em julho de 2024, o Grupo Nemetschek anunciou a aquisição da GoCanvas Holdings, Inc., um fornecedor líder de software de colaboração para trabalhadores de campo que digitaliza processos baseados em papel, simplifica inspeções, melhora a segurança e maximiza a conformidade.

Além disso, estão investindo em extensa pesquisa e desenvolvimento para inovar e criar soluções que atendam às crescentes necessidades da indústria da construção. Estas empresas mantêm um forte foco no design centrado no cliente, garantindo uma integração perfeita com os sistemas existentes e oferecendo serviços de suporte robustos para facilitar a adoção tranquila e a satisfação do cliente a longo prazo. À medida que o mercado continua a crescer, a capacidade de equilibrar a inovação tecnológica com a facilidade de utilização será crucial para obter vantagem competitiva e impulsionar o crescimento do mercado.

Fatores de crescimento do mercado de software de gestão de construção

Transformação digitalna indústria da construção é um fator poderoso que impulsiona o mercado de software de gerenciamento de construção. Esta transformação envolve a integração de tecnologias digitais em todas as áreas da construção, mudando fundamentalmente a forma como os projetos são planeados, executados e geridos. À medida que o setor da construção adota cada vez mais ferramentas digitais, o software de gestão da construção torna-se essencial para aumentar a eficiência, melhorar a comunicação e garantir melhores resultados dos projetos. A transformação digital permite que as empresas de construção mudem de processos tradicionais, muitas vezes manuais, para operações automatizadas e baseadas em dados.

• Por exemplo, em setembro de 2023, a Procore Technologies anunciou o Procore Copilot, uma nova experiência conversacional e preditiva alimentada por inteligência artificial que oferece aos clientes a capacidade de automatizar processos manuais e demorados em toda a plataforma Procore. O Procore Copilot ajuda os clientes a tomar a próxima melhor decisão, aproveitando a tecnologia avançada de inteligência artificial, alimentada pela plataforma Procore.

Além disso, o uso de Building Information Modeling (BIM), drones e dispositivos IoT também está revolucionando o gerenciamento de projetos, fornecendo dados e insights em tempo real, que são essenciais para uma tomada de decisão informada. O software de gestão de construção desempenha um papel fundamental nesta mudança digital, centralizando os dados do projeto, facilitando a colaboração entre as partes interessadas e oferecendo análises avançadas que podem prever potenciais riscos do projeto e otimizar a alocação de recursos.

No entanto, os elevados custos iniciais de aquisição e implementação de software de gestão da construção representam um desafio significativo para muitas empresas de construção, especialmente as pequenas e médias empresas (PME). Esses custos incluem despesas relacionadas à customização, integração com sistemas existentes, treinamento de pessoal e manutenção. Para as PME, estes investimentos iniciais podem ser proibitivos, o que pode dificultar a justificação da mudança dos métodos tradicionais de gestão de projetos para soluções digitais.

Além disso, o próprio processo de implementação pode ser demorado e complexo, exigindo que as empresas desviem temporariamente recursos e potencialmente interrompam projetos em curso. Esta barreira financeira muitas vezes dissuade as pequenas empresas de adoptarem software de gestão de construção, apesar dos benefícios a longo prazo que oferece em termos de eficiência, poupança de custos e gestão de riscos.

Para mitigar este desafio, as empresas podem explorar modelos de preços flexíveis, tais como opções baseadas em subscrição ou pré-pagas, que podem reduzir os encargos financeiros ao distribuir os custos ao longo do tempo. Além disso, investir em soluções escaláveis ​​que permitam às empresas começar com recursos básicos e expandir conforme necessário pode tornar a adoção de software de gestão de construção mais acessível.

Tendências do mercado de software de gerenciamento de construção

A crescente demanda por aplicativos móveis na indústria da construção é uma tendência significativa que molda o desenvolvimento do mercado de software de gestão de construção. Os aplicativos móveis oferecem aos profissionais da construção a capacidade de acessar dados do projeto, gerenciar tarefas e comunicar-se com os membros da equipe de qualquer lugar, a qualquer hora. Esta flexibilidade é particularmente valiosa em indústrias onde a presença no local é crucial e a tomada de decisões em tempo real pode determinar o sucesso ou fracasso de um projeto.

A crescente posse de smartphones e tablets entre os trabalhadores da construção alimentou esta tendência, à medida que estes dispositivos se tornam ferramentas essenciais para a gestão das operações quotidianas. Os aplicativos móveis melhoram a colaboração, permitindo comunicação instantânea, compartilhamento de atualizações e acesso a documentos do projeto diretamente do canteiro de obras.

Além disso, esses aplicativos geralmente vêm com rastreamento por GPS, gerenciamento de tempo e despesas e documentação fotográfica no local, o que agiliza ainda mais os processos de gerenciamento de projetos. À medida que a procura por mobilidade continua a crescer, os fornecedores de software de gestão de construção concentram-se no desenvolvimento de soluções móveis robustas que ofereçam o mesmo nível de funcionalidade e segurança que os seus homólogos de desktop. Esta é outra tendência importante que deverá impulsionar ainda mais a inovação no mercado, com as aplicações móveis a tornarem-se cada vez mais sofisticadas e integrantes do ecossistema de gestão da construção.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base na implantação, tipo de construção, aplicação, usuário final e geografia.

Por implantação

Com base na implantação, o mercado foi categorizado em baseado em nuvem e local. O segmento local capturou a maior participação de mercado de software de gestão de construção de 58,68% em 2023, principalmente devido ao seu apelo para grandes construtoras e empreendimentos que priorizam controle, segurança e customização.

O software de gerenciamento de construção local é hospedado nos servidores da própria empresa, proporcionando às organizações controle total sobre seus dados e a capacidade de adaptar o software para atender às necessidades operacionais específicas. Este nível de controle é particularmente importante para grandes empresas que gerenciam projetos complexos que exigem fluxos de trabalho e processos altamente personalizados. Além disso, os setores com requisitos regulamentares rigorosos, como o governo ou a construção relacionada com a defesa, preferem frequentemente soluções locais para garantir a conformidade com as leis de proteção de dados.

Por tipo de edifício

Com base no tipo de construção, o mercado de software de gestão de construção foi classificado em comercial e residencial. Espera-se que o segmento residencial registre um CAGR impressionante de 10,24% durante o período de previsão, impulsionado por uma combinação de fatores que estão transformando o mercado imobiliário global.

O aumento da urbanização, o crescimento populacional e a crescente procura de habitação a preços acessíveis são os principais factores que alimentam a necessidade de projectos de construção residencial em todo o mundo. Além disso, as iniciativas e incentivos governamentais destinados a promover a aquisição de habitação própria e a desenvolver soluções habitacionais sustentáveis ​​estão a impulsionar os investimentos no setor residencial.

À medida que mais pessoas procuram tornar-se proprietários de casas, especialmente nos mercados emergentes, espera-se que o volume de projectos de construção residencial aumente. Este crescimento cria uma procura significativa por software de gestão de construção que possa agilizar o planeamento, orçamento e execução de projetos, especialmente porque os projetos residenciais envolvem frequentemente múltiplas partes interessadas e prazos apertados. Além disso, a tendência paracasas inteligentese práticas de construção sustentáveis ​​estão a encorajar a adopção de soluções avançadas de gestão de construção que possam integrar estes requisitos modernos em projectos residenciais.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi dividido em gerenciamento e agendamento de projetos, segurança e relatórios, gerenciamento de serviços de campo, entre outros. O segmento de gestão e agendamento de projetos obteve a maior receita de 4,21 mil milhões de dólares em 2023, impulsionado pelo papel crítico que estas funções desempenham na execução bem-sucedida de projetos de construção. O gerenciamento e o cronograma de projetos são recursos integrantes de um software de gerenciamento de construção, fornecendo as ferramentas necessárias para planejar, coordenar e supervisionar vários aspectos dos projetos de construção do início ao fim.

A complexidade dos projetos de construção modernos, que muitas vezes envolvem vários empreiteiros, prazos apertados e investimentos financeiros significativos, tornou indispensável o uso de uma gestão e programação de projetos eficazes. Espera-se que a crescente adoção de soluções de gerenciamento de projetos baseadas em nuvem, que oferecem flexibilidade e acessibilidade, alimente ainda mais a receita do segmento durante o período de previsão.

• Por exemplo, em novembro de 2023, a Sage lançou o Sage Construction Management no Canadá para expandir o seu pacote de construção em nuvem. Esta adição melhoraria o portfólio líder da indústria da Sage, integrando capacidades de pré-construção e gestão de projetos baseadas na nuvem, fortalecendo ainda mais a sua oferta no setor da construção.

O crescimento da receita deste segmento é impulsionado pela necessidade crescente de ferramentas de programação precisas e eficientes que possam ajudar as empresas de construção a otimizar a alocação de recursos, reduzir atrasos nos projetos e minimizar custos excessivos. Além disso, a integração de recursos avançados, como acompanhamento do progresso em tempo real, análise preditiva e agendamento automatizado, aprimorou a proposta de valor do software de gerenciamento de projetos, tornando-o um investimento crítico para empresas de construção que buscam melhorar os resultados dos projetos.

Análise regional do mercado de software de gerenciamento de construção

Com base na região, o mercado global foi segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de software de gestão de construção da América do Norte representou 36,28% de participação do mercado global e foi avaliado em US$ 3,51 bilhões em 2023, refletindo a forte ênfase da região na adoção tecnológica e sua indústria de construção bem estabelecida.

O domínio do mercado na América do Norte pode ser atribuído ao uso generalizado de ferramentas avançadas de gestão de construção entre as grandes empresas de construção e à tendência crescente de transformação digital em todo o setor. As empresas de construção da região foram pioneiras na adoção de soluções de software que melhoram a eficiência dos projetos, reduzem custos e melhoram a colaboração entre as partes interessadas.

• Por exemplo, em julho de 2024, a Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. selecionou a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para migrar seus sistemas de negócios críticos, incluindo contabilidade, produção e RH. Utilizando a solução Oracle Cloud VMware e o Oracle Exadata Database Service na OCI, a empresa planejou alcançar uma transição perfeita para a nuvem, reduzindo os custos operacionais em 20% e melhorando o desempenho.

Além disso, o número crescente de projetos de infraestruturas de grande escala, especialmente nos EUA e no Canadá, impulsionou a procura de ferramentas sofisticadas de gestão de projetos que possam lidar com a complexidade e a escala destes projetos. A presença de grandes fornecedores de software na América do Norte apoia ainda mais o crescimento do mercado, à medida que estas empresas continuam a inovar e a oferecer soluções personalizadas para atender às necessidades específicas da indústria da construção.

Além disso, o ambiente regulatório, que muitas vezes exige conformidade e documentação rigorosas, incentiva a adoção de software de gestão de construção para garantir que os projetos cumpram todos os requisitos legais e de segurança.

Por outro lado, espera-se que a Ásia-Pacífico cresça ao maior CAGR de 10,81% durante o período de previsão, impulsionado pela rápida urbanização, pelo desenvolvimento económico e pelo aumento dos investimentos em infra-estruturas nas economias emergentes. A região está a testemunhar um boom de construção alimentado pelo crescimento populacional, pelo aumento dos níveis de rendimento e por iniciativas governamentais para melhorar as infra-estruturas.

A demanda por construção residencial, comercial e industrial também está aumentando, gerando uma necessidade significativa de ferramentas eficientes de gerenciamento de projetos. O software de gestão de construção está a tornar-se cada vez mais essencial na região, permitindo às empresas gerir projetos complexos de forma mais eficaz e cumprir prazos apertados.

Além disso, a crescente consciencialização sobre os benefícios da digitalização na construção está a encorajar as empresas da Ásia-Pacífico a investir em soluções de software avançadas que melhorem a produtividade e reduzam custos. A indústria da construção nesta região também está a beneficiar do influxo de investimentos e colaborações estrangeiras, que muitas vezes trazem a mais recente tecnologia e as melhores práticas, impulsionando ainda mais a adopção de software de gestão de construção.

Além disso, a expansão das soluções baseadas na nuvem e das aplicações móveis está a tornar mais fácil para as empresas de construção na Ásia-Pacífico implementar e dimensionar estas ferramentas, o que deverá ser responsável pelo crescimento robusto do mercado da região.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de software de gestão de construção fornece insights valiosos com foco na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, criação de novas instalações de produção e optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de software de gerenciamento de construção

• Oráculo
• Bentley Systems, Incorporada
• Grupo Sage plc
• Procore Technologies, Inc.
• Microsoft
• Trimble Inc.
• Autodesk, Inc.
• Intuit Inc.
• Grupo Nemetschek
• Jonas Construção Software Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Agosto de 2024 (expansão):O O Departamento de Transportes da Pensilvânia (PennDOT) selecionou a Bentley Systems em uma Solicitação de Proposta multipremiada para fornecer soluções de projeto civil em todo o estado. Este contrato fortaleceria a parceria de longa data da Bentley com a PennDOT, que agora adotou o software de design 3D OpenRoads da Bentley e o ProjectWise para gerenciamento abrangente de projetos de engenharia.
• Julho de 2024 (Fusão):FRILO Software GmbH e DC-Software Doster & Christmann GmbH fundiram-se com o Grupo ALLPLAN, melhorando o portfólio da ALLPLAN ao integrar análise estrutural e engenharia de fundações. Este movimento estratégico criou um fluxo de trabalho abrangente de ponta a ponta, fortalecendo soluções integradas do projeto à construção.

O mercado global de software de gerenciamento de construção foi segmentado conforme abaixo:

Por implantação

• Baseado em nuvem
• No local

Por tipo de edifício

• Comercial
• residencial

Por aplicativo

• Gerenciamento e cronograma de projetos
• Segurança e Relatórios
• Gerenciamento de serviços de campo
• Outros

Por usuário final

• Empreiteiros Gerais
• Subcontratados
• Proprietários
• Arquitetos e Engenheiros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina