Tamanho do mercado de software bancário central, participação, análise de crescimento e indústria, por solução (depósitos, empréstimos, soluções de clientes corporativos, outros), por serviço (serviço profissional, serviço gerenciado), por implantação (nuvem, local), por uso final e Análise Regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de software bancário central

O tamanho global do mercado de software bancário central foi avaliado em US$ 14,87 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 17,17 bilhões em 2024 para US$ 51,35 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 16,94% durante o período de previsão. O setor bancário está a adotar rapidamente tecnologias digitais para aumentar a eficiência, agilizar as operações e melhorar as experiências dos clientes.

O software core banking ajuda nesse sentido, permitindo que os bancos migrem de sistemas legados desatualizados para automação e serviços digitais. No escopo de trabalho, o relatório inclui serviços e soluções oferecidas por empresas como Oracle, Temenos Headquarters SA, Fiserv, Inc., SAP SE, Finastra, Infosys Limited (Infosys Finacle), Tata Consultancy Services (TCS), Jack Henry & Associates, Inc., FIS, Mambu e outros.

Além disso, a economia global em constante crescimento influencia a expansão do sector bancário. A crescente procura de serviços financeiros leva os bancos a melhorar a sua infra-estrutura tecnológica. O software de core banking é essencial para gerenciar maiores volumes de transações, dimensionar operações e atender com eficiência bases crescentes de clientes em diversas regiões.

• As Perspectivas Económicas Mundiais para 2024 do Fundo Monetário Internacional reportam um crescimento real do PIB global de 4,2%, um aumento em relação aos 4,1% registados em 2022.

Além disso, a crescente globalização do comércio e das finanças exige uma gestão eficiente dos pagamentos transfronteiriços, das operações cambiais e das transações internacionais. Os bancos dependem de software bancário central para lidar com estas operações complexas, permitindo-lhes servir clientes internacionais e gerir operações financeiras em vários mercados.

O software core banking é um sistema abrangente e centralizado projetado para gerenciar as operações e serviços fundamentais de um banco. Ele lida com funções importantes, como gerenciamento de contas, processamento de transações, serviço de empréstimos e rastreamento de depósitos.

Ao integrar vários processos bancários numa plataforma unificada, o software bancário principal facilita o processamento de transações e a gestão de dados em tempo real, permitindo a prestação de serviços consistente e eficiente em múltiplas agências e canais digitais.Esse software permite que os bancos automatizem tarefas rotineiras, aumentem a conformidade com requisitos regulatórios e aprimorem as experiências dos clientes por meio de acesso contínuo a serviços e informações bancárias.

Revisão do analista

As regulamentações governamentais e as iniciativas políticas desempenham um papel fundamental na formação do mercado global. As instituições financeiras estão sob crescente pressão para cumprir normas regulamentares rigorosas relacionadas com segurança de dados, gestão de riscos e transparência. O software core banking ajuda os bancos a atender a esses requisitos regulatórios, automatizando processos de conformidade, melhorando a precisão dos dados e permitindo relatórios abrangentes.

Além disso, vários governos estão a promover ativamente a digitalização no setor bancário, oferecendo incentivos para a adoção de tecnologias modernas. Estes esforços orientados por políticas para melhorar a segurança, a eficiência e a inclusão financeira estão a impulsionar um crescimento significativo no principal mercado de software bancário em todo o mundo.

• A Missão DigiDhan, estabelecida pelo Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) da Índia, visa promover uma economia menos dependente de dinheiro e garantir uma experiência de pagamento digital perfeita para todos os cidadãos. Várias iniciativas lançadas no âmbito da Missão DigiDhan incluem a definição de metas de transações de pagamento digital para bancos e a expansão da infraestrutura de pagamento. Estes esforços levaram a um aumento dramático nos volumes de transações digitais, passando de 246,5 milhões em 2017-18 para 1.602 milhões em 2022-23. No atual exercício financeiro, até janeiro de 2024, foram registradas 1.771,7 milhões de transações.

Além disso, os requisitos regulamentares rigorosos e o maior escrutínio dos órgãos reguladores impactam cada vez mais o mercado. Os principais sistemas bancários desempenham um papel crucial na garantia da conformidade, automatizando processos de relatórios, detecção de fraudes e gestão de riscos.

Estes sistemas ajudam os bancos a aderir às normas legais, a gerir eficazmente os riscos financeiros e a evitar sanções regulamentares. A necessidade de conformidade e gestão de riscos impulsiona a adoção de software bancário central avançado no setor bancário.

Principais fatores de crescimento do mercado de software bancário

A adoção generalizada de serviços bancários on-line e móveis impulsiona a necessidade de software bancário central robusto. Com a crescente utilização de smartphones e da Internet, os clientes esperam um acesso contínuo aos serviços bancários através de diversas plataformas digitais. Os sistemas bancários principais facilitam isso, permitindo que os bancos forneçam serviços consistentes e eficientes por meio da integração com canais bancários on-line e móveis. Esta integração ajuda os bancos a atrair e reter clientes ao mesmo tempo que se adaptam às suas preferências digitais.

• De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), aproximadamente 67% da população global, o que equivale a 5,4 mil milhões de pessoas, eram utilizadores da Internet em 2023. Isto marca um crescimento de 4,7% em relação a 2022, superando o aumento de 3,5% registado entre 2021 e 2022. .

A demanda por processamento de transações e atualizações em tempo real influencia significativamente o principal mercado de software bancário. Os clientes esperam acesso imediato aos seus dados financeiros e processamento rápido de transações. Os sistemas bancários centrais atendem a essa necessidade, oferecendo uma plataforma centralizada que garante o tratamento de transações em tempo real e informações atualizadas sobre contas. Esta capacidade é crucial para manter a eficiência operacional e aumentar a satisfação do cliente, levando os bancos a investir em soluções bancárias avançadas.

No entanto, as preocupações com a privacidade e a segurança dos dados são fatores significativos que restringem o crescimento do mercado. Os riscos associados à perda de dados, pirataria informática e incumprimento de regulamentos rigorosos de proteção de dados aumentam o ceticismo entre as instituições financeiras na adoção de novas soluções de software.

Para resolver essas preocupações, as empresas implantam criptografia avançada, baseada em nuvemsoluções de segurançae padrões globais de proteção de dados. Além disso, eles usam IA e aprendizado de máquina para detecção de ameaças em tempo real. Estas medidas ajudam a proteger os dados, reduzir riscos e sustentar o crescimento do mercado, construindo confiança e garantindo a conformidade regulamentar.

Principais tendências do mercado de software bancário

A adoção de soluções bancárias básicas baseadas na nuvem está transformando o setor bancário. A tecnologia Cloud proporciona escalabilidade, flexibilidade e eficiência de custos, tornando-a uma opção atractiva para os bancos que procuram modernizar a sua infra-estrutura. Os sistemas bancários básicos baseados em nuvem permitem implantação mais rápida, atualizações mais fáceis e custos de TI reduzidos. Estes benefícios impulsionam a mudança para soluções baseadas na nuvem, à medida que os bancos procuram melhorar a sua eficiência e agilidade operacionais.

• Em Junho de 2024, a Dineo Credito, um microcrédito sediado em Madrid, fez a transição do seu sistema central interno para a plataforma bancária central baseada na nuvem do Mambu. Esta medida está alinhada com a estratégia da empresa de introduzir produtos de crédito inovadores, adaptados à sua base de clientes em expansão em Espanha. Prevê-se que a transição facilite o crescimento da sua carteira de empréstimos, incorporando uma gama mais ampla de produtos de empréstimos tradicionais com montantes de empréstimo mais elevados e prazos alargados.

Além disso, a colaboração entre bancos tradicionais e empresas fintech está a expandir o âmbito do software bancário principal. A integração com soluções fintech e serviços de terceiros, como processadores de pagamentos e carteiras digitais, está a tornar-se cada vez mais importante. Os sistemas bancários principais fornecem a infra-estrutura necessária para que os bancos incorporem estes serviços inovadores, permitindo-lhes oferecer uma gama mais ampla de produtos financeiros e melhorar a sua posição competitiva no mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em solução, serviço, implantação, uso final e geografia.

Por solução

Com base na solução, o mercado foi segmentado em depósitos, empréstimos, soluções para clientes empresariais, entre outros. O segmento de depósitos liderou o mercado core de software bancário em 2023, atingindo a avaliação de US$ 5,08 bilhões. Os depósitos constituem a espinha dorsal da gestão de financiamento e liquidez de um banco, tornando o tratamento eficiente das contas de depósito essencial para o dia-a-dia bancário.

Além disso, a crescente procura de serviços bancários digitais intensificou a necessidade de uma gestão contínua de depósitos, permitindo o processamento em tempo real, um melhor envolvimento do cliente e transações seguras. O forte impacto do segmento de depósitos na rentabilidade e na retenção de clientes provavelmente impulsionará investimentos significativos em soluções bancárias avançadas.

Por serviço

Com base no serviço, o mercado foi bifurcado em serviços profissionais e serviços gerenciados. O segmento de serviços profissionais garantiu a maior participação nas receitas de 68,08% em 2023 devido à complexidade e experiência necessária na implementação, integração e manutenção de soluções bancárias avançadas. As instituições financeiras dependem frequentemente de serviços profissionais para garantir a implementação perfeita de soluções de software bancário básico.

Ele minimiza interrupções e garante que o sistema esteja alinhado aos requisitos regulatórios e às necessidades operacionais. Além disso, serviços profissionais como consultoria, treinamento e suporte são essenciais para os bancos na transição de sistemas legados para plataformas modernas. Espera-se também que a necessidade de suporte técnico contínuo, atualizações de sistema e personalização impulsione a demanda por esses serviços.

Por implantação

Com base na implantação, o principal mercado de software bancário foi dividido em nuvem e local. Espera-se que o segmento de nuvem garanta a maior participação nas receitas, de 65,45%, em 2031. As soluções baseadas em nuvem permitem que as instituições financeiras escalem rapidamente as operações e gerenciem volumes crescentes de transações sem despesas de capital significativas em infraestrutura.

Esta agilidade é crítica no ambiente bancário competitivo e dinâmico de hoje, onde a capacidade de adaptação é crucial. Além disso, as plataformas em nuvem oferecem maior segurança de dados, atualizações em tempo real e integração perfeita com serviços fintech, garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios e melhorando a eficiência operacional.

Por uso final

Com base no uso final, o mercado foi dividido em bancos, instituições financeiras, entre outros. O segmento de instituições financeiras está preparado para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 16,77% durante o período de previsão. Isto é atribuído ao esforço contínuo do sector no sentido detransformação digitale eficiência operacional.

À medida que os bancos e outras entidades financeiras enfrentam crescentes pressões concorrenciais e regulamentares, estão a adoptar soluções bancárias básicas avançadas para agilizar processos, melhorar o serviço ao cliente e reduzir custos operacionais. Além disso, as instituições financeiras estão a expandir rapidamente as suas ofertas de serviços digitais para satisfazer as crescentes expectativas dos clientes em termos de experiências bancárias contínuas e 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Análise regional do mercado de software bancário central

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de software bancário central da América do Norte ficou em torno de 34,73% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 5,17 bilhões. A crescente adoção de soluções bancárias digitais no setor de saúde dos EUA está influenciando significativamente o crescimento do mercado na América do Norte.

As organizações de saúde estão modernizando progressivamente as suas operações financeiras para aumentar a eficiência e agilizar os processos. As plataformas bancárias digitais desempenham um papel crucial, melhorando a gestão das transações dos pacientes, reembolsos de seguros e transferências eletrónicas de fundos.

• Em junho de 2024, o Bank Midwest, atendendo a uma ampla gama de necessidades bancárias comerciais e de consumo em Iowa, Minnesota e Dakota do Sul, fez parceria com o fornecedor global de software financeiro, Finastra, para introduzir uma nova plataforma bancária digital, OnePlace.bank. Este empreendimento tem como objetivo oferecer serviços bancários comerciais especializados e serviços de empréstimo adaptados a consultórios odontológicos, médicos e veterinários. Além disso, espera-se que o OnePlace.bank ofereça suporte a uma ampla gama de serviços, incluindo gerenciamento de depósitos, serviços de tesouraria e diversas funções bancárias auxiliares.

Além disso, a procura por experiências bancárias omnicanal integradas está a crescer na América do Norte. Este crescimento é impulsionado por clientes que esperam acesso consistente e conveniente a serviços financeiros em diversas plataformas. O software core banking permite que os bancos integrem seus serviços em canais digitais e físicos, proporcionando uma experiência unificada aos clientes. Esta capacidade é crucial para satisfazer as expectativas dos clientes e impulsionar a adoção de soluções bancárias básicas avançadas.

A Ásia-Pacífico está preparada para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 12,85% durante o período previsto de 2024 a 2031. A rápida proliferação de smartphones e o aumento da penetração da Internet na Ásia-Pacífico levaram a um aumento nos serviços bancários móveis e pela Internet. Os clientes esperam cada vez mais serviços bancários convenientes e eficientes através dos seus dispositivos digitais.

O software core banking apoia esta tendência integrando-se com plataformas bancárias móveis e online, permitindo que os bancos ofereçam uma experiência bancária unificada e responsiva. O aumento dos serviços bancários móveis e pela Internet é um factor-chave que impulsiona a expansão do software bancário principal na região.

• De acordo com a Associação GSM, em 2023, a China deverá tornar-se o primeiro mercado a atingir mil milhões de ligações 5G até 2025. Até 2030, espera-se que as ligações 5G na China aumentem para 1,6 mil milhões, representando quase um terço do total global. Espera-se que a taxa de adoção do 5G na China ultrapasse significativamente a média global de 54%. Além disso, até 2030, prevê-se que a China adicione 300 milhões de novas ligações a smartphones, elevando o total para 1,73 mil milhões.

Além disso, a crescente complexidade e variedade de produtos financeiros oferecidos na Ásia-Pacífico estão a impulsionar a necessidade de soluções bancárias básicas sofisticadas. Os bancos estão a expandir as suas carteiras de produtos para incluir uma gama de ofertas, tais como gestão de património, seguros e serviços de investimento. O software bancário principal apoia esta diversificação, fornecendo a infra-estrutura necessária para gerir eficazmente produtos e serviços financeiros complexos na região.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de software bancário central fornece insights valiosos com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de P&D, estabelecimento de novas instalações fabris e otimização da cadeia de suprimentos, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de software bancário central

• Oráculo
• Sede Temenos SA
• Fiserv, Inc.
• SAP SE
• Finastra
• Infosys Limited (Infosys Finacle)
• Serviços de consultoria Tata (TCS)
• Jack Henry & Associados, Inc.
• FIS
• mambu

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2024 (Parceria): O Centenary Bank, um dos maiores bancos do Uganda, fez parceria com a Oracle FS para implementar um conjunto abrangente de soluções, incluindo o principal sistema bancário central Flexcube. Esta nova plataforma irá melhorar um amplo espectro de operações do banco, abrangendo tudo, desde core banking e pagamentos até serviços digitais para clientes de retalho e empresariais. Também apoiará operações de filiais, originação, leasing, detecção de fraudes e conformidade regulatória.
• Maio de 2024 (Avanço Tecnológico): O Arab National Bank (ANB) atualizou o seu sistema bancário central de longa data, Infosys Finacle, para a versão mais recente, 11x, marcando um marco significativo na sua evolução bancária. A atualização envolveu uma migração contínua de milhões de registros e uma transição suave de sistemas legados que estavam em vigor há mais de 14 anos, sinalizando uma nova era de capacidades bancárias avançadas no ANB.

O mercado global de software bancário central foi segmentado conforme abaixo:

Por solução

• Depósitos
• Empréstimos
• Soluções para clientes empresariais
• Outros

Por serviço

• Serviço Profissional
• Serviço gerenciado

Por implantação

• Nuvem
• No local

Por uso final

• Bancos
• Instituições Financeiras
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Você.K.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina