Tamanho do mercado de finanças digitais, participação, análise de crescimento e indústria, por aplicação (pagamento pela Internet, pagamento móvel, serviço bancário on-line, terceirização de serviços financeiros, outros), por tipo (infraestrutura, pagamento e liquidação, financiamento, gestão de investimentos, seguros, outros) ) e Análise Regional, 2024-2031

Tamanho do mercado financeiro digital

O tamanho global do Mercado Financeiro Digital foi avaliado em US$ 3.835,2 milhões em 2023 e deve atingir US$ 10.095,7 milhões até 2031, crescendo a um CAGR de 13,05% de 2024 a 2031. No escopo de trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas pelas empresas como PayPal Holdings, Inc., Square, Inc, Ant Group Co., Ltd., Stripe, Inc., Adyen N.V., Robinhood Markets, Inc., Revolut Ltd, TransferWise Ltd, Klarna Bank AB, SoFi Technologies, Inc e outros .

O mercado financeiro digital está passando por uma mudança de paradigma alimentada pelos avanços tecnológicos e pelas mudanças nos comportamentos dos consumidores. No cenário atual do mercado, as soluções financeiras digitais se difundiram, proporcionando aos usuários em todo o mundo comodidade, acessibilidade e segurança. As perspectivas de crescimento do mercado são altamente otimistas, com previsões indicando uma expansão sustentada nos próximos anos. Os factores que impulsionam este crescimento incluem a crescente adopção de smartphones, a penetração da Internet e a crescente aceitação de transacções sem dinheiro.

Além disso, a pandemia da COVID-19 acelerou a mudança para o financiamento digital, com os consumidores e as empresas a dependerem cada vez mais de plataformas de pagamento online e de serviços bancários digitais. Espera-se que as economias emergentes, em particular, impulsionem um crescimento substancial no mercado financeiro digital, à medida que ultrapassam a infraestrutura bancária tradicional em favor de soluções digitais.

Além disso, inovações tecnológicas como a blockchain, a inteligência artificial e a autenticação biométrica estão a remodelar o panorama financeiro digital, oferecendo novas oportunidades para ganhos de eficiência e melhores experiências de utilização. No geral, o mercado está preparado para experimentar uma expansão contínua, com uma infinidade de oportunidades de inovação e disrupção.

Revisão do analista

A ascensão das finanças descentralizadas (DeFi) é uma tecnologia financeira emergente que está remodelando o cenário financeiro tradicional. DeFi refere-se a um sistema financeiro descentralizado construído sobre a tecnologia blockchain, que oferece diversos serviços financeiros sem a necessidade de intermediários tradicionais, como bancos. As perspectivas de mercado para DeFi nos anos previstos são altamente promissoras, com inovação e adoção contínuas esperadas em várias aplicações, como empréstimos, empréstimos, bolsas descentralizadas e gestão de ativos.

No entanto, os desafios relacionados com a conformidade regulamentar, segurança e escalabilidade podem impedir a adoção generalizada do DeFi. No entanto, à medida que a tecnologia amadurece e os quadros regulamentares evoluem, espera-se que o DeFi desempenhe um papel significativo no setor financeiro, oferecendo novas oportunidades para inclusão financeira e inovação.

Definição de mercado

As finanças digitais abrangem uma ampla gama de serviços e transações financeiras realizadas eletronicamente, normalmente através de plataformas e dispositivos digitais. Isso inclui vários tipos de pagamentos digitais, como pagamentos móveis, serviços bancários on-line, carteiras digitais e criptomoedas. Além disso, as finanças digitais abrangem aplicações como empréstimos peer-to-peer, crowdfunding, robo-consultores e serviços financeiros baseados em blockchain. Tecnologias como inteligência artificial, blockchain, biometria e computação em nuvem desempenham um papel crucial na capacitação e melhoria dos serviços financeiros digitais, melhorando a segurança, a eficiência e a experiência do utilizador. No geral, as finanças digitais representam uma mudança transformadora na indústria financeira, oferecendo maior conveniência, acessibilidade e inovação aos consumidores e às empresas.

Dinâmica do mercado financeiro digital

A crescente adoção de soluções de pagamento móvel está impulsionando o crescimento do mercado financeiro digital. À medida que a dependência dos consumidores em relação aos smartphones para atividades diárias, como operações bancárias e compras, continua a crescer,pagamento móvelsoluções surgem como um meio conveniente e seguro para a realização de transações. Vários factores que impulsionam esta adopção incluem a proliferação de smartphones, aplicações bancárias móveis melhoradas e a aceitação de pagamentos móveis pelos comerciantes. Além disso, a pandemia da COVID-19 acelerou a mudança para pagamentos sem contacto, impulsionando assim a adoção de soluções de pagamento móvel.

Como resultado, as instituições financeiras e as empresas tecnológicas estão a investir fortemente em tecnologias de pagamento móvel, impulsionando assim a inovação e expandindo a disponibilidade de soluções de pagamento móvel a um público mais vasto. No geral, a crescente adoção de soluções de pagamento móvel é um fator chave de apoio ao crescimento do mercado financeiro digital, oferecendo novas oportunidades de conveniência e inclusão financeira.

As preocupações relativas às violações de segurança e privacidade representam desafios significativos para o desenvolvimento do mercado. Com a crescente digitalização dos serviços financeiros e o volume crescente de dados pessoais e financeiros sensíveis transmitidos online, as ameaças à cibersegurança tornaram-se mais sofisticadas e prevalecentes. Violações de segurança, vazamentos de dados e incidentes de roubo de identidade podem minar a confiança dos consumidores nas plataformas financeiras digitais, causando danos à reputação e perdas financeiras para as empresas.

Além disso, os requisitos de conformidade regulamentar, como o RGPD, a CCPA e a PSD2, impõem padrões rigorosos de proteção de dados e de privacidade às instituições financeiras, conduzindo a um aumento dos custos de conformidade e a desafios operacionais. Além disso, a utilização de tecnologias emergentes, como a blockchain e a inteligência artificial, introduz novos riscos e vulnerabilidades de segurança que precisam de ser abordados. Globalmente, abordar as preocupações relativas às violações de segurança e privacidade é essencial para promover a confiança nas plataformas financeiras digitais e garantir a sustentabilidade do mercado a longo prazo.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base em aplicação, tipo e geografia.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em pagamento pela internet, pagamento móvel, serviço bancário on-line, terceirização de serviços financeiros, entre outros. O segmento de pagamento móvel dominou o mercado com uma participação de 35,60% em 2023 devido à sua conveniência, acessibilidade e ampla adoção entre os consumidores. Com a crescente penetração dos smartphones e das aplicações bancárias móveis melhoradas, os consumidores dependem cada vez mais de soluções de pagamento móvel para transações diárias, como pagamentos de contas, transferências peer-to-peer e compras online. Além disso, a pandemia da COVID-19 acelerou a mudança paraépagamentos sem contato, impulsionando assim a adoção de soluções de pagamento móvel.

Como resultado, as instituições financeiras e as empresas tecnológicas estão a investir fortemente em tecnologias de pagamento móvel, impulsionando a inovação e expandindo a disponibilidade de soluções de pagamento móvel a um público mais vasto. No geral, espera-se que o segmento de pagamentos móveis continue a dominar o mercado financeiro digital, oferecendo novas oportunidades de conveniência e inclusão financeira.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é classificado em infraestrutura, pagamento e liquidação, financiamento, gestão de investimentos, seguros, entre outros. Espera-se que o segmento de gestão de investimentos seja o de crescimento mais rápido, adquirindo um CAGR de 14,76%, impulsionado principalmente pela crescente adoção de plataformas de investimento digital e consultores robóticos. Com o aumento das inovações das fintech e a crescente aceitação do investimento online, os consumidores recorrem cada vez mais às plataformas de investimento digital em busca de formas convenientes e económicas de gerir as suas carteiras.

Além disso, a integração da inteligência artificial e da aprendizagem automática nos processos de gestão de investimentos está a gerar ganhos de eficiência e estratégias de investimento personalizadas. Como resultado, as empresas de gestão de investimentos estão a investir fortemente em tecnologias digitais, impulsionando a inovação e expandindo a disponibilidade de plataformas de investimento digital para um público mais vasto. No geral, o segmento de gestão de investimentos está preparado para experimentar um rápido crescimento no mercado financeiro digital, oferecendo oportunidades potenciais para os investidores acessarem opções de investimento diversificadas e atingirem seus objetivos financeiros.

Análise regional do mercado financeiro digital

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação do mercado financeiro digital da América do Norte situou-se em torno de 31,6% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 1.211,9 milhões, alimentada principalmente por sua infraestrutura digital robusta, alta penetração de smartphones e ecossistema fintech avançado. A região abriga várias empresas líderes de financiamento digital e gigantes da tecnologia, impulsionando assim a inovação e a adoção de soluções financeiras digitais. Além disso, um ambiente regulatório favorável e as preferências dos consumidores em relação às soluções bancárias e de pagamento digitais impulsionaram o crescimento do mercado na América do Norte. Como resultado, espera-se que a região mantenha a sua posição dominante no mercado global nos anos previstos, oferecendo vastas oportunidades de inovação e crescimento.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado financeiro digital fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Expansão e investimentos são as principais iniciativas estratégicas adotadas pelas empresas do setor. Os intervenientes da indústria estão a investir extensivamente em atividades de I&D, na construção de novas instalações de produção e na otimização da cadeia de abastecimento.

Lista das principais empresas no mercado financeiro digital

• PayPal Holdings, Inc.
• Praça, Inc.
• Grupo Formiga Co., Ltd.
• Listra, Inc.
• Adyen N.V.
• Mercados Robinhood, Inc.
• Revolut Ltda
• TransferWise Ltda
• Banco Klarna AB
• SoFi Technologies, Inc.

O mercado global de finanças digitais é segmentado como:

Por aplicativo

• Pagamento pela Internet
• Pagamento Móvel
• Serviço bancário on-line
• Terceirização de Serviços Financeiros
• Outros

Por tipo

• Infraestrutura
• Pagamento e Liquidação
• Financiamento
• Gestão de Investimentos
• Seguro
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina