Tamanho do mercado de armas de energia dirigida, participação, crescimento e análise da indústria, por plataforma (terrestre, aerotransportada, naval), por aplicação (segurança interna, militar), por tecnologia (lasers de alta energia, armas de ondas milimétricas) e análise regional 2024-2031

Tamanho do mercado de armas de energia dirigida

O tamanho global do mercado de armas de energia dirigida foi avaliado em US$ 6.170,0 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 7.089,9 milhões em 2024 para US$ 21.462,7 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 17,14% durante o período de previsão. O aumento dos orçamentos militares e das tensões geopolíticas está a impulsionar o crescimento do mercado de armas de energia dirigida (DEW).

O aumento dos gastos com defesa permite que os países invistam em DEWs avançados, oferecendo alvos precisos e danos colaterais reduzidos. Esta mudança para soluções económicas leva as forças militares a favorecer os DEW em detrimento do armamento tradicional. Além disso, os avanços nas tecnologias de laser e micro-ondas melhoram as capacidades operacionais, tornando os DEWs essenciais nas estratégias militares modernas.

No escopo de trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como Lockheed Martin Corporation, Boeing, Rafael Advanced Defense Systems Ltd, Rheinmetall AG, MBDA, RTX, BAE Systems, Northrop Grumman Corporation, Elbit Systems Ltd., Honeywell International Inc. e outros.

O mercado de armas de energia dirigida está a registar um crescimento significativo à medida que os governos em todo o mundo dão prioridade aos esforços de modernização para combater as ameaças emergentes. O aumento dos investimentos em sistemas de defesa avançados é alimentado pela eficiência de custos, precisão e redução dos danos colaterais dos DEWs em comparação com as armas convencionais.

• Por exemplo, em Abril de 2023, o Departamento de Defesa dos EUA (DOD) anunciou planos para investir aproximadamente mil milhões de dólares anualmente para desenvolver armas de energia dirigida.
• Da mesma forma, o Ministério da Defesa do Reino Unido destinou 1.122,2 milhões de dólares para o desenvolvimento de sofisticadas armas de energia laser focadas.

Os países estão a alocar mais recursos para melhorar as suas capacidades militares, com um foco principal na defesa aérea e nos sistemas anti-drones para obter vantagem estratégica. A proliferação de ameaças aéreas, como drones e mísseis, exige o uso de DEWs para uma neutralização eficaz. Os avanços contínuos nas tecnologias de laser e microondas estão contribuindo ainda mais para o crescimento do mercado.

As armas de energia dirigida (DEWs) são sistemas militares avançados que utilizam energia concentrada, como lasers, microondas ou feixes de partículas, para incapacitar ou destruir alvos. Ao contrário das armas tradicionais que dependem de energia cinética ou força explosiva, os DEWs fornecem energia concentrada à velocidade da luz, permitindo ataques de precisão com danos colaterais mínimos.

Estas armas são eficazes contra uma série de ameaças, incluindo drones, mísseis e pessoal inimigo. Os DEW estão a ser cada vez mais integrados nas estratégias de defesa devido às suas vantagens em termos de eficiência de custos, precisão e capacidade de atacar múltiplos alvos em rápida sucessão, remodelando assim a dinâmica da guerra moderna.

Revisão do analista

A tendência crescente de colaboração entre fabricantes de defesa, criadores de plataformas e empresas tecnológicas está a desempenhar um papel crucial no avanço dos sistemas de armas de energia dirigida (DEW), particularmente em aplicações terrestres e navais.

• Em setembro de 2023, a Raytheon UK, uma divisão da RTX, recebeu seu primeiro sistema laser de alta energia de 15 quilowatts para teste e integração como parte do programa Land Demonstrator do Ministério da Defesa do Reino Unido.

Este sistema, concebido para combater ameaças aéreas, como veículos aéreos não tripulados (UAV), representa um avanço significativo nas capacidades de defesa do Reino Unido. A colaboração entre os líderes da indústria promove a inovação e a eficiência no desenvolvimento de DEW, impulsionando o crescimento do mercado através do desenvolvimento de soluções de ponta adaptadas aos desafios emergentes de defesa.

Fatores de crescimento do mercado de armas de energia dirigida

A crescente prevalência de ameaças aéreas, incluindo drones e mísseis guiados, está a influenciar o mercado. Os estrategas militares estão a concentrar-se em soluções inovadoras para enfrentar estas ameaças em rápida evolução, reconhecendo as limitações dos sistemas de defesa convencionais.

DEWs, como lasers de alta energia e armas de micro-ondas, fornecem contramedidas eficazes por meio de engajamento rápido, direcionamento preciso e capacidade de neutralizar ameaças à velocidade da luz.

• Em dezembro de 2023, a Força Aérea e a Marinha selecionaram a Raytheon, uma divisão da RTX, para um contrato de US$ 31,3 milhões para o programa DEFEND. Esta iniciativa visa desenvolver e testar sistemas de microondas de alta potência que neutralizam componentes eletrônicos usando explosões de energia, apoiando a iniciativa Directed Energy Front-Line Electromagnetic Neutralization and Defeat. O projeto envolve projetar, construir e testar protótipos em Tucson, Arizona, com entregas de protótipos programadas entre os anos fiscais de 2024 e 2026.

A crescente necessidade de capacidades eficientes e de resposta rápida na defesa aérea está a impulsionar a adopção de DEW entre as forças armadas em todo o mundo. Esta urgência crescente de salvaguardar o espaço aéreo e proteger activos críticos contribui para o crescimento robusto do mercado de armas de energia dirigida.

O mercado de armas de energia dirigida (DEW) enfrenta desafios significativos, incluindo obstáculos técnicos na integração de sistemas e os elevados custos associados à investigação e desenvolvimento. Além disso, as crescentes preocupações regulatórias e a crescente necessidade de testes rigorosos para garantir a eficácia operacional complicam ainda mais a entrada no mercado.

os principais intervenientes estão a enfrentar ativamente estes desafios através de parcerias colaborativas e investimentos em I&D para melhorar a integração tecnológica. Por exemplo, empresas como a Raytheon e a Lockheed Martin estão envolvidas em joint ventures para compartilhar conhecimentos e recursos, reduzindo assim custos e acelerando os prazos de desenvolvimento.

Além disso, estão a dar prioridade ao cumprimento das normas regulamentares, estabelecendo equipas dedicadas focadas em navegar no complexo cenário das regulamentações militares, facilitando um processo de implantação mais tranquilo.

Tendências da indústria de armas de energia dirigida

A tendência de integração de DEWs com sistemas de defesa tradicionais está a transformar as estratégias militares modernas, permitindo soluções de defesa abrangentes e flexíveis. Esta integração permite uma combinação perfeita de sistemas de defesa antimísseis com capacidades de energia direcionada, oferecendo maior precisão e tempos de resposta.

As organizações militares procuram cada vez mais soluções integradas para melhorar a sua eficácia operacional. A crescente procura de estruturas de defesa multicamadas, que integrem tecnologias convencionais e avançadas, está a impulsionar o crescimento do mercado de armas energéticas dirigidas.

O progresso tecnológico nos sistemas de laser e microondas está a expandir a aplicabilidade de armas de energia dirigida em diferentes plataformas. A miniaturização desses sistemas é particularmente importante para sua implantação em plataformas menores e mais versáteis, como drones e unidades móveis.

Essa flexibilidade torna os DEWs mais atraentes para as forças militares que buscam soluções adaptáveis ​​para diversos cenários de combate. A pesquisa em andamento para melhorar a produção de energia e a eficiência dos DEWs está levando a um aumento do investimento de organizações militares, impulsionando assim o crescimento do mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em plataforma, aplicação, tecnologia e geografia.

Por plataforma

Com base na plataforma, o mercado foi categorizado em terrestre, aerotransportado e naval. O terreno liderou o mercado de armas de energia direcionada em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 2.823,4 milhões. Este crescimento é em grande parte atribuído ao aumento dos orçamentos de defesa e à necessidade crescente de contramedidas eficazes contra ameaças aéreas, como drones e mísseis.

Os governos estão a investir fortemente em DEWs baseados em terra devido às suas capacidades de orientação precisa e à redução do risco de danos colaterais. Por exemplo, organizações militares estão explorando sistemas laser para defesa perimetral e superioridade no campo de batalha.

Além disso, os avanços tecnológicos nos sistemas DEW melhoram a sua eficácia e capacidades operacionais. Com ênfase na modernização das forças armadas, prevê-se que o segmento terrestre se expanda substancialmente nos próximos anos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi categorizado em segurança interna e militar. O segmento militar capturou a maior parcela de 58,88% em 2023. Este crescimento é alimentado principalmente pelo aumento das tensões geopolíticas e pela necessidade urgente de soluções militares avançadas para combater as ameaças emergentes.

As nações estão investindo cada vez mais em DEWs devido à sua capacidade de fornecer alvos precisos e custos logísticos reduzidos em comparação com o armamento convencional. Além disso, as forças militares estão a explorar lasers de alta energia e sistemas de micro-ondas para proteger infra-estruturas críticas e melhorar as capacidades do campo de batalha.

A integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial eaprendizado de máquina, aumenta ainda mais a eficácia dos DEWs, apoiando assim o crescimento do segmento.

Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado foi categorizado em lasers de alta energia e armas de ondas milimétricas. Espera-se que o segmento de lasers de alta energia obtenha a maior receita de US$ 12.124,9 milhões até 2031. Esses sistemas oferecem vantagens como mira precisa, danos colaterais mínimos e custos operacionais mais baixos em comparação com armas tradicionais. A frequência crescente de ameaças aéreas, incluindo drones e mísseis, aumenta a procura de sistemas laser de alta energia.

• Em abril de 2024, a Marinha Real do Reino Unido anunciou planos para acelerar a implantação de seus sistemas de armas de energia direcionada a laser (LDEW) DragonFire, com implantação prevista para começar em 2027, um avanço significativo em relação à projeção anterior de 2032. Este cronograma acelerado resulta de reformas de aquisição iniciadas pelo Ministério da Defesa (MoD) no exercício financeiro de 2024-25. O desenvolvimento destes sistemas LDEW é um esforço colaborativo liderado pela MBDA UK, com contribuições significativas de Leonardo e QinetiQ, apoiado pelo Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa (Dstl) do Ministério da Defesa.

Além disso, os avanços na tecnologia laser, incluindo melhor qualidade do feixe e saída de energia, aprimoram as capacidades operacionais. Os governos de todo o mundo estão a investir fortemente em programas de laser de alta energia para reforçar a segurança nacional. Por exemplo, o Departamento de Defesa dos EUA está desenvolvendo ativamente sistemas de laser para defesa aérea e aplicações terrestres.

Prevê-se que o segmento de lasers de alta energia experimente um crescimento substancial, principalmente devido aos avanços tecnológicos e ao aumento dos orçamentos de defesa.

Análise regional do mercado de armas de energia dirigida

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de armas de energia direcionadas à América do Norte foi responsável pela maior participação na receita, 36,44% em 2023, com uma avaliação de US$ 2.248,3 milhões. Esta expansão notável é em grande parte atribuída ao financiamento substancial de agências governamentais, particularmente do Departamento de Defesa dos EUA (DoD).

• Em Abril de 2023, o DoD anunciou um investimento anual de aproximadamente mil milhões de dólares para desenvolver tecnologias de energia dirigida. Este financiamento apoia várias iniciativas destinadas a melhorar as capacidades militares e a combater ameaças emergentes.
• Por exemplo, a Lockheed Martin garantiu um contrato de US$ 26,3 milhões para desenvolver um sistema de laser de fibra para a Força Aérea dos EUA, com teste previsto para 2024.
• Além disso, em dezembro de 2023, a nLIGHT Inc. obteve um contrato de US$ 34,5 milhões para fornecer um laser de alta energia para a iniciativa RCCTO DE M-SHORAD do Exército dos EUA.

Tais compromissos financeiros ilustram o foco do governo dos EUA no avanço da tecnologia DEW, na promoção da inovação e na garantia da segurança nacional através de sistemas de defesa melhorados.

Prevê-se que o mercado da Ásia-Pacífico cresça rapidamente, registrando um CAGR de 18,13% durante o período de previsão. Este crescimento é fomentado principalmente pelo aumento dos orçamentos de defesa e pela necessidade premente de combater as ameaças em evolução. Países como a China, a Índia e o Japão estão a investir fortemente em tecnologias militares avançadas, incluindo DEWs, para melhorar as suas capacidades estratégicas.

Notavelmente, a China fez avanços substanciais em sistemas laser de alta energia para aplicações navais e terrestres. Além disso, a Índia está a avançar nos esforços de investigação e desenvolvimento para integrar sistemas DEW nas suas forças armadas. Além disso, as colaborações entre fabricantes locais de defesa e empresas tecnológicas internacionais estão a acelerar a inovação e a implantação.

A crescente ênfase em armamentos económicos, precisos e com baixos danos colaterais está a alimentar ainda mais a expansão do mercado regional.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de armas de energia direcionada fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de armas de energia dirigida

• Lockheed Martin Corporation
• Boeing
• Rafael Sistemas de Defesa Avançada Ltda
• Rheinmetall AG
• MBDA
• RTX
• BAE Sistemas
• Corporação Northrop Grumman
• Elbit Sistemas Ltda.
• Honeywell Internacional Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Maio de 2024 (Acordo):O Comando Espacial e de Defesa de Mísseis do Exército dos EUA concedeu à BlueHalo um contrato de US$ 95,4 milhões no âmbito do programa Laser Technology Research Development and Optimization (LARDO). Este acordo visa aprimorar as soluções de energia direcionada da BlueHalo para drones aéreos, com foco na melhoria do design, fabricação e desempenho, ao mesmo tempo em que otimiza tamanho, peso e potência para atender às especificações do Exército. Esta extensão do contrato sublinha o compromisso do Exército em melhorar as capacidades de energia dirigida do BlueHalo para uso militar.

O mercado global de armas de energia direcionada é segmentado como:

Por plataforma

• Terra
• Aerotransportado
• Naval

Por aplicativo

• Segurança Interna
• Militares

Por tecnologia

• Lasers de alta energia
• Armas de ondas milimétricas

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina