Tamanho do mercado de logística de comércio eletrônico, participação, análise de crescimento e indústria, por tipo de serviço (transporte, armazém, outros serviços), por operação (doméstica, internacional) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de logística de comércio eletrônico

O tamanho global do mercado de logística de comércio eletrônico foi avaliado em US$ 319,52 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 386,59 bilhões em 2024 para US$ 1.599,35 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 22,49% durante o período de previsão. O aumento das plataformas de comércio eletrônico em todo o mundo impactou significativamente o setor de logística.

Com as empresas focadas em fornecer serviços de entrega mais rápidos para aumentar a satisfação do cliente, tem havido um aumento substancial na procura de soluções logísticas eficientes, o que está a alimentar o crescimento do mercado logístico de comércio eletrónico. As empresas estão a esforçar-se para satisfazer as expectativas dos consumidores em termos de envios rápidos e fiáveis, o que levou os fornecedores de logística a inovarem e a melhorarem as suas redes de entrega.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como DHL International GmbH, FedEx, United Parcel Service, Inc. (UPS), Amazon.com, Inc. Nagel International AG, Aramex International LLC, SF Express, JD Logistics, CEVA Logistics e outros.

Além disso, a tendência crescente de compras online transfronteiriças estimulou a procura de serviços logísticos melhorados. Consumidores de diferentes regiões estão fazendo compras em mercados internacionaiscomércio eletrônicoplataformas, necessitando do desenvolvimento de uma infra-estrutura logística global. Para responder a esta procura crescente, as empresas de logística estão a expandir as suas redes e a melhorar as suas capacidades para gerir eficazmente os envios internacionais.

• De acordo com a Administração do Comércio Internacional, prevê-se que as receitas globais do comércio eletrónico B2C aumentem de 3,6 biliões de dólares em 2023 para 5,5 biliões de dólares em 2027, refletindo uma taxa composta constante de crescimento anual de 14,4%.

A logística do comércio eletrônico refere-se à gestão e coordenação do fluxo de bens, serviços e informações dos varejistas online aos consumidores. Abrange uma série de atividades, incluindo armazenamento, gerenciamento de estoque, atendimento de pedidos, embalagem, transporte e entrega final.

A logística do comércio eletrônico garante a entrega oportuna e precisa das compras on-line, aumentando assim a satisfação do cliente e a eficiência operacional. A ascensão das compras online levou à adoção de tecnologias avançadas, como automação, rastreamento em tempo real e otimização de rotas, que facilitam o gerenciamento contínuo da cadeia de suprimentos no mercado digital.

Revisão do analista

Políticas e iniciativas governamentais favoráveis ​​estão moldando cada vez mais o cenário do comércio digital e da logística do comércio eletrónico. Iniciativas estratégicas no desenvolvimento de infra-estruturas digitais, capacitação e quadros regulamentares estão a resultar em avanços significativos neste sector. As principais questões políticas, incluindo a moratória do comércio eletrónico da OMC, os regulamentos de fluxo de dados transfronteiriços, as políticas de concorrência e a proteção do consumidor, são fundamentais para a expansão do mercado logístico do comércio eletrónico.

• De acordo com estimativas da OMC, os serviços prestados digitalmente experimentaram um crescimento notável em 2023, quase quadruplicando desde 2005 e um aumento médio anual de 8,1%. Esta taxa de crescimento supera a das exportações de bens e outros serviços, representando 54% do total das exportações de serviços. Isto sublinha a importância crescente dos serviços digitais na economia global.
• De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), em 2023, aproximadamente 67% da população mundial, ou 5,4 mil milhões de pessoas, estavam ligadas à Internet, reflectindo um aumento substancial em relação a uma década atrás. Apesar deste progresso, aproximadamente 2,6 mil milhões de pessoas, principalmente em economias de rendimento baixo e médio-baixo, permanecem offline. As tarifas elevadas sobre o equipamento TIC e as restrições aos serviços de apoio contribuem para a exclusão digital, impactando a acessibilidade e a adopção da tecnologia.

Enfrentar esses desafios requer esforços conjuntos nacionais e internacionais. Iniciativas como a Ajuda ao Comércio liderada pela OMC, o eTrade for All liderado pela UNCTAD e o Fundo de Aconselhamento e Assistência Comercial Digital (DATA) liderado pelo Banco Mundial desempenham um papel fundamental na resolução da exclusão digital.

O programa de trabalho de Ajuda ao Comércio da OMC para 2023-24 dá prioridade à conectividade digital, destacando a necessidade contínua de apoio para melhorar a prontidão digital e promover o crescimento inclusivo no comércio digital. À medida que estas políticas e iniciativas avançam, apresentam oportunidades significativas de desenvolvimento na economia digital.

Fatores de crescimento do mercado de logística de comércio eletrônico

O crescimento económico nos mercados emergentes, particularmente em regiões como a Ásia-Pacífico, a América Latina e a África, impulsionou a expansão do comércio electrónico. O aumento do rendimento disponível, o crescimento da população de classe média e a melhoria das infra-estruturas permitiram que mais consumidores se envolvessem em compras online.

À medida que estes mercados continuam a amadurecer, espera-se que a procura por soluções logísticas eficientes e adaptadas ao setor do comércio eletrónico aumente, impulsionando substancialmente o crescimento do mercado logístico do comércio eletrónico. As empresas estão a investir fortemente na expansão das suas redes logísticas nestas regiões para responder a esta procura crescente.

• As Perspectivas Económicas Mundiais para 2024 do Fundo Monetário Internacional reportam um crescimento real do PIB global de 4,2%, um aumento em relação aos 4,1% registados em 2022.

Além disso, a rápida proliferação de retalhistas online reforçou significativamente a expansão do mercado logístico de comércio eletrónico. À medida que um número crescente de empresas faz a transição para plataformas online, cresce a procura por serviços logísticos personalizados. As empresas de comércio eletrónico, incluindo pequenas e grandes empresas, procuram soluções logísticas que ofereçam flexibilidade, escalabilidade e eficiência.Essa mudança levou os provedores de logística a diversificar suas ofertas para incluir soluções personalizadas para diferentes tamanhos e tipos de negócios.

Tendências do mercado de logística de comércio eletrônico

A crescente disponibilidade de Internet de alta velocidade e a contínuatransformação digitalestão impulsionando o crescimento do mercado. À medida que o acesso à Internet se torna mais difundido, especialmente nos mercados emergentes, um segmento maior da população global está a recorrer às compras online.

Além disso, a mudança para plataformas digitais tem sido apoiada pela crescente adoção de smartphones, permitindo aos consumidores fazer compras de forma conveniente a partir de dispositivos móveis. Esta mudança digital está a criar uma forte procura de serviços logísticos fiáveis ​​que lidem com o crescente volume de transações online, impulsionando assim a expansão do mercado.

• De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), aproximadamente 67% da população global, o que equivale a 5,4 mil milhões de pessoas, eram utilizadores da Internet em 2023. Isto marca um crescimento de 4,7% em relação a 2022, superando o aumento de 3,5% registado entre 2021 e 2022. .

Além disso, as políticas e iniciativas governamentais que promovem o comércio digital e o comércio eletrónico estão a desempenhar um papel fundamental na promoção do desenvolvimento do mercado logístico do comércio eletrónico. Vários países estão a implementar políticas para melhorar a infraestrutura digital, simplificar as regulamentações comerciais transfronteiriças e apoiar a expansão dos ecossistemas de comércio eletrónico.

Por exemplo, os acordos comerciais e os processos aduaneiros simplificados facilitaram as transações internacionais, permitindo às empresas de logística gerir as remessas transfronteiriças de forma mais eficaz.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no tipo de serviço, operação e geografia.

Por tipo de serviço

Com base no tipo de serviço, o mercado foi segmentado em transporte, armazém e outros serviços. O segmento de transportes liderou o mercado logístico de e-commerce em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 199,26 bilhões. Esse crescimento é em grande parte atribuído ao aumento dos investimentos em tecnologias avançadas de transporte, incluindo otimização de rotas, rastreamento em tempo real e sistemas de entrega autônomos, que melhoram a eficiência operacional.

A expansão do comércio eletrónico transfronteiriço aumenta a complexidade logística, tornando os serviços de transporte indispensáveis ​​para gerir o crescente volume e alcance geográfico das encomendas online.

Por operação

Com base na operação, o mercado foi classificado em nacional e internacional. O segmento internacional está preparado para testemunhar um crescimento significativo a um CAGR robusto de 23,15% durante o período de previsão. A globalização levou a uma expansão do comércio eletrónico transfronteiriço, à medida que os consumidores procuram cada vez mais produtos de retalhistas internacionais.

Esta tendência exige redes logísticas robustas, capazes de lidar com remessas internacionais complexas, desembaraço aduaneiro e diversos requisitos regulamentares. Além disso, os avanços na tecnologia, como o rastreamento em tempo real e o armazenamento automatizado, facilitam a gestão eficiente das cadeias de abastecimento globais.

As empresas de comércio eletrónico estão a investir fortemente na logística internacional para garantir a entrega atempada e aumentar a satisfação do cliente, estimulando assim o crescimento segmental.

Análise regional do mercado de logística de comércio eletrônico

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de logística de comércio eletrônico da Ásia-Pacífico detinha uma participação substancial de cerca de 36,75% em 2023, com uma avaliação de US$ 117,43 bilhões. A expansão das plataformas de comércio eletrónico levou a um aumento na procura de soluções logísticas eficientes para suportar elevados volumes de encomendas e garantir entregas atempadas.

Este crescimento é ainda alimentado pela adoção generalizada de smartphones e do acesso à Internet, que democratizou as compras online em diversos grupos demográficos. Além disso, a ascensão dos sistemas de pagamento digital e das experiências de compra inovadoras, como o comércio ao vivo e as recomendações personalizadas, aumenta o envolvimento do consumidor.

• De acordo com a Administração de Comércio Internacional em 2024, o mercado de comércio eletrónico na região Ásia-Pacífico foi avaliado em 19,3 biliões de dólares em 2023 e deverá ultrapassar os 28,9 biliões de dólares em 2026.

A natureza competitiva do mercado de comércio eletrónico na Ásia-Pacífico estimula ainda mais melhorias contínuas nas capacidades logísticas. As empresas estão a aproveitar a tecnologia para melhorar a eficiência operacional, otimizar as cadeias de abastecimento e satisfazer as expectativas dos consumidores para um serviço mais rápido e fiável. Esta tendência destaca a necessidade de soluções avançadas de armazenamento, transporte e entrega de última milha para se alinhar com o cenário crescente do comércio eletrónico na região.

A América do Norte está preparada para testemunhar um crescimento significativo com um CAGR robusto de 22,99% durante o período de previsão. À medida que os consumidores ganham maior liberdade financeira, o seu poder de compra aumenta, levando a maiores gastos online. Este aumento nos gastos dos consumidores aumenta a procura por soluções logísticas eficientes e escaláveis ​​para gerir o maior volume de transações e agilizar os serviços de entrega.

• De acordo com o Federal Reserve Bank de St. Louis, o rendimento pessoal disponível real nos EUA atingiu 17.002 mil milhões de dólares em Julho de 2024, um aumento em relação aos 16.816,4 mil milhões de dólares do mês anterior.

As empresas estão a responder a esta tendência investindo em infra-estruturas logísticas avançadas, tais como centros de distribuição de última geração e redes de transporte optimizadas, para satisfazer as expectativas crescentes de uma base de clientes mais abastada. O aumento do rendimento disponível sublinha a necessidade de operações logísticas sofisticadas, contribuindo assim significativamente para a expansão do mercado norte-americano.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de logística de comércio eletrônico fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de P&D, o estabelecimento de novas instalações fabris e a otimização da cadeia de suprimentos, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de logística de comércio eletrônico

• DHL Internacional GmbH
• FedEx
• United Parcel Service, Inc.
• Amazon.com, Inc.
• XPO Logística, Inc.
• Kuehne + Nagel Internacional AG
• Aramex International LLC
• SF Express
• JD Logística
• CEVA Logística.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Outubro de 2023 (expansão dos negócios): A DHL Supply Chain revelou planos para expandir sua capacidade de armazenamento, força de trabalho e esforços de sustentabilidade. A empresa pretende equipar os seus armazéns com tecnologias digitais, incluindo robôs de recolha assistida, transporte robótico interior, automação inteligente de processos, dispositivos vestíveis, sistemas de recolha por voz, robôs de gestão de inventário e otimizações algorítmicas.
• Agosto de 2024 (Parceria): Amazon India e Indian Railways expandiram sua parceria para aumentar a capacidade da rede ferroviária para entrega mais rápida de pacotes. Um Memorando de Entendimento (MoU) recém-assinado descreve sua colaboração para identificar redes hub-and-spoke, priorizar zonas ferroviárias, estabelecer grandes centros de encomendas e implementar estratégias para agilizar a movimentação de mercadorias entre hubs e raios.

O mercado global de logística de comércio eletrônico é segmentado como:

Por tipo de serviço

• Transporte
• Armazém
• Outros serviços

Por operação

• Doméstico
• Internacional

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina