Tamanho do mercado de aeronaves elétricas, participação, crescimento e análise da indústria, por tecnologia (movido a bateria, híbrido-elétrico e movido a hidrogênio), por tipo (aeronaves leves e ultraleves, jatos executivos e aeronaves de transporte regional), por alcance, por Aplicação e Análise Regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de aeronaves elétricas

O tamanho do mercado global de aeronaves elétricas foi registrado em US$ 9,61 bilhões em 2023, estimado em US$ 10,06 bilhões em 2024 e projetado para atingir US$ 14,56 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 5,42% de 2024 a 2031. No escopo de trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como AIRBUS, Boeing, Heart Aerospace, Embraer, PIPISTREL, Rolls-Royce plc, Diamond Aircraft Industries, Electra.Aero, Joby Aviation, Inc., Vertical Aerospace e outras.

O setor da aviação elétrica está a registar um aumento nos investimentos, impulsionado pelo seu potencial para revolucionar as viagens aéreas com soluções sustentáveis ​​e económicas. Os capitalistas de risco e as grandes empresas aeroespaciais estão a investir fundos significativos em startups de aviação eléctrica, reconhecendo o seu potencial para perturbar os mercados de aviação tradicionais. Empresas como Joby Aviation, Lilium e Vertical Aerospace estão na vanguarda, desenvolvendo aeronaves elétricas inovadoras de decolagem e pouso vertical (eVTOL) e aviões elétricos regionais.

Estes investimentos não se limitam apenas ao financiamento; muitas vezes incluem parcerias estratégicas que proporcionam às startups acesso a tecnologias avançadas, capacidades de produção e conhecimentos regulamentares. A infusão de capital está a acelerar o processo de investigação e desenvolvimento, permitindo às startups avançar do conceito ao protótipo e, eventualmente, à produção comercial.Além disso, este apoio financeiro é crucial para superar os desafios técnicos associados à propulsão eléctrica, tais como a eficiência da bateria e a densidade energética. O aumento dos investimentos é um fator-chave para aproximar a aviação elétrica da adoção convencional, prometendo um futuro de viagens aéreas mais ecológicas, silenciosas e com melhor relação custo-benefício.

As aeronaves elétricas são movidas por motores elétricos que funcionam com energia armazenada em baterias ou outras fontes elétricas, marcando uma mudança significativa em relação aos motores tradicionais movidos a combustíveis fósseis. A tecnologia principal envolve sistemas de propulsão elétrica, que incluem motores elétricos, eletrônica de potência e sistemas de armazenamento de energia. Esses componentes trabalham juntos para converter energia elétrica em impulso, permitindo o voo.

As aeronaves elétricas são categorizadas em vários tipos: aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), projetadas para mobilidade aérea urbana; aeronaves elétricas regionais destinadas a voos de curto e médio curso; e aeronaves híbridas-elétricas que combinam propulsão elétrica com motores convencionais para ampliar o alcance e a eficiência.

O alcance das aeronaves elétricas varia significativamente, de cerca de 80 quilômetros para pequenos eVTOLs a várias centenas de quilômetros para modelos regionais avançados, dependendo da capacidade da bateria e da eficiência energética. As aplicações de aeronaves elétricas são diversas, abrangendo serviços de mobilidade aérea urbana, transporte regional de passageiros, entrega de carga e funções especializadas como levantamento aéreo e tarefas agrícolas. Ao oferecer uma alternativa mais limpa e silenciosa à aviação tradicional, as aeronaves eléctricas têm o potencial de transformar a indústria e contribuir significativamente para a redução da pegada ambiental da aviação.

Revisão do analista

Os principais players do mercado de aeronaves elétricas estão implementando uma variedade de estratégias para capitalizar essas oportunidades de crescimento e enfrentar os desafios predominantes. Parcerias e colaborações estratégicas são essenciais, permitindo que as empresas combinem experiência em engenharia aeroespacial com tecnologias de ponta em baterias e propulsão elétrica. Ao formar alianças com empresas de tecnologia, as empresas de aviação aceleram a I&D e colocam produtos inovadores no mercado mais rapidamente.

Além disso, o aumento dos investimentos em programas extensivos de I&D é essencial para resolver as limitações técnicas dos actuaistecnologias de bateriae melhorar o desempenho geral da aeronave. As empresas também estão a concentrar-se na integração vertical para obterem um melhor controlo sobre a cadeia de abastecimento e garantir a disponibilidade de componentes críticos.

Além disso, os participantes do mercado de aeronaves elétricas estão explorando novos modelos de negócios, como a oferta de serviços de táxi aéreo e o leasing de aeronaves elétricas aos operadores, para criar novos fluxos de receitas e aumentar a penetração no mercado. Por último, as estratégias de governação ambiental e social (ESG) estão a tornar-se cada vez mais importantes, com as empresas a esforçarem-se por demonstrar o seu compromisso com a sustentabilidade e reduzir a sua pegada de carbono, atraindo assim consumidores e investidores eco-conscientes.

Fatores de crescimento do mercado de aeronaves elétricas

Os incentivos e financiamento governamentais são motores cruciais no mercado de aeronaves elétricas, influenciando significativamente o seu crescimento e desenvolvimento. Muitos governos estão a reconhecer os benefícios ambientais e económicos da aviação eléctrica e estão a implementar políticas para apoiar o seu avanço. Estes incentivos incluem subvenções para investigação e desenvolvimento, subsídios para a produção e desenvolvimento de infra-estruturas, e incentivos fiscais para empresas que investem em tecnologias de aviação eléctrica. Além disso, os governos estão a estabelecer ambientes regulamentares favoráveis ​​para acelerar a certificação e a implantação comercial de aeronaves elétricas.

• Por exemplo, programas como a iniciativa Clean Sky da União Europeia e a Agência de Projectos de Investigação Avançada-Energia (ARPA-E) dos Estados Unidos fornecem financiamento substancial destinado a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a promover a inovação no sector da aviação.

Este apoio financeiro é vital para superar os elevados custos iniciais associados ao desenvolvimento de novos sistemas de propulsão eléctrica e tecnologias de baterias. Ao aliviar alguns dos riscos financeiros, os incentivos governamentais permitem que startups e empresas aeroespaciais estabelecidas realizem projetos ambiciosos que, de outra forma, poderiam ser inviáveis. Nomeadamente, o financiamento governamental acelera os avanços tecnológicos e aumenta a competitividade da indústria aeronáutica eléctrica, abrindo caminho para um futuro mais sustentável na aviação.

A limitada densidade energética das baterias é uma restrição significativa no mercado de aeronaves elétricas, impedindo a adoção generalizada da aviação elétrica. As actuais tecnologias de baterias, principalmente de iões de lítio, oferecem capacidade de armazenamento de energia insuficiente para suportar voos de longo curso ou transportar cargas pesadas de forma eficiente. Esta limitação restringe o alcance operacional e o desempenho das aeronaves elétricas, tornando-as menos competitivas em comparação com as aeronaves tradicionais movidas a combustível, especialmente para fins de aviação comercial.

• Por exemplo, embora as aeronaves eléctricas sirvam adequadamente rotas regionais curtas ou aplicações de mobilidade aérea urbana, a sua incapacidade para percorrer distâncias mais longas dificulta a sua penetração mais ampla no mercado.

Além disso, o peso das baterias necessário para armazenar energia suficiente aumenta a massa total da aeronave, reduzindo a eficiência e a capacidade de carga útil. Lidar com essa restrição requer avanços significativos na química das baterias e nos sistemas de gerenciamento de energia. Pesquisa sobre soluções alternativas de armazenamento de energia, comobaterias de estado sólidoou células de combustível de hidrogénio, está em curso, mas estas tecnologias ainda estão em fase de desenvolvimento e enfrentam os seus próprios conjuntos de desafios. Superar as limitações da densidade energética das baterias é crucial para concretizar todo o potencial das aeronaves elétricas e alcançar reduções significativas na pegada de carbono da aviação.

Tendências do mercado de aeronaves elétricas

A crescente adoção de soluções de mobilidade aérea urbana (UAM) é uma tendência proeminente no mercado de aeronaves elétricas, impulsionada pela necessidade de aliviar o congestionamento urbano e melhorar a eficiência do transporte em áreas densamente povoadas. A UAM abrange uma gama de serviços de transporte aéreo inovadores, incluindo táxis aéreos e voos sob demanda, que utilizam aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). Estas soluções oferecem vantagens significativas, como tempos de viagem reduzidos e menor impacto ambiental em comparação com o transporte terrestre tradicional.

As empresas e os municípios estão a investir fortemente em infraestruturas UAM, incluindo vertiportos e estações de carregamento, para apoiar a implantação destas soluções avançadas de mobilidade aérea. Espera-se que a integração do UAM nas redes de transporte urbano transforme as paisagens urbanas, tornando o deslocamento diário mais rápido, mais eficiente e ecologicamente correto. Além disso, a adoção do UAM é reforçada pelos avanços na tecnologia de voo autônomo, que prometem aumentar ainda mais a segurança e a eficiência operacional. A adoção de soluções UAM deverá acelerar, oferecendo uma alternativa viável ao transporte urbano convencional e contribuindo para o crescimento do mercado de aeronaves elétricas.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base em tecnologia, tipo, alcance, aplicação e geografia.

Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado é categorizado em movido a bateria, híbrido-elétrico e movido a hidrogênio. O segmento híbrido-elétrico conquistou a maior participação de mercado de aeronaves elétricas, 74,36% em 2023. As aeronaves híbridas-elétricas combinam motores de combustão convencionais com sistemas de propulsão elétrica, oferecendo um equilíbrio entre alcance estendido e consumo de combustível reduzido. Esta abordagem de propulsão dupla aborda as atuais limitações de densidade de energia da bateria, permitindo voos mais longos e cargas úteis mais pesadas em comparação com aeronaves totalmente elétricas. A flexibilidade e a fiabilidade proporcionadas pelos sistemas híbridos tornam-nos particularmente atractivos para a aviação comercial e regional, onde o alcance e o desempenho são críticos.

Além disso, as aeronaves híbridas-elétricas beneficiam de reduções significativas nas emissões de gases com efeito de estufa e nos custos operacionais, tornando-as mais ecológicas e economicamente viáveis. A crescente ênfase em práticas de aviação sustentáveis ​​e regulamentações rigorosas sobre emissões estão impulsionando ainda mais a adoção da tecnologia elétrica híbrida. Além disso, os avanços nos sistemas de propulsão híbridos, apoiados por extensos investimentos em investigação e desenvolvimento, aceleraram a comercialização destas aeronaves.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado de aeronaves elétricas é classificado em aeronaves leves e ultraleves, jatos executivos e aeronaves de transporte regional. Prevê-se que o segmento de aeronaves de transporte regional testemunhe o maior crescimento, com um CAGR de 6,36% durante o período de previsão. As aeronaves de transporte regional, normalmente utilizadas para voos de curto e médio curso, são candidatas ideais para a eletrificação porque requerem soluções de energia menos intensivas em energia em comparação com as aeronaves de longo curso. O impulso para soluções de aviação mais sustentáveis ​​e económicas está a impulsionar a procura de aeronaves regionais eléctricas e híbridas-eléctricas. Estas aeronaves oferecem economias significativas de custos operacionais devido à redução dos custos de combustível e manutenção, o que é particularmente benéfico para companhias aéreas regionais que operam com margens de lucro menores.

Além disso, os avanços na tecnologia de baterias e nos sistemas de propulsão elétrica estão tornando viável a implantação de aeronaves elétricas em rotas regionais. Os incentivos e subsídios governamentais para projectos de transportes ecológicos apoiam ainda mais este crescimento, tal como as regulamentações ambientais destinadas a reduzir as emissões de carbono. As melhorias previstas nas infra-estruturas de mobilidade aérea regional, incluindo estações de carregamento e aeroportos regionais, também facilitarão a adopção destas aeronaves. O segmento de aeronaves de transporte regional está preparado para observar um crescimento robusto, refletindo a mudança mais ampla da indústria em direção a soluções de aviação sustentáveis.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado de aeronaves elétricas é dividido em comercial e militar. O segmento comercial obteve a maior receita, de 8,57 mil milhões de dólares em 2023. A crescente procura por soluções de transporte sustentáveis ​​e económicas impulsionou a adoção de aeronaves elétricas e elétricas híbridas na aviação comercial. As companhias aéreas investem cada vez mais nestas tecnologias para reduzir custos operacionais, diminuir o consumo de combustível e cumprir regulamentações ambientais rigorosas. O crescimento das viagens aéreas de passageiros, especialmente nos mercados emergentes, também contribuiu para o crescimento das receitas do segmento comercial.

Além disso, os avanços na tecnologia de propulsão elétrica tornaram possível projetar e fabricar aeronaves elétricas maiores, capazes de servir rotas comerciais, expandindo assim o potencial do mercado. Os substanciais incentivos e subsídios governamentais para o desenvolvimento e implantação de tecnologias de aviação verdes apoiaram ainda mais este progresso. Além disso, parcerias estratégicas e colaborações entre empresas aeroespaciais e empresas de tecnologia aceleraram a comercialização de aeronaves eléctricas, aumentando a sua penetração no mercado.

Análise regional do mercado de aeronaves elétricas

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de aeronaves elétricas da América do Norte situou-se em torno de 34,32% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 3,30 bilhões. Este domínio é impulsionado pela presença de vários intervenientes importantes e startups inovadoras nos Estados Unidos e no Canadá, que estão na vanguarda do desenvolvimento e comercialização de tecnologias de aeronaves elétricas. A forte infraestrutura aeroespacial da América do Norte, as extensas capacidades de pesquisa e desenvolvimento e o ambiente regulatório favorável contribuíram significativamente para o crescimento do mercado regional.

Além disso, o financiamento governamental substancial e os incentivos destinados a reduzir as emissões de carbono e a promover a aviação sustentável impulsionaram ainda mais a adopção de aeronaves eléctricas.

• Grandes avanços na tecnologia de baterias e sistemas de propulsão elétrica, apoiados por colaborações entre gigantes aeroespaciais e empresas de tecnologia, aceleraram o desenvolvimento de soluções viáveis ​​para aeronaves elétricas.

O clima de investimento robusto da região, combinado com a crescente procura de opções de transporte ecológicas, estabelecendo uma referência para a inovação e sustentabilidade na indústria aeroespacial, estão a impulsionar o mercado.

A Europa está preparada para experimentar o maior crescimento no mercado de aeronaves elétricas, com um CAGR de 5,90% entre 2024-2031. O forte compromisso da União Europeia em reduzir as emissões de carbono e alcançar a neutralidade climática até 2050 levou a regulamentações ambientais rigorosas e a investimentos significativos em tecnologias de aviação verdes. Programas como o Horizonte Europa e o Pacto Ecológico Europeu fornecem financiamento e apoio substanciais à investigação e desenvolvimento em aeronaves elétricas e elétricas híbridas.

Além disso, a bem estabelecida indústria aeroespacial da Europa, com fabricantes líderes e startups inovadoras, está ativamente empenhada no desenvolvimento de soluções de aviação elétrica de ponta. O foco da região na melhoria da mobilidade aérea urbana e na integração de aeronaves elétricas nas redes de transporte existentes impulsiona ainda mais o crescimento do mercado.

Os esforços de colaboração entre governos, instituições de investigação e empresas do sector privado estão a promover avanços na tecnologia de baterias, sistemas de propulsão e desenvolvimento de infra-estruturas, tais como estações de carregamento e vertiportos. Estas iniciativas, combinadas com a crescente sensibilização do público e a procura de opções de viagens sustentáveis, posicionam a Europa como um mercado em rápido crescimento para aeronaves eléctricas, destinado a liderar a transição global para soluções de aviação mais ecológicas.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de aeronaves elétricas fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de aeronaves elétricas

• AÉREO
• Boeing
• Coração Aeroespacial
• Embraer
• PIPISTREL
• Rolls-Royce plc
• Indústrias de Aeronaves Diamante
• Aéreo
• Joby Aviação, Inc.
• Aeroespacial vertical

Principais desenvolvimentos da indústria

• Maio de 2024 (lançamento):A Electra anunciou a execução bem-sucedida das operações iniciais de voo ultracurto de alto desempenho de sua aeronave de demonstração pilotada, híbrida-elétrica, de decolagem e pouso curtos (eSTOL), o EL-2 Goldfinch.
• Abril de 2024 (Expansão):A Eve Air Mobility nomeou a Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI) como fornecedora dos postes de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical. A KAI é reconhecida pela qualidade, tecnologia e desempenho empresarial, fornecendo diversos componentes aeroestruturais, inclusive para o modelo E-Jet E2 da Embraer.
• Junho de 2023 (Colaboração):A Airbus e a STMicroelectronics colaboraram para investimentos em P&D para eletrônica de potência eficiente e mais leve, especialmente para futuras aeronaves com propulsão híbrida e veículos aéreos urbanos totalmente elétricos. Esta parceria baseou-se nas avaliações das duas empresas de materiais semicondutores de banda larga para eletrificação de aeronaves.

O mercado global de aeronaves elétricas é segmentado como:

Por tecnologia

• Alimentado por bateria
• Híbrido-elétrico
• Movido a hidrogênio

Por tipo

• Aeronaves leves e ultraleves
• Jatos executivos
• Aeronaves de Transporte Regional

Por intervalo

• Menos de 200 km
• 201-500km
• Mais de 500 km

Por aplicativo

• Comercial
• Militares

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina