Tamanho do mercado de caminhões elétricos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (serviço pesado, coleta leve, serviço médio), por propulsão (BEV, PHEV, FCEV), por alcance (150 milhas, 151-300 milhas, Acima de 300 milhas) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de caminhões elétricos

O tamanho global do mercado de caminhões elétricos foi avaliado em US$ 30,33 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 40,95 bilhões em 2024 para US$ 337,87 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 35,19% durante o período de previsão. A crescente adoção de veículos com emissão zero e o aumento dos incentivos e regulamentações governamentais estão impulsionando o crescimento do mercado.

No escopo de trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Scania, General Motors, MAN TGE, Daimler Truck AG, Mitsubishi Corporation, Ford Motor Company, Eicher, AB Volvo, SANY Group, Tata Motors Limited, entre outras.

O desenvolvimento de caminhões elétricos autônomos apresenta uma oportunidade transformadora nos setores de logística e transporte. Os camiões eléctricos autónomos combinam os benefícios dos grupos motopropulsores eléctricos, incluindo emissões zero, custos operacionais mais baixos e manutenção reduzida, com as eficiências oferecidas pela tecnologia de condução autónoma. Estes camiões estão preparados para revolucionar a transformação de mercadorias, especialmente em operações de entrega de longo curso e de última milha.

Os camiões eléctricos autónomos são capazes de operar continuamente sem a necessidade de condutores humanos, reduzindo assim os custos de mão-de-obra e mitigando os riscos associados à fadiga do condutor e ao erro humano.

• Por exemplo, em maio de 2024, a Daimler Truck apresentou um demonstrador de tecnologia Freightliner eCascadia autônomo elétrico a bateria. Construído no modelo de produção, possui o software de direção autônoma da Torc e tecnologia avançada de sensores de nível 4, facilitando a direção autônoma de nível 4. A Torc Robotics, subsidiária da Daimler, é especializada em tecnologia de driver virtual autônomo.

Esta tecnologia permite ainda otimizar rotas e uso de energia, aumentando assim a eficiência das redes de transporte. Além disso, a integração de sensores avançados, IA e aprendizagem automática nestes veículos permite-lhes navegar em ambientes complexos, adaptar-se a diferentes condições das estradas e comunicar com outros veículos e infraestruturas, contribuindo assim para sistemas de transporte mais seguros e inteligentes.

O potencial para reduzir o congestionamento, reduzir as emissões e aumentar a segurança torna os camiões eléctricos autónomos uma solução atractiva para empresas que procuram agilizar as suas operações logísticas, ao mesmo tempo que cumprem os objectivos de sustentabilidade. No entanto, a adopção generalizada desta tecnologia requer investimentos significativos em infra-estruturas, quadros regulamentares e aceitação pública, tornando-a uma área crítica de foco para as partes interessadas da indústria.

Um caminhão elétrico é um veículo comercial movido por um ou mais motores elétricos e que utiliza eletricidade armazenada em baterias a bordo como fonte primária de energia. Ao contrário dos camiões convencionais que dependem de motores de combustão interna movidos a diesel ou gasolina, os camiões eléctricos produzem zero emissões de escape, tornando-os uma alternativa mais limpa para o transporte de mercadorias.

Os caminhões elétricos vêm em vários tipos, incluindo caminhões leves para entregas urbanas, caminhões médios para transporte regional e caminhões pesados ​​projetados para operações de longo curso. Os sistemas de propulsão desses caminhões normalmente envolvem tecnologia elétrica de bateria, onde grandes baterias de íons de lítio alimentam os motores elétricos. Alguns caminhões elétricos são equipados com sistemas híbridos que combinam propulsão elétrica com um pequeno motor de combustão interna ou células de combustível, proporcionando autonomia e flexibilidade adicionais.

A gama de caminhões elétricos varia dependendo da capacidade da bateria, tipo de veículo e condições de carga. Os modelos leves oferecem autonomia de 160 a 240 quilômetros por carga, enquanto os modelos pesados ​​são capazes de atingir até 480 quilômetros ou mais com tecnologias avançadas de bateria. Comotecnologia de bateriacontinua a evoluir, os camiões eléctricos estão a tornar-se cada vez mais viáveis ​​para uma vasta gama de propulsões, incluindo entrega urbana e transporte de mercadorias de longa distância, contribuindo para a descarbonização do sector dos transportes.

Revisão do analista

No mercado de camiões eléctricos em rápida evolução, as empresas estão a adoptar estratégias multifacetadas para garantir as suas posições e promover o crescimento. Os principais intervenientes estão a investir fortemente em investigação e desenvolvimento para avançar nas tecnologias de baterias, melhorar a autonomia dos veículos e aumentar a eficiência dos grupos motopropulsores eléctricos.

Além disso, as colaborações e parcerias estão a emergir como estratégias cruciais, com os fabricantes a unirem forças com empresas de tecnologia, fornecedores de baterias e empresas de logística para acelerar a inovação e reduzir custos. Estas parcerias estão a permitir o desenvolvimento de camiões eléctricos de próxima geração, mais potentes e eficientes. Esses caminhões estão equipados com recursos avançados, como capacidade de condução autônoma e telemática em tempo real.

• Por exemplo, em julho de 2024, o Grupo Lannutti, uma empresa de logística com sede em Itália, encomendou 1.500 camiões Volvo FH Aero como parte do seu programa de renovação da frota. Estes camiões apresentam o inovador sistema de monitorização de câmaras da Volvo, que melhora a aerodinâmica e a segurança ao substituir os espelhos retrovisores tradicionais.
• Além disso, em março de 2024, a DFDS, uma empresa líder em transporte e logística no Norte da Europa, encomendou mais 100 camiões elétricos à Volvo. Este pedido segue a compra anterior de 125 caminhões elétricos pesados, ressaltando ainda mais seu compromisso com a sustentabilidade.

Além disso, as empresas estão a concentrar-se na expansão da sua presença global, entrando em mercados emergentes, onde a procura por soluções de transporte sustentáveis ​​está a crescer. Para manter uma vantagem competitiva, as empresas líderes estão a dar prioridade à criação de redes abrangentes de infraestruturas de carregamento, garantindo que os operadores de frotas tenham acesso a soluções de carregamento fiáveis ​​e convenientes.

No entanto, os imperativos para o sucesso neste mercado incluem o aumento da produção para satisfazer a procura crescente, navegar em ambientes regulamentares complexos e gerir os elevados custos iniciais associados à adoção de camiões elétricos. À medida que o mercado continua a amadurecer, espera-se que as empresas que enfrentem eficazmente estes desafios e, ao mesmo tempo, capitalizem as oportunidades de crescimento, estejam bem posicionadas para liderar a indústria de camiões eléctricos.

Fatores de crescimento do mercado de caminhões elétricos

A expansão da infraestrutura de carregamento está aumentando o crescimento do mercado de caminhões elétricos. À medida que os governos e as entidades privadas investem cada vez mais na construção de redes de carregamento abrangentes, os operadores de camiões eléctricos consideram mais fácil integrar estes veículos nas suas frotas. A disponibilidade de estações de carregamento rápido ao longo das principais rotas de transporte reduz o tempo de inatividade necessário para recarga, tornando os camiões elétricos mais competitivos em relação aos seus homólogos a diesel.

• Por exemplo, em março de 2024, a Hitachi America, a Hitachi Energy e a Penske Truck Leasing lançaram conjuntamente uma solução centralizada de carregamento de caminhões elétricos em grande escala em Stockton, Califórnia. Este projeto piloto, projetado para apoiar as operações de caminhões elétricos da Penske, apresenta o avançado sistema de carregamento de veículos elétricos Grid-eMotion Fleet da Hitachi Energy para aprimorar as implantações dos clientes.
• Além disso, em julho de 2024, a E.ON e a MAN Truck & Bus anunciaram uma colaboração para desenvolver infraestruturas de carregamento de veículos comerciais na Alemanha e na Europa. Esta parceria visa estabelecer aproximadamente 170 locais com 400 postos de carregamento públicos especificamente concebidos para camiões eléctricos. Estas estações, integradas na rede de serviços MAN, acomodam ainda veículos de outros fabricantes.

Além disso, o desenvolvimento de tecnologias de carregamento ultrarrápido, capazes de recarregar baterias de grandes camiões num curto período, aumenta significativamente a praticidade dos camiões eléctricos para uso comercial. Esta expansão é ainda apoiada por tecnologias de redes inteligentes, que garantem a distribuição eficiente de eletricidade e otimizam a utilização de fontes de energia renováveis ​​para carregamento.

Além disso, a proliferação de infraestruturas de carregamento em zonas urbanas está a facilitar as entregas de última milha utilizando camiões elétricos, reduzindo assim as emissões em regiões densamente povoadas. À medida que a rede de carregamento se expande, prevê-se que apoie a adoção de camiões elétricos e promova a inovação na tecnologia de baterias esistemas de gestão de energia, acelerando assim a transição para o transporte sustentável.

O elevado custo inicial de aquisição de camiões eléctricos representa um desafio significativo, especialmente para os operadores de frotas que estão habituados às despesas iniciais mais baixas associadas aos veículos tradicionais a diesel. Os caminhões elétricos exigem investimentos substanciais devido aos altos custos relacionados à tecnologia de baterias, eletrônica avançada e processos de fabricação especializados.

Para inúmeras pequenas e médias empresas (PME), o encargo financeiro da compra de camiões eléctricos serve como uma grande barreira à adopção, limitando assim a sua capacidade de transição para opções de transporte mais sustentáveis. Este desafio é ainda agravado pela necessidade premente de infraestruturas adicionais, como estações de carregamento, o que aumenta o custo global de propriedade. No entanto, os intervenientes da indústria estão a enfrentar este desafio através da implementação de várias estratégias, tais como a alavancagem de incentivos governamentais, créditos fiscais e subsídios que reduzem os encargos financeiros para as empresas.

Além disso, as empresas estão a explorar opções de financiamento, tais como modelos de leasing ou de pagamento por utilização, para distribuir os custos ao longo do tempo. Outra abordagem envolve a colaboração com os fabricantes para garantir descontos em compras a granel ou a participação em joint ventures que reduzam o custo de aquisição. Ao navegar estrategicamente por estes desafios financeiros, as empresas estão a superar os elevados custos iniciais de compra e a beneficiar das poupanças a longo prazo e das vantagens ambientais associadas aos camiões eléctricos.

Tendências do mercado de caminhões elétricos

A crescente adoção de veículos com emissão zero (ZEV), incluindo camiões elétricos, é uma tendência proeminente alimentada pelo aumento das preocupações ambientais e por regulamentações governamentais rigorosas que visam reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. À medida que aumenta a consciencialização sobre as alterações climáticas, tanto os setores público como privado estão a dar prioridade à transição para opções de transporte mais limpas.

Os camiões eléctricos, como contribuintes significativos para a categoria ZEV, estão a ganhar imensa tracção devido à sua capacidade de operar sem emitir poluentes, levando a uma melhor qualidade do ar e à redução da pegada de carbono. Esta tendência é particularmente evidente nas áreas urbanas, onde os governos estão a implementar zonas de baixas emissões e a oferecer incentivos às empresas que adotam ZEV nas suas frotas.

• Por exemplo, em Junho de 2024, a Nippon Express, uma subsidiária da NIPPON EXPRESS HOLDINGS, lançou o seu primeiro camião eléctrico, reflectindo o seu compromisso com iniciativas em matéria de alterações climáticas. Este camião EV funciona com zero emissões de CO2 e não produz poluentes, alinhando-se assim com os objetivos de sustentabilidade da empresa e contribuindo para a redução do impacto ambiental.

Além disso, as grandes empresas estão a incorporar camiões eléctricos nas suas estratégias de sustentabilidade, apoiadas tanto pela conformidade regulamentar como por compromissos de responsabilidade social corporativa. Além disso, a crescente adoção de ZEVs é alimentada pelos avanços na tecnologia dos veículos elétricos, que estão a melhorar o alcance, a eficiência e o desempenho geral dos camiões elétricos. O mercado está a testemunhar uma mudança significativa em direção a soluções de transporte com emissões zero, o que está a promover um futuro mais sustentável para o mercado de camiões elétricos.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo, propulsão, alcance e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é categorizado em serviço pesado, coleta leve e serviço médio. O segmento de picapes leves capturou a maior participação de mercado de caminhões elétricos de 62,75% em 2023, principalmente devido à sua ampla utilidade e versatilidade em diversas aplicações comerciais e pessoais.

As picapes leves são altamente apreciadas por sua capacidade de lidar com diversas tarefas, incluindo entregas urbanas, operações de serviços e uso recreativo, tornando-as uma escolha popular entre um grupo diversificado de consumidores. Seu tamanho compacto, em comparação com caminhões pesados, permite uma manobrabilidade mais fácil em ambientes urbanos onde o espaço e o acesso podem ser limitados.

Além disso, a proliferação do comércio eletrónico e dos serviços de entrega no último quilómetro impulsionou significativamente a procura de recolhas ligeiras, à medida que as empresas procuram soluções eficientes e económicas para o transporte de mercadorias em áreas urbanas congestionadas. Além disso, os avanços na tecnologia dos veículos elétricos tornaram as picapes leves mais acessíveis e práticas, com maior autonomia e autonomia da bateria que atendem às necessidades de uso diário. O foco crescente na redução das emissões de carbono e a introdução de incentivos governamentais para veículos eléctricos levaram ainda à adopção generalizada de camionetas ligeiras, solidificando assim o seu domínio.

Por Propulsão

Com base na propulsão, o mercado é classificado em BEV, PHEV e FCEV. O segmento de veículos elétricos a bateria (BEV) está preparado para registrar um CAGR impressionante de 36,11% durante o período de previsão. Os BEV estão a tornar-se cada vez mais atrativos tanto para os consumidores como para as empresas devido às suas capacidades de emissão zero, alinhando-se com os esforços globais para combater as alterações climáticas e reduzir a poluição atmosférica.

Os governos de todo o mundo estão a implementar regulamentações rigorosas sobre emissões e a oferecer incentivos substanciais para a adopção de BEV, ajudando assim o crescimento segmental. Além disso, os rápidos avanços na tecnologia de baterias estão ampliando significativamente o alcance e reduzindo os tempos de carregamento dos BEVs, tornando-os mais competitivos com os veículos tradicionais com motor de combustão interna.

A expansão das infraestruturas de carregamento, especialmente nas zonas urbanas, está a facilitar ainda mais a adoção generalizada de VEBs. Além disso, o custo de produção de baterias está a diminuir constantemente, o que deverá reduzir o custo global dos BEV, tornando-os assim mais acessíveis a uma gama mais ampla de consumidores. À medida que os fabricantes de automóveis continuam a investir fortemente no desenvolvimento de BEV, o segmento deverá testemunhar um crescimento exponencial, impulsionado tanto por inovações tecnológicas como por quadros políticos de apoio.

Por intervalo

Com base no alcance, o mercado de caminhões elétricos é dividido em 150 milhas, 151-300 milhas e acima de 300 milhas. O segmento de autonomia de 151-300 milhas obteve a maior receita de 17,17 mil milhões de dólares em 2023, principalmente devido ao seu equilíbrio ideal entre autonomia e acessibilidade, tornando-o uma escolha preferida para uma vasta gama de utilizações comerciais e pessoais. Os veículos nesta categoria de gama são particularmente adequados para serviços de entrega regional e urbana, uma vez que uma carga completa suporta um dia inteiro de operação sem a necessidade de recargas frequentes.

Além disso, esta gama responde às necessidades de consumidores individuais que necessitam de um veículo para deslocações diárias e viagens ocasionais mais longas, oferecendo flexibilidade suficiente sem os custos mais elevados associados às baterias de maior autonomia. Além disso, a autonomia de 151-300 milhas é considerada ideal para operadores de frotas, pois proporciona autonomia suficiente para cobrir a maioria das rotas de entrega, ao mesmo tempo que mantém os custos dos veículos mais baixos em comparação com modelos de maior autonomia.

A infraestrutura de carregamento em expansão, especialmente em áreas urbanas e suburbanas, apoia ainda mais a praticidade desta gama, garantindo que os veículos possam ser recarregados de forma conveniente. Além disso, os avanços na tecnologia de baterias estão melhorando a eficiência e o desempenho dos veículos nesta faixa, aumentando assim a expansão do segmento.

Análise regional do mercado de caminhões elétricos

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de caminhões elétricos da Ásia-Pacífico representou uma participação substancial de 40,16% e foi avaliado em US$ 12,18 bilhões em 2023. Este domínio é ainda reforçado pela rápida industrialização e urbanização em países-chave como China, Japão e Coreia do Sul. A Índia, em particular, emergiu como líder global na produção e adoção de veículos elétricos, apoiada por um forte apoio governamental, extensas capacidades de produção e investimentos significativos em tecnologia de veículos elétricos.

• Por exemplo, em maio de 2024, a Tata Motors, principal fabricante de veículos comerciais da Índia, expandiu suas ofertas de mobilidade de carga elétrica com o lançamento do novíssimo Ace EV 1000. Projetado para transformar a entrega na última milha, este minicaminhão com emissão zero apresenta capacidade de carga útil de 1 tonelada e oferece autonomia certificada de 161 km por carga.

As políticas proactivas do governo indiano, que incluem subsídios, incentivos fiscais e regulamentações rigorosas em matéria de emissões, resultaram na adopção generalizada de camiões eléctricos em vários sectores, particularmente na logística e nos transportes. Além disso, a infraestrutura da cadeia de abastecimento bem estabelecida da região e a presença dos principais fabricantes de baterias impulsionaram o crescimento do mercado regional. Outros países da região também estão a testemunhar um aumento na procura de camiões eléctricos, motivado pela crescente consciência ambiental, pelo aumento dos preços dos combustíveis e pela necessidade de soluções de transporte sustentáveis.

A América do Norte está preparada para crescer a uma CAGR robusta de 35,39% nos próximos anos, em grande parte devido a vários factores, tais como avanços tecnológicos contínuos, quadros regulamentares de apoio e aumento da procura dos consumidores por soluções de transporte sustentáveis. Este crescimento é em grande parte atribuído à notável mudança no sentido da redução das emissões de carbono, com os governos federal e estadual a implementar normas de emissões rigorosas e a oferecer incentivos substanciais para a adopção de veículos eléctricos, incluindo camiões.

• Por exemplo, em maio de 2024, a Volvo Trucks North America e a Volvo Financial Services lançaram o "Volvo on Demand", uma iniciativa conjunta que é pioneira no modelo Truck-as-a-Service (TaaS). Utilizando 25 caminhões elétricos Volvo VNR Classe 8, este programa visa agilizar a aquisição de veículos e minimizar o investimento inicial significativo normalmente necessário para caminhões elétricos a bateria.

Os EUA, em particular, estão a testemunhar um aumento significativo no investimento dos setores público e privado, destinados ao desenvolvimento e implantação de camiões elétricos em vários setores. Os principais fabricantes automotivos e startups da América do Norte estão investindo pesadamente em P&D para aprimorar as tecnologias de caminhões elétricos, com foco na melhoria da eficiência da bateria, do alcance e do desempenho geral do veículo.

Além disso, a expansão da infraestrutura de carregamento, especialmente nos centros urbanos e ao longo dos principais corredores de transporte, está a tornar cada vez mais viável para os operadores de frotas a transição para camiões elétricos. A crescente consciência das alterações climáticas, juntamente com os benefícios económicos da redução dos custos de combustível e manutenção, está a reforçar a adopção de camiões eléctricos na América do Norte.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de caminhões elétricos fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de caminhões elétricos

• Scania
• Motores Gerais
• HOMEM TGE
• Daimler Truck AG
• Corporação Mitsubishi
• Ford Motor Company
• Eicher
• AB Volvo
• Grupo SANY
• Tata Motors Limitada

Principais desenvolvimentos da indústria

• Maio de 2024 (Parceria):A Mitsubishi Electric Corporation, o Mitsubishi Electric Group e a AISIN CORPORATION concordaram em formar uma joint venture focada no avanço de produtos de veículos elétricos (EV) de próxima geração. Esta joint venture envolve a aquisição dos negócios da Mitsubishi Electric Mobility para desenvolver, produzir e vender motores de tração, conversores de energia e software de controle para BEVs e PHEVs.
• Março de 2024 (lançamento):A Daimler India Commercial Vehicles, uma subsidiária da Daimler Truck AG, lançou o caminhão leve totalmente elétrico Next Generation eCanter no mercado indiano. Esta introdução marca a entrada da DICV no mercado indiano de veículos comerciais elétricos a bateria e fortalece sua posição no segmento de caminhões leves.

O mercado global de caminhões elétricos é segmentado como:

Por tipo

• Serviço Pesado
• Captação de luz
• Serviço médio

Por Propulsão

• BEV
• PHEV
• FCEV

Por intervalo

• 150 milhas
• 151-300 milhas
• Acima de 300 milhas

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina