Tamanho do mercado de software de gerenciamento de instalações, participação, crescimento e análise da indústria, por oferta (solução, serviços), por implantação (baseado em nuvem, local), por vertical (TI e telecomunicações, bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI) , Governo e Administração Pública, Saúde, Educação, Outros) e Análise Regional, 2023-2030

Tamanho do mercado de software de gerenciamento de instalações

O tamanho global do mercado de software de gerenciamento de instalações foi avaliado em US$ 1,79 bilhão em 2022 e deve atingir US$ 3,59 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 9,29% de 2023 a 2030. No escopo de trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como Frontu, Accruent, Oracle, Planon, FM:Systems, Trimble, Schneider Electric, Jones Lang LaSalle IP, Inc., UpKeep Technologies, Inc., IBM Corporation, MRI Software, LLC, SAP SE, iOFFICE, Inc., eFACiLiTY e outros. A crescente implantação de soluções de gerenciamento de instalações auxiliadas por computador (CAFM) e sistemas integrados de gerenciamento de local de trabalho (IWMS) está impulsionando o crescimento do mercado. Atualmente, as empresas confiam totalmente nestas soluções para impulsionar o desempenho operacional e reduzir custos.

O software de gerenciamento de instalações desempenha um papel vital ao permitir que empresas de todos os tamanhos simplifiquem suas operações, promovam o crescimento e aumentem a eficiência, ajudando-as assim a atingir seus objetivos organizacionais. No entanto, vários fatores estão restringindo o crescimento do mercado de software de gestão de instalações, como altos custos e o legado de tecnologias avançadas. Outros desafios incluem a gestão do emprego, a manutenção e a falta de disponibilidade de informações sobre as instalações.

Revisão do analista

A tendência de terceirização de serviços de gerenciamento de instalações está crescendo em popularidade, levando as empresas a reavaliarem seus modelos operacionais para otimizar a criação de valor antes de contratar fornecedores terceirizados. Normalmente, o processo de avaliação envolve a revisão da combinação ideal de internalização e terceirização, levando em consideração fatores como custo, capacidade e cobertura. Esta tendência desempenhou um papel fundamental na propulsão do crescimento do mercado de gestão de instalações, impulsionado pela crescente procura de serviços terceirizados de gestão de instalações. Os principais impulsionadores desta procura são a necessidade imperativa de reduzir custos operacionais e a procura de experiências de trabalho de alta qualidade.

As equipas internas de gestão de instalações implicam frequentemente custos iniciais substanciais e colocam desafios na gestão de uma vasta gama de serviços, sublinhando ainda mais o apelo da subcontratação. As empresas estão sob pressão para fornecer valor aos seus clientes, o que estimula a inovação e a expansão dos serviços essenciais, muitas vezes reduzindo o seu orçamento de gestão de instalações não essenciais. Todos esses fatores acima mencionados estão impulsionando o crescimento do mercado de software de gerenciamento de instalações.

Definição de mercado

O software de gerenciamento de instalações capacita as organizações a gerenciar com eficácia seus programas de reparos e manutenção de propriedades por meio de ferramentas baseadas na web. Consequentemente, pode poupar tempo e dinheiro através da gestão eficiente dos seus activos, edifícios e ocupantes. As organizações de FM se beneficiam da capacidade de rastrear centralmente informações abrangentes sobre suas propriedades e equipamentos, gerenciar com eficiência atividades de reparos e manutenção para garantir a condição ideal dos ativos, otimizar a programação de recursos e agilizar os processos de ordens de serviço, além de aprimorar o atendimento ao cliente e o processo de solicitação de trabalho.

Esses recursos contribuem para melhorar a eficiência operacional e o gerenciamento eficaz de ativos dentro da organização. A utilização de extensões de gerenciamento de instalações obtém insights estratégicos sobre custos de manutenção e alocação de recursos, aproveita ao máximo o espaço físico e impulsiona eficiências que reduzem custos e melhoram a comunicação com partes interessadas e constituintes internos.

O software fornece uma gama de ferramentas digitais que permitem aos gerentes de múltiplas instalações agilizar as tarefas de manutenção e reparo, incluindo contratação e conformidade de empreiteiros comerciais, agendamento de manutenção, faturamento e análise de dados. As soluções baseadas na nuvem oferecem o benefício adicional de análise de dados em tempo real e segurança aprimorada, permitindo que as empresas identifiquem padrões e gerenciem custos de forma eficaz, ao mesmo tempo que melhoram a comunicação com as partes interessadas internas e os provedores de serviços.

O software oferece uma variedade de recursos para facilitar uma variedade de tarefas, incluindo cumprimento de ordens de serviço, agendamento de manutenção preventiva, análise de dados, gerenciamento e fornecimento de contratados, gerenciamento de propostas, gerenciamento de suprimentos e alguns outros. O seu objetivo é apoiar os gestores de instalações, garantindo que estes possam desempenhar as suas responsabilidades de forma mais eficiente.

Dinâmica de Mercado

A crescente adoção de soluções baseadas em nuvem para gerenciamento de instalações está impulsionando o mercado de software de gerenciamento de instalações. O software de gerenciamento de instalações baseado em nuvem oferece diversas vantagens em relação ao software de desktop tradicional, incluindo compatibilidade de dispositivos, acessibilidade de qualquer local, permissões em níveis e maior segurança. Ele também oferece uma variedade de recursos, como gerenciamento remoto de ativos, instalações e habitantes, agendamento de manutenção preventiva, análise de dados, gerenciamento de propostas, contratação e gerenciamento de empreiteiros e gerenciamento de reparos e manutenção.

Além disso, o software de gerenciamento de instalações baseado em nuvem pode ser personalizado para atender às necessidades específicas das organizações. Existem vários aplicativos de software de gerenciamento de instalações baseados em nuvem disponíveis no mercado, incluindo Buildium e Yardi Breeze. No geral, o software de gerenciamento de instalações serve como um recurso valioso para organizações que buscam otimizar seus processos de gerenciamento de instalações. O fornecimento de ferramentas e funcionalidades abrangentes permite o gerenciamento eficiente das instalações, melhora a tomada de decisões e promove a excelência operacional, impulsionando assim a eficiência e eficácia organizacional geral.

As preocupações com soluções legadas de Enterprise Resource Planning (ERP) dificultam o crescimento do mercado de software de gerenciamento de instalações. A integração de soluções de gestão de instalações com sistemas ERP é essencial para grandes empresas, pois permite o alinhamento perfeito de processos e troca de dados dentro da arquitetura digital das instalações, permitindo uma gestão abrangente de recursos, ativos e operações. No entanto, este processo de integração pode ser complicado, pois envolve vários estágios, e as plataformas ERP legadas não são suficientes por si só para atender aos requisitos do cliente.

Além disso, as empresas demonstram relutância em fazer a transição para Sistemas Integrados de Gestão do Local de Trabalho (IWMS) ou software de Gestão de Instalações Assistidas por Computador (CAFM), principalmente devido à natureza complexa dos recursos inerentes à maioria das soluções de software empresarial. Esta complexidade coloca desafios à integração perfeita, impedindo ainda mais a adoção de tais soluções.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base na oferta, implantação, vertical e geografia.

Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado de software de gerenciamento de instalações é bifurcado em soluções e serviços. O segmento de soluções detinha a maior participação de mercado, 57,24% em 2022. As soluções de software de gerenciamento de instalações são amplamente utilizadas em vários setores para agilizar os processos de manutenção e gerenciamento de ativos. Vários fornecedores, incluindo eFACiLiTY, Brightly Asset Essentials, QuickFMS, Hippo CMMS, Facilio, AkitaBox e IBM Tririga, oferecem soluções inovadoras de software de gerenciamento de instalações que atendem às necessidades de diferentes setores.

As soluções de software de gerenciamento de instalações são projetadas especificamente para garantir a operação tranquila, segura e sustentável de edifícios e infraestrutura, reduzindo efetivamente os custos e garantindo a conformidade regulatória em diversos setores. Estas soluções permitem uma gestão eficiente das instalações, abrangendo manutenção, segurança, alocação de recursos e sustentabilidade ambiental, otimizando assim o desempenho operacional e melhorando a eficácia organizacional geral.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, a Planon adquiriu a participação majoritária da Ubigreen para enriquecer as ofertas de software de gestão de energia e sustentabilidade da Planon com capacidades estratégicas e solidificar ainda mais o seu ecossistema de soluções digitais para a gestão de edifícios inteligentes sustentáveis.

Por implantação

Com base na implantação, o mercado é dividido em baseado em nuvem e local. O segmento baseado em nuvem acumulou a maior participação de mercado de software de gerenciamento de instalações, 56,96% em 2022. Ele permite um gerenciamento remoto mais fácil de instalações, rastreamento em tempo real e maior segurança. Além disso, a maior ênfase na sustentabilidade, a adoção da tecnologia IoT e da análise de big data, e o crescimento de aplicações e tecnologias móveis estão impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em abril de 2023, a Spacewell lançou uma solução baseada na nuvem, a Spacewell Maintenance, auxiliando organizações de todas as escalas, desde pequenas empresas a grandes corporações, na racionalização das suas operações de manutenção, na redução de despesas e na manutenção da conformidade regulamentar.

Por vertical

Por vertical, o mercado é categorizado em TI e telecomunicações, bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo e administração pública, saúde, educação, entre outros. Os serviços bancários, financeiros e de seguros (BFSI) detinham a maior participação de mercado de software de gerenciamento de instalações, 23,53% em 2022, devido a formas econômicas de gerenciar a manutenção e operações de instalações.

Muitos bancos estão usando software de gerenciamento de instalações baseado em nuvem para gerenciar as filiais e manter as instalações funcionando perfeitamente. Existem vários benefícios associados aos bancos, incluindo administração de propriedades, gestão de ativos, administração de ordens de serviço e alguns outros.

• Por exemplo, em Fevereiro de 2021, o Reserve Bank of India (RBI) criou regulamentos dentro de um período de seis meses que exigirão que os bancos tomem medidas específicas relativamente à gestão de cacifos.

Análise regional do mercado de software de gerenciamento de instalações

Com base na análise regional, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de software de gerenciamento de instalações da América do Norte ficou em torno de 36,31% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 0,65 bilhão. Além disso, a presença de um número significativo de empresas que desenvolvem software de gestão de instalações nos Estados Unidos e no Canadá está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. Prevê-se que esta tendência persista à medida que tecnologias inovadoras como IoT, IA, big data e automação robótica continuam a ser cada vez mais adotadas.

Espera-se que a região testemunhe um aumento na procura de software de gestão de instalações, devido à presença significativa de prestadores de serviços de TI envolvidos em actividades de investigação e desenvolvimento. Esta presença contribui para o desenvolvimento e inovação de soluções de software avançadas, impulsionando assim a adoção e utilização de software de gestão de instalações em vários setores da região.  Além disso, a região é altamente dominada devido à presença de grandes intervenientes em Sistemas Informatizados de Gestão de Manutenção (CMMS).

Cenário Competitivo

O relatório de estudo da indústria de software de gerenciamento de instalações fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada do mercado global. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas respectivas participações de mercado em diferentes regiões. A expansão e os investimentos envolvem uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de P&D, novas instalações de fabricação e otimização da cadeia de suprimentos.

Lista das principais empresas no mercado de software de gerenciamento de instalações

• Frontu
• Acréscimo
• Oráculo
• Planon
• FM: Sistemas
• Trimble
• Schneider Elétrica
• Jones Lang LaSalle IP, Inc.
• UpKeep Technologies, Inc.
• Corporação IBM
• Software de ressonância magnética, LLC
• SAP SE
• iOFFICE, Inc.
• eFACiLiTY

Principais desenvolvimentos da indústria

• Abril de 2023 (lançamento):FM:Systems lançou o FMS:Marketplace que permite que gerentes de instalações, imóveis e profissionais de segurança alcancem níveis elevados de produtividade e eficiência.
• Setembro de 2022 (Aliança):iOffice + SpaceIQ colaboraram e lançaram o visualizador BIM que está equipado com tecnologias de gêmeos digitais. Esta solução avançada permite que os clientes se conectem facilmente às instalações e aos dados de ativos, facilitando a transformação e a otimização do desempenho. Com o visualizador BIM, os usuários obtêm maior visibilidade de suas instalações, simplificando os processos de tomada de decisão e desbloqueando novos níveis de eficiência nas operações de gerenciamento de instalações.
• Outubro de 2021 (Parceria):A Planon e a OrthoGraph formaram uma parceria para fornecer aos operadores e proprietários acesso direto à tecnologia de gêmeo digital sustentável, permitindo o gerenciamento eficiente das instalações e a digitalização nas operações de back-office e no local.

O mercado global de software de gerenciamento de instalações é segmentado como:

Ao oferecer

• Solução
• Serviços

Por implantação

• Baseado em nuvem
• No local

Por vertical

• Bancos, Serviços Financeiros e Seguros (BFSI)
• TI e Telecomunicações
• Governo e Administração Pública
• Educação
• Assistência médica
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina