Tamanho do mercado de gestão de frotas, participação, crescimento e análise da indústria, por setor (Logística e Transporte, Varejo, Construção, Petróleo, Gás e Mineração, Governo, Outros), Por Tipo de Frota (Frotas Comerciais, Frotas de Passageiros), Por Componente (Solução, Serviço) e Análise Regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de gerenciamento de frota

O tamanho global do mercado de gestão de frotas foi avaliado em US$ 28,57 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 80,67 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 14,08% de 2024 a 2031. O mercado está experimentando um crescimento substancial, impulsionado principalmente pelo aumento da penetração de telemática, IoT e IA.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como Samsara Inc., Freeway Fleet Systems, Teletrac Navman US Ltd, Bridgestone Mobility Solutions B.V., MICHELIN Connected Fleet, VERIZON, Geotab Inc., Omnitracs, Trimble, ZF Friedrichshafen AG e outros.

Os avanços nessas tecnologias estão revolucionando as operações de frota, fornecendo insights de dados em tempo real, análises preditivas e recursos de automação. Por exemplo, as soluções telemáticas permitem aos gestores de frota monitorizar remotamente as métricas de desempenho dos veículos, tais como eficiência de combustível, estado do motor e comportamento do condutor, entre outras características. A integração de sensores IoT com veículos da frota proporciona a estes gestores um agendamento proativo de manutenção e reduz o risco de avarias inesperadas, otimizando assim o tempo de atividade da frota e reduzindo os custos operacionais.

Além disso, as plataformas analíticas alimentadas por IA analisam grandes quantidades de dados recolhidos nas operações da frota para identificar padrões, prever necessidades de manutenção e otimizar o planeamento de rotas para obter a máxima eficiência. Por exemplo, algoritmos são implantados para analisar dados históricos de tráfego, condições climáticas e cronogramas de entrega para recomendar as rotas mais econômicas e eficientes em termos de tempo para veículos da frota.

O mercado de gestão de frotas abrange a gestão abrangente e otimização de frotas de veículos comerciais pertencentes ou operadas por empresas, organizações ou entidades governamentais. Inclui atividades como rastreamento de veículos, agendamento de manutenção, gerenciamento de combustível, monitoramento de motoristas e otimização de rotas. As soluções de gestão de frotas aproveitam a tecnologia,análise de dadose medidas de conformidade regulatória para aumentar a eficiência operacional, reduzir custos, melhorar a segurança e mitigar o impacto ambiental em diversos setores e indústrias.

Revisão do analista

O mercado de gestão de frotas está a registar um crescimento substancial, impulsionado por inovações tecnológicas, imperativos de sustentabilidade e medidas de conformidade regulamentar. Os avanços na telemática, IoT e IA estão a impulsionar eficiências operacionais e poupanças de custos para empresas que gerem frotas de veículos.

Os principais players do mercado estão se concentrando em iniciativas estratégicas, como fusões e aquisições, inovação de produtos e parcerias para fortalecer sua presença no mercado e atender às crescentes demandas dos clientes. Além disso, há uma ênfase crescente na oferta de soluções integradas que abrangem rastreamento e diagnóstico de veículos, gestão de combustível, segurança do motorista e sustentabilidade ambiental.

Fatores de crescimento do mercado de gestão de frotas

O boom do comércio eletrónico remodelou significativamente o comportamento do consumidor, levando a um aumento nas compras online e, subsequentemente, aumentando a procura de soluções eficientes de entrega de última milha. As plataformas de gerenciamento de frota desempenham um papel fundamental na otimização das rotas de entrega, no rastreamento de remessas e na melhoria do desempenho do motorista. Ao aproveitar tecnologias avançadas, como rastreamento GPS e algoritmos de otimização de rotas, as plataformas de gestão de frotas garantem entregas mais rápidas e melhoram os níveis de satisfação do cliente, impulsionando assim a expansão do mercado de gestão de frotas.

Além disso, a crescente adoção deveículos elétricos(EVs) está oferecendo oportunidades para empresas de gestão de frotas. A transição para a eletrificação exigiu soluções especializadas para gerenciar a infraestrutura de carregamento, monitorar a integridade da bateria e maximizar o alcance dos veículos elétricos. Além disso, a integração da tecnologia de veículos conectados está a melhorar as capacidades de gestão de frotas, fornecendo dados em tempo real sobre o desempenho do veículo, permitindo a manutenção proativa e reduzindo o tempo de inatividade.

As empresas de gestão de frotas enfrentam um desafio crítico na abordagem de questões de segurança e privacidade de dados. A recolha e armazenamento de grandes quantidades de dados de veículos e condutores levanta preocupações relativamente a potenciais violações e acesso não autorizado. Os principais participantes estão adotando práticas transparentes de dados, garantindo a conformidade com os regulamentos de proteção de dados e os padrões do setor para proteger informações confidenciais e manter a integridade das operações de gerenciamento de frota.

Tendências do mercado de gestão de frotas

As soluções baseadas em nuvem e por assinatura ganharam imensa popularidade devido à sua escalabilidade, acessibilidade remota e custos iniciais reduzidos. Esses modelos oferecem flexibilidade e eliminam a necessidade de investimentos caros em hardware, tornando-os atraentes para empresas de todos os tamanhos.

Além disso, o aumento do foco no comportamento e na segurança dos motoristas dentro dos sistemas de gestão de frotas está impulsionando o crescimento do mercado de gestão de frotas. Sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e tecnologia de monitorização do condutor estão a ser integrados para promover práticas de condução seguras. Esses recursos ajudam a identificar fadiga, distração ao dirigir e manobras bruscas, facilitando assim iniciativas direcionadas de treinamento de motoristas e, em última análise, aumentando a segurança nas estradas.

Além disso, a manutenção preditiva e os diagnósticos conectados tornaram-se componentes essenciais das estratégias de gestão de frotas. O diagnóstico de veículos em tempo real e a análise de dados permitem a manutenção preditiva, permitindo que as empresas programem a manutenção de forma proativa e minimizem avarias inesperadas. Essa abordagem reduz o tempo de inatividade, prolonga a vida útil do veículo e reduz os custos de reparo.

Além disso, prevê-se que o aumento da integração com os sistemas de logística e de gestão da cadeia de abastecimento impulsione a adopção destes serviços. As plataformas de gestão de frotas estão cada vez mais integradas a estes sistemas, proporcionando uma visão abrangente das operações. Essa integração permite o rastreamento de mercadorias em tempo real, a otimização de rotas com base em padrões de tráfego e maior eficiência de entrega, melhorando assim o desempenho operacional geral e a satisfação do cliente.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base na indústria, tipo de frota, componente e geografia.

Por indústria

Com base na indústria, o mercado é categorizado em logística e transporte, varejo, construção, petróleo, gás e mineração, governo, entre outros. O segmento de logística e transporte gerou a maior receita de 9,27 mil milhões de dólares em 2023. As empresas de logística e transporte dependem fortemente de soluções de gestão de frotas para otimizar o planeamento de rotas, melhorar a eficiência das entregas e garantir envios atempados. Estas empresas operam frequentemente grandes frotas de veículos, incluindo camiões, carrinhas e veículos de entrega, que requerem uma gestão sofisticada para agilizar as operações e minimizar custos.

As soluções de gestão de frotas adaptadas ao setor de logística e transporte oferecem recursos como rastreamento em tempo real, otimização de rotas e monitoramento do comportamento do motorista, permitindo que as empresas maximizem a utilização da frota e melhorem a eficiência operacional geral.

Por tipo de frota

Com base no tipo de frota, o mercado é dividido em frotas comerciais e frotas de passageiros. O segmento de frotas comerciais capturou a maior participação de mercado de gestão de frotas de 54,08% em 2023. As frotas comerciais abrangem uma ampla gama de veículos utilizados para diversos fins, incluindo transporte, logística, serviços de entrega e construção, entre outros. Estas frotas operam frequentemente sob condições exigentes e cronogramas rigorosos, exigindo práticas de gestão eficientes para otimizar a utilização, minimizar o tempo de inatividade e controlar os custos operacionais.

As soluções de gerenciamento de frota personalizadas para frotas comerciais oferecem recursos como otimização de rotas, agendamento de manutenção, gerenciamento de combustível e rastreamento em tempo real, permitindo que as empresas aumentem a produtividade, melhorem o atendimento ao cliente e garantam a conformidade regulatória.

Por componente

Com base nos componentes, o mercado de gestão de frotas se bifurca em soluções e serviços. Prevê-se que o segmento de soluções gere receita de US$ 45,44 bilhões até 2031. Essas soluções normalmente incluem recursos como rastreamento de veículos, otimização de rotas, gerenciamento de combustível, monitoramento do comportamento do motorista e agendamento de manutenção.

À medida que as empresas reconhecem cada vez mais a importância de aproveitar a tecnologia para agilizar as operações das suas frotas e permanecerem competitivas num cenário cada vez mais digital, prevê-se que a procura por soluções avançadas de gestão de frotas aumente. Além disso, prevê-se que a crescente complexidade das tarefas de gestão de frotas, juntamente com a necessidade de análise de dados em tempo real e insights preditivos, promovam a adoção de ofertas de soluções sofisticadas.

Análise Regional do Mercado de Gestão de Frotas

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de gestão de frotas da América do Norte situou-se em torno de 36,51% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 10,43 bilhões. A presença de um mercado maduro de logística e transporte e altas taxas de adoção de tecnologias em desenvolvimento estão contribuindo para o crescimento do mercado regional. A tecnologia telemática e os dados de veículos conectados estão na vanguarda, desempenhando um papel fundamental na otimização da eficiência de combustível, melhorando o comportamento do condutor e garantindo a conformidade com os requisitos do dispositivo de registo eletrónico (ELD) para veículos comerciais.

Além disso, a região está testemunhando uma adoção generalizada de VEs em frotas de entrega, impulsionada por gigantes do comércio eletrônico e empresas de logística. Esta mudança necessita de soluções especializadas de gestão de frotas, adaptadas à gestão da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e à otimização de rotas com base nas necessidades de carregamento.

A Europa capturou uma participação significativa de 26,38% em 2023. As perspectivas do mercado europeu são moldadas por regulamentações rigorosas e um forte foco na segurança e na sustentabilidade. Com normas de emissões rigorosas e regulamentações sobre a segurança dos condutores, a procura por frotas mais limpas e seguras está a aumentar. As soluções de gestão de frotas que priorizam práticas ecológicas e monitorizam o comportamento dos motoristas estão a ganhar força à medida que as empresas se esforçam para cumprir estes regulamentos e melhorar os seus esforços de sustentabilidade.

Além disso, a região está a testemunhar um crescimento significativo na mobilidade partilhada e nos serviços de micromobilidade, necessitando de plataformas flexíveis de gestão de frotas capazes de se adaptarem a padrões dinâmicos de utilização de veículos e de optimizar a utilização destes modelos de mobilidade emergentes. Além disso, a integração de soluções de gestão de frotas com redes logísticas avançadas está a aumentar, com o objectivo de melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento e optimizar as rotas de entrega através das fronteiras dentro das redes logísticas altamente desenvolvidas da Europa.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado de gestão de frotas fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão dos componentes de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), o estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de gestão de frotas

• Samsara Inc.
• Sistemas de frota rodoviária
• Teletrac Navman US Ltd
• Bridgestone Mobility Solutions B.V.
• Frota Conectada MICHELIN
• VERIZON
• Geotab Inc.
• Omnitracs
• Trimble
• ZF Friedrichshafen AG

Principais desenvolvimentos da indústria

• Março de 2024 (Aquisição):Aon plc adquiriu os ativos de tecnologia e propriedade intelectual pertencentes à Humn.ai. Como empresa de serviços profissionais, a Aon pretende reforçar as suas ofertas aos clientes através desta aquisição, fortalecendo assim a sua proposta de valor fundamental. Esse recurso recém-adquirido está preparado para fornecer ferramentas avançadas e insights baseados em dados, melhorando assim a qualidade dos processos de tomada de decisão de negócios.

O mercado global de gestão de frotas é segmentado como:

Por indústria

• Logística e Transporte
• Varejo
• Construção
• Petróleo, Gás e Mineração
• Governo
• Outros

Por tipo de frota

• Frotas Comerciais
• Frotas de Passageiros

Por componente

• Solução
• Serviço

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina