Tamanho do mercado global de energia hidrelétrica, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (grande hidrelétrica, micro hidrelétrica e pequena hidrelétrica) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado hidrelétrico

O tamanho global do mercado hidrelétrico foi avaliado em US$ 237,94 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 248,85 bilhões em 2024 para US$ 357,25 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 5,30% durante o período de previsão. No escopo de trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Alstom, Siemens, PowerChina, China Three Gorges Corporation, Tata Power, Voith GmbH & Co. KGaA, ABB, ALFA LAVAL, ANDRITZ AG, General Electric e outras.

Prevê-se que o aumento dos investimentos em projetos de armazenamento reversível para estabilização da rede ofereça oportunidades lucrativas para o mercado. Os projectos de armazenamento reversível apresentam oportunidades significativas no mercado hidroeléctrico, particularmente para a estabilização da rede e capacidades de armazenamento de energia. Esses sistemas funcionam bombeando água de um reservatório inferior para um reservatório superior durante períodos de baixa demanda de eletricidade, utilizando energia excedente.

Durante o pico de demanda, a água armazenada é liberada de volta ao reservatório inferior por meio de turbinas, gerando eletricidade. Esta capacidade de armazenar e libertar energia a pedido torna o armazenamento bombeado um activo valioso para equilibrar a oferta e a procura, integrando fontes de energia renováveis ​​variáveis, como a eólica e a solar, e melhorando a fiabilidade da rede. Além disso, os projetos de armazenamento reversível estão a fornecer serviços auxiliares, tais como regulação de frequência, controlo de tensão e geração de reserva, contribuindo ainda mais para a estabilidade da rede.

Com as preocupações crescentes sobre a segurança energética e a crescente penetração de fontes de energia renováveis ​​intermitentes, a procura de soluções eficientes de armazenamento de energia está a aumentar. Os governos e os serviços públicos estão a reconhecer a importância estratégica do armazenamento reversível para alcançar as metas de energias renováveis ​​e garantir uma infraestrutura energética estável e resiliente. Isto levou a políticas de apoio e incentivos ao investimento destinados a expandir as capacidades de armazenamento bombeado a nível mundial.

A energia hidrelétrica, ou energia hidrelétrica, é o processo de geração de eletricidade aproveitando a energia da água corrente. É uma das formas mais antigas e estabelecidas de energia renovável, utilizando a energia cinética e potencial da água em rios, córregos ou instalações artificiais.

Existem vários tipos de sistemas hidrelétricos, incluindo fluxo de rio, armazenamento (reservatório) e armazenamento bombeado. Os sistemas a fio d'água geram energia desviando uma parte do fluxo de um rio através de um canal ou conduto forçado, sem armazenamento significativo de água. Os sistemas de armazenamento, por outro lado, envolvem a construção de barragens para criar grandes reservatórios, permitindo maior controle sobre o fluxo de água e a capacidade de gerar eletricidade sob demanda.

O armazenamento bombeado é um tipo de sistema de armazenamento que funciona como uma bateria gigante, armazenando energia na forma de água em altitudes mais elevadas. Em termos de capacidade, as centrais hidroeléctricas variam desde pequenas micro-instalações hidroeléctricas, que geram menos de 100 quilowatts, até projectos de grande escala que produzem milhares de megawatts. A flexibilidade e a escalabilidade da energia hidroeléctrica tornam-na numa componente vital do cabaz energético global, contribuindo significativamente para a produção de electricidade em muitos países.

Revisão do analista

No cenário dinâmico do mercado hidroelétrico, as empresas estão estrategicamente focadas na modernização, sustentabilidade e inovação tecnológica para manter e aumentar a sua vantagem competitiva. As actuais tendências de crescimento indicam investimentos robustos na modernização das infra-estruturas existentes para aumentar a eficiência e a capacidade. Isto inclui a modernização de centrais mais antigas com turbinas e sistemas de controlo avançados, a integração de tecnologias digitais para monitorização em tempo real e manutenção preditiva, e a adoção de práticas ecológicas para mitigar os impactos ambientais.

As empresas também estão explorando soluções híbridas que combinam energia hidrelétrica com outrasenergia renovávelfontes de energia, como a solar e a eólica, para garantir um fornecimento de energia mais estável e fiável. Parcerias e colaborações estratégicas com organismos governamentais e instituições de investigação estão a ser aproveitadas para garantir financiamento, enfrentar desafios regulamentares e impulsionar a inovação.

• Por exemplo, em abril de 2024, a Orron Energy AB concordou em vender a sua participação de 50% na central hidroelétrica de Leikanger à Sognekraft Produksjon AS. Esta venda está alinhada com a estratégia da Orron Energy de capitalizar as condições de mercado e focar em investimentos rentáveis.

Além disso, os principais intervenientes no mercado hidroelétrico estão a expandir a sua presença em mercados emergentes com potencial hidroelétrico inexplorado, capitalizando a crescente procura de energia e os quadros regulamentares de apoio nestas regiões. Os imperativos para estas empresas incluem manter a excelência operacional, garantir a conformidade com as normas ambientais e inovar continuamente para permanecerem à frente no cenário competitivo. Ao alinhar as suas estratégias com os objetivos globais de transição energética, estas empresas estão bem posicionadas para contribuir para um futuro energético sustentável e resiliente.

Fatores de crescimento do mercado hidrelétrico

O apoio e as políticas governamentais desempenham um papel crucial na condução da expansão do mercado hidrelétrico global. Quadros regulamentares favoráveis, incentivos financeiros e iniciativas estratégicas são essenciais para promover a energia hidroeléctrica como fonte de energia sustentável e fiável. governos em todo o mundo estão a implementar políticas para incentivar o investimento em projectos hidroeléctricos, tais como subsídios, incentivos fiscais e subvenções. Além disso, processos de licenciamento simplificados e regulamentações ambientais adaptadas para apoiar o desenvolvimento hidroeléctrico estão a reforçar ainda mais a sua adopção.

• Por exemplo, em maio de 2024, a UE e o Nepal lançaram um projeto emblemático no domínio da energia para apoiar a eletrificação rural, inaugurando uma extensão de 28 km da linha de transmissão e subestações de 220 kV Chilime-Trishuli. Este projeto tem como objetivo fornecer energia limpa, acessível e confiável às famílias rurais do Nepal.

Os programas de investigação e desenvolvimento apoiados pelo governo também estão a promover a inovação nas tecnologias hidroeléctricas, melhorando a eficiência e reduzindo os impactos ambientais. Estas medidas de apoio são vitais para atrair investimentos do sector privado, garantir a viabilidade dos projectos e mitigar os riscos financeiros associados a projectos hidroeléctricos de grande escala.Ao dar prioridade à energia hidroeléctrica nos planos energéticos nacionais e ao estabelecer objectivos ambiciosos em matéria de energias renováveis, os governos estão a impulsionar a transição para sistemas energéticos mais limpos.

Além disso, a cooperação internacional e o financiamento de organizações multilaterais estão a impulsionar o desenvolvimento da energia hidroeléctrica nos mercados emergentes, abordandosegurança energéticapreocupações e apoiando o crescimento económico sustentável.No entanto, o desenvolvimento da energia hidroeléctrica enfrenta desafios significativos relacionados com a perturbação do habitat, a migração de peixes e os impactos nos ecossistemas, o que está a restringir o crescimento do mercado da energia hidroeléctrica. A construção de barragens e reservatórios altera o fluxo natural da água, inunda grandes áreas de terra e perturba os ecossistemas locais. Isto está a levar ao deslocamento de comunidades, à perda de biodiversidade e a alterações na qualidade da água.

Uma das questões mais críticas é o impacto nas populações de peixes, especialmente nas espécies migratórias que dependem de rios de fluxo livre para a desova. As barragens bloqueiam as rotas de migração, levando ao declínio das populações de peixes e afectando os meios de subsistência das comunidades dependentes da pesca. As medidas de mitigação, tais como escadas para peixes e sistemas de desvio, são frequentemente implementadas, mas podem não resolver totalmente o problema.

Além disso, as alterações no transporte de sedimentos afectam os habitats a jusante e a produtividade agrícola. Equilibrar o desenvolvimento da energia hidroeléctrica com a sustentabilidade ambiental requer um planeamento abrangente, avaliações ambientais rigorosas e a incorporação de práticas operacionais e de concepção inovadoras. O envolvimento das partes interessadas e a colaboração com organizações ambientais são essenciais para identificar e mitigar os impactos adversos, garantindo que os projectos hidroeléctricos contribuem para o desenvolvimento sustentável sem comprometer a integridade ecológica.

Tendências do mercado hidrelétrico

A integração de tecnologias digitais é uma tendência transformadora no mercado hidrelétrico, melhorando significativamente a eficiência operacional, a confiabilidade e a sustentabilidade. Ferramentas digitais avançadas, como a inteligência artificial (IA), a Internet das Coisas (IoT) e a análise de big data, estão a ser cada vez mais adoptadas para optimizar vários aspectos das operações hidroeléctricas. Os sistemas de manutenção preditiva baseados em IA monitoram a condição dos equipamentos em tempo real, identificando possíveis problemas antes que eles levem a falhas dispendiosas e tempo de inatividade.

Os sensores IoT fornecem dados contínuos sobre o fluxo de água, os níveis dos reservatórios e o desempenho das turbinas, permitindo um controle mais preciso e o uso eficiente dos recursos hídricos. A análise de big data processa grandes quantidades de dados operacionais para descobrir padrões e insights, informando a tomada de decisões e melhorando o desempenho geral.

Além disso, a tecnologia digital twin permite que as operadoras criem modelos virtuais de usinas hidrelétricas, simulando diferentes cenários para aprimorar estratégias de planejamento e resposta. Estas tecnologias não só melhoram a eficiência operacional, mas também contribuem para a sustentabilidade ambiental, otimizando o uso da água e reduzindo o desperdício. A integração de tecnologias digitais representa um avanço significativo no setor hidroelétrico, impulsionando a inovação e garantindo a viabilidade a longo prazo desta fonte de energia renovável.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo e na geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é segmentado em grandes hidrelétricas, micro hidrelétricas e pequenas hidrelétricas. O grande segmento hidrelétrico capturou a maior participação de mercado hidrelétrico de 43,89% em 2023 devido à sua capacidade de gerar quantidades significativas de eletricidade de forma eficiente e confiável. Os grandes projectos hidroeléctricos, normalmente aqueles com capacidades superiores a 30 MW, beneficiam de economias de escala, que resultam em custos unitários de produção de electricidade mais baixos. Estes projectos são cruciais para satisfazer a procura de energia de carga base e proporcionar estabilidade à rede, o que os torna atractivos tanto para os países desenvolvidos como para os países em desenvolvimento.

Além disso, o investimento substancial na modernização e modernização de infra-estruturas antigas reforçou a capacidade e a eficiência das grandes centrais hidroeléctricas existentes. Os governos de todo o mundo têm apoiado cada vez mais os grandes projectos hidroeléctricos devido à sua capacidade de fornecer energia renovável em grande escala, o que é essencial para alcançar os objectivos climáticos nacionais e internacionais.

• Por exemplo, de acordo com um relatório de 2023 da Agência Internacional de Energia (AIE), a energia hidroeléctrica continuará a ser a maior fonte de electricidade renovável. No entanto, muitos países precisariam de acelerar a expansão da produção de electricidade renovável para satisfazer a crescente procura de energia até 2028.

Além disso, os grandes projectos hidroeléctricos trazem frequentemente benefícios multifuncionais, tais como controlo de cheias, irrigação e abastecimento de água, que acrescentam à sua proposta de valor global. Esses fatores estão facilitando o domínio do grande segmento hidrelétrico no mercado global.

Análise Regional do Mercado Hidrelétrico

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A quota de mercado hidroeléctrico da América do Norte atingiu 28,64% e foi avaliada em 68,15 mil milhões de dólares em 2023, devido ao forte compromisso da região com as energias renováveis ​​e a geração de energia sustentável. Esta quota de mercado substancial é impulsionada por vários factores, incluindo a presença de extensas infra-estruturas hidroeléctricas, políticas governamentais de apoio e investimentos significativos na modernização e expansão da capacidade.

• Por exemplo, em 2022, de acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), a hidroeletricidade representou aproximadamente 6,2% da geração total de eletricidade em escala de serviço público dos EUA e 28,7% da geração total de eletricidade renovável em escala de serviço público.

Os Estados Unidos e o Canadá, em particular, têm uma longa história de desenvolvimento de energia hidroeléctrica, com numerosos projectos de grande escala que contribuem para um fornecimento de electricidade fiável e de baixo carbono. O ambiente regulamentar da região é favorável, com incentivos e subsídios que incentivam o desenvolvimento e a modernização de instalações hidroeléctricas.

Além disso, os avanços na tecnologia e na integração digital melhoraram a eficiência e o desempenho ambiental das centrais hidroeléctricas na América do Norte. A crescente ênfase na redução das emissões de gases de efeito estufa e na transição para fontes de energia mais limpas está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado hidrelétrico. A robusta infra-estrutura de rede da América do Norte e a capacidade de integrar a energia hidroeléctrica com outras fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar, estão a melhorar a resiliência e a sustentabilidade energética global da região.

O mercado hidrelétrico da Ásia-Pacífico deverá crescer no maior CAGR de 5,83% nos próximos anos, apoiado pelo aumento da demanda energética, pela presença de recursos hídricos abundantes e pelo aumento do investimento em infraestrutura de energia renovável. Países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático estão a testemunhar uma rápida industrialização e urbanização, levando a um aumento no consumo de electricidade.

A energia hidroeléctrica é vista como uma solução fundamental para satisfazer a crescente procura de energia de forma sustentável. A região possui um potencial hidroeléctrico significativo e inexplorado, com numerosos sistemas fluviais e condições geográficas favoráveis ​​para o desenvolvimento hidroeléctrico. Os governos da região Ásia-Pacífico estão a implementar políticas de apoio, a fornecer incentivos e a simplificar os processos regulamentares para atrair investimentos em projectos hidroeléctricos. Além disso, o financiamento internacional e a assistência técnica de organizações multilaterais estão a facilitar o desenvolvimento de projectos hidroeléctricos de grande e pequena escala.

• Por exemplo, em Novembro de 2023, o Governo da Índia e o Banco Mundial assinaram um projecto de 200 milhões de dólares para o avanço das reformas do sector energético e o aumento da capacidade de energia renovável em Himachal Pradesh, na Índia. A iniciativa teve como objetivo agregar 10 gigawatts de energia renovável, potencializando o fornecimento de energia verde do estado.

A grande ênfase na redução da dependência de combustíveis fósseis e na redução das emissões de carbono alinha-se com os objectivos climáticos globais, impulsionando a expansão da capacidade hidroeléctrica. Os avanços tecnológicos e as melhores práticas de gestão de projectos também estão a melhorar a viabilidade e a eficiência dos projectos hidroeléctricos na região.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado hidrelétrico fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado hidrelétrico

• Alstom
• Siemens
• EnergiaChina
• Corporação das Três Gargantas da China
• Poder Tata
• Voith GmbH & Co.
• ABB
• ALFA LAVAL
• ANDRITZ AG
• Elétrica Geral

Desenvolvimento chave da indústria

• Novembro de 2023 (Expansão):A divisão Hydro Power da GE Vernova recebeu um contrato da Tacoma Power para reformar duas das três unidades de turbinas e geradores instaladas na usina hidrelétrica de Cushman II, cada uma com capacidade de 27 MW/33 MVA.

O mercado global de energia hidrelétrica é segmentado como:

Por tipo

• Grande energia hidrelétrica
• Microenergia hidrelétrica
• Pequenas hidrelétricas

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina