Tamanho do mercado Ethernet industrial, participação, crescimento e análise da indústria, por oferta (Hardware, Software, Serviços), por protocolo (EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet, Powerlink, Sercos III, CC-Link, outros), por aplicação e análise regional , 2024-2031

Tamanho do mercado de Ethernet industrial

O tamanho global do mercado Ethernet Industrial foi avaliado em US$ 25,78 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 29,53 bilhões em 2024 para US$ 84,80 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 16,27% durante o período de previsão. O crescimento do mercado é alimentado pela crescente adoção de IIoT, automação e fabricação inteligente.

Este crescimento é ainda apoiado pela necessidade crescente de redes de comunicação confiáveis ​​e de alta velocidade e pelos avanços tecnológicos contínuos que integram IA e aprendizado de máquina. No escopo do trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como Belden Inc., Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Moxa Inc., Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens, OMRON Corporation, ABB, SICK AG e outros.

O crescimento do mercado de Ethernet industrial é impulsionado pela crescente adoção de automação e IIoT (Internet Industrial das Coisas) em diversos setores. A necessidade de redes de comunicação confiáveis ​​e de alta velocidade nos setores industrial, automotivo e de petróleo e gás aumenta ainda mais esse crescimento.

O foco crescente na eficiência operacional, na redução do tempo de inatividade e na melhoria da segurança estão alimentando a expansão do mercado. Além disso, a tendência crescente para fábricas inteligentes e iniciativas de transformação digital apoia a expansão do mercado. Os avanços tecnológicos, incluindo a integração de IA eaprendizado de máquinacom soluções Ethernet, contribuem ainda mais para o crescimento do mercado.

Além disso, regulamentações e padrões governamentais rigorosos relativos à segurança e proteção de redes industriais estão desempenhando um papel vital na promoção da adoção de soluções Ethernet industriais.

• Por exemplo, em julho de 2024, a Moxa lançou os switches Ethernet de montagem em rack Camada 3 da série MRX que aprimoraram a agregação de dados de alta largura de banda com até 16 portas de 10 GbE. Esses switches suportavam a convergência TI/TO. Além disso, os switches de trilho DIN Camada 2 da série G4000/EDS-4000 forneceram opções de uplink de 2,5 GbE e suportaram vários protocolos industriais. Esse desenvolvimento atendeu à crescente necessidade de infraestrutura de rede confiável e de alta velocidade, alimentada por um aumento de aplicativos com uso intensivo de dados e dispositivos interconectados.

O mercado de Ethernet industrial está experimentando um crescimento robusto, caracterizado pela adoção generalizada em vários setores. Esse crescimento é ainda aumentado pela crescente necessidade de sistemas de comunicação eficientes e confiáveis ​​em ambientes industriais. A tecnologia Ethernet Industrial fornece transferência de dados em alta velocidade, controle em tempo real e maior flexibilidade de rede, tornando-a ideal para aplicações em manufatura, energia, transporte e vários outros setores.

O mercado é altamente competitivo, com vários players importantes inovando continuamente para oferecer soluções avançadas. O aumento dos investimentos em infraestrutura de fábricas inteligentes e iniciativas da Indústria 4.0 estão ajudando na expansão do mercado. No entanto, desafios como os elevados custos iniciais de instalação e processos de integração complexos precisam de ser enfrentados para sustentar o crescimento a longo prazo.

Ethernet Industrial refere-se ao uso da tecnologia Ethernet em ambientes industriais relacionados à automação e controle. Abrange uma variedade de protocolos e padrões projetados para atender aos rigorosos requisitos das operações industriais. Ao contrário da Ethernet tradicional usada em escritórios, a Ethernet industrial é adaptada para suportar condições adversas, como temperaturas extremas, umidade e estresse mecânico.

Oferece recursos aprimorados, como transferência de dados em tempo real, segurança robusta e alta confiabilidade, essenciais para processos industriais críticos. As soluções de Ethernet Industrial incluem componentes de hardware, como switches e roteadores, e sistemas de software que garantem comunicação e interoperabilidade contínuas entre dispositivos. Esta tecnologia é fundamental para modernizar as operações industriais e permitir a fabricação inteligente.

Revisão do analista

Há avanços contínuos significativos no mercado de Ethernet industrial, apoiados pelos principais esforços dos fabricantes para inovar e introduzir novos produtos. As empresas estão se concentrando no desenvolvimento de soluções Ethernet confiáveis ​​e de alto desempenho, especificamente adaptadas para aplicações industriais. Os lançamentos recentes de produtos incluem switches avançados, roteadores e sistemas de processamento de dados em tempo real, especialmente projetados para atender às demandas de fábricas inteligentes e IIoT.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Casa Systems lançou o roteador NTC-500 5G IIoT, o primeiro da série AurusXT, com fatiamento de rede dinâmico e conectividade Ethernet para celular de alta velocidade. Este roteador utilizou recursos de rede 5G Sub-6 GHz e suportava 4G e 5G, fornecendo uma atualização econômica de roteadores 3G e 4G. Ela introduziu a tecnologia de fatiamento dinâmico, permitindo ajustes flexíveis de prioridade de rede e novas ofertas de serviços para clientes corporativos.

Além disso, os fabricantes estão a investir em investigação e desenvolvimento para integrar capacidades de IA e de aprendizagem automática nas soluções, melhorando a manutenção preditiva e a eficiência operacional. Para capitalizar o crescimento do mercado, recomenda-se que as empresas invistam em soluções Ethernet escaláveis ​​e flexíveis, priorizem medidas de segurança cibernética e se mantenham atualizadas com os avanços tecnológicos para permanecerem competitivas e otimizarem as suas operações industriais.

Fatores de crescimento do mercado Ethernet industrial

A crescente adoção da Internet Industrial das Coisas (IIoT) está apoiando o crescimento do mercado de Ethernet industrial. As indústrias estão continuamente integrando a IIoT para aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e melhorar a produtividade. A IIoT depende de redes de comunicação robustas e confiáveis, tornando a Ethernet industrial a escolha preferida. A Ethernet Industrial suporta transferência de dados em alta velocidade e controle em tempo real, que são essenciais para aplicações IIoT.

À medida que mais indústrias adotam a transformação digital e a produção inteligente, a procura por soluções Ethernet industriais aumenta. Esta tendência é particularmente pronunciada em setores como a indústria transformadora, o automóvel e a energia, onde as aplicações IIoT estão a revolucionar os processos e a promover avanços significativos na automação e na análise de dados.

Um grande desafio que impede o desenvolvimento do mercado de Ethernet industrial é o alto custo inicial de instalação. A implementação de soluções Ethernet industriais requer um investimento significativo em hardware, software e pessoal qualificado, o que representa uma barreira para as pequenas e médias empresas. Para superar este desafio, as empresas estão a adotar soluções escaláveis ​​e estratégias de implementação faseadas.

Esta abordagem permite que as empresas comecem com componentes essenciais e expandam progressivamente a sua infraestrutura de rede conforme necessário. Além disso, os avanços na tecnologia estão levando a soluções mais econômicas. Aproveitar serviços baseados em nuvem e redes definidas por software reduz ainda mais os custos, reduzindo a necessidade de ampla infraestrutura física.

Tendências do mercado de Ethernet industrial

A integração da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML) com a Ethernet industrial é uma tendência notável que está remodelando o cenário do mercado. As empresas estão aproveitando a IA e o ML para aprimorar a manutenção preditiva, otimizar operações e melhorar os processos de tomada de decisão. Essas tecnologias permitem a análise e automação de dados em tempo real, que são essenciais para operações industriais eficientes. A análise orientada por IA ajuda a identificar padrões e anomalias, o que reduz o tempo de inatividade e melhora a produtividade geral.

Os algoritmos de aprendizado de máquina estão em constante evolução e adaptação, tornando as redes industriais mais inteligentes e responsivas. Esta tendência é particularmente evidente em setores como a indústria transformadora e a energia, onde a IA e o ML estão a transformar as práticas tradicionais e a promover a inovação.

A ascensão da tecnologia 5G é outra tendência importante que impacta o mercado de Ethernet industrial. O 5G oferece taxas de transferência de dados mais rápidas, menor latência e maior confiabilidade de rede, tornando-o um complemento ideal para soluções Ethernet industriais. As indústrias estão adotando cada vez mais o 5G para oferecer suporte a aplicações avançadas, como monitoramento remoto, sistemas autônomos e análises em tempo real.

A integração do 5G com a Ethernet industrial melhora a conectividade e o desempenho, permitindo assim operações mais eficientes e flexíveis. Esta tendência é particularmente proeminente em indústrias como a automóvel, onde a comunicação fiável e de alta velocidade é crucial para inovações como os automóveis conectados e a produção inteligente.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base em oferta, protocolo, aplicação e geografia.

Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado é categorizado em hardware, software e serviços. O segmento de hardware liderou o mercado de Ethernet industrial em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 10,03 bilhões. Esta expansão notável é atribuída à crescente procura de infra-estruturas de rede fiáveis ​​e robustas em ambientes industriais.

A necessidade de equipamentos avançados e duráveis, como switches, roteadores e conectores, é crucial para garantir o alto desempenho contínuo das redes Ethernet industriais. A crescente mudança em direção à automação etransformação digitalem indústrias como manufatura e energia aumenta essa demanda.

Além disso, o surgimento de fábricas inteligentes e de iniciativas da Indústria 4.0 exige hardware sofisticado para suportar aplicações complexas e com utilização intensiva de dados. À medida que as empresas investem ativamente na atualização da sua infraestrutura existente para aumentar a eficiência operacional e reduzir o tempo de inatividade, o segmento de hardware deverá liderar o mercado nos próximos anos.

Por Protocolo

Com base no protocolo, o mercado é classificado em therCAT, ethernet/IP, profinet, powerlink, sercos III, CC-link, entre outros. O segmento etherCAT deverá testemunhar um crescimento significativo a um CAGR impressionante de 21,56% durante o período de previsão (2024-2031). Este crescimento considerável é impulsionado pelo seu desempenho de alta velocidade e eficiência em aplicações industriais.

O EtherCAT, conhecido por seu rápido processamento de dados e capacidades de comunicação em tempo real, está se tornando cada vez mais popular em sistemas de automação e controle. Sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados com atraso mínimo é essencial para setores que exigem operações precisas e oportunas, como manufatura e robótica.A crescente adoção da IIoT e da fabricação inteligente está aumentando ainda mais a demanda por etherCAT. Sua flexibilidade e escalabilidade o tornam adequado para uma ampla gama de aplicações industriais, contribuindo substancialmente para a expansão do segmento.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em petróleo e gás, aeroespacial e defesa, energia e energia, elétrica e eletrônica, automotivo e transporte, produtos químicos, entre outros. O segmento automotivo e de transporte garantiu a maior participação de mercado de Ethernet industrial de 28,90% em 2023, principalmente devido à crescente dependência da indústria em redes de comunicação avançadas para melhorar a automação e conectividade de veículos.

As soluções de Ethernet industrial são essenciais para dar suporte a aplicações como direção autônoma, carros conectados e sistemas de transporte inteligentes. A mudança para veículos eléctricos e autónomos requer infra-estruturas de comunicação robustas e fiáveis ​​para garantir segurança e eficiência. Além disso, a integração da IIoT nos processos de produção automóvel melhora as capacidades de produção e reduz os custos operacionais, apoiando assim o crescimento segmental.

Análise Regional do Mercado Ethernet Industrial

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de Ethernet industrial da Ásia-Pacífico representou uma participação de cerca de 35,77% em 2023, com uma avaliação de US$ 9,22 bilhões. Este domínio é reforçado pela rápida industrialização e urbanização em países como a China, o Japão e a Índia. Estes países estão a investir fortemente na automação e na digitalização para melhorar as suas capacidades de fabrico e produção.

O número crescente de centros de produção e a crescente adoção de tecnologias de fábricas inteligentes estão alimentando a procura por soluções Ethernet industriais. Além disso, as iniciativas governamentais que apoiam a automação industrial e o desenvolvimento de infraestrutura avançada contribuem para o crescimento do mercado regional.O forte crescimento económico da região e o foco crescente nas indústrias de alta tecnologia fortalecem ainda mais a sua posição no mercado, resultando numa quota de mercado significativa.

A Europa está preparada para experimentar um crescimento significativo com uma CAGR impressionante de 16,07% durante o período de projeção. Este crescimento é fomentado pela forte ênfase da região na inovação tecnológica e na automação industrial. Países como Alemanha, França e Reino Unido estão na vanguarda da adoção de tecnologias da Indústria 4.0 e IIoT.

Os setores automóvel e industrial na Europa investem cada vez mais em redes de comunicação avançadas para apoiar a automação, a eficiência e a conectividade. Além disso, regulamentações e padrões rigorosos relacionados à segurança industrial estão impulsionando a adoção de soluções Ethernet robustas. O foco da União Europeia em práticas de fabricação sustentáveis ​​e inteligentes apoia ainda mais o crescimento do mercado regional.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de Ethernet industrial fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de Ethernet industrial

• Belden Inc.
• Cisco Sistemas, Inc.
• Tecnologias Huawei Co., Ltd.
• Moxa Inc.
• Rockwell Automação
• Schneider Elétrica
• Siemens
• Corporação OMRON
• ABB
• DOENTE AG

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2024 (lançamento):A Red Lion lançou o switch Ethernet industrial não gerenciado N-Tron NT116, projetado para desempenho confiável em ambientes industriais adversos. O switch apresentava 16 portas de cobre de alto desempenho, vibração e alta tolerância a choques, além de proteção contra ESD e surtos. Ele opera com eficiência em uma ampla faixa de temperatura, fornece taxa de transferência de até 3,2 Gb/s e suporta comunicações em velocidade total, tornando-o adequado para aplicações de missão crítica.
• Julho de 2023 (lançamento):A Allied Telesis apresentou a série IE220 de switches de nível industrial, projetados para suportar ambientes hostis caracterizados por alto ruído eletromagnético, variações de temperatura e umidade. Esses switches ofereciam interfaces PoE++ Gigabit, uplinks duplos de fibra de 10 Gigabit e forneciam conectividade de alto desempenho para dispositivos IIoT. Eles apoiaram uma variedade de aplicações, incluindo desenvolvimento de cidades inteligentes, automação e transporte rodoviário. A Série IE220 garantiu confiabilidade e alta disponibilidade por meio de testes rigorosos e entradas de energia redundantes.

O mercado global de Ethernet industrial é segmentado como:

Ao oferecer

• Hardware
• Programas
• Serviços

Por Protocolo

• EtherCAT
• Ethernet/IP
• Profinet
• Ligação elétrica
• Sercos III
• Link CC
• Outros

Por aplicativo

• Petróleo e Gás
• Aeroespacial e Defesa
• Energia e Potência
• Elétrica e Eletrônica
• Automotivo e Transporte
• Produtos Químicos
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina