Tamanho do mercado de transporte de carga intermodal, participação, crescimento e análise da indústria, por componente (solução e serviços), por modo de transporte (ferroviário, aéreo, marítimo-rodoviário e outros), por aplicação (bens de consumo, automotivo, petróleo e outros). Gás, Aeroespacial e Defesa e Outros) e Análise Regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de transporte intermodal de carga

O tamanho global do mercado de transporte de carga intermodal foi avaliado em US$ 59,69 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 64,65 bilhões em 2024 para US$ 121,60 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 9,44% durante o período de previsão. A expansão do comércio global aumentou significativamente a demanda por soluções de transporte eficientes e econômicas, impulsionando assim o crescimento do mercado.

À medida que as empresas se expandem para o comércio transfronteiriço, a necessidade de sistemas logísticos fiáveis ​​e escaláveis ​​torna-se cada vez mais primordial. O frete intermodal, que integra perfeitamente vários modos de transporte, incluindo ferroviário, rodoviário e marítimo, oferece uma solução versátil para movimentar mercadorias por grandes distâncias.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços e soluções oferecidas por empresas como Deutsche Bahn AG, Korber AG, AP Moller – Maersk A/S, JB Hunt Transport Services Inc., GE Electric, Evans Delivery Company, Inc., Hub Group, Inc., Trimble Inc., Schneider National, Danser Group e outros.

Além disso, as iniciativas governamentais e o apoio regulamentar estão a impulsionar o crescimento do mercado de transporte intermodal de mercadorias. Vários países estão investindo pesadamente no desenvolvimento de infraestruturas, como a expansão das redes ferroviárias e a modernização dos portos, para apoiar a crescente procura de transporte intermodal.

As políticas que promovem o transporte sustentável e visam reduzir as emissões de carbono estão a alimentar a mudança paraésoluções intermodais, que oferecem uma alternativa mais ecológica ao transporte monomodal tradicional. Estas iniciativas melhoram a eficiência da movimentação de mercadorias e alinham-se com os objetivos globais de sustentabilidade, tornando o transporte intermodal uma opção atraente para as empresas.

Além disso, os avanços tecnológicos desempenham um papel significativo na expansão do mercado. A integração de plataformas digitais, IoT e IA na logística intermodal revolucionou a indústria, melhorando o rastreamento em tempo real, melhorando a eficiência operacional e permitindo uma melhor tomada de decisões. Estas tecnologias proporcionam maior visibilidade na cadeia de abastecimento, permitindo que as empresas monitorizem os envios em diferentes modos e respondam rapidamente às perturbações.

O transporte intermodal de carga envolve a movimentação de mercadorias utilizando dois ou mais modos de transporte diferentes, como caminhões, trens, navios ou aviões, em uma única viagem. Esse método utiliza contêineres padronizados que permitem a transferência perfeita entre vários meios de transporte, eliminando a necessidade de manusear a carga diretamente.

O transporte intermodal de carga otimiza a eficiência da cadeia de abastecimento ao combinar os pontos fortes de cada modo, resultando em tempos de trânsito reduzidos, custos mais baixos e um impacto ambiental minimizado. É uma solução fundamental para empresas que buscam agilizar suas operações logísticas e atender às demandas do comércio global.

Revisão do analista

Investimentos substanciais em tecnologias avançadas, incluindo sistemas automatizados de movimentação de carga e soluções de rastreio em tempo real, estão a remodelar o movimento de mercadorias através de vários modos de transporte. Estas inovações visam aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e melhorar a coordenação dentro das redes intermodais.

Parcerias estratégicas entre fornecedores de tecnologia e empresas de transporte de mercadorias estão a acelerar ainda mais o crescimento do mercado. Por exemplo, colaborações que oferecem camiões autónomos com sistemas de condução autónoma baseados em subscrição ilustram como as alianças industriais estão a promover a inovação e a impulsionar a adoção de soluções de transporte automatizadas.

• Em junho de 2024, a Uber Freight revelou uma parceria com a Aurora Innovation para fornecer à indústria de transporte rodoviário acesso a caminhões autônomos. Este acordo permite que transportadoras qualificadas comprem caminhões comerciais pesados ​​equipados com o sistema de direção autônoma baseado em assinatura da Aurora.

De acordo com a nossa análise, as parcerias e colaborações estratégicas são cruciais para impulsionar esta evolução do mercado. Ao combinar recursos e conhecimentos, as empresas estão a avançar no desenvolvimento e integração de soluções logísticas sofisticadas. Estas alianças abordam desafios logísticos complexos e facilitam a adoção de novas tecnologias, promovendo assim o crescimento do mercado e expandindo o alcance.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Bison Transport anunciou um novo acordo com a Canadian Pacific Kansas City (CPKC) para fornecer serviços de transporte intermodal em toda a América do Norte. Esta parceria visa aproveitar o corredor norte-sul da CPKC, que conecta o Canadá, os EUA e o México, juntamente com a frota de 3.000 tratores e 10.000 reboques da Bison Transport com sede em Winnipeg, Canadá.

Para manter a competitividade, as empresas do mercado de transporte intermodal de mercadorias devem concentrar-se na formação de parcerias estratégicas para otimizar as suas redes e integrar tecnologias de ponta. A ênfase na eficiência operacional e a promoção da colaboração serão provavelmente cruciais para enfrentar os desafios em evolução da indústria e alcançar um crescimento sustentado neste mercado dinâmico.

Fatores de crescimento do mercado de transporte de carga intermodal

A crescente consciência ambiental está alimentando o crescimento do mercado. À medida que aumenta a preocupação global relativamente às alterações climáticas e à sustentabilidade, as empresas e os governos dão cada vez mais prioridade a soluções de transporte amigas do ambiente. Este método reduz a pegada de carbono associada ao transporte de mercadorias, aproveitando o modo mais eficiente para cada segmento da viagem.

Além disso, a utilização de contentores intermodais facilita transições mais suaves entre modos, reduzindo assim a necessidade de manuseamento adicional e diminuindo ainda mais o impacto ambiental.

Além disso, o crescentesetor de comércio eletrônicoestá influenciando significativamente o mercado de transporte intermodal de cargas. O aumento nas compras online levou a um aumento na demanda por serviços de entrega rápidos e confiáveis. O transporte intermodal oferece a flexibilidade necessária para atender a essas demandas, conectando perfeitamente diferentes modos de transporte, garantindo assim uma entrega pontual e econômica.

À medida que o comércio eletrônico se expande, espera-se que a necessidade de soluções logísticas eficientes impulsione a adoção do transporte intermodal de cargas, contribuindo assim para o crescimento do mercado.

• De acordo com um estudo conduzido pela Administração de Comércio Internacional, a receita global do comércio eletrônico B2C foi avaliada em US$ 3,6 trilhões em 2023 e deverá atingir US$ 5,5 trilhões até 2027, representando uma taxa composta constante de crescimento anual de 14,4%.

No entanto, a complexidade e a ineficiência associadas à coordenação de múltiplos modos de transporte estão a restringir a expansão do mercado de transporte intermodal de mercadorias. A integração de diferentes métodos de transporte requer uma coordenação perfeita entre várias partes interessadas, incluindo companhias marítimas, operadores ferroviários, empresas de transporte rodoviário e autoridades portuárias.

Esta complexidade pode levar a atrasos, aumento dos custos administrativos e desafios logísticos, especialmente quando as infra-estruturas ou os sistemas de comunicação não estão bem integrados. Para mitigar estes desafios, as empresas estão a investir fortemente em soluções tecnológicas avançadas e a melhorar a sua infraestrutura.

Plataformas digitais aprimoradas, como sistemas de gerenciamento de transporte (TMS) e software de gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM), facilitam uma melhor coordenação e rastreamento em tempo real em diferentes modos de transporte. Estas tecnologias ajudam a agilizar as operações, proporcionando maior visibilidade de toda a cadeia de abastecimento, permitindo a tomada de decisões atempadas e reduzindo os encargos administrativos.

Tendências do mercado de transporte intermodal de cargas

Investimentos significativos em redes ferroviárias, portos e terminais intermodais são fatores importantes que impulsionam o crescimento do mercado. A expansão e modernização destes componentes críticos da infraestrutura aumentam a eficiência e a capacidade dos sistemas de transporte intermodais, tornando-os mais atrativos para empresas que buscam soluções logísticas otimizadas.

Os investimentos em redes ferroviárias melhoram a conectividade e aumentam a capacidade de movimentar maiores volumes de carga em longas distâncias. Atualizadoinfraestrutura ferroviáriafacilita um trânsito mais suave e rápido, reduz gargalos e permite trens de maior capacidade. Isto é particularmente importante para os segmentos de transportes intermodais de longo curso, onde o transporte ferroviário oferece uma alternativa mais económica e ecológica ao transporte rodoviário.

Além disso, o advento dos serviços digitais de corretagem de carga e dos camiões autónomos está a contribuir significativamente para o crescimento do mercado de transporte intermodal de mercadorias. Estas inovações estão a remodelar o panorama logístico, aumentando a eficiência, reduzindo custos e criando novas oportunidades para as empresas do sector do transporte de mercadorias.

Ao utilizar plataformas digitais, estes serviços facilitam a correspondência em tempo real entre expedidores e transportadores, melhorando assim a eficiência da gestão de carga e do planeamento de rotas. A automação dos processos de corretagem de frete reduz despesas administrativas, minimiza erros manuais e acelera a reserva e o despacho de remessas.Esta maior eficiência é particularmente benéfica no transporte intermodal, onde a coordenação de múltiplos modos e partes interessadas é crucial.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base em componentes, modo de transporte, aplicação e geografia.

Por componente

Com base no componente, o mercado é segmentado em soluções e serviços. O segmento de soluções liderou o mercado de transporte intermodal de cargas em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 34,92 bilhões. Este domínio é atribuído à sua abordagem abrangente na abordagem das complexidades da logística multimodal.

Este segmento inclui diversas tecnologias, plataformas de software e serviços integrados que garantem a coordenação e gestão perfeita de remessas intermodais. Desde sistemas avançados de gerenciamento de transporte (TMS) até plataformas digitais de corretagem de carga, essas soluções fornecem rastreamento em tempo real, análise de dados e automação.

Eles permitem que as empresas otimizem rotas, reduzam custos e aumentem a eficiência operacional. Adicionalmente, a crescente adoção de soluções digitais e os avanços tecnológicos reforçam o destaque deste segmento. As empresas estão a dar prioridade à inovação para manter a sua vantagem competitiva e satisfazer a crescente procura de serviços de transporte de mercadorias intermodais eficientes e fiáveis.

Por modo de transporte

Com base no modo de transporte, o mercado é classificado em ferroviário-rodoviário, aéreo-rodoviário, marítimo-rodoviário, entre outros. O segmento ferroviário garantiu a maior participação na receita, 49,59% em 2023. Esse crescimento notável é alimentado principalmente pela eficiência, economia e flexibilidade que o transporte ferroviário-rodoviário oferece.

O transporte ferroviário é altamente eficiente para remessas de longa distância, oferecendo menor custo por tonelada-milha em comparação ao transporte rodoviário. É particularmente vantajoso para movimentar grandes volumes de carga em longas distâncias, tornando-se assim uma escolha preferida para transporte intermodal. A capacidade do transporte ferroviário para lidar com cargas substanciais com menor consumo de combustível alinha-se com a crescente ênfase na sustentabilidade, uma vez que resulta em menos emissões de gases com efeito de estufa.

Por outro lado, o transporte rodoviário proporciona a flexibilidade crucial necessária para a entrega no último quilómetro, ligando os terminais ferroviários aos destinos finais. Os camiões são essenciais para percorrer a “primeira e última milha” da viagem de um carregamento, permitindo um serviço porta-a-porta que o transporte ferroviário por si só não consegue alcançar. Esta integração perfeita do transporte ferroviário para o transporte de longo curso e do transporte rodoviário para a entrega no quilómetro final permite uma solução logística otimizada que equilibra custos e eficiência.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado de transporte intermodal de cargas é dividido em bens de consumo, automotivo,petróleo e gás, aeroespacial e defesa, manufatura industrial e outros. O segmento de bens de consumo está preparado para testemunhar um crescimento significativo a um CAGR robusto de 10,84% durante o período de previsão.

Este crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento do comércio eletrónico e pela crescente procura de entrega rápida e eficiente de produtos de consumo, que influenciaram significativamente o panorama logístico. Os bens de consumo, incluindo eletrônicos, roupas e utensílios domésticos, exigem transporte oportuno e confiável para atender às expectativas dos varejistas e dos consumidores finais.

Além disso, o setor de bens de consumo é caracterizado por uma concorrência intensa, levando as empresas a adotarem soluções logísticas mais eficientes e inovadoras para manterem as suas posições no mercado. A escalabilidade e adaptabilidade do transporte intermodal permitem que as empresas respondam rapidamente às flutuações na procura, aos picos sazonais e às diversas necessidades geográficas.Esta adaptabilidade é crítica num mercado onde a velocidade e a fiabilidade da entrega impactam diretamente a satisfação do consumidor e a fidelidade à marca.

Análise regional do mercado de transporte de carga intermodal

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de transporte intermodal de cargas da América do Norte representou uma participação de cerca de 34,44% em 2023, com uma avaliação de US$ 20,56 bilhões. A América do Norte, particularmente os Estados Unidos e o Canadá, beneficia de uma infra-estrutura de transportes bem estabelecida, caracterizada por uma extensa rede ferroviária e numerosos terminais intermodais.

Os investimentos em curso na modernização das linhas ferroviárias, na expansão das capacidades portuárias e na modernização das instalações intermodais estão a melhorar a eficiência e a capacidade do sistema de transportes da região. Estas melhorias são cruciais para acomodar a crescente procura de serviços intermodais, especialmente no tratamento do aumento do fluxo de mercadorias através das fronteiras e dentro do continente.

Além disso, o rápido crescimento do sector do comércio electrónico na América do Norte está a alimentar a procura de soluções logísticas eficientes, fiáveis ​​e flexíveis. O transporte intermodal de cargas oferece a versatilidade necessária para atender às altas expectativas das empresas de comércio eletrônico e dos consumidores por entregas rápidas.

A integração do transporte ferroviário para transportes de longa distância com serviços de transporte rodoviário para entrega no quilómetro final permite uma gestão eficiente da vasta e diversificada paisagem da América do Norte, onde as exigências de entrega variam significativamente entre centros urbanos e áreas rurais.

• Em maio de 2024, o Census Bureau do Departamento de Comércio informou que as vendas de comércio eletrônico no varejo dos EUA atingiram US$ 291,6 bilhões no segundo trimestre de 2024, refletindo um aumento de 1,3% em relação ao primeiro trimestre. Em comparação com o segundo trimestre de 2023, as vendas do comércio eletrónico cresceram 6,7% em 2024, enquanto as vendas totais no retalho registaram um aumento de 2,1% no mesmo período.

A Ásia-Pacífico está preparada para testemunhar um crescimento significativo com um CAGR robusto de 10,45% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico está a passar por uma rápida urbanização e industrialização, particularmente em países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático.Este crescimento está a conduzir a um aumento substancial na produção e consumo de bens, aumentando assim a procura de soluções de transporte eficientes.

O transporte intermodal de mercadorias é altamente eficaz para gerir os grandes volumes de mercadorias transportadas através dos diversos e crescentes centros industriais da região.Além disso, investimentos significativos na expansão e modernização das redes ferroviárias em países como a China, a Índia e o Japão estão a melhorar a conectividade e a aumentar a eficiência do movimento de carga. Estas melhorias permitem um transporte mais rápido e confiável de mercadorias em longas distâncias, reduzindo assim os tempos de trânsito e os custos.

A infra-estrutura ferroviária modernizada facilita uma melhor integração com outros modos de transporte, como rodoviário e marítimo, tornando o transporte intermodal uma opção mais atractiva para as empresas que procuram soluções logísticas optimizadas na região.

• De acordo com um relatório do China State Railway Group Co., Ltd., o investimento em ativos fixos da China em ferrovias atingiu 65,2 mil milhões de yuans nos primeiros dois meses de 2024, marcando um aumento de 9,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Durante este período, vários projectos importantes, incluindo os caminhos-de-ferro de alta velocidade Chongqing-Kunming e Xi'an-Chongqing, progrediram significativamente como parte dos esforços contínuos para modernizar a infra-estrutura ferroviária do país. No final de 2023, a quilometragem operacional da rede ferroviária atingiu 159.000 quilômetros, com 45.000 quilômetros de trilhos de alta velocidade.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de transporte intermodal de carga fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada do setor. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, o estabelecimento de novas instalações de produção e a otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de transporte intermodal de cargas

• Deutsche Bahn AG
• Korber AG
• P. Moller – Maersk A/S
• B. Hunt Transport Services Inc.
• GE Elétrica
• Evans entrega empresa, Inc.
• Grupo Hub, Inc.
• Trimble Inc.
• Schneider Nacional.
• Grupo Danser

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2024 (Parceria): Em junho de 2024, a DB Engineering and Consulting (DB E&C) da Deutsche Bahn estabeleceu uma parceria estratégica exclusiva com o Grupo Thelo, uma empresa de soluções logísticas, para apoiar o desenvolvimento de corredores integrados de transporte multi-carga em toda a África.
• Novembro de 2023 (Parceria)e a BNSF Railway, a maior fornecedora ferroviária intermodal da América do Norte, lançaram o Quantum, um serviço intermodal inovador projetado para atender às demandas de frete sensíveis ao serviço das cadeias de suprimentos dos clientes. A Quantum oferece consistência, agilidade e velocidade necessárias para transportar cargas rodoviárias sensíveis ao serviço por meio de transporte ferroviário.

O mercado global de Transporte Intermodal de Cargas é segmentado como:

Por componente

• Solução
• Serviços

Por meio de transporte

• Estrada de ferro
• Aéreo-Rodoviário
• Estrada Marítima
• Outros

Por aplicativo

• Bens de consumo
• Automotivo
• Petróleo e Gás
• Aeroespacial e Defesa
• Fabricação Industrial
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina