Tamanho do mercado de carbonato de lítio, participação, análise de crescimento e indústria, por aplicação (baterias, vidro e cerâmica, produção de alumínio, outros), por usuário final (automotivo, eletrônicos de consumo, armazenamento de energia e outros) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de carbonato de lítio

O tamanho global do mercado de carbonato de lítio foi avaliado em US$ 6.058,1 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 6.630,0 milhões em 2024 para US$ 13.712,4 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 10,94% durante o período de previsão. O mercado global está a expandir-se rapidamente devido à crescente adoção de veículos elétricos, ao crescimento do armazenamento de energia renovável e ao aumento da utilização em eletrónica de consumo.

Este crescimento é ainda impulsionado pelos avanços tecnológicos na eficiência das baterias, pela mudança para soluções energéticas sustentáveis ​​e pela expansão das capacidades de produção. Estes factores estão a posicionar o carbonato de lítio como um componente crucial na transição para tecnologias mais limpas.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como Albemarle Corporation., Arcadium Lithium, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd, LevertonHELM Limited., Lithium Americas Corp., Lithium Argentina Corp., Shandong Ruifu Lithium Co. , SQM S.A., Tianqi Lithium, General Motors e outros.

O mercado de carbonato de lítio está a registar um crescimento robusto, em grande parte devido à crescente procura de baterias de iões de lítio utilizadas em veículos eléctricos (EVs), armazenamento de energia renovável e electrónica de consumo. O carbonato de lítio, uma matéria-prima essencial na produção de baterias, é essencial para melhorar o desempenho e a eficiência da bateria.

• De acordo com oAgência Internacional de Energia (AIE), cerca de 14 milhões de novos veículos elétricos foram registrados em todo o mundo em 2023, elevando o número total para 40 milhões. Isso está alinhado com as projeções do Global EV Outlook 2023 (GEVO-2023). Os números de vendas de 2023, mostrando um aumento de 35% em relação a 2022, com 3,5 milhões de unidades adicionais vendidas, destacam a rápida transição para opções de transporte mais limpas.

O aumento na adoção de VE e a expansão de projetos de energia solar e eólica estão impulsionando significativamente o crescimento do mercado. Os avanços tecnológicos nos métodos de extração e a expansão das capacidades de produção apoiam ainda mais o crescimento do mercado.

O carbonato de lítio é um pó branco e cristalino usado principalmente como matéria-prima essencial na produção debaterias de íon de lítio. É essencial para a fabricação de baterias de alto desempenho encontradas em veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia renovável e produtos eletrônicos de consumo.

Extraído de salmoura rica em lítio ou de depósitos minerais, o carbonato de lítio aumenta a densidade de energia, a longevidade e a eficiência geral da bateria. Também é utilizado na indústria farmacêutica para tratar o transtorno bipolar. O aumento da procura de energia limpa e de dispositivos eletrónicos avançados está a realçar a crescente importância do carbonato de lítio.

Revisão do analista

A crescente demanda global por sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) deverá aumentar a demanda por carbonato de lítio.

• De acordo com o relatório Rystad Energy 2022, a capacidade do BESS deverá aumentar dez vezes, de 43 GWh em 2022 para 421 GWh em 2030.

Além disso, espera-se que as fusões e aquisições entre os principais intervenientes no setor do carbonato de lítio apoiem o crescimento do mercado, melhorando as capacidades de produção e expandindo as cadeias de abastecimento.

• Em janeiro de 2023, a General Motors Co. e a Lithium Americas Corp. anunciaram um investimento conjunto para desenvolver a mina Thacker Pass em Nevada, a maior fonte de lítio dos EUA e a terceira maior do mundo. O investimento de capital de US$ 650 milhões da GM na Lithium Americas marca o compromisso significativo de uma montadora com matérias-primas para baterias. O lítio extraído deste projeto deverá apoiar a produção de até 1 milhão de veículos elétricos anualmente, destacando um grande passo para atender à crescente demanda por componentes de baterias EV.

Estas medidas estratégicas visam satisfazer a crescente procura de baterias de iões de lítio, cruciais tanto para o armazenamento de energia como para os veículos eléctricos, reforçando assim a importância do carbonato de lítio no panorama energético em evolução.

Fatores de crescimento do mercado de carbonato de lítio

A crescente adoção deveículos elétricos(EVs) está levando ao aumento da demanda por carbonato de lítio. À medida que os VE se tornam cada vez mais populares devido aos seus benefícios ambientais e aos incentivos governamentais, a procura por baterias de iões de lítio, que dependem de carbonato de lítio, aumentou.

As montadoras estão expandindo a produção de veículos elétricos para atender às demandas regulatórias e dos consumidores, aumentando a necessidade de carbonato de lítio para garantir o desempenho e a longevidade da bateria. Essa demanda crescente está impulsionando o crescimento do mercado de carbonato de lítio, à medida que os fabricantes investem na expansão das capacidades de produção e no desenvolvimento de novas tecnologias para atender às crescentes exigências do setor automotivo em rápida evolução.

Espera-se que o mercado enfrente desafios devido ao impacto ambiental da extração de lítio, como o esgotamento da água e a degradação dos solos, bem como a volatilidade dos preços e as perturbações na cadeia de abastecimento. Para resolver esses problemas, os principais participantes estão cada vez mais se concentrando em métodos de extração sustentáveis, como a extração direta de lítio (DLE) e o processamento aprimorado de salmoura, que melhoram a eficiência e os resultados ambientais.

• Em abril de 2023, a General Motors investiu US$ 50 milhões na EnergyX para desenvolver tecnologias de extração de lítio, garantindo o fornecimento de lítio na América do Norte e apoiando a expansão de veículos elétricos da GM.

Além disso, as empresas estão a diversificar as suas estratégias de aprovisionamento, a investir em recursos locais e a estabelecer parcerias estratégicas para melhorar a estabilidade da cadeia de abastecimento e minimizar os riscos. Estes esforços são essenciais para satisfazer a procura crescente e, ao mesmo tempo, cumprir os objectivos de sustentabilidade e de relação custo-eficácia.

Tendências do mercado de carbonato de lítio

As inovações na extração de lítio, como a extração direta de lítio (DLE) e o processamento aprimorado de salmoura, estão aumentando a eficiência e reduzindo o impacto ambiental. O DLE permite a extração sustentável com menor uso de água e interrupção mínima da terra, enquanto o processamento aprimorado de salmoura melhora as taxas de recuperação e reduz custos.

Estes avanços estão a remodelar a produção de carbonato de lítio, a otimizar as cadeias de abastecimento e a garantir a conformidade ambiental. O mercado está a testemunhar um crescimento notável à medida que os produtores expandem a capacidade de oferta para satisfazer a crescente procura dos veículos eléctricos e dos sectores de armazenamento de energia.

• Em julho de 2024, a Eramet inaugurou sua planta de extração direta de lítio na Argentina, tornando-se a primeira empresa europeia a produzir carbonato de lítio para baterias em escala industrial.

As baterias de íon-lítio são cada vez mais utilizadas em bancos de baterias de energia solar para sistemas solares fotovoltaicos devido à sua leveza, baixa autodescarga, baixa manutenção e alta escalabilidade. A rápida expansão das instalações de energia solar está aumentando a demanda por essas baterias, que são ideais para armazenar energia solar e garantir um fornecimento de energia eficiente.

• De acordo com oAgência Internacional de Energia (AIE), a procura por baterias automóveis de iões de lítio disparou 65% em 2022, atingindo 550 GWh, impulsionada por um aumento de 55% nos registos globais de automóveis de passageiros EV.

A expansão global dos sistemas solares fotovoltaicos está levando ao aumento da demanda por baterias de íons de lítio, especialmente em projetos solares residenciais, comerciais e em escala de serviços públicos. Espera-se que esta crescente demanda da indústria de energia solar alimente o crescimento do mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em aplicação, usuário final e geografia.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado de carbonato de lítio foi categorizado em baterias, vidro e cerâmica, produção de alumínio, entre outros. O segmento de baterias obteve a receita mais elevada, de 4.281,7 milhões de dólares em 2023. O aumento na adoção de VE está a aumentar particularmente a necessidade de baterias de iões de lítio de alto desempenho.

Além disso, a expansão dos projetos solares e eólicos aumenta a procura por soluções fiáveis ​​de armazenamento de energia. Os avanços tecnológicos na eficiência das baterias e na densidade de energia, juntamente com a diminuição dos custos de produção, estão alimentando ainda mais o crescimento segmental.

• Além disso, em maio de 2024, a E3 Lithium Ltd. anunciou a expansão de seu laboratório com sede em Calgary para incluir equipamentos avançados para polimento e produção de carbonato de lítio e hidróxido de lítio. Este movimento estratégico reforça o papel da E3 Lithium no mercado canadense de lítio, posicionando a empresa para atender à crescente demanda por materiais de bateria de alta qualidade, essenciais para EVs e soluções de armazenamento de energia.

O crescimento robusto do segmento de baterias, apoiado pela crescente adoção de EV e pelos avanços nas tecnologias de armazenamento de energia, ressalta o papel crítico do carbonato de lítio.

Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado foi categorizado em automotivo, eletrônicos de consumo, armazenamento de energia, vidro e cerâmica, saúde, entre outros. O segmento automóvel capturou a maior quota de mercado de 40,88% em 2023. A crescente procura por VEs está a impulsionar o desenvolvimento de tecnologias sofisticadas de baterias.

O reforço das regulamentações ambientais e uma mudança crescente em direcção a soluções de transporte sustentáveis ​​estão a estimular ainda mais a expansão segmental. Esse crescimento é ainda impulsionado por inovações na eficiência das baterias e na autonomia ampliada dos veículos, juntamente com investimentos substanciais na infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. O foco contínuo na eletrificação e automação está posicionando o segmento automotivo para um crescimento sustentado.

Análise regional do mercado de carbonato de lítio

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de carbonato de lítio Ásia-Pacífico representou a maior participação de 43,59% em 2023, com uma avaliação de US$ 2.640,7 milhões. A região Ásia-Pacífico, especialmente países como China, Japão e Índia, está testemunhando uma demanda crescente por carbonato de lítio devido ao seu uso crescente em baterias de íon-lítio, aplicações farmacêuticas e produção de alumínio.

• Conforme relatado pelo International Trade Center (Trademap), a China importou carbonato de lítio avaliado em US$ 1.170 milhões durante o quarto trimestre de 2023, com aproximadamente 88% proveniente do Chile. Durante o mesmo período, a China exportou carbonato de lítio no valor de 28,23 milhões de dólares.

A rápida expansão do mercado de veículos eléctricos (VE) e dos projectos de energias renováveis ​​está a aumentar ainda mais a procura de baterias de iões de lítio. Além disso, os incentivos governamentais que apoiam iniciativas de energia verde e a mudança para tecnologias sustentáveis ​​estão a contribuir para o crescimento do mercado regional.

Prevê-se que a América do Norte testemunhe um crescimento significativo, registrando um CAGR robusto de 11,20% durante o período de previsão. O aumento do investimento na fabricação de baterias, juntamente com incentivos governamentais para promover energia limpa, está estimulando a demanda por carbonato de lítio.

• Em agosto de 2024, a Lithium Americas Corp. anunciou uma prorrogação do prazo do contrato de assinatura da segunda parcela com a General Motors Holdings LLC (GM) até o final do ano. A GM prometeu US$ 330 milhões adicionais para apoiar o progresso de Thacker Pass, o maior recurso de lítio medido e indicado na América do Norte.

Os Estados Unidos estão emergindo como um país importante na cadeia global de fornecimento de lítio, com grandes empresas investindo na extração de lítio e na produção de baterias. Além disso, os avanços nas soluções de armazenamento de energia e a crescente procura dos consumidores por tecnologias sustentáveis ​​estão a alimentar a expansão do mercado regional.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de carbonato de lítio fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de carbonato de lítio

• Albemarle Corporation
• Arcádio Lítio
• Ganfeng Lítio Group Co., Ltd
• LevertonHELM Limited.
• Lítio Américas Corp.
• Lítio Argentina Corp.
• Shandong Ruifu Lithium Co.
• SQM S.A.
• Lítio Tianqi
• Motores Gerais

Principais desenvolvimentos da indústria

• Agosto de 2024 (Aquisição):A Arcadium Lithium plc adquiriu o negócio de metal de lítio da Li-Metal Corp. por US$ 11 milhões em um acordo totalmente em dinheiro. A aquisição inclui propriedade intelectual e ativos físicos relacionados à produção de lítio metálico, juntamente com uma instalação piloto de produção localizada em Ontário, Canadá. Este movimento estratégico fortalece a posição da Arcadium Lithium no mercado de produção de lítio.

O mercado global de carbonato de lítio é segmentado como:

Por aplicativo

• Baterias
• Vidro e Cerâmica
• Produção de Alumínio
• Outros

Por usuário final

• Automotivo
• Eletrônicos de consumo
• Armazenamento de energia
• Vidro e Cerâmica
• Assistência médica
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina