Tamanho do mercado de serviços de segurança gerenciados, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (totalmente gerenciado, cogerenciado), por segurança (segurança em nuvem, segurança de endpoint, segurança de rede, segurança de aplicativos), por serviço, por vertical e regional Análise, 2021-2031 2024-2031

Tamanho do mercado de serviços de segurança gerenciados

O tamanho do mercado global de serviços de segurança gerenciados foi registrado em US$ 32,56 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 35,94 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 79,14 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 11,94% de 2024 a 2031.

A escalada de ameaças e ataques cibernéticos e a crescente demanda por serviços gerenciados de detecção e resposta estão aumentando o crescimento do mercado. No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como Broadcom, Secureworks, Inc., Trustwave Holdings, Inc., AT&T Inc., IBM Corporation, Fortra, LLC, Palo Alto Networks, Lumen Technologies Inc., Fortinet, Inc., Check Point Software Technologies Ltd. e outros.

As redes 5G emergentes estão revolucionando a conectividade global, oferecendo velocidades mais rápidas, latência ultrabaixa e maior confiabilidade de rede. Este avanço tecnológico beneficia significativamente as indústrias dependentes de aplicações com utilização intensiva de dados, incluindo IoT, veículos autónomos e cidades inteligentes.

O aumento da largura de banda da rede e da conectividade de bilhões de dispositivos expandiram o cenário de ameaças, criando uma forte demanda por soluções de segurança proativas e escalonáveis. Os provedores de MSS podem aproveitar esta oportunidade, oferecendo monitoramento de ameaças em tempo real e ferramentas de segurança cibernética baseadas em IA, adaptadas para infraestrutura 5G.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Atos apresentou o 5Guard, uma solução de segurança para redes 5G privadas e operadoras de telecomunicações. Esta solução ajuda as organizações a identificar riscos, proteger plataformas RAN, MEC, núcleo 5G e multinuvem e desenvolver estratégias de segurança ponta a ponta. Facilita a transformação digital, minimizando riscos e protegendo ativos e dados comerciais críticos.

Além disso, com a computação de ponta se tornando parte integrante do 5G, os fornecedores de MSS podem se concentrar no desenvolvimento de soluções para proteger dispositivos de ponta e fluxos de dados. A implantação de redes 5G privadas pelas empresas cria oportunidades para serviços especializados, incluindo controlo de acesso à rede e encriptação.

Os serviços gerenciados de segurança (MSS) são soluções terceirizadas que protegem a infraestrutura de TI, os dados e os usuários de uma organização contra ameaças cibernéticas. Os provedores de MSS oferecem serviços como detecção de ameaças, gerenciamento de vulnerabilidades, resposta a incidentes, gerenciamento de firewall e proteção de endpoint. Esses serviços são fornecidos por meio de centros de operações de segurança (SOCs) 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir proteção contínua.

Os MSS atendem a diversos setores, incluindo finanças, saúde, varejo e governo, cada um exigindo medidas de segurança personalizadas para lidar com conformidade e perfis de risco específicos. Por exemplo, os prestadores de cuidados de saúde dão prioridade à encriptação de dados e à conformidade com a HIPAA, enquanto as instituições financeiras se concentram na deteção de fraudes e na segurança das transações.

Com o aumento de ameaças persistentes avançadas (APTs) e malware sofisticado, o MSS enfatiza medidas de segurança preventivas, detectivas e corretivas. Ao aproveitar tecnologias avançadas, como IA e aprendizagem automática, os fornecedores de MSS melhoram as suas capacidades para prever e mitigar riscos emergentes. Esta flexibilidade e especialização tornam o MSS um componente essencial das estratégias modernas de segurança cibernética para empresas de vários setores.

Revisão do analista

O mercado global de serviços gerenciados de segurança é altamente competitivo, com os principais players priorizando o crescimento e a diferenciação por meio da inovação estratégica. As empresas estão cada vez mais focadas na integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA) eaprendizado de máquinaem suas ofertas de serviços para aprimorar a detecção de ameaças e automatizar as respostas. Estas inovações melhoram a eficiência, permitindo aos fornecedores lidar com a crescente complexidade das ameaças cibernéticas modernas.

Outra estratégia crítica é expandir os portfólios de serviços para incluir proteção de endpoints, segurança na nuvem e gerenciamento de conformidade, atendendo às necessidades crescentes de diversos setores.

Os fornecedores estão investindo ainda mais em centros de operações de segurança (SOCs) globais para garantir monitoramento contínuo e em tempo real em todas as regiões geográficas. As parcerias e aquisições desempenham um papel fundamental no reforço das capacidades e da presença no mercado, com as empresas a colaborar com líderes tecnológicos para aceder a ferramentas de ponta.

• Por exemplo, em novembro de 2024, a Trustwave e a Cybereason fundiram-se para fornecer um conjunto integrado de soluções de segurança cibernética. A parceria combina serviços gerenciados, DFIR e capacidades de EDR para lidar com riscos cibernéticos complexos, expandir o alcance do mercado e fornecer maior valor, mantendo operações independentes.

Em meio à crescente demanda por soluções personalizadas, esses fornecedores estão adaptando serviços para atender às necessidades específicas do setor, solidificando seu papel como parceiros indispensáveis ​​na segurança cibernética empresarial.

Fatores de crescimento do mercado de serviços de segurança gerenciados

O aumento das ameaças e ataques cibernéticos está promovendo o crescimento do mercado de serviços gerenciados de segurança. Os cibercriminosos estão aproveitando técnicas sofisticadas, incluindo ransomware como serviço, vulnerabilidades de dia zero e engenharia social, para atingir organizações de todos os tamanhos e setores. Esses ataques resultam em perdas financeiras significativas, interrompem operações e prejudicam reputações, levando as empresas a buscar soluções de segurança abrangentes.

A proliferação de dispositivos IoT e de infraestrutura baseada em nuvem expandiu a superfície de ataque, criando vulnerabilidades em redes, endpoints e repositórios de dados.

• Em julho de 2024, a Check Point Software Technologies relatou um aumento de 30% em relação ao ano anterior em ataques cibernéticos globais, com média de 1.636 ataques por organização semanalmente no segundo trimestre de 2024. Educação/Pesquisa (3.341 ataques), Governo/Militar (2.084 ataques) e Saúde (1.999 ataques) foram os principais alvos, destacando os riscos crescentes nas principais indústrias.

Os provedores de MSS desempenham um papel vital na abordagem desse desafio, oferecendo inteligência avançada sobre ameaças, monitoramento em tempo real e resposta rápida a incidentes. Sua capacidade de detectar e mitigar ameaças de forma proativa garante a continuidade ininterrupta dos negócios.

Além disso, o aumento dos quadros regulamentares, como o GDPR e o CCPA, obrigou as organizações a reforçar a sua postura de segurança cibernética. Os provedores de MSS podem atender aos requisitos de conformidade e ao mesmo tempo proteger as operações, destacando seu papel principal.

Os elevados custos de investimento inicial associados aos serviços de segurança geridos representam um desafio significativo para as empresas, especialmente as pequenas e médias empresas (PME). O estabelecimento de medidas robustas de cibersegurança exige frequentemente investimentos substanciais em tecnologias avançadas, infraestruturas e pessoal qualificado.

Por exemplo, a implantação de centros de operações de segurança requer capital inicial significativo e despesas operacionais contínuas, que muitas empresas consideram proibitivas. Esta barreira financeira pode dissuadir as organizações de adotarem soluções de segurança geridas abrangentes, deixando-as vulneráveis ​​a ameaças cibernéticas.

No entanto, este desafio pode ser mitigado através da promoção de modelos baseados em assinatura oferecidos pelos fornecedores de MSS, que distribuem os custos ao longo do tempo e eliminam a necessidade de grandes investimentos iniciais.

Além disso, os fornecedores de MSS podem adaptar as suas ofertas para atender às necessidades e orçamentos específicos das pequenas empresas, tornando a segurança cibernética acessível a um segmento de mercado mais amplo. Planos de preços flexíveis, serviços agrupados e soluções escaláveis ​​ajudam as organizações a fortalecer as suas defesas e, ao mesmo tempo, a gerir os custos de forma eficaz.

Tendências do mercado de serviços de segurança gerenciados

A crescente adoção da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML) está transformando o cenário dos serviços gerenciados de segurança, permitindo que os provedores forneçam soluções de segurança cibernética mais eficientes e proativas.

Os algoritmos de IA e ML são eficazes na análise de vastos conjuntos de dados em tempo real, identificando padrões e detectando anomalias que indicam possíveis ameaças cibernéticas. Essas tecnologias melhoram a inteligência contra ameaças, permitindo que os provedores de MSS prevejam e neutralizem ataques antes que eles ocorram.

Por exemplo, as ferramentas alimentadas por IA podem identificar rapidamente vulnerabilidades de dia zero e recomendar medidas preventivas, enquanto os modelos de ML aprendem continuamente com a evolução dos vetores de ataque para melhorar a precisão e os tempos de resposta. Além disso, a integração de IA e ML oferece suporte à automação em tarefas repetitivas, como análise de logs e monitoramento de endpoints, permitindo que os recursos humanos se concentrem em atividades mais estratégicas.

• Por exemplo, em maio de 2024, a Palo Alto Networks lançou soluções de segurança focadas em IA, aproveitando a Precision AI, uma inovação proprietária que combina recursos de ML, DL e GenAI. Estas soluções abordam proativamente as ameaças geradas pela IA, permitindo proteção em tempo real para redes e infraestruturas e estabelecendo um novo padrão para a segurança cibernética empresarial.

À medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais sofisticadas, as soluções baseadas em IA oferecem agilidade e precisão incomparáveis, tornando-as indispensáveis ​​para as ofertas modernas de MSS.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em tipo, segurança, serviço, vertical e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado foi segmentado em totalmente gerenciado e cogerenciado. O segmento cogerido capturou a maior parcela de 65,15% em 2023, em grande parte atribuída à sua capacidade de equilibrar o controle interno com expertise externa. Os serviços de segurança cogerenciados permitem que as organizações mantenham o controle parcial sobre suas operações de segurança cibernética, ao mesmo tempo em que aproveitam as habilidades, ferramentas e infraestrutura especializadas dos provedores de serviços de segurança gerenciados (MSSPs).

Este modelo híbrido é ideal para empresas com equipes de TI estabelecidas que necessitam de suporte externo para lidar com ameaças cibernéticas sofisticadas e gerenciar picos de carga de trabalho. Além disso, as soluções cogerenciadas oferecem maior flexibilidade, permitindo que as organizações personalizem os serviços de acordo com seus requisitos específicos, como conformidade, detecção de ameaças ou resposta a incidentes.

A crescente adopção de serviços co-geridos é ainda fomentada pela eficiência de custos, permitindo às empresas optimizar os investimentos de segurança existentes sem necessitarem de infra-estruturas adicionais. Os setores com regulamentações de dados rigorosas, como saúde e finanças, beneficiam-se deste modelo, garantindo a conformidade e mantendo a autonomia operacional. Esta adaptabilidade posiciona os serviços de segurança cogeridos como a escolha preferida das empresas modernas.

Por segurança

Com base na segurança, o mercado foi classificado em segurança em nuvem, segurança de endpoint, segurança de rede e segurança de aplicativos. O segmento de segurança em nuvem está preparado para registrar um CAGR impressionante de 12,64% durante o período de previsão, refletindo a crescente dependência de infraestrutura e aplicativos baseados em nuvem em todos os setores.

À medida que as empresas migram cada vez mais suas cargas de trabalho para ambientes em nuvem, a demanda por soluções robustassoluções de segurançapara proteger dados e sistemas sensíveis está aumentando. Os serviços de segurança em nuvem incluem criptografia de dados, controle de acesso, gerenciamento de identidade e monitoramento de ameaças, adaptados para enfrentar os desafios únicos dos ecossistemas de nuvem.

Este crescimento é ainda impulsionado pela adoção de estratégias híbridas e multinuvem, que exigem ferramentas de segurança avançadas para proteção consistente em diversas plataformas. Tendências emergentes, como computação de ponta, integração 5G e arquiteturas sem servidor, aumentam a complexidade da proteção de ambientes em nuvem, destacando a necessidade de serviços de segurança gerenciados especializados.

Além disso, o aumento do trabalho remoto e a proliferação de aplicações SaaS aumentaram a importância de proteger os terminais e garantir a conformidade. Os provedores de MSS estão bem posicionados para atender a essas necessidades, tornando a segurança na nuvem um componente essencial.

Por vertical

Com base na vertical, o mercado foi dividido em BFSI, governo e defesa, manufatura, saúde, TI e telecomunicações, entre outros. O segmento de TI e telecomunicações obteve a maior receita no mercado de serviços gerenciados de segurança, de US$ 7,56 bilhões em 2023.

As empresas de TI e telecomunicações, fundamentais para a conectividade global e a transformação digital, estão cada vez mais vulneráveis ​​a ameaças cibernéticas devido à grande quantidade de dados que gerem e à complexidade das suas redes. A proliferação de redes 5G, dispositivos IoT e edge computing expande a superfície de ataque, sublinhando a necessidade de soluções de segurança abrangentes.

Os provedores de serviços gerenciados de segurança (MSS) oferecem ofertas personalizadas, incluindo monitoramento de ameaças, proteção DDoS e SD-WAN segura, para enfrentar esses desafios. Além disso, os quadros regulamentares e as leis de privacidade de dados obrigam os fornecedores de telecomunicações a investir fortemente em medidas de segurança orientadas para a conformidade.

A dependência do setor na prestação ininterrupta de serviços amplifica a necessidade de deteção de ameaças e resposta a incidentes em tempo real. O MSS permite que as organizações de TI e telecomunicações atendam a essas necessidades de maneira econômica, promovendo assim a adoção e apoiando o crescimento segmentado.

Análise regional do mercado de serviços de segurança gerenciados

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de serviços gerenciados de segurança da América do Norte representou uma participação importante de 34,56% e foi avaliado em US$ 11,25 bilhões em 2023. Essa expansão é amplamente atribuída à infraestrutura de TI avançada da região e ao maior foco na segurança cibernética. A frequência crescente de ataques cibernéticos sofisticados, incluindo campanhas de ransomware e phishing, levou empresas de todos os setores a adotar MSS para proteger os seus ativos críticos.

Além disso, quadros regulamentares rigorosos, como o GDPR, o CCPA e o HIPAA, obrigaram as organizações a melhorar as suas medidas de segurança, aumentando a procura por serviços geridos focados na conformidade. A forte presença de empresas de tecnologia e fornecedores de MSS na região ajudou ainda mais o crescimento do mercado, impulsionado por inovações contínuas em soluções de detecção de ameaças e resposta a incidentes baseadas em IA.

Além disso, o surgimento de ambientes de trabalho híbridos e remotos expandiu a superfície de ataque, criando oportunidades para os fornecedores de MSS oferecerem segurança de endpoint, gerenciamento de identidade e soluções seguras em nuvem. Os investimentos em iniciativas de segurança cibernética apoiadas pelo governo e as parcerias entre os setores público e privado impulsionam a expansão do mercado regional.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça ao maior CAGR de 12,27% nos próximos anos, principalmente devido à rápida transformação digital e ao aumento dos riscos cibernéticos. A adoção generalizada de tecnologias de nuvem, integração de IoT e estratégias mobile-first entre as empresas expandiu significativamente as necessidades de segurança cibernética das organizações.

As economias emergentes, como a Índia, a China e as nações do Sudeste Asiático, estão a testemunhar um aumento nas ameaças cibernéticas, levando as empresas a adoptarem serviços de segurança geridos para salvaguardar as suas operações.

• Por exemplo, em maio de 2024, a Lumen Technologies Asia Pacific expandiu seu serviço Advanced MDR, enfatizando a segurança cibernética proativa. Ao abordar os riscos provocados pela IA, incluindo as ameaças GenAI, o serviço ajuda as empresas a prepararem infra-estruturas digitais para o futuro, ao mesmo tempo que salvaguardam a estabilidade económica e comunitária.

Além disso, os governos de toda a Ásia-Pacífico estão a implementar regulamentos rigorosos de proteção de dados e quadros de segurança cibernética, obrigando as organizações a investir em soluções geridas robustas para garantir a conformidade. A forte presença de empresas multinacionais e fornecedores locais de MSS na região aumenta a disponibilidade e a personalização dos serviços.

Setores como BFSI, saúde e manufatura dependem cada vez mais do MSS para gerenciar ameaças sofisticadas e, ao mesmo tempo, minimizar os custos operacionais. Com os avanços contínuos na IA e na aprendizagem automática, os fornecedores de MSS na Ásia-Pacífico estão bem posicionados para enfrentar os crescentes desafios e oportunidades de segurança cibernética da região.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de serviços de segurança gerenciados fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, o estabelecimento de novas instalações de produção e a otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de serviços de segurança gerenciados

• Broadcom
• SecureWorks, Inc.
• Trustwave Holdings, Inc.
• AT&T Inc.
• Corporação IBM
• Fortra, LLC
• Redes Palo Alto
• Lumen Technologies Inc.
• Fortinet, Inc.
• Check Point Software Technologies Ltda.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Maio de 2024 (Parceria):WillJam Ventures e AT&T lançaram a LevelBlue, uma joint venture que oferece serviços gerenciados de segurança cibernética independentes. Aproveitando a experiência em IA e computação em nuvem, a LevelBlue oferece segurança gerenciada, consultoria, inteligência de ameaças e suporte SOC para ajudar a  inovar  com segurança em meio a ameaças cibernéticas em evolução.
• Janeiro de 2024 (Parceria):A Atturra fez parceria com a startup australiana de SaaS MyCISO para aprimorar seus serviços de segurança gerenciados para os setores educacional e comercial. Ao usar o módulo Assess do MyCISO, o programa cibernético da Atturra oferece gerenciamento de segurança alinhado ao setor e suporte proativo para ajudar os clientes a combater eficazmente as ameaças cibernéticas em evolução.

O mercado global de serviços de segurança gerenciados foi segmentado como:

Por tipo

• Totalmente gerenciado
• Co-gerenciado

Por segurança

• Segurança na nuvem
• Segurança de ponto final
• Segurança de rede
• Segurança de aplicativos

Por serviço

• IPS e IDS gerenciados
• Negação de serviços distribuída (DDoS)
• Gerenciamento unificado de ameaças (UTM)
• Gerenciamento seguro de informações e eventos (SIEM)
• Gerenciamento de firewall
• Outros

Por vertical

• BFSI
• Governo e Defesa
• Fabricação
• Assistência médica
• TI e Telecomunicações
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina