Tamanho do mercado de eletrônicos marinhos, participação, crescimento e análise da indústria, por componente (hardware, software, serviços), por tipo de embarcação (navios mercantes, embarcações de pesca e outros), por aplicação (sistema de navegação, sistema de comunicação e outros) e análise regional , 2024-2031

Tamanho do mercado de eletrônicos marinhos

O tamanho global do mercado de eletrônicos marinhos foi avaliado em US$ 4.988,0 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 5.233,4 milhões em 2024 para US$ 7.881,6 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 6,02% durante o período de previsão. Com a expansão do comércio marítimo global, especialmente nas economias emergentes, a procura de electrónica marítima avançada está a aumentar.

Estes sistemas são cruciais para uma navegação eficiente, gestão de carga e comunicação em tempo real em embarcações comerciais para garantir operações tranquilas e seguras. O aumento do transporte marítimo de contentores, as atividades offshore e a expansão das rotas marítimas globais são os principais fatores que alimentam esta tendência.

• De acordo com o relatório do Instituto das Américas, em junho de 2023, a frota mercante global estava registrada em mais de 150 nações, com mais de 50.000 navios mercantes envolvidos no comércio internacional.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos e serviços oferecidos por empresas como Garmin Ltd., Kongsberg Maritime, Furuno Electric Co.Ltd., Teledyne FLIR LLC., Thales Group, Northrop Grumman, Wartsila, Tokyo Keiki Inc., Raymarine , L3Harris Technologies, Inc. e outros.

Além disso, os governos e as organizações marítimas internacionais estão a implementar regulamentos de segurança mais rigorosos, obrigando a instalação de sistemas eletrónicos marítimos avançados nos navios. Estes regulamentos visam aumentar a segurança marítima, prevenir acidentes e garantir a conformidade com as normas internacionais. Isto está a levar os operadores de navios a investir em electrónica marítima de última geração para cumprir estes requisitos regulamentares, impulsionando assim o crescimento do mercado de electrónica marítima.

Além disso, a crescente popularidade da navegação recreativa e dos desportos aquáticos está a aumentar a procura de produtos electrónicos marítimos entre os proprietários de barcos privados. Com mais pessoas envolvidas em atividades de lazer na água, aumenta a necessidade de sistemas de navegação confiáveis, dispositivos de entretenimento e localizadores de peixes. A tendência crescente para barcos de luxo e de alta tecnologia está a alimentar a procura de produtos electrónicos marítimos sofisticados.

A eletrônica marítima abrange dispositivos e sistemas eletrônicos especializados projetados para uso em ambientes marítimos. Essas tecnologias visam aprimorar a navegação, comunicação, segurança e entretenimento em embarcações. Essas tecnologias são projetadas para operar de forma confiável em condições marítimas adversas, como exposição à água salgada, umidade e temperaturas extremas.

Os principais componentes da eletrônica marítima incluem sistemas GPS, radar, sonar, rádios VHF, sistemas de piloto automático, localizadores de peixes e dispositivos de monitoramento marítimo. Estes elementos são cruciais para garantir a segurança e a eficiência das operações marítimas em várias embarcações, incluindo pequenas embarcações e grandes navios comerciais.

Revisão do analista

As empresas do mercado estão fazendo avanços significativos em pesquisa e desenvolvimento, reforçando a expansão da indústria por meio de avanços tecnológicos contínuos. Estes esforços contínuos são cruciais para melhorar a eficiência operacional, a segurança e a funcionalidade no setor marítimo.

As empresas estão investindo pesadamente no desenvolvimento de sistemas avançados de navegação, controles automatizados e soluções de comunicação integradas. Estas inovações estão a transformar as operações marítimas, proporcionando uma navegação mais precisa, melhorando a gestão dos navios através da automação e garantindo uma comunicação perfeita entre os navios e as operações em terra.Este compromisso contínuo com a excelência tecnológica está levando a uma maior adoção de eletrônicos marítimos e à expansão do mercado.

• Em novembro de 2023, a Simrad Marine Electronics, uma empresa proeminente em eletrônica marítima e navegação, revelou seu novo radar de estado sólido HALO 5000, especialmente adaptado para o mercado comercial. Este avançado sistema de radar foi projetado para aprimorar o conhecimento situacional de embarcações comerciais, reduzir custos de propriedade e oferecer opções de instalação flexíveis.

Além disso, as colaborações estratégicas entre os ministérios da defesa e as empresas industriais estão a estimular a expansão do mercado da electrónica marítima através de avanços tecnológicos contínuos. Estas parcerias contínuas são fundamentais para melhorar as operações navais, integrando tecnologias avançadas, tais como sistemas de propulsão híbridos, ferramentas de navegação sofisticadas e soluções de comunicação inovadoras nas frotas navais.

À medida que as empresas continuam a envolver-se nestas alianças estratégicas, estão a criar novos caminhos para o crescimento e a inovação no sector da electrónica marítima. O foco na incorporação de tecnologias de ponta nas operações navais está reforçando a expansão do mercado, à medida que esses avanços atendem às necessidades e desafios em evolução das operações marítimas modernas.

• Em janeiro de 2023, a Team Resolute selecionou o negócio de conversão de energia da GE Vernova no Reino Unido para fornecer tecnologia avançada de propulsão híbrida para três navios de Fleet Solid Support (FSS) encomendados pelo Ministério da Defesa do Reino Unido (MOD). Estas embarcações de 216 metros de comprimento, que estão a ser desenvolvidas para a Royal Fleet Auxiliary (RFA), são concebidas com foco na redução das emissões de carbono e na incorporação de tecnologias de eficiência energética para reduzir o consumo de energia. Esta colaboração destaca a dedicação do Reino Unido em melhorar a eficiência e a sustentabilidade das suas operações navais.

Ao alinharem-se com os ministérios da defesa e outras partes interessadas importantes, as empresas estão a reforçar a sua posição no mercado, a abordar requisitos emergentes e a capitalizar as oportunidades em expansão no setor.

Fatores de crescimento do mercado de eletrônicos marinhos

O rápido desenvolvimento da electrónica marítima de ponta, incluindo GPS, AIS (Sistemas de Identificação Automática) e sistemas integrados de pontes, está a revolucionar a navegação, a comunicação e a gestão de embarcações. Estas tecnologias avançadas melhoram a segurança marítima e a eficiência operacional, tornando-as indispensáveis ​​tanto para embarcações comerciais como de recreio.

A integração da IA ​​e da IoT na eletrónica marítima está a contribuir ainda mais para sistemas mais inteligentes e automatizados, impulsionando o crescimento do mercado de eletrónica marítima.

Além disso, a expansão da exploração offshore de petróleo e gás, os projectos de energias renováveis, como parques eólicos offshore, e outras actividades de investigação marinha estão a criar uma forte procura de electrónica marítima especializada. Esses dispositivos são essenciais para navegação, comunicação e monitoramento em ambientes offshore desafiadores, onde sistemas precisos e confiáveis ​​são essenciais para o sucesso operacional.

• De acordo com a Câmara Internacional de Navegação, em 2022, os Estados Unidos exportaram aproximadamente 9,52 milhões de barris por dia (b/d) de petróleo, enquanto importaram cerca de 8,33 milhões de b/d. Isto fez dos EUA um exportador líquido de petróleo pelo terceiro ano consecutivo, com exportações líquidas totalizando cerca de 1,19 milhões de barris/dia.

No entanto, a tecnologia avançada e a natureza especializada da eletrónica marítima resultam frequentemente em custos iniciais elevados, que constituem um obstáculo significativo para as pequenas e médias empresas (PME) e para os proprietários de embarcações privadas. Esses sistemas são caros para comprar, instalar e manter, pois exigem atualizações regulares e possíveis reparos, sobrecarregando ainda mais os recursos financeiros.

Este factor de custo é particularmente desafiador nos mercados emergentes, onde as restrições orçamentais podem impedir a adopção destas tecnologias. Para enfrentar este desafio, as empresas estão a oferecer soluções de financiamento flexíveis, tais como leasing, planos de prestações e modelos baseados em assinatura, para melhorar a acessibilidade da eletrónica marítima.Estas opções distribuem os custos ao longo do tempo, reduzindo assim os encargos financeiros iniciais para as PME e os proprietários individuais de barcos.

Além disso, as empresas estão a expandir-se estrategicamente para regiões com elevado potencial de crescimento, como a Ásia-Pacífico e a América Latina, oferecendo soluções personalizadas que se alinham com as necessidades do mercado local. Ao compreender os desafios regionais e oferecer produtos com boa relação custo-benefício, os fabricantes conseguem penetrar nestes mercados de forma mais eficaz, alimentando o crescimento do mercado.

Tendências do mercado de eletrônicos marítimos

A indústria marítima está a testemunhar uma mudança significativa no sentido da adopção de embarcações autónomas e não tripuladas. Esta tendência está criando novas oportunidades de crescimento para a tendência do mercado de eletrônicos marítimos. À medida que as companhias marítimas e as forças navais exploram cada vez mais embarcações avançadas, a procura por sistemas electrónicos marítimos sofisticados aumenta.

As embarcações autônomas exigem sistemas de navegação, comunicação e controle altamente confiáveis ​​e precisos, destacando a necessidade de GPS avançado, radar, LIDAR e tecnologias de tomada de decisão baseadas em IA.

• Em dezembro de 2023, a Universidade Marítima de Dalian lançou um navio inovador de dupla finalidade, projetado tanto para pesquisa inteligente quanto para treinamento prático. Equipado com um modelo de tomada de decisão inteligente que aproveita as regulamentações marítimas e big data de navegação, bem como um sistema de atracação automática com rotas de navegação otimizadas e prevenção inteligente de colisões, o navio pode navegar de forma autônoma por áreas aquáticas inteiras.

Além disso, a expansão do sector da defesa está a contribuir significativamente para o crescimento do mercado de electrónica marítima, com investimentos significativos em programas de modernização naval em todo o mundo. À medida que os governos dão prioridade à actualização das suas capacidades navais, há uma procura crescente de electrónica marítima especializada em aplicações militares.

Além disso, a necessidade crescente de proteger as fronteiras marítimas e de combater as ameaças em evolução está a impulsionar a adopção de electrónica marítima sofisticada. A integração destas tecnologias em embarcações navais modernas é fundamental para garantir a execução eficaz de missões, desde a defesa costeira até operações em alto mar.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em componentes, tipo de embarcação, aplicação e geografia.

Por componente

Com base no componente, o mercado foi segmentado em hardware, software e serviços. O segmento de hardware liderou o mercado de eletrônica marítima em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 4.068,3 milhões.

Componentes de hardware essenciais, como sistemas de radar, unidades GPS, dispositivos de sonar e equipamentos de comunicação, são essenciais para a funcionalidade das embarcações marítimas. Esses sistemas de hardware são cruciais para navegação, segurança e comunicação em operações marítimas.

Além disso, os avanços na tecnologia de hardware, como maior durabilidade e integração com sistemas digitais, levaram a uma maior adoção em vários tipos de embarcações. A elevada procura de hardware marítimo fiável e robusto, combinada com inovações contínuas, está a alimentar o crescimento segmental.

Por tipo de embarcação

Com base no tipo de embarcação, o mercado de eletrônicos marítimos foi classificado em embarcações mercantes, embarcações de pesca, embarcações de recreio, entre outros. O segmento de navios mercantes garantiu a maior participação nas receitas, 70,56% em 2023, devido às suas necessidades substanciais e diversificadas de sistemas eletrónicos avançados.

Os navios mercantes, incluindo navios porta-contêineres, navios-tanque e graneleiros, operam em extensas rotas globais e exigem equipamentos robustos de navegação, comunicação e segurança para operações eficientes e seguras. O aumento de sistemas de navegação precisos, comunicação em tempo real e gerenciamento de carga destaca uma necessidade urgente de eletrônicos marítimos.

Além disso, regulamentações internacionais e padrões de segurança rigorosos exigem a instalação de sistemas eletrônicos avançados nessas embarcações, fortalecendo ainda mais o mercado. A ampla utilização e as altas demandas operacionais dos navios mercantes fazem deste segmento uma força líder no mercado.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi dividido em sistema de navegação, sistema de comunicação, sistema de entretenimento, entre outros. O segmento de sistemas de navegação deverá testemunhar um crescimento significativo a um CAGR robusto de 6,18% durante o período de previsão. Esta expansão é em grande parte atribuída ao seu papel crítico na garantia de operações marítimas seguras e eficientes.

O aumento do tráfego marítimo global aumentou a demanda por sistemas de navegação avançados que forneçam posicionamento preciso, prevenção de colisões e otimização de rotas. Esses sistemas, incluindo GPS, radar e sistemas eletrônicos de exibição e informação de cartas (ECDIS), são essenciais para navegar em águas complexas e congestionadas.

Avanços tecnológicos e integração de tempo realanálise de dadosmelhorar ainda mais as capacidades de navegação, tornando-os indispensáveis ​​tanto para embarcações comerciais como de recreio. A crescente ênfase na segurança, conformidade regulatória e eficiência operacional estimula ainda mais a expansão do segmento.

Análise regional do mercado de eletrônicos marinhos

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de eletrônicos marítimos da Ásia-Pacífico capturou uma participação substancial de cerca de 40,50% em 2023, com uma avaliação de US$ 2.020,2 milhões. Este crescimento notável é alimentado principalmente pela rápida expansão do comércio marítimo na região. Sendo um importante centro de transporte marítimo global, os principais portos da China, Japão, Coreia do Sul e Singapura movimentam uma parte substancial da carga internacional.

Esta extensa actividade marítima necessita de electrónica marítima avançada para operações eficientes e seguras. O aumento dos volumes de transporte marítimo e o desenvolvimento de novas rotas comerciais em toda a região promovem o crescimento do mercado regional, estimulando a procura de sistemas sofisticados de navegação, comunicação e segurança.

• Segundo a UNCTAD, no início de 2023, 18 das 35 principais empresas proprietárias de navios estavam sediadas na Ásia. Hong Kong, na China, respondeu por 2,4% da frota global, com 2.537 navios registrados. Além disso, o Índice de Desempenho Portuário de Contentores (CPPI) do Banco Mundial revela que 18 dos 25 principais portos do mundo estão na Ásia, incluindo 11 na Ásia Oriental e quatro na Ásia Ocidental..

O crescente investimento em infra-estruturas portuárias e modernização em toda a região Ásia-Pacífico impulsiona significativamente o mercado de electrónica marítima. À medida que os países da região melhoram as suas instalações portuárias e melhoram as suas infra-estruturas marítimas, aumenta a procura de electrónica marítima avançada.

Estes investimentos centram-se na melhoria da eficiência operacional, segurança e conectividade nos principais portos, o que, por sua vez, impulsiona a adoção de sistemas sofisticados de navegação, comunicação e monitorização. A modernização da infraestrutura portuária apoia a expansão do comércio marítimo e da logística, alimentando ainda mais o crescimento do mercado na região.

A América do Norte está preparada para experimentar um crescimento significativo, registrando um CAGR robusto de 5,94% durante o período de previsão. Este crescimento é impulsionado principalmente por investimentos significativos em defesa e modernização naval por parte dos governos norte-americanos, particularmente dos Estados Unidos e do Canadá.

A ênfase na modernização das frotas navais e no reforço da segurança marítima com electrónica avançada alimenta a procura de sistemas marítimos de alta tecnologia. Este foco no aprimoramento das capacidades navais e na integração de tecnologia de ponta nas operações de defesa aumenta a adoção de eletrônicos marítimos sofisticados, contribuindo para a expansão do mercado regional.

• O Departamento de Defesa dos EUA alocou US$ 842 bilhões para o orçamento de defesa do exercício financeiro de 2024, ressaltando um forte compromisso com a manutenção das capacidades de defesa. Desse montante, US$ 255,8 bilhões – cerca de 30% – são destinados à Marinha. Esta alocação representa um aumento de 4,5% em relação ao ano fiscal anterior, destacando a dedicação à modernização e ao avanço naval.

A expansão offshorepetróleo e gásAs atividades de exploração na América do Norte, especialmente nas regiões do Golfo do México e do Ártico, exigem eletrônica marítima avançada para navegação, comunicação e segurança nesses ambientes desafiadores. Isto está apoiando ainda mais o progresso do mercado da América do Norte.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de eletrônicos marítimos fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, o estabelecimento de novas instalações de produção e a otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de eletrônicos marítimos

• Garmin Ltd.
• Marítima de Kongsberg
• Furuno Electric Co.Ltd.
• Teledyne FLIR LLC
• Grupo Thales
• Northrop Grumman
• Wartsila SAM Electronics GmbH
• Tóquio Keiki Inc.
• Raymarine
• L3Harris Technologies, Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Julho de 2024 (Joint Venture): A Garmin firmou uma joint venture com a Independent Boat Builders, Inc. (IBBI), tornando-se o fornecedor exclusivo de eletrônicos marítimos e soluções de áudio para a IBBI. A partir do ano modelo 2025, espera-se que este acordo forneçaéProprietários membros do IBBI com acesso direto à linha completa de produtos eletrônicos e de áudio marítimos da Garmin, incluindo JL Audio, Fusion e Clarion Marine até 2029.
• Setembro de 2023 (expansão): A Thales concluiu com sucesso os testes no mar de um inovador sistema integrado baseado em drones para contramedidas de minas navais. Através destes testes, a Thales demonstrou as capacidades do primeiro sistema de contramedidas para minas baseado em drones totalmente integrado do mundo. Alimentado pelo sistema de gerenciamento de missão (MMS) M-Cube, este sistema inovador integra e controla vários veículos subaquáticos e de superfície não tripulados, equipados com tecnologia de sonar e outros sistemas avançados.

O mercado global de eletrônicos marinhos é segmentado como:

Por componente

• Hardware
• Programas
• Serviços

Por tipo de embarcação

• Navios Mercantes
• Embarcações de pesca
• Barcos de recreio
• Outros

Por aplicativo

• Sistema de navegação
• Sistema de comunicação
• Sistema de entretenimento
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina