Tamanho do mercado de purificadores marinhos, participação, crescimento e análise da indústria, por tecnologia (tecnologia úmida, tecnologia seca), por instalação (nova construção, retrofit), por aplicação (graneleiros, navios porta-contêineres, petroleiros e outros) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de purificadores marinhos

O tamanho global do mercado de purificadores marinhos foi avaliado em US$ 2.530,6 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 2.716,8 milhões em 2024 para US$ 4.798,0 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 8,46% durante o período de previsão. A expansão do comércio global é um grande impulsionador do mercado.

Com o crescimento do transporte marítimo internacional de mercadorias, impulsionado pela crescente procura de bens e mercadorias, o número de navios que operam em todo o mundo continua a aumentar. Este aumento na actividade marítima exige o cumprimento de regulamentações ambientais rigorosas para reduzir as emissões de enxofre.

Consequentemente, a procura por depuradores marítimos aumentou com as empresas de transporte marítimo que procuram soluções económicas para cumprir estes requisitos regulamentares. O crescente volume de mercadorias transportadas por via marítima, combinado com a necessidade de práticas de transporte marítimo sustentáveis, impulsiona significativamente o mercado de lavadores marinhos.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como Alfa Laval, Fuji Electric Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, VDLAEC Maritime B.V., ANDRITZ, KwangSung Corporation Ltd., Wartsila Corporation, Yara International ASA, DuPont De Nemours, Inc., Damen Shipyards Group NV e outros.

Além disso, regulamentações ambientais rigorosas são um fator crucial que impulsiona o crescimento do mercado de depuradores marinhos. Estas regulamentações fazem parte de um esforço global mais amplo para mitigar o impacto ambiental do transporte marítimo, que tradicionalmente depende de óleo combustível pesado (HFO) com alto teor de enxofre. Como resultado, os armadores e operadores de navios estão cada vez mais a adotar lavadores marinhos para garantir a conformidade com estas normas ambientais globais.

• A Organização Marítima Internacional (IMO) introduziu regras abrangentes no Anexo VI da MARPOL, concentrando-se particularmente na redução das emissões de óxido de enxofre (SOx) dos navios. O regulamento IMO 2020 exige que os navios utilizem combustível com um teor de enxofre igual ou inferior a 0,5% ou implementem soluções alternativas, como depuradores marítimos, para limpar as suas emissões de escape.

Além disso, a rápida expansão das compras online e o desenvolvimento de uma indústria robusta de comércio eletrônico estão impulsionando o crescimento do mercado. O aumento emvarejo on-lineaumentou significativamente a procura de transporte marítimo global, uma vez que as mercadorias precisam de ser transportadas através dos continentes para satisfazer a procura dos consumidores.Este aumento do comércio marítimo levou à implantação de um maior número de navios de carga e navios porta-contêineres, aumentando a demanda por lavadores marinhos, contribuindo para a expansão do mercado.

Marine Scrubber é um sistema de limpeza de gases de escape instalado em navios para remover poluentes, principalmente óxidos de enxofre (SOx), dos gases de escape produzidos pelo motor da embarcação. Os lavadores marinhos funcionam pulverizando uma mistura de água e outros produtos químicos no fluxo de escapamento, o que neutraliza e remove as emissões prejudiciais antes que sejam liberadas na atmosfera.Isto torna os navios mais compatíveis com as regulamentações ambientais, permitindo-lhes continuar a utilizar óleo combustível com alto teor de enxofre (HFO), reduzindo ao mesmo tempo o impacto ambiental das suas emissões.

Revisão do analista

A crescente ênfase na responsabilidade social corporativa (RSE) e na sustentabilidade entre as companhias marítimas está impulsionando o mercado de depuradores marinhos. Ao implementar depuradores marinhos, as empresas demonstram o seu compromisso com a gestão ambiental e aderem às normas regulamentares.

Este foco na sustentabilidade não só melhora a reputação da sua marca, mas também satisfaz as expectativas das partes interessadas, incluindo clientes e investidores, que estão cada vez mais preocupados com o impacto ambiental dos seus negócios. À medida que mais empresas se alinham com os objetivos de RSC e se concentram na redução da sua pegada ambiental, espera-se que a procura por depuradores marinhos aumente, alimentando o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A dedicação contínua da indústria naval para cumprir regulamentações ambientais rigorosas e melhorar as capacidades de controle de emissões está impactando o mercado. De acordo com a nossa análise, à medida que as companhias marítimas se esforçam por aderir a normas cada vez mais rigorosas para as emissões de enxofre e reduzir o seu impacto ambiental, espera-se que a procura de depuradores marinhos cresça.

• De acordo com o Conselho Internacional de Transportes Limpos, a instalação de 644 depuradores adicionais entre 2020 e 2023 destaca uma tendência robusta de adoção. Espera-se que este crescimento continue, com a frota de depuradores projetada para atingir pelo menos 5.061 unidades até 2025.

Fatores de crescimento do mercado de purificadores marinhos

O crescimento significativo na atividade global de importação e exportação é um importante fator propulsor para o mercado de depuradores marinhos. Uma parte substancial do comércio internacional envolve o transporte de produtos essenciais como petróleo bruto, gás natural, carvão, minério de ferro, grãos e produtos manufaturados, que são transportados principalmente através de grandes navios de carga.

Os principais países comerciais, como a China, os EUA, a Alemanha, o Japão e a Coreia do Sul, estão fortemente envolvidos nesta rede comercial global. À medida que estes países continuam a impulsionar a procura global de matérias-primas e produtos acabados, o número de navios necessários para transportar estas mercadorias aumenta.

Os elevados volumes de mercadorias transportadas por via marítima, combinados com o envolvimento das principais economias comerciais, amplificam a procura de lavadores marinhos, tornando este um factor significativo que contribui para o crescimento do mercado.

• De acordo com a UNCTAD, prevê-se que o comércio marítimo cresça 2,4% em 2023 e continue a expandir-se a uma taxa superior a 2% anualmente entre 2024 e 2028.

Além disso, à medida que os principais países produtores de petróleo, como os EUA, a Arábia Saudita e a Rússia, aumentam a produção para satisfazer a procura energética global, há um aumento correspondente no número de petroleiros que transportam petróleo bruto através de águas internacionais. O aumento empetróleo brutoo comércio, impulsionado pela dinâmica da oferta e da procura, aumenta diretamente a procura por depuradores marinhos, impactando o crescimento do mercado.

• De acordo com a Administração de Informações de Energia dos EUA em 2024, os Estados Unidos exportaram aproximadamente 10,15 milhões de barris por dia (b/d) de petróleo para 173 países e importaram cerca de 8,51 milhões de b/d de 86 países. Isto fez dos EUA um exportador líquido de petróleo pelo terceiro ano consecutivo, com exportações líquidas totalizando cerca de 1,19 milhões de barris/dia.

No entanto, a despesa inicial de instalação de depuradores marinhos é substancial, o que pode ser um grande desafio para os armadores, especialmente para embarcações mais antigas ou frotas mais pequenas. Os custos associados à manutenção e operação dos depuradores também aumentam a carga financeira global que impede a expansão do mercado.

Apesar dessas despesas iniciais, os purificadores oferecem benefícios significativos a longo prazo. A capacidade de continuar a utilizar óleo combustível pesado (HFO) e ao mesmo tempo cumprir os regulamentos de emissões pode resultar em economias de custos consideráveis ​​ao longo do tempo. Para navios de grande porte que operam com HFO, essas economias podem superar o investimento inicial, tornando os depuradores uma opção financeiramente viável no longo prazo.

Este potencial de ganho económico a longo prazo impulsiona a adopção entre armadores com frotas maiores e navios mais novos, que podem absorver mais facilmente os custos iniciais e beneficiar da redução das despesas com combustível ao longo do tempo.

Tendências do mercado de purificadores marinhos

O rápido crescimento do comércio eletrônico e do comércio on-line está impulsionando a demanda por depuradores marinhos. O aumento na tendência global de compras on-line está alimentando a necessidade do transporte marítimo para transportar mercadorias entre continentes. Essa tendência está alimentando a atividade naval e, consequentemente, a necessidade de embarcações marítimas que sejam ambientalmente compatíveis.

Para atender a essa necessidade e gerenciar as emissões de forma eficaz, os armadores estão adotando cada vez mais lavadores marinhos. Portanto, a expansão do comércio eletrónico, que alimenta o comércio global, contribui diretamente para a crescente procura de lavadores marinhos.

A expansão da indústria naval global está influenciando o crescimento do mercado de purificadores marinhos. À medida que o comércio global continua a aumentar, impulsionado pelo aumento da procura de bens e matérias-primas, o número de navios em operação também aumenta. Este aumento na actividade marítima exige um melhor cumprimento das regulamentações ambientais destinadas a reduzir as emissões.

Como resultado, espera-se que a procura de depuradores marinhos, que permitem aos navios cumprir estas normas rigorosas, mantendo a eficiência operacional, aumente significativamente. O crescimento global da indústria naval, portanto, desempenha um papel crucial na condução da expansão do mercado.

• De acordo com um relatório do Instituto das Américas, em junho de 2023, a frota mercante global estava registada em mais de 150 países, com mais de 50.000 navios mercantes envolvidos no comércio internacional.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em tecnologia, instalação, aplicação e geografia.

Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado foi segmentado em tecnologia úmida e tecnologia seca. O segmento de tecnologia úmida liderou o mercado de purificadores marinhos, atingindo uma avaliação de US$ 2.183,5 milhões em 2023. O segmento de tecnologia úmida dominou o mercado principalmente devido à sua eficácia na remoção de óxido de enxofre (SOx) e suas capacidades de conformidade mais amplas.

Os lavadores úmidos, que utilizam uma solução líquida para capturar e neutralizar compostos de enxofre dos gases de exaustão, oferecem desempenho superior na redução de emissões de SOx em comparação com sistemas secos. Sua adaptabilidade a diversas condições operacionais e sua capacidade de lidar com altos níveis de enxofre no combustível os tornam particularmente atraentes para os armadores.

Além disso, os lavadores úmidos podem ser configurados em sistemas de circuito aberto, circuito fechado ou híbridos, proporcionando flexibilidade para atender a diferentes requisitos regulatórios. Espera-se que esta versatilidade, juntamente com a sua eficiência comprovada, impulsione a quota de mercado da tecnologia húmida em lavadores marítimos.

Por instalação

Com base na instalação, o mercado de purificadores marítimos foi classificado em construção nova e modernização. O segmento de modernização garantiu a maior parcela de receita de 60,70 em 2023. A modernização de embarcações existentes com depuradores permite que os armadores cumpram as novas regulamentações ambientais sem investir em novos navios, tornando-se uma solução econômica. Muitas embarcações mais antigas, que de outra forma exigiriam atualizações ou substituições dispendiosas, podem ser adaptadas para cumprir padrões de emissões rigorosos através da instalação de depuradores.

Além disso, a modernização permite a conformidade imediata com regulamentos como o limite de enxofre IMO 2020, proporcionando um meio prático de gerenciar custos operacionais e conformidade. A capacidade de prolongar a vida útil dos navios existentes e, ao mesmo tempo, garantir a conformidade regulatória impulsiona a participação de mercado do segmento de instalação de retrofit.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi dividido em graneleiros, navios porta-contêineres, petroleiros, navios químicos, cruzeiros, entre outros. Espera-se que o segmento de navios porta-contêineres registre um crescimento significativo a um CAGR robusto de 9,90% durante o período de previsão devido ao seu papel crucial no comércio global e ao alto volume de emissões por eles gerados.

Os navios porta-contêineres que movimentam grandes quantidades de mercadorias em rotas internacionais são fortemente regulamentados para atender a padrões ambientais rigorosos. A implementação de depuradores marinhos nestes navios ajuda a gerir eficazmente as emissões de óxido de enxofre (SOx), garantindo a conformidade com regulamentos como o limite de enxofre IMO 2020.

Além disso, o consumo substancial de combustível dos navios porta-contêineres torna os lavadores uma solução econômica para reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, continuar a usar óleo combustível com alto teor de enxofre (HFO). Esta combinação de pressão regulatória e eficiência operacional impulsiona o rápido crescimento do mercado de purificadores no segmento de navios porta-contêineres.

Análise regional do mercado de purificadores marinhos

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de purificadores marinhos na Europa situou-se em torno de 34,91% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 883,5 milhões. Esta percentagem pode ser atribuída aos regulamentos aplicados pela União Europeia (UE) e outras autoridades regionais.

As ambiciosas metas climáticas da UE e a implementação dos regulamentos da Área de Controlo de Emissões de Enxofre (SECA) determinam que os navios que operam em águas europeias devem operar sob limites rigorosos de emissão de enxofre. Estes regulamentos obrigam os armadores a adoptarem lavadores marítimos como forma de cumprir estas normas, continuando a utilizar combustíveis com alto teor de enxofre.

Além disso, o aumento do tráfego marítimo nos portos europeus devido aos elevados níveis de comércio e atividade marítima alimenta ainda mais a procura de depuradores marinhos. Portos como Roterdão, Hamburgo e Antuérpia são importantes centros do comércio global, e o volume da actividade marítima nestes portos necessita de soluções eficazes de controlo de emissões. A adoção de depuradores marinhos ajuda a gerir as emissões de um grande número de embarcações que operam nestas zonas marítimas movimentadas.

A Ásia-Pacífico está preparada para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 9,63% durante o período de previsão devido à rápida expansão do comércio marítimo na região. A Ásia-Pacífico é um importante centro de transporte marítimo global, com portos importantes na China, Japão, Coreia do Sul e Singapura que movimentam uma parte significativa da carga internacional.

O aumento no volume de comércio aumenta a procura de sistemas eficientes de controlo de emissões, uma vez que os navios nesta região de tráfego intenso têm de cumprir os regulamentos ambientais internacionais e locais.

• Segundo a UNCTAD, no início de 2023, 18 das 35 principais empresas proprietárias de navios estavam sediadas na Ásia. Hong Kong detém uma participação de 2,4% da frota global, com um total de 2.537 navios registrados sob sua bandeira. Além disso, o Índice de Desempenho dos Portos de Contentores (CPPI), compilado pelo Banco Mundial e pela S&P Global Market Intelligence, revela que 18 dos 25 principais portos do mundo estão localizados na Ásia, incluindo 11 na Ásia Oriental e quatro na Ásia Ocidental..

Além disso, o investimento crescente na infra-estrutura e na modernização portuária asiática impulsiona significativamente o crescimento da região. Muitos países da Ásia-Pacífico estão a modernizar os seus portos para acomodar navios maiores e aumentar a eficiência operacional.

Este investimento inclui frequentemente a integração de tecnologias ambientais avançadas, incluindo depuradores marinhos, para gerir as emissões do número crescente de navios que utilizam estes portos. A modernização das instalações portuárias impulsiona a adoção de depuradores como parte de um compromisso mais amplo com operações portuárias sustentáveis.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de purificadores marinhos fornece insights valiosos com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de P&D, estabelecimento de novas instalações fabris e otimização da cadeia de suprimentos, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de purificadores marinhos

• Alfa Laval
• Fuji Elétrica Co., Ltd.
• Mitsubishi Indústrias Pesadas, Lda
• VDLAEC Maritime B.V.
• ANDRITZ
• KwangSung Corporation Ltd.
• Corporação Wartsila
• Yara Internacional ASA
• DuPont De Nemours, Inc.,
• Damen Shipyards Group NV

Principais desenvolvimentos da indústria

• Março de 2022 (Colaboração): A VDL AEC Maritime fez parceria com a empresa de navegação holandesa Seatrade Groningen BV para aprimorar sua cadeia de suprimentos. Como parte desta colaboração, a VDL AEC Maritime forneceu dois sistemas de lavagem modernizados para a Seatrade. Este pedido marcou a primeira expansão do portfólio da VDL AEC Maritime dentro de seu país de origem e para um armador holandês.
• Novembro de 2022 (expansão dos negócios): Wartsila recebeu seu pedido inaugural de sistemas de purificação prontos para captura e armazenamento de carbono, conhecidos como purificadores CCS-Ready. Quatro navios porta-contêineres de 8.200 TEU, em um estaleiro não divulgado na Ásia, foram equipados com purificadores CCS-Ready de 35 MW da Wartsila em uma configuração de circuito aberto. Wartsila também anunciou a realização de trabalhos adicionais de projeto e engenharia para garantir que essas embarcações estejam preparadas para futuras modernizações com um sistema CCS completo, integrando essas considerações na fase de construção de novas construções.

O mercado global de purificadores marinhos foi segmentado:

Por tecnologia

• Tecnologia úmida
• Tecnologia Seca

Por instalação

• Nova construção
• Reforma

Por aplicativo

• Graneleiros
• Navios porta-contêineres
• Petroleiros
• Petroleiros Químicos
• Cruzeiros
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina