Tamanho do mercado de energia nuclear, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (fissão nuclear, fusão nuclear, decadência nuclear), por aplicação (geração de eletricidade, calor de processo industrial, pesquisa e desenvolvimento, dessalinização) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de energia nuclear

O tamanho do mercado global de energia nuclear foi registrado em US$ 30,80 bilhões em 2023, estimado em US$ 31,25 bilhões em 2024 e projetado para atingir US$ 38,32 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 2,96% de 2024 a 2031. O mercado é testemunhando um crescimento significativo devido à crescente demanda global por energia limpa e confiável. No escopo do trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como NuScale Power, LLC, TerraPower, LLC, Cameco Corp., Westinghouse Electric Company LLC, GE Vernova, BWX Technologies. Inc., China National Nuclear Corporation, ROSATOM State Atomic Energy Corporation, EDF, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD e outros.

À medida que as nações se esforçam por reduzir a sua pegada de carbono e cumprir metas climáticas ambiciosas, a energia nuclear emergiu como uma solução viável devido às suas baixas emissões de gases com efeito de estufa em comparação com os combustíveis fósseis. Por exemplo, países como a Rússia, a China, os EUA e a França, entre outros países, com necessidades energéticas crescentes, estão a investir fortemente na energia nuclear para reforçar a sua segurança energética e, ao mesmo tempo, mitigar o impacto ambiental.

• Conforme relatado pela AIE, a Rússia expandiu suas construções de energia nuclear de 1 em 2020 para 6 em 2021. Além disso, a China testemunhou um crescimento constante nas construções de usinas nucleares durante o mesmo período, aumentando em número de 3 usinas em 2020 para 4 usinas em 2021.

Além disso, os avanços na tecnologia nuclear, tais como reactores de próxima geração, designs modulares e características de segurança melhoradas, estão a aumentar a eficiência e a segurança das centrais nucleares, reforçando assim o crescimento do mercado. Por exemplo, o desenvolvimento de pequenos reactores modulares (SMR) oferece escalabilidade e flexibilidade, tornando a energia nuclear mais acessível a regiões com infra-estruturas de rede limitadas ou com menores exigências energéticas.

Além disso, o foco crescente na electrificação e na descarbonização em sectores como os transportes e a indústria transformadora apresenta uma oportunidade significativa para a expansão da energia nuclear. A capacidade da energia nuclear para fornecer electricidade de base complementa de forma fiável as fontes renováveis ​​intermitentes, como a eólica e a solar, garantindo assim a estabilidade da rede e reduzindo ao mesmo tempo a dependência de combustíveis fósseis.

O mercado global de energia nuclear abrange a produção, distribuição e utilização de energia nuclear para geração de eletricidade e diversas outras aplicações industriais. Inclui a construção, operação e manutenção de centrais nucleares, bem como as atividades associadas da cadeia de abastecimento relacionadas com a produção de combustível nuclear e a gestão de resíduos. Este mercado é caracterizado por uma gama diversificada de partes interessadas, incluindo governos, órgãos reguladores, serviços públicos, fornecedores de tecnologia e investidores.

Revisão do analista

Os principais fatores que impactam a dinâmica do mercado incluem o aumento da demanda energética, considerações ambientais, avanços tecnológicos e influência geopolítica, entre outros. Os principais players do mercado estão focando estrategicamente em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para aumentar a segurança, a eficiência e a relação custo-benefício da geração de energia nuclear. Estão a expandir ainda mais a sua presença global através de colaborações, parcerias e aquisições para capitalizar oportunidades emergentes em mercados estabelecidos e emergentes. Além disso, estão a investir fortemente em designs de reatores inovadores, como pequenos reatores modulares (SMR), e tecnologias avançadas de combustível para manter a competitividade e a sustentabilidade no cenário energético em evolução.

Fatores de crescimento do mercado de energia nuclear

A crescente ênfase na descarbonização e na natureza não intermitente da energia nuclear estão entre os fatores proeminentes que impulsionam a expansão do mercado. À medida que as nações se esforçam para cumprir metas climáticas ambiciosas e reduzir a sua pegada de carbono, há uma procura crescente de fontes de energia com baixo teor de carbono. A energia nuclear é uma fonte de eletricidade em grande escala e com baixo teor de carbono que combina bem com energias renováveis ​​intermitentes, incluindo energia eólica eenergia solar. Países como a Suécia, a França e a Coreia do Sul integraram com sucesso a energia nuclear no seu cabaz energético, resultando numa menor intensidade de carbono e numa maior segurança energética.

• De acordo com a Associação Nuclear Mundial, em maio de 2024, a energia nuclear representava 10% da eletricidade global. Isso foi facilitado por aproximadamente 440 reatores operáveis, com 61 adicionais em construção. A capacidade total de energia nuclear em 2023 era de 396.269 MWe.

Além disso, as crescentes preocupações com a segurança energética desempenham um papel fundamental na promoção da concentração na energia nuclear. A instabilidade geopolítica e a volatilidade dos mercados de combustíveis estão a sublinhar a importância da diversificação das fontes de energia e da redução da dependência dos combustíveis importados. Os países movidos a energia nuclear têm maior controlo sobre a sua segurança energética, uma vez que são menos vulneráveis ​​a interrupções no fornecimento e flutuações nos preços dos combustíveis. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos estão a investir fortemente na energia nuclear para reduzir a dependência do gás natural para a geração de electricidade, aumentando assim a sua segurança energética.

No entanto, apesar destes factores de crescimento, os custos iniciais significativamente elevados associados à construção e operação de novas centrais nucleares representam um grande desafio ao desenvolvimento do mercado. Os requisitos regulamentares, os processos de construção complexos e os obstáculos financeiros estão a afetar a elevada adoção de projetos nucleares. Os principais intervenientes pretendem estabelecer parcerias com governos para promover o desenvolvimento de processos sustentáveis ​​para enfrentar estes desafios. Inovação em gerenciamento de projetos,construção modularEstima-se que técnicas e modelos de financiamento para tornar a energia nuclear mais competitiva em termos de custos com outras formas de geração de eletricidade superem esses desafios durante o período de previsão.

Tendências do mercado de energia nuclear

O foco crescente em projetos de reatores avançados, particularmente reatores de Geração IV, que oferecem maior segurança, eficiência e capacidades de gestão de resíduos, está aumentando o crescimento do mercado. Estes designs avançados, caracterizados por características como a segurança inerente e a resistência à proliferação, estão a dar resposta às principais preocupações relativas à energia nuclear, promovendo assim uma maior aceitação pública e apoio regulamentar.

Além disso, a renovação e o prolongamento da vida útil das centrais nucleares existentes estão a ganhar força como meios rentáveis ​​para manter a capacidade de produção de energia limpa. Em comparação com a construção de fábricas inteiramente novas, o prolongamento da vida útil das instalações existentes minimiza o investimento inicial, ao mesmo tempo que aproveita a infraestrutura e a experiência existentes.

Além disso, pequenos reatores modulares (SMRs) estão ganhando cada vez mais atenção no mercado devido ao seu potencial de custos iniciais mais baixos, construção modular e recursos de segurança inerentes. Os SMR apresentam oportunidades para a implantação nuclear em redes mais pequenas ou em locais remotos, respondendo às necessidades energéticas em regiões com infraestruturas limitadas e, ao mesmo tempo, melhorando a resiliência da rede.

Análise de Segmentação

O mercado global de energia nuclear é segmentado com base no tipo, aplicação e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é categorizado em fissão nuclear, fusão nuclear e decadência nuclear. O segmento de fissão nuclear obteve a maior receita de 29,50 mil milhões de dólares em 2023. Esta quota de mercado significativa pode ser atribuída à ampla adoção e maturidade da tecnologia de fissão em centrais nucleares comerciais. A fissão nuclear continua a ser o método mais estabelecido para a produção de electricidade em grande escala, com numerosas centrais operacionais em todo o mundo, particularmente em países como os EUA, França e China, onde os reactores de fissão têm desempenhado um papel fundamental na produção de energia nuclear.

Além disso, os avanços contínuos na tecnologia de reactores de fissão, incluindo melhorias de segurança e eficiência, reforçaram a adopção e, portanto, o investimento neste segmento. O desenvolvimento de reatores de fissão de próxima geração, como pequenos reatores modulares, apoia ainda mais o crescimento do segmento, oferecendo soluções escalonáveis ​​e econômicas para diversas necessidades energéticas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é dividido em geração de eletricidade, calor de processos industriais, pesquisa e desenvolvimento e dessalinização. O segmento de geração de eletricidade capturou a maior parcela de 78,58% em 2023. Este domínio é impulsionado pela necessidade premente de geração de energia confiável e em grande escala, uma demanda efetivamente atendida pela energia nuclear. Países com necessidades energéticas substanciais e metas de emissões rigorosas, como os Estados Unidos, a China e a França, estão a investir fortemente em centrais nucleares para garantir um fornecimento de electricidade estável e com baixo teor de carbono.

Além disso, os avanços na tecnologia de reatores, como o desenvolvimento de reatores de Geração III e III+ mais eficientes e seguros, impulsionaram a expansão do segmento. O impulso em direçãoéprolongar a vida útil operacional das centrais nucleares existentes através de programas de renovação e de prolongamento da vida útil contribui significativamente para manter e expandir a capacidade de produção de electricidade. Além disso, a integração da energia nuclear com fontes de energia renováveis ​​para formar sistemas de energia híbridos aumenta a estabilidade da rede e apoia a expansão do segmento.

Análise Regional do Mercado de Energia Nuclear

Com base na região, o mercado global de energia nuclear é classificado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação do mercado de energia nuclear da América do Norte situou-se em torno de 32,63% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 10,05 bilhões. As políticas de energia limpa nos EUA e no Canadá estão a criar um ambiente favorável para a energia nuclear. Estas políticas dão prioridade a fontes isentas de carbono, especialmente a energia nuclear, incentivando potencialmente o início de projetos de construção ou renovação de novas centrais para satisfazer as necessidades energéticas e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono. A região está a testemunhar desenvolvimentos em tecnologias avançadas de reciclagem e repositórios centralizados de resíduos, oferecendo soluções potenciais para mitigar estes custos e aumentar a atratividade da energia nuclear.

Além disso, as vastas áreas remotas da América do Norte, com acesso limitado à rede, apresentam oportunidades para microrreactores, que são ainda mais pequenos do que os SMR, permitindo assim o fornecimento de soluções energéticas limpas e fiáveis. Prevê-se que o desenvolvimento e a implantação de tais microrreatores abordem as crescentes necessidades energéticas nestas áreas, diversificando ainda mais o portfólio energético da região e aumentando a segurança energética.

• Conforme relatado pela IEA, em 2022, o Canadá anunciou um crédito fiscal de investimento de até 30% para tecnologias de energia limpa, incluindo especificamente pequenos reatores modulares (SMRs). Além disso, o Banco de Infraestruturas do Canadá concedeu um empréstimo para apoiar a construção de um SMR numa instalação nuclear existente, com data de conclusão prevista para 2028.
• Nos Estados Unidos, a Lei de Redução da Inflação de 2022 estabeleceu um crédito fiscal para a produção de energia nuclear com emissão zero. Esta medida aumentou significativamente a viabilidade económica dos reactores nucleares existentes e incluiu apoio adicional para a construção de novas instalações nucleares.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico testemunhe o crescimento mais rápido, com um CAGR de 4,03% entre 2023-2031. A procura energética em rápido crescimento, alimentada pelo crescimento populacional, pela urbanização e pela industrialização, está a impulsionar principalmente a expansão do mercado regional. Países como a China e a Índia, com economias em expansão e necessidades energéticas crescentes, pretendem aumentar a produção de energia nuclear para satisfazer as suas necessidades de electricidade, reduzindo ao mesmo tempo a dependência de combustíveis fósseis.

Além disso, a região Ásia-Pacífico apresenta oportunidades para a expansão da energia nuclear através de tecnologias inovadoras e estratégias de implantação. Pequenos reatores modulares estão ganhando força devido ao seu potencial de custos iniciais mais baixos, construção modular e adequação para redes menores ou áreas remotas. Países como a Coreia do Sul e o Japão estão a investir activamente no desenvolvimento e implantação de SMR para diversificar o seu cabaz energético e aumentar a segurança energética.

Além disso, as parcerias e colaborações entre os principais intervenientes na região oferecem oportunidades de transferência de tecnologia, partilha de conhecimentos e desenvolvimento de capacidades no sector nuclear. Por exemplo, iniciativas de cooperação internacional, como o Programa de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), facilitam a colaboração entre os países da Ásia-Pacífico, promovendo avanços na tecnologia nuclear e no desenvolvimento de infra-estruturas.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de energia nuclear fornecerá informações valiosas, com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de energia nuclear

• NuScale Power, LLC
• Terra Power, LLC
• Cameco Corp.
• Westinghouse Electric Company LLC
• GE Vernova
• Tecnologias BWX. Inc.
• Corporação Nuclear Nacional da China
• Corporação Estadual de Energia Atômica ROSATOM
• FED
• INDÚSTRIAS PESADAS MITSUBISHI, LTD

Principais desenvolvimentos da indústria

• Novembro de 2023 (Aquisição):A Cameco adquiriu a Westinghouse em uma colaboração estratégica com a Brookfield Asset Management. A Brookfield Renewable Partners e parceiros institucionais também estiveram envolvidos na aquisição. Após a aquisição, a Cameco detém agora uma participação de 49% na Westinghouse, enquanto a Brookfield detém os 51% restantes. A Westinghouse é reconhecida como uma das maiores empresas de serviços nucleares do mundo.
• Março de 2023 (Aquisição):A Vistara, uma empresa retalhista de electricidade e produção de energia sediada no Texas, concordou em adquirir a Energy Harbor, uma empresa sediada no Ohio especializada em energia nuclear e serviços retalhistas de energia, num acordo de 3,43 mil milhões de dólares. Este movimento permite à Vistra expandir a sua presença no sector da energia nuclear, aproveitando incentivos fiscais federais para facilitar a aquisição.

O mercado global de energia nuclear é segmentado como:

Por tipo

• Fissão nuclear
• Fusão Nuclear
• Decadência Nuclear

Por aplicativo

• Geração de Eletricidade
• Calor de Processo Industrial
• Pesquisa e Desenvolvimento
• Dessalinização

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina