Tamanho do mercado de petróleo e gás, participação, análise de crescimento e indústria, por tipo (upstream, downstream e midstream), por implantação (offshore e onshore), por aplicação (residencial, comercial e industrial) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de petróleo e gás

O tamanho do mercado global de petróleo e gás foi registrado em US$ 6.705,68 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 6.923,33 bilhões em 2024 e projetado para atingir US$ 8.917,40 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 3,68% de 2024 a 2031. No No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, Shell plc, BP p.l.c., Saudi Arabian Oil Co., Oilex Group LP, Reliance Industries Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Vedanta Limited, Indian Oil Corporation Limitado e outros.

O aumento do escrutínio sobre a pegada de carbono e as emissões e a expansão das capacidades de gás natural liquefeito estão impulsionando o crescimento do mercado. O investimento em infraestruturas de gás natural liquefeito (GNL) emergiu como uma tendência fundamental no mercado de petróleo e gás.

• Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o investimento global no fornecimento de gás natural foi registado em 16 mil milhões de dólares em 2023.

Este aumento no investimento é fomentado pela necessidade premente de satisfazer as crescentes exigências energéticas, ao mesmo tempo que se faz a transição para fontes de energia mais limpas. O GNL, como alternativa de baixo carbono aos combustíveis fósseis tradicionais, desempenha um papel crucial na redução das emissões de gases com efeito de estufa.

A construção de terminais de GNL, instalações de armazenamento e redes de transporte está a aumentar a nível mundial. Os principais países com reservas significativas de gás natural, como os Estados Unidos, o Qatar e a Austrália, estão a expandir as suas capacidades de exportação de GNL. Além disso, as economias em desenvolvimento da Ásia e da Europa estão a investir fortemente em infra-estruturas de importação de GNL para diversificar as suas fontes de energia e aumentar a segurança energética.

Esta expansão das infra-estruturas apoia a transição energética global, criando oportunidades económicas ao impulsionar o comércio e ao proporcionar um abastecimento energético fiável. A importância estratégica do investimento em infra-estruturas de GNL é sublinhada pelo seu potencial para estabilizar os mercados energéticos, reduzir a dependência do carvão e do petróleo e promover a cooperação internacional em soluções energéticas sustentáveis.

O petróleo e o gás são combustíveis fósseis baseados em hidrocarbonetos que têm sido fundamentais para a sociedade industrial moderna e para a economia global. O petróleo bruto, um líquido encontrado em formações geológicas, é refinado em vários produtos, como gasolina, diesel, combustível de aviação e lubrificantes. O gás natural, composto principalmente de metano, é encontrado tanto em formações rochosas subterrâneas quanto em associação com depósitos de petróleo. É processado e transportado como gás natural comprimido (GNC) ou gás natural liquefeito (GNL). As aplicações de petróleo e gás são vastas e integrais para vários setores.

Os produtos petrolíferos são predominantemente utilizados como combustíveis para transporte, aquecimento e geração de eletricidade, enquanto o gás natural é utilizado para geração de eletricidade, aquecimento e como matéria-prima para a produção química. A implantação desses recursos envolve processos complexos de exploração, extração, refino e distribuição. Os processos de exploração e extração são normalmente conduzidos por meio de perfuração, seguida de transporte para refinarias e plantas de processamento por meio de oleodutos, navios ou caminhões. Os produtos refinados são então distribuídos globalmente, garantindo que as indústrias, as famílias e as empresas tenham acesso à energia necessária para sustentar a vida moderna.

Revisão do analista

O cenário atual do mercado de petróleo e gás é marcado por esforços estratégicos e iniciativas de crescimento dos principais players da indústria. Estas empresas estão cada vez mais focadas na diversificação para equilibrar os seus portfólios entre operações tradicionais de petróleo e gás e projetos de energias renováveis. Está a ser atribuído um capital significativo a inovações tecnológicas destinadas a melhorar a eficiência da extracção e a reduzir o impacto ambiental.

• Por exemplo, em junho de 2024, a Cairn Oil & Gas, uma entidade líder do Grupo Vedanta na Índia, pretendia atingir o Carbono Zero Líquido até 2030. A sua estratégia abrangente inclui a redução das emissões de carbono, a utilização de energias renováveis, soluções de carbono baseadas na natureza e inovações como a transformação de resíduos em energia e CCUS.

Face à volatilidade dos preços do petróleo, as empresas estão a optimizar ainda mais as suas estruturas de custos através da digitalização e da automatização, o que ajuda a racionalizar as operações e a melhorar as margens de lucro. Além disso, há uma mudança notável no sentido da expansão das capacidades de GNL, com investimentos substanciais em infra-estruturas para responder à crescente procura de alternativas energéticas mais limpas. Além disso, as empresas estão cada vez mais concentradas em parcerias estratégicas e fusões para consolidar posições no mercado de Petróleo e Gás e capitalizar sinergias. O imperativo para estas empresas é adaptar-se ao cenário energético em evolução, integrando práticas sustentáveis, mantendo ao mesmo tempo a rentabilidade.

Fatores de crescimento do mercado de petróleo e gás

A indústria do petróleo e do gás concentra-se cada vez mais no potencial inexplorado em áreas geográficas remotas, conduzindo a atividades significativas de exploração e produção nestas regiões. Estas áreas, muitas vezes localizadas em ambientes desafiadores como o Ártico, locais de águas profundas e bacias subexploradas em África e na América do Sul, detêm vastas reservas de petróleo e gás natural. Os avanços na tecnologia tornaram viável a exploração e extração de recursos desses locais de difícil acesso. Imagens sísmicas melhoradas, técnicas de perfuração em águas profundas e plataformas offshore melhoradas estão a permitir às empresas descobrir e desenvolver novas reservas.

O potencial inexplorado nestas áreas remotas apresenta uma oportunidade substancial para satisfazer a crescente procura global de energia e diversificar as fontes de abastecimento. No entanto, o desenvolvimento destes recursos envolve desafios consideráveis, incluindo preocupações ambientais, complexidades logísticas e elevados custos operacionais. Para capitalizar estas oportunidades, as empresas estão a investir fortemente em investigação e desenvolvimento para melhorar as tecnologias de extracção e reduzir o impacto ambiental.

• Em outubro de 2024, a TotalEnergies assinou um contrato de afretamento com o armador espanhol Ibaizabal para um novo navio bunker de Gás Natural Liquefeito (GNL) com capacidade de 18.600m³. Este novo navio expandiu a presença global da empresa nos principais centros de abastecimento, proporcionando benefícios estratégicos ao mercado de petróleo e gás.

Este foco estratégico em áreas remotas melhora o fornecimento global de energia e contribui para o desenvolvimento económico das regiões anfitriãs através da criação de emprego e do desenvolvimento de infra-estruturas.

O mercado de petróleo e gás enfrenta um escrutínio cada vez maior sobre a sua pegada de carbono e emissões, o que representa um desafio significativo para as suas operações e crescimento.

• De acordo com Our World in Data, em 2023 as emissões globais anuais de CO2 foram registadas em 37,15 mil milhões de toneladas.

À medida que as preocupações relativas às alterações climáticas se intensificam, os governos, os organismos reguladores e o público exigem maior responsabilização e gestão ambiental por parte das empresas de energia. Regulamentações e políticas mais rigorosas estão sendo implementadas em todo o mundo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo impostos sobre carbono, sistemas de comércio de emissões e requisitos obrigatórios de relatórios.

As empresas estão sob pressão para adotar tecnologias mais limpas, reduzir a queima e a ventilação de gases e melhorar a eficiência energética em todas as suas operações. O desafio é ainda agravado pela crescente necessidade de equilibrar as responsabilidades ambientais com a viabilidade económica. Para responder a estas preocupações, inúmeras empresas de petróleo e gás estão a investir fortemente em tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS), a fazer a transição para combustíveis com baixo teor de carbono, como o gás natural, e a integrarenergia renovávelfontes em seus portfólios.

• A Shell confirmou que investiria 10-15 mil milhões de dólares entre 2023 e o final de 2025 em soluções energéticas de baixo carbono, tornando a Shell um investidor significativo na transição energética.

Além disso, há uma ênfase crescente na transparência e nos relatórios de sustentabilidade para demonstrar o compromisso com as metas ambientais. Navegar neste cenário exige que as empresas inovem continuamente e colaborem com as partes interessadas para desenvolver soluções que mitiguem o impacto ambiental, garantindo ao mesmo tempo a segurança e a rentabilidade energética.

Tendências do mercado de petróleo e gás

A crescente adoção de medidas de eficiência e redução de custos é uma tendência proeminente que molda o cenário da indústria de petróleo e gás. Confrontadas com a flutuação dos preços do petróleo, as pressões competitivas e a necessidade de operações sustentáveis, as empresas estão a recorrer à digitalização e à automação para agilizar processos e aumentar a produtividade. Tecnologias como a inteligência artificial, a aprendizagem automática e a Internet das Coisas (IoT) estão a ser aproveitadas para otimizar as atividades de exploração, produção e refinação.

Os sistemas de manutenção preditiva, por exemplo, ajudam a minimizar o tempo de inatividade e a prolongar a vida útil de equipamentos críticos, ao mesmo tempo queanálise de dadosmelhorar a tomada de decisões e a gestão de recursos. Além disso, a automação de tarefas rotineiras reduz os custos de mão de obra e aumenta a segurança operacional, minimizando a intervenção humana em ambientes perigosos. A integração destas tecnologias impulsiona a eficiência de custos e melhora o desempenho ambiental das operações, reduzindo o desperdício e o consumo de energia. À medida que a indústria continua a evoluir, é provável que o foco na eficiência e na redução de custos continue a ser crítico, permitindo que as empresas permaneçam competitivas e resilientes face à volatilidade do mercado e aos desafios regulamentares.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo, implantação, aplicação e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é categorizado em upstream, downstream e midstream. O segmento downstream capturou a maior participação de mercado de petróleo e gás de 49,13% em 2023, em grande parte atribuída ao seu papel crítico no refino, processamento e distribuição de produtos de petróleo e gás. O downstream inclui atividades como o refino de petróleo bruto em produtos valiosos, como gasolina, diesel, combustível de aviação e produtos petroquímicos, que são essenciais para diversas indústrias e para o uso diário. A expansão do segmento é impulsionada principalmente pela crescente demanda global por esses produtos refinados devido ao aumento da industrialização, urbanização e necessidades de transporte.

Além disso, os avanços nas tecnologias de refinação e a expansão das capacidades de refinação em regiões-chave melhoraram a eficiência e o rendimento das operações a jusante. A integração de tecnologias digitais e automação nas refinarias desempenhou ainda um papel significativo na otimização dos processos de produção, na redução de custos e na melhoria da qualidade dos produtos.

Além disso, os investimentos estratégicos em infra-estruturas de comercialização e distribuição, tais como oleodutos, instalações de armazenamento e redes retalhistas, reforçaram a presença no mercado das empresas a jusante, garantindo um fornecimento constante de produtos refinados para satisfazer a procura dos consumidores.

Por implantação

Com base na implantação, o mercado de petróleo e gás é classificado em offshore e onshore. O segmento onshore está preparado para registrar um CAGR impressionante de 4,29% durante o período de previsão. As operações onshore de petróleo e gás, que envolvem atividades de exploração e produção realizadas em terra, beneficiam-se de custos operacionais mais baixos e de logística mais simples em comparação com projetos offshore. Os avanços nas tecnologias de perfuração, como a perfuração horizontal e a fraturação hidráulica, melhoraram significativamente a eficiência e a produtividade dos processos de extração em terra, tornando viáveis ​​para produção reservas anteriormente pouco económicas.

Além disso, a abundância de reservas terrestres, especialmente em regiões como a América do Norte, o Médio Oriente e a Rússia, proporciona amplas oportunidades de exploração e desenvolvimento. As políticas e incentivos governamentais destinados a impulsionar a produção nacional de petróleo e gás desempenham ainda um papel crucial na promoção das actividades onshore. Além disso, os projetos onshore enfrentam normalmente menos desafios regulamentares e ambientais em comparação com as operações offshore, permitindo aprovações e implementação de projetos mais rápidas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, a indústria de petróleo e gás é dividida em residencial, comercial e industrial. O sector industrial obteve a maior receita de 3.332,72 mil milhões de dólares em 2023, impulsionado pela sua procura significativa e diversificada de produtos de petróleo e gás. Este sector inclui indústrias transformadoras, de construção, mineiras e químicas, todas as quais requerem quantidades substanciais de energia para as suas operações. A crescente procura no sector industrial é impulsionada principalmente pela crescente necessidade de combustíveis, como o gasóleo e o gás natural, para alimentar máquinas, equipamentos e processos de aquecimento.

Além disso, o petróleo e o gás são matérias-primas cruciais para a produção de produtos químicos, plásticos e outros materiais industriais. O crescimento económico robusto observado nos mercados emergentes levou ao aumento da actividade industrial, impulsionando assim a procura de energia. Além disso, as operações industriais requerem frequentemente fontes de energia estáveis ​​e fiáveis, como petróleo e gás, para garantir a produção contínua e a eficiência operacional. Os investimentos em infra-estruturas e os avanços tecnológicos permitiram às indústrias optimizar a sua utilização de energia, aumentando assim a produtividade e reduzindo custos.

Análise Regional do Mercado de Petróleo e Gás

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A quota de mercado de petróleo e gás da América do Norte situou-se em cerca de 36,25% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de 2.430,81 mil milhões de dólares. Esta expansão significativa é em grande parte atribuída às substanciais reservas de petróleo e gás da região, particularmente nos Estados Unidos e no Canadá, que estão entre os maiores produtores mundiais. Os avanços tecnológicos na fraturação hidráulica e na perfuração horizontal permitiram a extração de vastas reservas de xisto, levando a um aumento na produção e à transição dos EUA para um exportador líquido de petróleo e gás.

Além disso, a infra-estrutura robusta da América do Norte, incluindo extensas redes de gasodutos, instalações de armazenamento e refinarias, apoia a produção, o processamento e a distribuição eficientes de hidrocarbonetos. O ambiente regulatório favorável da região e as políticas governamentais que promovem a independência energética e a inovação reforçam o crescimento do mercado regional. Além disso, os investimentos estratégicos em terminais de exportação de GNL posicionaram a América do Norte como uma região chave no mercado global de GNL, atendendo à crescente procura de energia mais limpa.

O mercado de petróleo e gás da Ásia-Pacífico está preparado para crescer a um CAGR significativo de 4,48% nos próximos anos, principalmente devido ao rápido desenvolvimento económico, urbanização e industrialização em toda a região. A crescente procura de energia em países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático é o principal factor de apoio a este crescimento, à medida que estas economias continuam a expandir-se e a modernizar-se.

• Por exemplo, de acordo com a India Brand Equity Foundation, prevê-se que a procura de gasóleo na Índia duplique para 163 toneladas até 2029-30, prevendo-se que o gasóleo e a gasolina representem 58% do consumo de petróleo do país até 2045.

O aumento da população da classe média e o aumento do consumo de bens e serviços com utilização intensiva de energia amplificam esta procura. Além disso, investimentos significativos no desenvolvimento de infra-estruturas, incluindo novas centrais eléctricas, instalações de produção e redes de transporte, estão a estimular a necessidade de petróleo e gás. Os governos da região estão ainda a concentrar-se no reforço da segurança energética, diversificando as suas fontes de energia e aumentando as capacidades de produção interna. O desenvolvimento de infra-estruturas de GNL, abrangendo tanto a importação como a exportação, é uma área de foco principal, com vários projectos em curso para satisfazer a crescente procura de alternativas energéticas mais limpas. Além disso, a colaboração regional e os acordos comerciais estão a facilitar fluxos de comércio e de investimento energéticos mais fluidos.

Cenário Competitivo

O relatório global da indústria de petróleo e gás fornecerá informações valiosas, com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de petróleo e gás

• Exxon Mobil Corporation
• Energias Totais
• Shell plc
• BP p.l.c.
• Companhia de Petróleo da Arábia Saudita
• Grupo Oilex LP
• Indústrias de confiança limitadas
• Hindustan Petroleum Corporation Limitada
• Vedanta Limited
• Corporação petrolífera indiana limitada

Principais desenvolvimentos da indústria

• Maio de 2024 (Expansão):A ADNOC entregou a primeira remessa comercial certificada de amônia com baixo teor de carbono do mundo, facilitada pela captura e armazenamento de carbono, para a Mitsui & Co., Ltd. para geração de energia limpa no Japão. Certificada pela TÜV SÜD, esta remessa histórica foi produzida pela Fertiglobe, apoiada pelo investimento de descarbonização de US$ 23 bilhões da ADNOC.
• Março de 2023 (Colaboração):anunciou seus planos de investir US$ 742 milhões no desenvolvimento de um complexo petroquímico de ponta em Paradip, Odisha, Índia.

O mercado global de petróleo e gás é segmentado como:

Por tipo

• A montante
• A jusante
• Meio caminho

Por implantação

• No mar
• Em terra

Por aplicativo

• residencial
• Comercial
• Industrial

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina