Tamanho do mercado de bens tubulares do país petrolífero, participação, análise de crescimento e indústria, por tipo (tubulação, revestimento, tubo de perfuração), por aplicação (onshore, offshore) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de produtos tubulares do país petrolífero

O tamanho global do mercado de bens tubulares do país petrolífero foi avaliado em US$ 23,47 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 24,81 bilhões em 2024 para US$ 38,75 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 6,58% durante o período de previsão. O aumento do investimento na perfuração offshore e na demanda energética estão alimentando as atividades de exploração de petróleo e gás, impulsionando assim o crescimento do mercado.

No escopo de trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Acteon Group Ltd., ArcelorMittal, JFE Steel Corporation, Sumitomo Corporation, Tenaris S.A., Threeway Steel Co., Ltd., Metal One Tubular Products Inc., TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, NIPPON STEEL CORPORATION, SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION e outros.

A expansão de projetos de perfuração em águas profundas e ultraprofundas apresenta uma oportunidade significativa para o progresso do mercado. À medida que as reservas acessíveis em terra e em águas rasas se tornam cada vez mais esgotadas, as empresas de petróleo e gás aventuram-se em ambientes offshore mais profundos e desafiantes. Esses projetos em águas profundas e ultraprofundas exigem produtos tubulares robustos e de alta qualidade para suportar condições extremas de pressão, temperatura e corrosivas encontradas nesses ambientes.

• Por exemplo, em março de 2024, a ArcelorMittal adquiriu uma participação de 28,4% na Vallourec por 1,04 mil milhões de dólares, comprando as ações da Apollo Global Management. Este investimento reforça a presença da ArcelorMittal no mercado global de tubos de aço, alavancando as instalações de produção da Vallourec localizadas no Brasil e em Ohio.

A demanda por produtos OCTG especializados, como revestimentos premium, tubos e tubos de perfuração com propriedades mecânicas aprimoradas, está aumentando à medida que esses projetos continuam a se expandir. Além disso, os avanços nas tecnologias de perfuração e a descoberta de reservas substanciais de hidrocarbonetos em bacias de águas profundas no Golfo do México, no Brasil e na África Ocidental estão a fomentar a necessidade de produtos tubulares avançados.

As empresas que operam no mercado OCTG têm a oportunidade de inovar e desenvolver produtos especialmente adaptados a estes ambientes desafiantes, posicionando-se assim como fornecedores-chave no crescente setor de perfuração offshore. Esta expansão sublinha a importância da I&D e da colaboração com operadores de petróleo e gás para satisfazer os rigorosos requisitos de exploração e produção em águas profundas.

Os produtos tubulares petrolíferos (OCTG) referem-se a uma categoria de produtos metálicos laminados, especificamente tubos, que são utilizados na perfuração e produção de poços de petróleo e gás. Esses produtos tubulares são componentes críticos noindústria de petróleo e gás, pois proporcionam integridade estrutural ao poço e facilitam a extração de hidrocarbonetos abaixo da superfície terrestre.

Os OCTG são amplamente classificados em três tipos principais: revestimento, tubulação e tubos de perfuração. O revestimento é usado para revestir o poço e evitar o seu colapso, ao mesmo tempo que protege as águas subterrâneas da contaminação.A tubulação é inserida no revestimento e serve como conduíte através do qual o petróleo e o gás são trazidos à superfície. Tubos de perfuração são usados ​​para girar a broca e circular o fluido de perfuração.

A aplicação do OCTG é vital em vários estágios de perfuração, completação e produção de poços. O revestimento fornece suporte essencial durante as operações de perfuração e protege contra rupturas, enquanto a tubulação garante o transporte seguro e eficiente dos recursos extraídos. A qualidade e o desempenho do OCTG impactam diretamente a segurança, a eficiência e a relação custo-benefício das operações de petróleo e gás, tornando-os um investimento crítico para operadores em todo o mundo.

Revisão do analista

O mercado de produtos tubulares do país petrolífero está experimentando um crescimento dinâmico, alimentado por diversos fatores, como avanços tecnológicos, aumento das atividades de perfuração e exploração de reservas não convencionais de petróleo e gás. Os principais players do mercado estão adotando uma série de estratégias para capitalizar essas oportunidades de crescimento.

Estas estratégias incluem a expansão dos seus portfólios de produtos com produtos tubulares de alta resistência e resistentes à corrosão, o investimento em I&D para inovar novos materiais e revestimentos e a formação de alianças e parcerias estratégicas para melhorar a sua presença no mercado. Além disso, as empresas estão a concentrar-se na melhoria das suas eficiências operacionais e estruturas de custos para manter a competitividade num mercado volátil influenciado pela flutuação dos preços do petróleo.

• Por exemplo, em setembro de 2023, a JHESL, uma joint venture com propriedade dividida 51:49 entre a Hunting Energy Services e a Jindal SAW, inaugurou uma fábrica no valor de 25 milhões de dólares. Esta planta, com capacidade de produção anual de 70 mil toneladas, foi projetada para produzir tubos especificamente para o mercado OCTG, direcionado ao setor de petróleo e gás.

O crescimento do mercado é ainda alimentado pelo aumento das atividades de exploração offshore, particularmente nos mercados emergentes. No entanto, para sustentar este crescimento, as empresas devem enfrentar desafios como perturbações na cadeia de abastecimento e escassez de matérias-primas. Para o sucesso a longo prazo, é imperativo que os principais intervenientes continuem a investir na inovação, diversifiquem a sua presença geográfica e melhorem as suas capacidades para satisfazer as crescentes exigências da indústria do petróleo e do gás.

Fatores de crescimento do mercado de bens tubulares do país petrolífero

O investimento na perfuração offshore é um factor significativo que ajuda à expansão do mercado de produtos tubulares nos países petrolíferos, uma vez que desempenha um papel crítico na satisfação das crescentes exigências energéticas do mundo. À medida que as reservas de petróleo e gás em terra facilmente acessíveis diminuem, as empresas de energia recorrem cada vez mais às regiões offshore em busca de novas fontes de hidrocarbonetos. Estes projetos offshore exigem investimentos substanciais devido à complexidade e escala das operações, que incluem perfuração em ambientes desafiadores com profundidades e pressões extremas.

O investimento em perfuração offshore é estimulado pela descoberta de grandes reservas de hidrocarbonetos em diversas regiões, como o Golfo do México, o Mar do Norte e a costa do Brasil e da África Ocidental.

• Por exemplo, em junho de 2024, a Vallourec fechou contrato com a Petrobras para fornecer 1.800 toneladas métricas de tubos de aço carbono premium com revestimentos de epóxi reforçado com vidro e acessórios CRA. Esses produtos são projetados para uso em poços de desenvolvimento offshore, principalmente na bacia do pré-sal de Campos, no Brasil, fabricados nas instalações brasileiras da Vallourec.

Estas descobertas têm o potencial de aumentar significativamente a produção global de petróleo e gás, levando a um aumento da procura de produtos OCTG de alta qualidade que resistam às condições adversas dos ambientes offshore. Além disso, as empresas estão a investir em tecnologias e equipamentos avançados para aumentar a eficiência e a segurança das operações de perfuração offshore, alimentando assim a procura de OCTG.

À medida que as actividades de exploração e produção offshore continuam a aumentar, o mercado está preparado para beneficiar do investimento sustentado neste sector, apresentando assim oportunidades de crescimento tanto nos mercados estabelecidos como nos emergentes.A volatilidade nos preços do petróleo bruto apresenta um grande desafio que afecta o investimento nas actividades de perfuração, incluindo a procura de produtos tubulares para países petrolíferos (OCTG).

As flutuações nos preços do petróleo, apoiadas por factores como tensões geopolíticas, alterações na oferta e procura globais e incertezas económicas, afectam significativamente a rentabilidade dos projectos de exploração e produção de petróleo e gás. Quando os preços do petróleo estão baixos, as empresas muitas vezes reduzem as suas despesas de capital em actividades de perfuração, levando a uma redução da procura de OCTG. Esta volatilidade cria um clima de investimento incerto, causando atrasos ou cancelamentos de projetos.

O impacto da volatilidade dos preços é especialmente pronunciado em regiões onde os custos de produção são mais elevados, tornando a viabilidade económica dos projectos de perfuração mais sensíveis às mudanças de preços. A mitigação deste desafio exige que as empresas adoptem estratégias de investimento flexíveis, diversifiquem as suas carteiras para incluir projectos de custos mais baixos e utilizem mecanismos de cobertura para se protegerem contra flutuações de preços. Além disso, o foco na melhoria da eficiência operacional e na gestão de custos ajuda a sustentar os investimentos nas atividades de perfuração, mesmo durante períodos de instabilidade de preços.

Tendências do mercado de produtos tubulares do país petrolífero

A crescente demanda por produtos tubulares de qualidade premium é uma tendência proeminente no mercado de produtos tubulares dos países petrolíferos, impulsionada pela crescente complexidade das operações de perfuração. À medida que as empresas de petróleo e gás se aventuram em ambientes desafiantes e em formações de xisto não convencionais, a necessidade de produtos tubulares de alto desempenho que resistam a condições extremas tornou-se mais crítica.

Os produtos OCTG de qualidade premium, como revestimentos, tubulações e tubos de perfuração de alta resistência, são projetados para suportar altas pressões, temperaturas e ambientes corrosivos encontrados nessas operações complexas de perfuração. Estes produtos são muitas vezes fabricados commateriais avançadose revestimentos que melhoram sua durabilidade e resistência ao desgaste e à corrosão, garantindo a integridade do poço e a segurança do processo de perfuração.

A tendência para operações de perfuração mais complexas é ainda alimentada pelo uso crescente de técnicas de perfuração horizontal e direcional, que impõem exigências adicionais às propriedades mecânicas dos produtos tubulares.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo, aplicação e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é segmentado em tubos, revestimentos e tubos de perfuração. O segmento de revestimento capturou a maior participação de mercado de produtos tubulares do país petrolífero, de 45,62% em 2023, principalmente devido ao seu papel crítico na garantia da integridade estrutural e da segurança dos poços de petróleo e gás.

Tubos de revestimento são componentes essenciais no processo de perfuração, usados ​​para revestir o poço, evitar seu colapso e isolar o poço de várias formações subterrâneas, incluindo aquíferos. Esta proteção é crucial para prevenir a contaminação dos recursos hídricos subterrâneos e manter a pressão dentro do poço, necessária para a extração segura e eficiente de hidrocarbonetos.

Essas condições exigentes exigem materiais de revestimento duráveis ​​e de alta qualidade que resistam a pressões, temperaturas e substâncias corrosivas extremas. Além disso, o foco crescente na segurança ambiental e na conformidade regulatória levou a um aumento na demanda por produtos de carcaça de qualidade premium que oferecem melhor desempenho e confiabilidade, aumentando assim a expansão segmental.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado de produtos tubulares do país petrolífero é bifurcado em onshore e offshore. O segmento offshore está preparado para registrar um CAGR impressionante de 6,72% durante o período de previsão. À medida que as reservas onshore se tornam cada vez mais esgotadas e as empresas energéticas procuram novas fontes de hidrocarbonetos, há uma mudança notável no sentido da exploração e desenvolvimento de campos offshore.

Os avanços tecnológicos nos equipamentos de perfuração e produção tornaram cada vez mais viável o acesso a ambientes desafiadores, onde muitas vezes são encontradas reservas significativas de hidrocarbonetos.Além disso, a descoberta de grandes campos offshore de petróleo e gás em regiões como o Golfo do México, o Brasil, a África Ocidental e o Mar do Norte estimulou o investimento em projetos offshore.

Os governos destas regiões estão a implementar quadros regulamentares favoráveis ​​e a oferecer incentivos para atrair investimentos na exploração offshore, impulsionando assim o crescimento do segmento. Além disso, a elevada procura de produtos tubulares especializados para países petrolíferos (OCTG) que resistam às pressões, temperaturas e condições corrosivas extremas da perfuração marítima está a contribuir para o crescimento robusto do segmento offshore.

Análise regional do mercado de bens tubulares do país petrolífero

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de produtos tubulares da América do Norte representou uma participação substancial de 36,54% e foi avaliado em US$ 8,58 bilhões em 2023, refletindo sua posição de liderança no mercado global. Esta significativa participação de mercado é atribuída em grande parte às extensas atividades de exploração e produção de petróleo e gás da região, particularmente nos Estados Unidos.

Os EUA estão na vanguarda da produção convencional e não convencional de petróleo e gás. Grandes jazidas de xisto, como Permian Basin, Eagle Ford e Bakken, estão aumentando a demanda por produtos OCTG.O ressurgimento da perfuração de xisto, apoiado pelos avanços tecnológicos na fraturação hidráulica e na perfuração horizontal, reforçou a necessidade de produtos tubulares de alta qualidade, incluindo revestimento, tubagem e tubos de perfuração.

Além disso, a infra-estrutura bem estabelecida, a mão-de-obra qualificada e o ambiente regulamentar favorável da América do Norte criaram um ambiente propício ao investimento contínuo em projectos de petróleo e gás. O Canadá, com as suas vastas areias petrolíferas e reservas de gás natural, contribui significativamente para a forte procura de OCTG na região.

O mercado Ásia-Pacífico deverá crescer a um CAGR robusto de 7,12% nos próximos anos. A rápida industrialização, urbanização e crescimento económico em países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático estão a alimentar um aumento na procura de energia, realçando a necessidade de investimentos significativos na exploração e produção de petróleo e gás.

A região alberga vastas reservas inexploradas, tanto onshore como offshore, que estão a gerar um interesse considerável por parte das empresas petrolíferas nacionais e internacionais.Além disso, os governos da região Ásia-Pacífico estão a promover activamente a segurança energética, promovendo a exploração interna e reduzindo a dependência das importações de energia. Isto levou a um aumento nas actividades de perfuração, especialmente nos mercados emergentes, onde estão a ser descobertos e desenvolvidos novos campos de petróleo e gás.

A adopção de tecnologias avançadas de perfuração e o foco crescente em recursos não convencionais, como o gás de xisto e o metano de jazidas de carvão, estão a fomentar a procura de produtos OCTG de alta qualidade.

Além disso, espera-se que iniciativas estratégicas como o desenvolvimento de infra-estruturas, quadros regulamentares favoráveis ​​e parcerias com intervenientes energéticos globais reforcem a expansão do mercado regional. À medida que a Ásia-Pacífico continua a expandir as suas capacidades de produção de energia, o mercado regional está preparado para testemunhar um crescimento substancial, tornando-se uma área-chave de foco para as partes interessadas da indústria.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de produtos tubulares para países petrolíferos fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de produtos tubulares do país petrolífero

• Grupo Acteon Ltda.
• ArcelorMittal
• JFE Steel Corporation
• Corporação Sumitomo
• Tenaris S.A.
• Aço de três vias Co., Ltd.
• Metal One Tubular Products Inc.
• TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH
• NIPPON STEEL CORPORATION
• SHANDONG SAIGAO GRUPO CORPORAÇÃO

Desenvolvimento chave da indústria

• Maio de 2024 (Expansão):A Sandvik garantiu um pedido de US$ 32,78 milhões da Hindustan Zinc Limited para equipamentos de mineração subterrânea, com entrega programada ao longo de 2024. Este contrato, registrado no segundo trimestre de 2024, fortalece a parceria de longa data da Sandvik com a Hindustan Zinc, melhorando assim sua frota com perfuratrizes avançadas, caminhões, e carregadores.

O mercado global de produtos tubulares para países petrolíferos é segmentado como:

Por tipo

• Tubulação
• Invólucro
• Tubo de perfuração

Por aplicativo

• Em terra
• No mar

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina