Tamanho do mercado de TV paga, participação, análise de crescimento e indústria, por tecnologia (TV a cabo, TV via satélite, TV de protocolo de Internet (IPTV)), por aplicação (comercial, residencial, outros), por modelo de receita (baseado em assinatura, Pay-Per -Visualização (PPV), Híbrida) e Análise Regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de TV paga

O tamanho do mercado global de TV paga foi registrado em US$ 186,33 bilhões em 2023, estimado em US$ 188,46 bilhões em 2024 e projetado para atingir US$ 206,83 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 1,34% de 2024 a 2031.

Os provedores de TV paga oferecem pacotes de conteúdo personalizados para atender a diversos grupos demográficos, aumentando a retenção de clientes. Esse foco em conteúdos exclusivos estimula o engajamento dos usuários e atrai novas assinaturas, contribuindo significativamente para a expansão do mercado. No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Comcast (Xfinity), DIRECTV, DISH Network L.L.C., Dish TV, Sky TV, Tricolor TV, Charter Communications, Airtel India., Verizon, Cox Communications, Inc., e outros.

Além disso, a rápida urbanização e a melhoria dos padrões de vida aumentaram a demanda por entretenimento doméstico, posicionando a TV paga como um luxo preferido. Esta mudança socioeconómica apresenta oportunidades de crescimento significativas para os fornecedores de TV paga que visam os mercados emergentes através de conteúdos personalizados e pacotes acessíveis.

TV por assinatura é um serviço de televisão por assinatura onde os usuários pagam uma taxa recorrente para acessar conteúdo premium que não está disponível em canais abertos. Esses serviços são entregues via cabo, satélite ou plataformas baseadas na Internet (IPTV), oferecendo uma ampla gama de programação exclusiva, como esportes ao vivo, filmes, séries originais e canais internacionais.

A TV paga oferece aos telespectadores recursos como vídeo sob demanda (VOD), conteúdo de alta definição (HD) e streaming para vários dispositivos. Ao contrário da radiodifusão tradicional, a TV por assinatura normalmente oferece conteúdo mais diversificado e de maior qualidade, adaptado às preferências específicas do público por meio de diversas opções de pacotes e serviços complementares.

Revisão do analista

A introdução de conteúdo de alta definição (HD), 4K e lutra alta definição HD (UHD) está melhorando a experiência de visualização e atraindo mais usuários para serviços de TV paga. Os provedores estão integrando recursos interativos, como vídeo sob demanda (VOD), catch-up TV e DVR em nuvem, permitindo aos clientes maior controle sobre suas escolhas de visualização.

• Em janeiro de 2024, a The Walt Disney Company fez parceria com o Apple Vision Pro para aprimorar o entretenimento e a narrativa. Ao aproveitar a tecnologia de realidade aumentada (AR) de última geração da Apple, a Disney busca redefinir o envolvimento do público e a narrativa envolvente.

Esses avanços elevam a experiência do usuário, diferenciando a TV paga da transmissão tradicional e das plataformas gratuitas. As inovações contínuas em tecnologia de streaming, aplicativos móveis e compatibilidade com vários dispositivos impulsionam ainda mais o crescimento do mercado, permitindo que os usuários acessem conteúdo premium em várias telas.

Fatores de crescimento do mercado de TV paga

As operadoras de TV paga estão cada vez mais adotando modelos de negócios híbridos que integram a entrega tradicional de cabo com satélite com serviços OTT, alimentando assim o crescimento do mercado de TV paga. Esses modelos permitem que os provedores atendam às mudanças nas preferências dos consumidores, especialmente à crescente demanda por serviços sob demanda e de streaming.

Ao integrar plataformas OTT como Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video em seus pacotes, as operadoras de TV paga oferecem opções de conteúdo mais abrangentes. Esta abordagem híbrida retém os assinantes tradicionais, ao mesmo tempo que atrai consumidores mais jovens e conhecedores de tecnologia. A mudança aumenta ainda mais a flexibilidade das ofertas de serviços, levando a uma maior satisfação do cliente e à penetração no mercado.

• Em abril de 2024, a Dish TV lançou o ‘Dish TV Smart+’, oferecendo aos assinantes acesso contínuo à TV tradicional e ao conteúdo over-the-op (OTT) em qualquer tela, em qualquer lugar e a qualquer hora.

Além disso, os consumidores procuram cada vez mais conteúdos exclusivos e de alta qualidade, como eventos desportivos ao vivo, filmes de grande sucesso e séries de televisão originais. As plataformas de TV paga oferecem programação especializada que não está prontamente disponível em canais abertos. A crescente preferência por conteúdo premium, incluindo programas internacionais e locais, alimenta o crescimento das assinaturas.

Os provedores de TV paga oferecem pacotes de conteúdo personalizados, adaptados às preferências de diversos grupos demográficos, o que fortalece a fidelidade do cliente. Ao focar em conteúdo exclusivo, os provedores mantêm os usuários engajados e também atraem novos assinantes, posicionando essa estratégia como um fator-chave para o crescimento do mercado.

No entanto, a tendência global de “corte de cabos”, em que os consumidores cancelam as assinaturas tradicionais de TV paga em favor de serviços de streaming baseados na Internet, representa um desafio significativo para o desenvolvimento do mercado. Esta mudança é apoiada por uma preferência crescente por conteúdos a pedido e por uma maior flexibilidade, especialmente entre os consumidores mais jovens e conhecedores de tecnologia.

Para enfrentar esse desafio, os provedores de TV paga estão integrando modelos híbridos que combinam TV ao vivo com serviços de streaming, oferecendo opções de assinatura personalizáveis. Eles estão investindo ainda mais em conteúdo exclusivo e de alta qualidade para atrair e reter espectadores. Além disso, o aprimoramento da compatibilidade com vários dispositivos permite que os consumidores acessem conteúdo perfeitamente em diversas plataformas, atendendo às crescentes demandas dos clientes e sustentando o crescimento do mercado.

Tendências do mercado de TV paga

A rápida expansão das redes de banda larga e de fibra óptica em todo o mundo tornou a TV paga mais acessível a uma população maior. A Internet de alta velocidade permite a entrega de conteúdo IPTV e OTT para regiões anteriormente mal atendidas pelos serviços tradicionais de TV a cabo ou via satélite.

O desenvolvimento da infraestrutura digital nas economias emergentes proporciona a milhões de novos potenciais assinantes acesso a serviços de TV premium. Este crescimento infra-estrutural, especialmente nas zonas rurais e nos países em desenvolvimento, está a impulsionar a procura de televisão por assinatura. Os provedores capitalizam esses avanços para oferecer serviços de alta qualidade a mercados inexplorados, promovendo o crescimento do mercado de TV paga.

Além disso, a TV paga continua sendo uma plataforma dominante para transmissão esportiva ao vivo, contribuindo para o crescimento do mercado. Garantir direitos exclusivos para grandes eventos desportivos, incluindo torneios internacionais como o Campeonato do Mundo da FIFA e ligas regionais, atrai um vasto público. Os fãs de esportes estão dispostos a pagar mais pela cobertura ao vivo em alta definição de seus jogos favoritos.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em tecnologia, aplicação, modelo de receita e geografia.

Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado foi segmentado em TV a cabo, TV via satélite e TV com protocolo de internet (IPTV). O segmento de TV a cabo liderou o mercado de TV paga em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 81,10 bilhões.

A TV a cabo tem uma cobertura significativa, especialmente em áreas urbanas e suburbanas, onde os provedores desenvolveram redes robustas ao longo de décadas. Esta infra-estrutura existente permite aos operadores de cabo fornecer uma vasta gama de conteúdos a preços competitivos, melhorando a acessibilidade para os agregados familiares em comparação com as opções de satélite ou IPTV. Além disso, os pacotes de TV a cabo oferecem amplas linhas de canais, muitas vezes agrupados com serviços de banda larga, proporcionando aos consumidores conveniência e economia de custos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi classificado em comercial, residencial, entre outros. O segmento comercial garantiu a maior participação na receita de 81,09% em 2023.

As empresas dos setores de hospitalidade, entretenimento, varejo e espaços públicos dependem de serviços de TV paga para aprimorar a experiência do cliente, oferecendo uma variedade de conteúdo premium, incluindo esportes, notícias e entretenimento, para envolver os telespectadores. Além disso, a demanda por conteúdo de alta qualidade e em tempo real, como esportes e eventos ao vivo, torna a TV paga um recurso essencial em ambientes comerciais, estimulando assim o crescimento segmental.

Por modelo de receita

Com base no modelo de receita, o mercado foi dividido em baseado em assinatura, pay-per-view (PPV) e híbrido. O segmento híbrido está preparado para testemunhar um crescimento significativo a um CAGR de 2,60% durante o período de previsão. Os telespectadores buscam cada vez mais a flexibilidade e a variedade de conteúdo oferecidas pelos serviços OTT, ao mesmo tempo em que valorizam a programação ao vivo, os esportes e as notícias que a TV paga tradicional oferece.

O modelo híbrido atende a essa demanda crescente, combinando conteúdo ao vivo e sob demanda, atraindo assim um público mais amplo. Essa abordagem permite que as operadoras de TV paga retenham assinantes tradicionais e, ao mesmo tempo, atraiam clientes mais jovens e com experiência em tecnologia que preferem streaming. Além disso, os modelos híbridos normalmente oferecem opções de preços escalonados, permitindo que as empresas monetizem assinaturas premium de TV ao vivo e OTT, otimizando assim a receita em diversos segmentos de consumidores.

Análise regional do mercado de TV paga

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de TV paga da Ásia-Pacífico detinha uma participação substancial de cerca de 35,49% em 2023, com uma avaliação de US$ 66,12 bilhões. A rápida urbanização na região está progredindo a um ritmo sem precedentes, o que leva ao aumento da procura de entretenimento.

• De acordo com as Nações Unidas, até 2030, prevê-se que quase 60% da população da região resida em áreas urbanas. Esta migração urbana está a contribuir para o crescimento da classe média, que deverá atingir mais de 3,5 mil milhões de pessoas até 2030.

Com o aumento da renda disponível, os consumidores nos centros urbanos estão cada vez mais dispostos a gastar em entretenimento premium, incluindo serviços de TV paga, alimentando assim o crescimento do mercado da Aia Pacific. Além disso, players regionais como Hotstar (Disney+ Hotstar) na Índia e serviços focados em K-Pop na Coreia do Sul estão definindo tendências ao produzir conteúdo local que repercute em seu público.

O sucesso de séries e filmes originais em plataformas como Netflix e Amazon Prime Video na região destaca a crescente demanda por conteúdo premium. Esta procura está a levar os operadores de televisão por assinatura a investir fortemente em programação única para diferenciar os seus serviços e reter assinantes, promovendo assim o progresso do mercado regional.

O mercado de TV paga no Oriente Médio e na África deverá experimentar um crescimento significativo com um CAGR de 1,64% durante o período de previsão. Os países da região estão cada vez mais a dar prioridade ao conteúdo local para atender a públicos diversos, aumentando o crescimento do mercado regional.

• Por exemplo, a iniciativa Visão 2030 da Arábia Saudita visa desenvolver o setor do entretenimento através de investimentos substanciais na produção local de cinema e televisão.

Plataformas como a Shahid, propriedade do Grupo MBC, estão a expandir as suas bibliotecas com conteúdo original em árabe, atraindo assinantes que preferem programação culturalmente relevante, o que está a apoiar a expansão do mercado interno.Além disso, os governos de toda a região estão a envidar esforços concertados para impulsionar a radiodifusão digital e melhorar as infra-estruturas dos meios de comunicação social.

• Por exemplo, a Agenda 2063 da União Africana enfatiza a necessidade de maior conectividade e tecnologia no sector da comunicação social.

Iniciativas recentes, incluindo o lançamento no Egipto de uma plataforma de televisão digital, destacam o compromisso de desenvolver um ecossistema robusto de radiodifusão digital. Este apoio facilita a implantação de serviços de televisão por assinatura, melhora o acesso dos consumidores e impulsiona o crescimento das taxas de subscrição, reforçando assim o crescimento da indústria.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de TV paga fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, o estabelecimento de novas instalações de produção e a otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de TV paga

• Comcast (Xfinity)
• DIRECTV
• DISH Network LLC
• Prato TV
• Sky TV
• TV tricolor
• Comunicações da Carta
• Airtel Índia.
• Verizon
• Cox Comunicações, Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Maio de 2024 (lançamento do produto): A Comcast lançou o Xfinity StreamSaver, um pacote de streaming que inclui Peacock, Netflix e Apple TV + para clientes Xfinity Internet e TV novos e existentes. Esta oferta proporciona aos clientes economias de mais de 30%, ou quase US$ 100 anualmente.
• Setembro de 2024 (Parceria): Sky e UKTV anunciaram uma extensão de vários anos de sua parceria de longa data, garantindo a disponibilidade contínua dos populares canais pagos da UKTV, Alibi e Gold, nas plataformas Sky no Reino Unido e na Irlanda.

O mercado global de TV paga foi segmentado como:

Por tecnologia

• TV a cabo
• Televisão por satélite
• TV de protocolo de Internet (IPTV)

Por aplicativo

• Comercial
• residencial
• Outros

Por modelo de receita

• Baseado em assinatura
• Pagamento por visualização (PPV)
• Híbrido

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina